TrendForce集邦咨詢：受惠服務(wù)器出貨成長(zhǎng)與價(jià)格上升，第二季原廠Enterprise SSD總營收季增31%

據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，第二季在物料供應(yīng)改善，北美地區(qū)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶及企業(yè)客戶對(duì)enterprise SSD需求大幅提升，加上鎧俠(Kioxia)于第一季發(fā)生污染事件，促使客戶積極拉貨，為了避免未來遭受供應(yīng)短缺的影響，因此原廠在enterprise SSD單價(jià)較高之下，優(yōu)先滿足服務(wù)器客戶需求，而各家原廠于該類別營收也較前一季明顯增長(zhǎng)，推升第二季enterprsie SSD市場(chǎng)整體營收成長(zhǎng)31.3%，來到73.2億美元。

三星(Samsung)身為市場(chǎng)龍頭，隨著enterprise SSD采購量的回升，enterprsie SSD營收也同步成長(zhǎng)至32.6億美元。尤其第二季在其他消費(fèi)性產(chǎn)品訂單持續(xù)下修之際，enterprise SSD成為該公司去化產(chǎn)能的重要市場(chǎng)。目前三星為了保持市場(chǎng)領(lǐng)先的地位，不斷投入新一代傳輸規(guī)格產(chǎn)品開發(fā)，如8月初在Flash Summit發(fā)表CXL 2.0產(chǎn)品。

值得留意的是，目前Samsung 128層enterprise SSD的接續(xù)產(chǎn)品為236層，但該制程產(chǎn)品量產(chǎn)時(shí)程可能在2023下半年，而SK海力士及Solidigm明年初即將推出176層enterprise SSD，加上美光早已量產(chǎn)176層，三星似乎也感受到成本壓力，尤其長(zhǎng)江存儲(chǔ)也剛發(fā)表PCIe 4.0 enterprise SSD。有鑒于此，Samsung有規(guī)劃明年在中國地區(qū)推出176層產(chǎn)品與其他廠商競(jìng)爭(zhēng)，在中國國產(chǎn)化政策及其他廠商推出高層次SSD競(jìng)爭(zhēng)下，三星在中國的enterprise SSD市占率勢(shì)必受到挑戰(zhàn)。

第二季Solidigm出貨位元終于走出主控IC供應(yīng)短缺影響而出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，而SK海力士則是持續(xù)擴(kuò)大與北美客戶合作，擴(kuò)大PCIe SSD出貨，尤其該公司128層逐漸成為供應(yīng)主力，帶動(dòng)SK集團(tuán)enterprise SSD營業(yè)額成長(zhǎng)32.1%，達(dá)17.9億美元。SK集團(tuán)SSD經(jīng)營策略日漸清晰，明年將量產(chǎn)176層TLC方案;至于QLC部分，Solidigm也將轉(zhuǎn)進(jìn)192層制程，甚至該公司也將規(guī)劃PLC(Penta Level Cell))產(chǎn)品。TrendForce集邦咨詢表示，隨著SK集團(tuán)規(guī)劃各種不同價(jià)格產(chǎn)品滿足server客戶所有存儲(chǔ)需求，未來該集團(tuán)有機(jī)會(huì)擴(kuò)大市占，率先縮短與領(lǐng)先廠商之差距。

美光(Micron)在企業(yè)客戶采購訂單增長(zhǎng)推升營收同步上揚(yáng)，第二季營收季成長(zhǎng)31.7%，達(dá)8.0億美元，位居第三名。雖然該公司176層 PCIe 4.0產(chǎn)品仍未放量，但在本身NAND Flash制程的領(lǐng)先，成本較其他廠商具優(yōu)勢(shì)之下，吸引更多廠商愿意驗(yàn)證該公司PCIe 4.0產(chǎn)品。美光持續(xù)透過提升enterprise SSD出貨確保未來營收成長(zhǎng)動(dòng)能不受消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品疲軟而下滑。

位居第四名的西部數(shù)據(jù)(WDC)第二季enterprise SSD營收為7.7億美元，較上季翻倍，主要受惠于第一季原物料污染事件之影響，客戶為避免供應(yīng)短缺之不確定性而提早拉貨，以及為了提高獲利率，優(yōu)先供貨給服務(wù)器客戶，從而帶動(dòng)營收。西部數(shù)據(jù)仍希望提升enterprise SSD產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，但受限于研發(fā)人力不足，重心將逐漸轉(zhuǎn)移北美客戶為主，對(duì)于中國市場(chǎng)支援力道逐漸減弱，主要是北美超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶驗(yàn)證時(shí)程較長(zhǎng)，以及該屬性客戶驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)較為復(fù)雜，為了明確確保未來市占率之提升，優(yōu)先選擇北美為主要銷售重心，以提升在enterprise SSD競(jìng)爭(zhēng)力。

鎧俠(Kioxia)第二季營收除了采購訂單回升推升營收增長(zhǎng)，污染事件也加速部分企業(yè)級(jí)客戶提早拉貨，推升營收至7.1億美元，位居第五名。鎧俠除了不斷提升PCIe 4.0出貨占比，同時(shí)也加速推出更多enterprise SSD產(chǎn)品，除了下半年會(huì)量產(chǎn)PCIe 5.0產(chǎn)品之外，該公司也推出新一代SAS 3.0方案。隨著鎧俠明顯專注于企業(yè)市場(chǎng)的產(chǎn)品開發(fā)，加上PCIe 5.0產(chǎn)品到位，預(yù)估該公司明年有機(jī)會(huì)擴(kuò)大enterprise SSD產(chǎn)品市占率。