研報丨受惠服務(wù)器出貨成長與價格上升,第二季Enterprise SSD總營收季增31%
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,第二季在物料供應(yīng)改善,北美地區(qū)超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶及企業(yè)客戶對enterprise SSD需求大幅提升,加上鎧俠(Kioxia)于第一季發(fā)生污染事件,促使客戶積極拉貨,為了避免未來遭受供應(yīng)短缺的影響,因此原廠在enterprise SSD單價較高之下,優(yōu)先滿足服務(wù)器客戶需求,而各家原廠于該類別營收也較前一季明顯增長,推升第二季enterprsie SSD市場整體營收成長31.3%,來到73.2億美元。
三星(Samsung)身為市場龍頭,隨著enterprise SSD采購量的回升,enterprsie SSD營收也同步成長至32.6億美元。尤其第二季在其他消費性產(chǎn)品訂單持續(xù)下修之際,enterprise SSD成為該公司去化產(chǎn)能的重要市場。目前三星為了保持市場領(lǐng)先的地位,不斷投入新一代傳輸規(guī)格產(chǎn)品開發(fā),如8月初在Flash Summit發(fā)表CXL 2.0產(chǎn)品。
值得留意的是,目前Samsung 128層enterprise SSD的接續(xù)產(chǎn)品為236層,但該制程產(chǎn)品量產(chǎn)時程可能在2023下半年,而SK海力士及Solidigm明年初即將推出176層enterprise SSD,加上美光早已量產(chǎn)176層,三星似乎也感受到成本壓力,尤其長江存儲也剛發(fā)表PCIe 4.0 enterprise SSD。有鑒于此,Samsung有規(guī)劃明年在中國地區(qū)推出176層產(chǎn)品與其他廠商競爭,在中國國產(chǎn)化政策及其他廠商推出高層次SSD競爭下,三星在中國的enterprise SSD市占率勢必受到挑戰(zhàn)。
第二季Solidigm出貨位元終于走出主控IC供應(yīng)短缺影響而出現(xiàn)明顯增長,而SK海力士則是持續(xù)擴大與北美客戶合作,擴大PCIe SSD出貨,尤其該公司128層逐漸成為供應(yīng)主力,帶動SK集團enterprise SSD營業(yè)額成長32.1%,達17.9億美元。SK集團SSD經(jīng)營策略日漸清晰,明年將量產(chǎn)176層TLC方案;至于QLC部分,Solidigm也將轉(zhuǎn)進192層制程,甚至該公司也將規(guī)劃PLC(Penta Level Cell))產(chǎn)品。TrendForce集邦咨詢表示,隨著SK集團規(guī)劃各種不同價格產(chǎn)品滿足server客戶所有存儲需求,未來該集團有機會擴大市占,率先縮短與領(lǐng)先廠商之差距。
美光(Micron)在企業(yè)客戶采購訂單增長推升營收同步上揚,第二季營收季成長31.7%,達8.0億美元,位居第三名。雖然該公司176層 PCIe 4.0產(chǎn)品仍未放量,但在本身NAND Flash制程的領(lǐng)先,成本較其他廠商具優(yōu)勢之下,吸引更多廠商愿意驗證該公司PCIe 4.0產(chǎn)品。美光持續(xù)透過提升enterprise SSD出貨確保未來營收成長動能不受消費級產(chǎn)品疲軟而下滑。
位居第四名的西部數(shù)據(jù)(WDC)第二季enterprise SSD營收為7.7億美元,較上季翻倍,主要受惠于第一季原物料污染事件之影響,客戶為避免供應(yīng)短缺之不確定性而提早拉貨,以及為了提高獲利率,優(yōu)先供貨給服務(wù)器客戶,從而帶動營收。西部數(shù)據(jù)仍希望提升enterprise SSD產(chǎn)品競爭力,但受限于研發(fā)人力不足,重心將逐漸轉(zhuǎn)移北美客戶為主,對于中國市場支援力道逐漸減弱,主要是北美超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心客戶驗證時程較長,以及該屬性客戶驗證標(biāo)準(zhǔn)較為復(fù)雜,為了明確確保未來市占率之提升,優(yōu)先選擇北美為主要銷售重心,以提升在enterprise SSD競爭力。
鎧俠(Kioxia)第二季營收除了采購訂單回升推升營收增長,污染事件也加速部分企業(yè)級客戶提早拉貨,推升營收至7.1億美元,位居第五名。鎧俠除了不斷提升PCIe 4.0出貨占比,同時也加速推出更多enterprise SSD產(chǎn)品,除了下半年會量產(chǎn)PCIe 5.0產(chǎn)品之外,該公司也推出新一代SAS 3.0方案。隨著鎧俠明顯專注于企業(yè)市場的產(chǎn)品開發(fā),加上PCIe 5.0產(chǎn)品到位,預(yù)估該公司明年有機會擴大enterprise SSD產(chǎn)品市占率。
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