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[導(dǎo)讀]7日訊,供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士稱,由于客戶縮減訂單,臺(tái)積電7nm產(chǎn)能利用率將逐步下滑。由于市場(chǎng)需求放緩,臺(tái)積電決定暫時(shí)放緩高雄工廠的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度,預(yù)計(jì)2023年7nm產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率將低于90%。

7日訊,供應(yīng)鏈業(yè)內(nèi)人士稱,由于客戶縮減訂單,臺(tái)積電7nm產(chǎn)能利用率將逐步下滑。由于市場(chǎng)需求放緩,臺(tái)積電決定暫時(shí)放緩高雄工廠的擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度,預(yù)計(jì)2023年7nm產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率將低于90%。

曾報(bào)道,高雄市楠梓產(chǎn)業(yè)園區(qū)已于8月7日動(dòng)工。據(jù)介紹,臺(tái)積電是楠梓產(chǎn)業(yè)園區(qū)唯一進(jìn)駐廠商,園區(qū)動(dòng)工也代表廠區(qū)進(jìn)入建廠階段,完備產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵拼圖。

臺(tái)積電此前計(jì)劃將在高雄設(shè)立生產(chǎn)7納米及28納米制程的晶圓廠,將于2024年開始量產(chǎn)。

除高雄工廠外,臺(tái)積電還在美國亞利桑那州和日本熊本建設(shè)兩家晶圓廠。臺(tái)積電表示,亞利桑那工廠將生產(chǎn)5納米芯片,熊本工廠將使用特殊工藝技術(shù)生產(chǎn)芯片。

8月9日,臺(tái)積電發(fā)布公告稱,董事會(huì)核準(zhǔn)92.3473億美元資本預(yù)算,約新臺(tái)幣2769億元,將用于建置先進(jìn)、成熟及特殊制程產(chǎn)能。

據(jù)報(bào)道,因應(yīng)未來數(shù)年需求成長,臺(tái)積電今年資本支出將達(dá)400億至440億美元,將創(chuàng)史上新高紀(jì)錄,包括2納米、3納米、5納米和7納米的先進(jìn)制程將是臺(tái)積電資本支出的重點(diǎn);同時(shí),臺(tái)積電還將投資特殊制程和先進(jìn)封裝及光罩制作。

此外,臺(tái)積電美國亞利桑那州5納米廠建廠進(jìn)展順利,6月底舉行上梁慶祝典禮,預(yù)計(jì)2024年量產(chǎn),第1期月產(chǎn)能2萬片。

6月8日,晶圓制造龍頭臺(tái)積電召開投資人會(huì)議,透露出行業(yè)發(fā)展的諸多信號(hào),對(duì)A股芯片板塊同樣具有風(fēng)向標(biāo)意義。

頗受市場(chǎng)關(guān)注的是,有股東提問,全球晶圓需求強(qiáng)勁,部分芯片制造廠傳出漲價(jià)消息,臺(tái)積電未來在芯片價(jià)格是否會(huì)跟進(jìn)漲價(jià)?

臺(tái)積電總裁魏哲家表示,定價(jià)策略都有跟客戶好好溝通,不隨著其他競(jìng)爭者動(dòng)作而定策略。

實(shí)際上,在5月初就有市場(chǎng)傳聞顯示,臺(tái)積電通知客戶,將于明年1月起,全面調(diào)漲晶圓代工價(jià)格,漲幅約6%,部分臺(tái)積電客戶已證實(shí)了漲價(jià)通知。

作為晶圓代工領(lǐng)域的龍頭,臺(tái)積電漲價(jià)與否無疑具有風(fēng)向標(biāo)意義。

維持了近兩年的芯片短缺何時(shí)能迎來拐點(diǎn)?結(jié)合臺(tái)積電透露的信息以及市場(chǎng)其他主體的反饋,或許能看出一些蛛絲馬跡。

擴(kuò)產(chǎn)意愿強(qiáng)烈

臺(tái)積電此前發(fā)布的第一季度財(cái)報(bào)顯示,公司實(shí)現(xiàn)營收4910.8億新臺(tái)幣,同比增長35.5%,超出此前預(yù)期的上限;凈利潤為2027.7億新臺(tái)幣,同比增長45.1%。

展望未來,臺(tái)積電預(yù)計(jì)仍將實(shí)現(xiàn)快速增長,該公司董事長劉德音稱,隨著數(shù)字化進(jìn)程加速及臺(tái)積電在半導(dǎo)體領(lǐng)域保持技術(shù)領(lǐng)先,公司正進(jìn)入高結(jié)構(gòu)性成長的階段,預(yù)計(jì)2022年銷售收入增長約30%,第二季合并營收約176億至182億美元,營業(yè)毛利率介于56%至58%,營業(yè)凈利率為45%至47%。

從行業(yè)角度來看,今年一季度晶圓代工企業(yè)都取得了不俗的成績。以中芯國際(688981.SH)為例,其在一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入118.54億元,同比增長62.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為28.43億元,同比增長175.5%;產(chǎn)能利用率達(dá)到100.4%。

只是,與臺(tái)積電相比,中芯國際的毛利率水平仍有不小的差距。一季度,中芯國際一季度的毛利率達(dá)41.17%,達(dá)到近年來單季高點(diǎn)。但這個(gè)數(shù)據(jù)與臺(tái)積電相比仍然有10多個(gè)百分點(diǎn)的差距。受部分工廠年度維護(hù)延期以及上海工廠產(chǎn)能利用率的影響,中芯國際預(yù)計(jì)二季度毛利率下降至在37%到39%范圍。

魏哲家進(jìn)一步解釋稱,今年不計(jì)記憶體的全球半導(dǎo)體市場(chǎng),營收有望增長9%,其中,臺(tái)積電美元營收將增長達(dá)到或超過29%,先進(jìn)和特殊制程需求強(qiáng)勁,是驅(qū)動(dòng)業(yè)績成長動(dòng)能。魏哲家稱,臺(tái)積電也看到來自5G及高效能運(yùn)算相關(guān)應(yīng)用大趨勢(shì),對(duì)臺(tái)積電高效能運(yùn)算、智慧手機(jī)、車用電子及物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)應(yīng)用的強(qiáng)烈需求,臺(tái)積電正處于絕佳地位,掌握結(jié)構(gòu)性成長。

從臺(tái)積電的表態(tài)中可以看出,公司擴(kuò)產(chǎn)意愿依然強(qiáng)烈。劉德音透露,明年資本支出將超過400億美元,會(huì)以股東利益為主要考慮,但凈現(xiàn)金流量將非常低。他強(qiáng)調(diào),臺(tái)積電已是相當(dāng)大的公司,但營運(yùn)還能大幅成長,就是因?yàn)榧夹g(shù)領(lǐng)先,未來臺(tái)積電還將不斷成長,因此需增資本投資、吃掉現(xiàn)金。

臺(tái)積電在2021年宣布啟動(dòng)三年千億美元投資,展開全球擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,而去年資本支出300億美元,今年預(yù)估將達(dá)400至440億美元,較去年大增33-46.5%;若明年資本支出超過400億美元,意味著3年投資額最高將達(dá)到1140億美元。

此外,市場(chǎng)近期傳出臺(tái)積電計(jì)劃在歐洲建廠的消息,劉德音表示,臺(tái)積電持續(xù)評(píng)估各地點(diǎn)可能的建廠方案,海外建廠以客戶需求為主要考慮因素,目前已在美國及日本開始建廠,歐洲客戶比較少,仍在繼續(xù)評(píng)估中,沒有具體方案。

晶圓制造龍頭企業(yè)臺(tái)積電在今年6月時(shí)就提出,將投資736億美元在臺(tái)南建設(shè)4座新的2納米晶圓廠和4座3納米晶圓廠,僅過去了一個(gè)多月,臺(tái)積的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃再次發(fā)布。8月9日,臺(tái)積電發(fā)布公告稱,董事會(huì)批準(zhǔn)了高達(dá)92.3473億美元的資本預(yù)算,將用于全面擴(kuò)大建設(shè)先進(jìn)、成熟及特殊工藝的產(chǎn)能。

據(jù)了解,此前擴(kuò)產(chǎn)的8座工廠都只是臺(tái)積電建造計(jì)劃的一部分,臺(tái)積電在中國臺(tái)灣至少有20座工廠正在建設(shè)中或即將完工。而本次,臺(tái)積電在董事會(huì)上還批準(zhǔn)了將向臺(tái)積電在美國亞利桑那州全資子公司提供擔(dān)保,發(fā)行金額不超過40億美元的高級(jí)無擔(dān)保公司債券,為其產(chǎn)能擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金。

臺(tái)積電作為當(dāng)下最大的晶圓制造企業(yè),各種大廠的訂單拿到手軟。前幾日,AMD董事長兼CEO蘇姿豐公開表示,AMD將擴(kuò)大5nm產(chǎn)品線陣容,并由臺(tái)積電獨(dú)家承接,目前已經(jīng)預(yù)訂了大量臺(tái)積電5nm工藝產(chǎn)能。據(jù)悉,AMD在臺(tái)積電的5nm產(chǎn)能規(guī)模有望達(dá)到每月2萬片晶圓的水平,而臺(tái)積電的5nm產(chǎn)能最多也就是10萬片/月的水平,這意味著,AMD訂單占據(jù)了臺(tái)積電5nm近20%的月產(chǎn)能。

此外,還有消息稱,蘋果公司已通知供應(yīng)商,將擴(kuò)大iPhone 14系列新機(jī)初期總備貨量,最高可達(dá)9500萬部,增加了約5%。蘋果公司是臺(tái)積電的最大客戶,訂單的需求量勢(shì)必還將繼續(xù)升高。

可以看出,臺(tái)積電持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)是為了將更多的訂單收入囊中,進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

集邦咨詢發(fā)布的最新預(yù)測(cè)顯示,2022年全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)規(guī)模將比2021年增長20%,達(dá)到1287億美元。2022年,中國臺(tái)灣的半導(dǎo)體代工全球份額(按銷售額計(jì)算)將提高至66%,比2021年擴(kuò)大2%。集邦預(yù)測(cè),中國臺(tái)灣代工企業(yè)的市場(chǎng)份額將以臺(tái)積電為中心繼續(xù)擴(kuò)大,臺(tái)積電的份額將比2021年增加3%,達(dá)到56%。中國臺(tái)灣地區(qū)到2025年將擁有全球半導(dǎo)體代工58%的產(chǎn)能。

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