隨著天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，屋頂光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)有史以來(lái)最強(qiáng)勁的銷(xiāo)售狂潮

光伏發(fā)電系統(tǒng) (photovoltaic generation system)，簡(jiǎn)稱(chēng)光伏(photovoltaic)，是指利用光伏電池的光生伏特效應(yīng)，將太陽(yáng)輻射能直接轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)。

光伏，即光伏發(fā)電系統(tǒng)，是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來(lái)源于取之不盡、用之不竭的太陽(yáng)能，是一種清潔、安全和可再生的能源。光伏發(fā)電過(guò)程不污染環(huán)境，不破壞生態(tài)。 [11] 光伏發(fā)電系統(tǒng)分為獨(dú)立光伏系統(tǒng)和并網(wǎng)光伏系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)是由太陽(yáng)能電池方陣、蓄電池組、充放電控制器、逆變器、交流配電柜、太陽(yáng)跟蹤控制系統(tǒng)等設(shè)備組成。

近日，美的集團(tuán)子公司發(fā)布了光伏產(chǎn)品，繼TCL、創(chuàng)維、海爾、格力之后，又一個(gè)家電巨頭跨界光伏產(chǎn)業(yè)。

這意味著，美的集團(tuán)To B戰(zhàn)略又進(jìn)了一步。然而，資本市場(chǎng)似乎對(duì)此并未買(mǎi)賬，當(dāng)下市值不足3883.2億元，相比2021年2月18日創(chuàng)下7615.08億元的歷史高點(diǎn)，折損了近4000億元。被譽(yù)為核心資產(chǎn)的美的集團(tuán)，為何淪落至此?跨界光伏，是不是一個(gè)好主意?光伏行業(yè)上下游博弈劇烈，美的集團(tuán)此時(shí)入局到底有幾分勝算?主業(yè)“失速”，機(jī)構(gòu)出逃資本市場(chǎng)冷落美的集團(tuán)，并非毫無(wú)道理。眼下，大宗商品價(jià)格高企導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)成本上揚(yáng)，美的集團(tuán)的日子并不好過(guò)，這一點(diǎn)從2022年5月的裁員風(fēng)波就可見(jiàn)一斑。

對(duì)此，官方回應(yīng)：“鑒于對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的判斷，公司有序收縮非核心業(yè)務(wù)，暫緩非經(jīng)營(yíng)性投資，多措并舉，進(jìn)一步夯實(shí)增長(zhǎng)潛力，提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?！笔聦?shí)上，美的集團(tuán)的業(yè)績(jī)平平。2022年上半年?duì)I業(yè)收入為1837億元，同比增長(zhǎng)5.04%;凈利潤(rùn)為160億元，同比增長(zhǎng)6.57%，粗看仍然在正增長(zhǎng)。但深究的話(huà)，問(wèn)題就嚴(yán)重了。2022年第一季度，美的集團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入增速為9.54%、凈利潤(rùn)增速為10.97%;到了第二季度，營(yíng)業(yè)收入增速變?yōu)?.97%、凈利潤(rùn)增速變?yōu)?.24%。美的集團(tuán)董事長(zhǎng)方洪波于2022年5月6日坦承：“未來(lái)三年行業(yè)會(huì)面臨比較大的困難，是前所未有的寒冬?！边@番言論的背后，是家電行業(yè)面臨天花板壓頂。

據(jù)《2021年中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2021年我國(guó)家電市場(chǎng)零售規(guī)模為8811億元，同比增長(zhǎng)5.7%，整體規(guī)模與2019年的水平相當(dāng)。而美的集團(tuán)在2021年財(cái)報(bào)中就進(jìn)行了暗示：“在大時(shí)代里面，沒(méi)有一條道路是平坦的，也沒(méi)有一條道路是一成不變的，偉大企業(yè)必然經(jīng)歷過(guò)周期的輪回與洗禮?！?

于是乎，先知先覺(jué)的資本做出“君子不立危墻之下”的決定。據(jù)同花順的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月30日，持有美的集團(tuán)的機(jī)構(gòu)數(shù)量為1283家，持有市值2575億元，機(jī)構(gòu)數(shù)量比去年同期少了80家，持有市值比去年同期少了605億元。

一名私募人士告訴鋅刻度：“跌的不僅僅是美的集團(tuán)，昔日的核心資產(chǎn)都在逐步被拋棄，當(dāng)下市場(chǎng)青睞的是高增長(zhǎng)，而不再是高確定性，且在貨幣穩(wěn)定的前提下，增量資金不足，存量資金的遷徙就會(huì)形成蹺蹺板效應(yīng)?！比绱艘粊?lái)，尋找第二曲線(xiàn)成為重中之重。美的集團(tuán)的應(yīng)對(duì)之策為變革To C業(yè)務(wù)、發(fā)力To B業(yè)務(wù)，謀求開(kāi)辟一片藍(lán)海市場(chǎng)，創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)極。

早在2020年4月，國(guó)家就開(kāi)始鼓勵(lì)光伏在污水處理廠這一場(chǎng)景應(yīng)用，國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于完善長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶污水處理收費(fèi)機(jī)制有關(guān)政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》就提出，鼓勵(lì)污水處理企業(yè)綜合利用場(chǎng)地空間，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目。

今年6月，生態(tài)環(huán)境部等七部門(mén)印發(fā)《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中指出，在污水處理廠推廣建設(shè)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)施，同時(shí)開(kāi)展城鎮(zhèn)污水處理和資源化利用碳排放測(cè)算，優(yōu)化污水處理設(shè)施能耗和碳排放管理。

2021年11月，浙江省能源局正式印發(fā)全國(guó)首個(gè)針對(duì)整縣推進(jìn)分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)工作的省級(jí)實(shí)施工作導(dǎo)則，文件明確對(duì)現(xiàn)有污水廠和自來(lái)水廠的光伏安裝比例要求達(dá)到90%以上。

在污水處理廠的成本結(jié)構(gòu)中，動(dòng)力成本占比一般在10%-20%之間，平均電耗約為0.292KWh/m，屬于高耗能企業(yè)。我國(guó)城市污水處理廠平均電耗為0.292千瓦時(shí)/立方米，若全國(guó)污水處理廠按日處理能力16573萬(wàn)立方米計(jì)算，每天用于污水處理的電量高達(dá)4839萬(wàn)千瓦時(shí)左右，相當(dāng)于葛洲壩水電站一天的發(fā)電量，全年耗電133.18億千瓦時(shí)。

電能耗費(fèi)大、運(yùn)行費(fèi)用高降低了污水處理廠的投資效益，甚至成為一些污水處理廠難以正常運(yùn)行的瓶頸，全國(guó)5000家污水處理廠、光伏發(fā)電廠前景巨大。全國(guó)按照5000家污水處理廠都進(jìn)行鋪設(shè)光伏發(fā)電設(shè)備的話(huà)，按照每個(gè)電廠5MW計(jì)算，全國(guó)市場(chǎng)可以達(dá)到25GW。

近日?qǐng)?bào)道，日本考慮要求該國(guó)家庭從2025年開(kāi)始安裝屋頂光伏面板。英國(guó)的步伐更快，8月，隨著天然氣、電力等能源價(jià)格飆升，當(dāng)?shù)匚蓓敼夥a(chǎn)業(yè)迎來(lái)了有史以來(lái)最強(qiáng)勁的銷(xiāo)售狂潮，據(jù)媒體援引英國(guó)太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì)(Solar Energy UK)報(bào)道，近些日子每周都有3000余起安裝太陽(yáng)能板的施工正在英國(guó)家庭的房頂上進(jìn)行，與兩年前的夏天相比翻了足足三倍。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，星帥爾、中來(lái)股份、橫店?yáng)|磁、ST中利、京山輕機(jī)、蘇美達(dá)、拓日新能、錦浪科技、亞瑪頓和博威合金等上市公司在互動(dòng)易上回復(fù)涉及光伏相關(guān)產(chǎn)品出口業(yè)務(wù)。此外，天合光能曾為日本最大太陽(yáng)能電站供應(yīng)116兆瓦組件，儲(chǔ)能電池系統(tǒng)榮獲日本JET證書(shū)。公司已推出了原裝BIPV系統(tǒng)解決方案--天合藍(lán)天·天能瓦;2021年底電池片、組件產(chǎn)能達(dá)35GW、50GW，N型電池領(lǐng)域技術(shù)積淀深厚，目前已啟動(dòng)鹽城8GWTOPCon電池?cái)U(kuò)產(chǎn)。

8月21日發(fā)布的研報(bào)指出，需求端來(lái)看，歐洲能源基金電價(jià)新高需求持續(xù)火爆、國(guó)內(nèi)分布式持續(xù)火爆外大基地項(xiàng)目抓緊建設(shè)、美國(guó)《通脹削減法案》延長(zhǎng)ITC10年加速光伏發(fā)展，預(yù)計(jì)2022年全球光伏裝機(jī)250GW，同增50%，國(guó)內(nèi)90GW+，23年350GW+，40%以上增長(zhǎng)。IRENA預(yù)測(cè)，2050年，可再生能源能源發(fā)電結(jié)構(gòu)占比預(yù)計(jì)提升至86%，全球光伏裝機(jī)容量有望達(dá)8519GW，顯示行業(yè)巨大發(fā)展空間。

BIPV即光伏建筑一體化，將光伏產(chǎn)品集成為建筑物外部結(jié)構(gòu)的一部分，與建筑物形成統(tǒng)一體，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構(gòu)件和建筑材料的功能，可在大、中、小城市商業(yè)樓、住宅、廠房、公共建筑等建構(gòu)筑物應(yīng)用，亦可在農(nóng)村房屋、山區(qū)等地建造，應(yīng)用場(chǎng)景十分靈活。根據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)數(shù)據(jù)，2018年工商業(yè)分布式光伏電站的項(xiàng)目成本是4.1-6.5元/W之間，從具體的項(xiàng)目成本拆分來(lái)看，組件的價(jià)格占總體造價(jià)的成本48%-65%。