洞察2022：中國光纖激光器行業(yè)競爭格局及市場份額
導(dǎo)讀：
行業(yè)主要上市公司：銳科激光(30747)、創(chuàng)鑫激光、杰普特(688025)、德龍激光(688170)、華工科技(000988)等。
本文核心數(shù)據(jù)：中國光纖激光器市場規(guī)模、中國光纖激光器平均售價。光纖激光器(Fiber Laser)是指用摻稀土元素玻璃光纖作為增益介質(zhì)的激光器，目前可應(yīng)用于材料加工、通訊、傳感、研發(fā)、軍事、醫(yī)療等多種領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國光纖激光器行業(yè)的企業(yè)已經(jīng)能夠牢牢占據(jù)一定的國內(nèi)市場，與國際龍頭品牌分庭抗禮。
目前，我國光纖激光器主要分為兩大派系，即以銳科激光、創(chuàng)新激光為代表的國產(chǎn)光纖激光器和以美國IPG和英國SPI公司為代表的國際光纖激光器龍頭企業(yè)。
2、中國光纖激光器行業(yè)市場份額
中國是世界上最大的單一激光市場，中國仍是工業(yè)激光產(chǎn)品的最大單一市場，約占工業(yè)激光器(主要是光纖激光器)1/3的份額，且比重還在不斷提升，大部分的工業(yè)激光器在中國生產(chǎn)或是出口至中國。根據(jù)《2022中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)，2021年中國光纖激光器市場規(guī)模約為124.8億元，占工業(yè)激光器的53%。2021年中國光纖激光器競爭格局中，IPG的市場規(guī)模繼續(xù)下降到28.1%，銳科激光上升到27.3%，幾乎和IPG持平。預(yù)計2022年光纖激光器的市場會面臨行業(yè)較大的洗牌。
3、中國光纖激光器行業(yè)市場集中度
由于光纖激光器行業(yè)的技術(shù)壁壘與人才壁壘較高，因此行業(yè)整體進(jìn)入難度較大，市場參與者數(shù)量相對較少。盡管近年來國內(nèi)光纖激光器行業(yè)有了長足的發(fā)展，但市場整體依舊表現(xiàn)出寡頭市場狀態(tài)。2021年，我國光纖激光器行業(yè)的市場集中度CR3為73.7%，盡管較2017-2020年有了小幅度下降，但市場集中度依舊較高。
4、中國光纖激光器行業(yè)國產(chǎn)化率
隨著技術(shù)的發(fā)展，國內(nèi)的光纖激光器廠商的產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，市場認(rèn)可度也隨之水漲船高。近年來，一改過去我國光纖激光器由國際龍頭企業(yè)壟斷市場的局面，國產(chǎn)光纖激光器廠商的市場份額也在快速提高。
從披露的我國光纖激光器的出貨量與出貨方式來看，在功率6Kw及以下的中低功率光纖激光器領(lǐng)域，國內(nèi)的市場份額已經(jīng)基本由國產(chǎn)廠商占領(lǐng)，國產(chǎn)化進(jìn)程已經(jīng)基本完成。而在高功率光纖激光器領(lǐng)域，2021年時我國的國產(chǎn)化率僅在50%左右。
5、中國光纖激光器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
在目前我國光纖激光器行業(yè)的企業(yè)中，銳科激光與創(chuàng)鑫激光是國內(nèi)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)
6、中國光纖激光器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從波特五力模型角度來看，隨著國內(nèi)光纖激光器行業(yè)的崛起，目前國內(nèi)的光纖激光器市場競爭程度愈發(fā)激烈，國產(chǎn)品牌憑借自身優(yōu)勢逐漸搶占海外龍頭企業(yè)的市場份額。從上下游的議價能力角度來看，光纖激光器的上游是傳統(tǒng)電子元件、伺服電機(jī)、半導(dǎo)體等行業(yè)，技術(shù)含量較高，國產(chǎn)化率相對較低，但產(chǎn)品的同質(zhì)化現(xiàn)象較高，因此上游對光纖激光器行業(yè)的議價能力一般;而光纖激光器行業(yè)的下游則是機(jī)床等工業(yè)器械，作為激光器械的核心部件，光纖激光器下游行業(yè)對其的議價能力相對較弱。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光纖激光器行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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