預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)連接器制造行業(yè)全景圖譜》

時(shí)間：2022-09-14 14:34:14

關(guān)鍵字：連接器整機(jī)電路系統(tǒng)

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[導(dǎo)讀]連接器是構(gòu)成整機(jī)電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，上游主要是金屬材料、塑膠材料與電鍍材料，下游市場(chǎng)應(yīng)用較為廣闊，幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。中國(guó)目前是全球第一大連接器銷售國(guó)，但市場(chǎng)上仍是海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。在5G基站建設(shè)、新能源汽車發(fā)展的新興行業(yè)趨勢(shì)下，我國(guó)連接器行業(yè)迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展情況、行業(yè)供給、需求與價(jià)格等的發(fā)展現(xiàn)狀，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景等多角度深入分析我國(guó)連接器制造行業(yè)。

導(dǎo)讀：

連接器是構(gòu)成整機(jī)電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，上游主要是金屬材料、塑膠材料與電鍍材料，下游市場(chǎng)應(yīng)用較為廣闊，幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。中國(guó)目前是全球第一大連接器銷售國(guó)，但市場(chǎng)上仍是海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。在5G基站建設(shè)、新能源汽車發(fā)展的新興行業(yè)趨勢(shì)下，我國(guó)連接器行業(yè)迎來(lái)巨大發(fā)展機(jī)遇，未來(lái)發(fā)展前景廣闊。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展情況、行業(yè)供給、需求與價(jià)格等的發(fā)展現(xiàn)狀，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景等多角度深入分析我國(guó)連接器制造行業(yè)。

本文核心數(shù)據(jù)：連接器制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量，上市公司連接器產(chǎn)量，市場(chǎng)規(guī)模，連接器價(jià)格

產(chǎn)業(yè)概況
1、定義：連接器是電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一連接器是一種借助電信號(hào)或光信號(hào)和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開(kāi)或轉(zhuǎn)換的功能元件，用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號(hào)或光信號(hào)連接，傳輸信號(hào)或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號(hào)失真和能量損失的變化。凡需光電信號(hào)連接的地方都要使用光電連接器，連接器作為構(gòu)成整機(jī)電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，已廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計(jì)算機(jī)、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域。日常生活中常見(jiàn)的連接器有條形/壓按式連接器、線對(duì)線連接器、手機(jī)連接器、高速信號(hào)連接器等等。按下游應(yīng)用分類，我們可以把連接器分為軌道交通連接器、汽車連接器、通訊及工業(yè)連接器、特種防爆連接器、光伏風(fēng)電連接器、計(jì)算機(jī)及消費(fèi)電子連接器等等，其具體分類如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用豐富連接器制造行業(yè)上游市場(chǎng)為原材料市場(chǎng)，主要分為金屬原材料和非金屬原材料，中游即為連接器制造行業(yè)，由制造企業(yè)通過(guò)對(duì)上游原材料進(jìn)行加工處理，制配組立，經(jīng)過(guò)測(cè)試之后得到連接器成品。連接器作為傳遞信號(hào)、交換信息的基本單元，決定了涉及電子信息領(lǐng)域的終端產(chǎn)品均需要使用，因此連接器下游幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。但不同領(lǐng)域因終端需求差異、單品信息化程度差異等，細(xì)分連接器市場(chǎng)規(guī)模有較大差別。

從生態(tài)圖譜來(lái)看，中國(guó)連接器上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對(duì)較多，鋼鐵、有色金屬塑膠原材料上市企業(yè)包括了中國(guó)鋁業(yè)、鞍鋼集團(tuán)、五礦發(fā)展以及海利得等，中游的連接器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為立訊精密、中航光電、得潤(rùn)電子、信維通信等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于快速發(fā)展時(shí)期
我國(guó)連接器制造行業(yè)的發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了三個(gè)階段，這三個(gè)階段分別對(duì)應(yīng)20世紀(jì)50-70年代、20世紀(jì)80年代和20世紀(jì)90年代至今三個(gè)時(shí)間跨度，我國(guó)連接器的生產(chǎn)應(yīng)用從電子設(shè)備衍生到電子產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)從國(guó)有企業(yè)到私企再到多個(gè)國(guó)際知名連接器企業(yè)紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)連接器行業(yè)實(shí)現(xiàn)了巨大的飛躍和突破。

上游供給情況：金屬材料占比最大，其供給較為穩(wěn)定
連接器產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)主要為制造連接器所需的各項(xiàng)原輔材料，按照成本占比來(lái)排序的話，金屬材料所占成本最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從金屬材料市場(chǎng)來(lái)看，首先是鋼材市場(chǎng)，2017年以來(lái)，我國(guó)鋼材產(chǎn)量逐年上升，2021年，全國(guó)鋼材產(chǎn)量13.37億噸，同比增長(zhǎng)0.6%;價(jià)格上來(lái)看，在經(jīng)歷了2015年中國(guó)鋼材市場(chǎng)的慘淡期后，2016年，我國(guó)鋼材價(jià)格整體持續(xù)上升，2021年上半年，受下游需求拉動(dòng)，鋼材價(jià)格有較大幅度的上升，于5月達(dá)到頂點(diǎn)，下半年，在政策的控制以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響下，鋼材需求減少，價(jià)格有所回落。

其次是有色金屬市場(chǎng)，2011-2021年，我國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2019-2021年兩年平均增長(zhǎng)5.1%。其中，精煉銅產(chǎn)量1048.7萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.4%，兩年平均增長(zhǎng)3.5%;原鋁產(chǎn)量3850.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.8%，兩年平均增長(zhǎng)4.8%;從價(jià)格上看，進(jìn)入2022年后，我國(guó)的有色金屬價(jià)格均有不同程度的上漲。

我國(guó)連接器制造行業(yè)上游金屬材料市場(chǎng)總體來(lái)看，供給較為穩(wěn)定，同時(shí)供應(yīng)商數(shù)量較多，其議價(jià)能力較弱，總體來(lái)看有助于連接器制造企業(yè)發(fā)展，此外連接器行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定與否與各金屬材料的價(jià)格穩(wěn)定有一定關(guān)系，鋼材市場(chǎng)和有色金屬市場(chǎng)價(jià)格近兩年總體上處于上升態(tài)勢(shì)，根據(jù)價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制，這對(duì)連接器行業(yè)的利潤(rùn)將有一定的影響。

下游需求情況：通信與汽車行業(yè)對(duì)連接器需求保持強(qiáng)勁
根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，電信/數(shù)據(jù)通信行業(yè)是2021年電子連接器產(chǎn)品最大的終端設(shè)備行業(yè)，市場(chǎng)應(yīng)用規(guī)模為183.28億美元，占比達(dá)23.5%，其次為汽車行業(yè)。

在通信領(lǐng)域，全球和社會(huì)層面上對(duì)互聯(lián)技術(shù)的依賴日益增加。各個(gè)領(lǐng)域向數(shù)字工作場(chǎng)所和在線活動(dòng)的持續(xù)轉(zhuǎn)變正在推動(dòng)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的巨大增長(zhǎng)。這反過(guò)來(lái)又刺激了基礎(chǔ)設(shè)施投資的加速，以支持這些技術(shù)的帶寬和速度要求。5G的持續(xù)推出推動(dòng)了對(duì)互連的巨大需求。在汽車領(lǐng)域，過(guò)去幾年，汽車一直位居榜首。隨著車輛集成更多智能連接功能，包括安全和駕駛員輔助技術(shù)中的自主內(nèi)容以及電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)，該市場(chǎng)的需求將保持非常強(qiáng)勁。然而，由于疫情和零部件短缺導(dǎo)致汽車銷量大幅下降，該市場(chǎng)將在2020年失去其頭把交椅。由于半導(dǎo)體芯片的持續(xù)短缺，這一挑戰(zhàn)已經(jīng)延續(xù)到2021年。汽車行業(yè)連接器占2019年制造的所有連接器的23.7%，2020年，汽車占22.6%，2021年占21.9%。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：國(guó)內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小我國(guó)連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場(chǎng)集中度較低，國(guó)內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。受限于規(guī)模小、技術(shù)積累不足和資本實(shí)力較差，本土企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在技術(shù)水平偏低的中低端產(chǎn)品。隨著計(jì)算機(jī)、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)對(duì)高端連接器需求逐漸增大，下游廠商對(duì)配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實(shí)力、價(jià)格水平、交貨期限都提出了更高要求，眾多國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)開(kāi)始對(duì)高端連接器產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年5月我國(guó)連接器制造行業(yè)在業(yè)以及存續(xù)的企業(yè)已經(jīng)超過(guò)10000家，達(dá)到了10194家，注冊(cè)資本在100萬(wàn)元以上的企業(yè)有7777家，按成立年份來(lái)看，已成立5年及以上企業(yè)占比達(dá)64%，近五年內(nèi)成立的新企業(yè)占比為36%。

從產(chǎn)能產(chǎn)量來(lái)看，由于連接器種類繁多，計(jì)算口徑不一，連接器行業(yè)往往沒(méi)有權(quán)威的產(chǎn)量與產(chǎn)能的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，為了更好地展示中國(guó)連接器制造行業(yè)市場(chǎng)供給能力，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院匯總了連接器制造行業(yè)上市公司的連接器生產(chǎn)情況，如下圖所示：

2、需求：市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)?？傮w達(dá)到249.78億美元，同比上升23.8%。

3、價(jià)格：價(jià)格持續(xù)上漲通過(guò)5家具體公布連接器業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)的上市公司數(shù)據(jù)來(lái)看，2017-2021年，我國(guó)連接器行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格整體處于上升趨勢(shì)中。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：我國(guó)是世界最大的連接器銷售市場(chǎng)根據(jù)Bishop&Associates 2022年公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)連接器市場(chǎng)規(guī)模是249.78億美元，占全世界32%的市場(chǎng)份額，是世界最大的連接器銷售市場(chǎng)，其次為北美地區(qū)，連接器市場(chǎng)規(guī)模為164.84億美元，占世界總規(guī)模比重的21%。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)崛起正當(dāng)時(shí)目前國(guó)內(nèi)參與連接器競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主要包括四類：一類是以泰科電子(TEConnectivity)、安費(fèi)諾(Amphenol)、莫仕(Molex)等為代表的大型跨國(guó)連接器廠商，技術(shù)水平較高、產(chǎn)品性能優(yōu)越，具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。第二類是以矢崎(Yazaki)、日本壓著端子(JST)、廣瀨電機(jī)(Hirose)等為代表的日本企業(yè)和以鴻海精密為代表的臺(tái)資企業(yè)，其連接器產(chǎn)品在電腦及外設(shè)等個(gè)別應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)較為明顯。第三類是以立訊精密、得潤(rùn)電子、電聯(lián)技術(shù)為代表的研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)銷規(guī)模等方面居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的少數(shù)自主品牌廠商，其連接器產(chǎn)品在智能手機(jī)、平板電腦、家用電器等細(xì)分下游產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。最后是數(shù)量眾多、技術(shù)水平相對(duì)落后、規(guī)模較小的連接器制造企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，也面臨著較為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

目前，中國(guó)連接器銷售額最大的三家供應(yīng)商為立訊精密、安費(fèi)諾(Amphenol)和泰科電子(TE Connectivity)，后兩者研發(fā)水平高，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用廣泛，業(yè)務(wù)布局面向全球，是連接器的領(lǐng)先供應(yīng)商。國(guó)內(nèi)連接器的領(lǐng)先企業(yè)以立訊精密為代表，產(chǎn)品主要面向3C產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策積極引領(lǐng)和下游應(yīng)用快速發(fā)展、國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動(dòng)下，中國(guó)連接器制造行業(yè)近年來(lái)整體技術(shù)水平取得了明顯進(jìn)步，但與國(guó)際大型企業(yè)相比仍存在一定差距，主要表現(xiàn)為：領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)專長(zhǎng)領(lǐng)域較為局限，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力，難以和國(guó)際巨頭進(jìn)行全方位競(jìng)爭(zhēng);多數(shù)企業(yè)主動(dòng)創(chuàng)新能力較差，仍處在追趕國(guó)際領(lǐng)先技術(shù)的過(guò)程中;關(guān)鍵制造設(shè)備上缺乏自主創(chuàng)新能力，進(jìn)口依賴度較高。這些差距對(duì)國(guó)內(nèi)連接器制造行業(yè)向高端技術(shù)、高端產(chǎn)品全面發(fā)展構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、國(guó)產(chǎn)替代節(jié)奏加快，定制化訴求逐步提升未來(lái)隨著新興市場(chǎng)規(guī)模的出現(xiàn)與不斷擴(kuò)大，高新技術(shù)層面的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將會(huì)略有緩解，但隨著傳統(tǒng)連接器市場(chǎng)規(guī)模的縮減，小規(guī)模企業(yè)之間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈程度將會(huì)加劇，小型連接器制造廠商的生存空間越來(lái)越小，優(yōu)勢(shì)企業(yè)規(guī)模將日益壯大，國(guó)內(nèi)連接器制造行業(yè)的集中度將越來(lái)越高。目前高端連接器市場(chǎng)還是以國(guó)際一流廠商為主，但下游本土企業(yè)的崛起同時(shí)也推動(dòng)了國(guó)內(nèi)廠商的壯大。因?yàn)閲?guó)際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致跨境采購(gòu)不確定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影響了國(guó)際廠商的交付能力。下游本土企業(yè)既有降低原材料成本的需求，又對(duì)供應(yīng)商有貼近生產(chǎn)地的訴求，故越來(lái)越多的下游本土企業(yè)傾向于采購(gòu)?fù)荣|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下價(jià)格更優(yōu)惠的國(guó)產(chǎn)連接器，從而加速推進(jìn)連接器的國(guó)產(chǎn)化替代和本土化生產(chǎn)。傳統(tǒng)連接器屬于無(wú)源器件，更多表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，近年來(lái)，隨著下游產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)及功能豐富度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度的提升，從而對(duì)上游連接器等基礎(chǔ)元器件的定制化訴求逐步提升。一方面，隨著電子設(shè)備越來(lái)越智能化，下游客戶對(duì)連接器的外形、尺寸和功能需求更加多樣;另一方面，因下游行業(yè)集中度不斷提升，各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)成為連接器廠商重點(diǎn)服務(wù)的大客戶，而此類客戶為了構(gòu)建產(chǎn)品的差異化特點(diǎn)，提高產(chǎn)品的整體辨識(shí)度，往往對(duì)連接器提出更高的定制化需求。綜上，連接器廠商需要越來(lái)越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，縮短定制化時(shí)間，從而將定制化產(chǎn)品大量快速地向市場(chǎng)推廣。在此背景下，要求連接器廠商在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，工藝生產(chǎn)等全流程都具備定制化的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，并通過(guò)模塊化設(shè)計(jì)和柔性制造快速實(shí)現(xiàn)客戶綜合連接技術(shù)解決方案需求和多品種、小批量快速交付需求。

2、預(yù)計(jì)到2027年行業(yè)銷售收入將達(dá)超400億美元目前我國(guó)連接器發(fā)展正處于生產(chǎn)到創(chuàng)造的過(guò)渡時(shí)期，對(duì)高端連接器，特別是通信、消費(fèi)電子和汽車等領(lǐng)域需求巨大。根據(jù)2016-2021年中國(guó)連接器制造行業(yè)銷售收入走勢(shì)測(cè)算，2022-2027年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8%，2027年行業(yè)銷售收入將超過(guò)400億美元。