導(dǎo)讀:
行業(yè)主要上市公司:藍科高新(601798);銀輪股份(002126);雙良節(jié)能(600481);巨元瀚洋(THTI);宏盛股份(603090);星球石墨(688633);蘭石重裝(603169)等。
本文核心數(shù)據(jù):市場份額;行業(yè)集中度;換熱器業(yè)務(wù)占比。1、中國換熱器行業(yè)競爭派系
目前,中國換熱器市場競爭激烈,按照產(chǎn)品類型的不同,我國換熱器產(chǎn)業(yè)市場競爭主要集中在以下四大產(chǎn)品領(lǐng)域,各個領(lǐng)域的競爭企業(yè)主要分為內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè),國內(nèi)的企業(yè)比較集中于板式換熱器市場,以四平巨元瀚洋、蘭石重裝等內(nèi)資龍頭企業(yè)以及數(shù)量較多的其他中小企業(yè)與外資企業(yè)在該市場上展開較為激烈的競爭。而在空冷式換熱器市場上,僅有哈空調(diào)為規(guī)模較大的龍頭企業(yè),其他以內(nèi)資中小企業(yè)為主。在板翹式換熱器市場,外資企業(yè)僅有艾普爾一家,內(nèi)資企業(yè)在該市場上主要面臨與國內(nèi)同行的競爭。
2、中國換熱器行業(yè)市場份額
根據(jù)Research and Markets以及Grand View Research公布的數(shù)據(jù),2021年中國換熱器行業(yè)的市場規(guī)模約為214.4億元。
2021年,在內(nèi)資企業(yè)中,市場份額排名靠前的是銀輪股份、宏盛股份和藍科高新,其中,銀輪股份的市占率最高,達到了29.31%,換熱器業(yè)務(wù)的營業(yè)收入達到了62.84億元。
注:納入統(tǒng)計的公司均為單獨公布換熱器產(chǎn)品銷售收入的上市企業(yè)。
3、中國換熱器行業(yè)市場集中度
目前,國內(nèi)換熱器行業(yè)整體的市場集中度還有待提升,2021年,CR2為31.72%,CR5為37.94%,主要由于行業(yè)內(nèi)競爭者較多,且產(chǎn)品差異化程度較小,導(dǎo)致市場集中度較低。
注:納入統(tǒng)計的公司均為單獨公布換熱器產(chǎn)品銷售收入的上市企業(yè)。
4、中國換熱器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
從企業(yè)換熱器業(yè)務(wù)的核心競爭力來看,盾安環(huán)境、宏盛股份以及銀輪股份等公司的換熱器業(yè)務(wù)核心競爭力較強。
注:部分上市公司未直接公布換熱器業(yè)務(wù)營收占比,括號內(nèi)為業(yè)務(wù)占比的具體統(tǒng)計口徑。
5、中國換熱器行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國換熱器行業(yè)內(nèi)小企業(yè)眾多,競爭較為激烈;且我國換熱器行業(yè)已邁入規(guī)模化發(fā)展階段,同時現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源具備一定的控制力,且現(xiàn)有企業(yè)的品牌優(yōu)勢明顯,潛在進入者威脅不大;換熱器作為目前國內(nèi)少有的節(jié)能減排產(chǎn)品之一,將維持其在國民經(jīng)濟中的重要地位不變,替代品威脅較小;換熱器行業(yè)對上游原材料產(chǎn)業(yè)具有較強的依賴性,且結(jié)合鐵礦石的定價機制,行業(yè)供應(yīng)商議價能力較強;盡管目前換熱器產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出,但由于其廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域使得下游消費者相對分散,且目前產(chǎn)品供需偏緊,換熱器行業(yè)消費者議價能力相對較弱。
參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國換熱器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》