預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)全景圖譜》

導(dǎo)讀：

行業(yè)主要上市公司：福晶科技(002222);長(zhǎng)光華芯(688048);光庫(kù)科技(300620);奧普光電(002338);銳科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);金運(yùn)激光(300220);光韻達(dá)(300227);柏楚電子(688188)等。

1、定義

激光是由受激輻射的光放大產(chǎn)生的輻射。其中激光器是產(chǎn)生、輸出激光的器件，是激光加工系統(tǒng)的核心器件。激光加工設(shè)備由激光器、數(shù)控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、加工輔助系統(tǒng)及機(jī)械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學(xué)加工。激光廣泛應(yīng)用于光纖通信，激光光譜、激光測(cè)距、激光雷達(dá)、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產(chǎn)業(yè)是上述所有設(shè)備、技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域的匯總。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

歷經(jīng)多年的發(fā)展，激光技術(shù)已廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。激光產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料;中游主要為各種激光器、機(jī)械系統(tǒng)、數(shù)控系統(tǒng)，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護(hù)鏡等;下游則是成套的激光加工設(shè)備，如激光切割機(jī)、激光焊接設(shè)備、激光打標(biāo)機(jī)等。激光產(chǎn)業(yè)鏈的終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。

我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)鏈上游代表企業(yè)有：福晶科技、長(zhǎng)華光芯、光庫(kù)科技、奧普光電等，同時(shí)銳科激光實(shí)現(xiàn)了增益光纖、泵浦源、合束器、光纖光柵和傳輸光纜的部分或全部自產(chǎn);中游企業(yè)有銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、德龍激光等;下游代表企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏激光、光韻達(dá)等。

中國(guó)的激光產(chǎn)業(yè)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距并不大。美日德是占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)的制高點(diǎn)。美日德主導(dǎo)著激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并培育了一批具有極大影響力的世界級(jí)公司。

中國(guó)的激光技術(shù)與發(fā)達(dá)國(guó)家差距并不大。國(guó)內(nèi)激光技術(shù)起步較早，在起步階段，我國(guó)激光的半導(dǎo)體和CO2激光器均與世界同步推出，在研究水平上國(guó)際領(lǐng)先。十余年發(fā)展停滯后，我國(guó)激光產(chǎn)業(yè)化迎來(lái)快速發(fā)展期，隨著一批有競(jìng)爭(zhēng)力的公司的誕生，我國(guó)的激光產(chǎn)業(yè)實(shí)力回到國(guó)際前列。目前，千瓦級(jí)國(guó)產(chǎn)激光器銷量實(shí)現(xiàn)了反超。中低功率的光纖激光器已完全實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，高功率的光纖激光器正在抓緊研發(fā)。

激光行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國(guó)家不斷出臺(tái)相關(guān)政策對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行支持。我國(guó)政策規(guī)劃主要鼓勵(lì)激光企業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新掌握核心技術(shù)，促進(jìn)激光技術(shù)與高端制造深度融合，構(gòu)建完善的激光制造產(chǎn)業(yè)體系。

1、激光產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模邁入兩千億

中國(guó)激光市場(chǎng)結(jié)構(gòu)主要分為激光加工設(shè)備、光通信器件與設(shè)備、激光測(cè)量設(shè)備、激光器、激光醫(yī)療設(shè)備、激光元器件等。中國(guó)激光加工設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)激光產(chǎn)業(yè)最大市場(chǎng)份額，發(fā)展速度最快，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間也最大。根據(jù)2021年中國(guó)激光元器件、激光器、激光加工設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模，前瞻初步核算2021年中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2055億元，同比增加17.6%。

注：2021年市場(chǎng)規(guī)模為前瞻初步核算數(shù)據(jù)

2、工業(yè)是激光技術(shù)應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域

激光技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，在全球和國(guó)內(nèi)都已經(jīng)延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個(gè)方面。激光技術(shù)影響較大且市場(chǎng)規(guī)模、潛力較大的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域主要包括光通信領(lǐng)域、材料加工領(lǐng)域、準(zhǔn)分子印刷領(lǐng)域、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域、醫(yī)療美容領(lǐng)域等。

我國(guó)激光設(shè)備主要應(yīng)用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學(xué)以及科研領(lǐng)域。根據(jù)中國(guó)科學(xué)院武漢文獻(xiàn)情報(bào)中心數(shù)據(jù)顯示，2021年工業(yè)領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)占比最大，達(dá)62%，其次為信息領(lǐng)域激光設(shè)備市場(chǎng)，占比達(dá)22%;商業(yè)領(lǐng)域占比7%，醫(yī)學(xué)領(lǐng)域占比4%，科研領(lǐng)域占比5%。

3、光纖激光器占工業(yè)激光器比例最高

根據(jù)Laser Focus World發(fā)布的數(shù)據(jù)，光纖激光器在工業(yè)激光器中占比逐年增加，2021年達(dá)53%，是中國(guó)市場(chǎng)份額最大的工業(yè)激光器。氣體激光器達(dá)16%、固態(tài)激光器達(dá)15%，半導(dǎo)體/準(zhǔn)分子激光器達(dá)16%。

4、激光切割設(shè)備在設(shè)備加工中應(yīng)用最廣

激光加工設(shè)備種類繁多，根據(jù)2021年激光設(shè)備規(guī)模及細(xì)分領(lǐng)域設(shè)備規(guī)模，在中國(guó)激光加工設(shè)備應(yīng)用中所占比例最大的是激光切割設(shè)備，占40%;激光焊接(成套設(shè)備)占14%;激光打標(biāo)占13%;半導(dǎo)體和顯示占12%;精密加工占9%;非金屬加工占7%。工業(yè)激光設(shè)備主要有激光切割機(jī)、激光焊接機(jī)、激光打標(biāo)機(jī)，除此之外還有激光打孔機(jī)、激光清洗機(jī)、激光雕刻機(jī)、激光熱加工設(shè)備等。

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：珠三角產(chǎn)值最高，華中地區(qū)最具潛力

國(guó)內(nèi)已形成華中、珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海四大產(chǎn)業(yè)集群。湖北武漢憑借強(qiáng)大的院校和完備的工業(yè)基礎(chǔ)，在光谷形成了完整的激光產(chǎn)業(yè)鏈，2021年產(chǎn)值超350億元。珠三角的深圳以中低功率激光起步，繼武漢之后成為國(guó)內(nèi)第二大激光產(chǎn)業(yè)聚集地。占全國(guó)市場(chǎng)32%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)650億元;長(zhǎng)三角地區(qū)以高功率激光切割焊接設(shè)備為主，環(huán)渤海以高功率激光熔覆設(shè)備和全固態(tài)激光器件為主，產(chǎn)值占比達(dá)21%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)450億元;環(huán)渤海地區(qū)增長(zhǎng)15%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)250億元。其他地區(qū)如西部、東北地區(qū)具備增長(zhǎng)潛力，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)350億元。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)產(chǎn)化率逐步上升，行業(yè)面臨洗牌

根據(jù)Laser Focus World數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)光纖激光器市場(chǎng)規(guī)模約占工業(yè)激光器的53%。其中，IPG的市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)下降到28.1%，銳科激光上升到27.3%，幾乎和IPG持平。預(yù)計(jì)2022年光纖激光器的市場(chǎng)會(huì)面臨行業(yè)較大的洗牌。

中國(guó)激光加工設(shè)備制造行業(yè)近年來(lái)得到了迅速發(fā)展，但與國(guó)際同行相比，還存在很大差距。目前行業(yè)集中度較低，2021年激光設(shè)備行業(yè)排名第一的大族激光僅占14%，華工科技3%，海目星2%，聯(lián)贏激光2%，亞威股份和帝爾激光均占1%。

1、激光產(chǎn)業(yè)往自動(dòng)化、高端化、集成化發(fā)展

超快激光在玻璃加工中可進(jìn)行切割、標(biāo)記、打孔等多種應(yīng)用，將在5G時(shí)代的玻璃加工中擁有獨(dú)具的應(yīng)用優(yōu)勢(shì)與前景。同時(shí)自動(dòng)化激光精密焊接產(chǎn)線，能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)運(yùn)作，將實(shí)現(xiàn)大批量加工，替代手持激光焊接。激光清洗也即將迎來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，未來(lái)潛在市場(chǎng)規(guī)模超百億。激光加配套自動(dòng)化設(shè)備的系統(tǒng)集成需求成為趨勢(shì)，激光產(chǎn)業(yè)將往高端化、集成化發(fā)展。

2、“十四五”期間激光產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值整體將進(jìn)一步擴(kuò)大

目前根據(jù)各地方規(guī)劃，2025年激光產(chǎn)業(yè)增加值將進(jìn)一步提升。其中做出明確指標(biāo)規(guī)劃的是廣東、湖北、深圳、濟(jì)南;南京要培育先進(jìn)制造業(yè)集群;浙江、廈門在光電、新型顯示上做出產(chǎn)值上的規(guī)劃;北京力爭(zhēng)在智能制造與裝備產(chǎn)業(yè)上突破萬(wàn)元。

3、未來(lái)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)潛力巨大

在未來(lái)國(guó)家一系列產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及工業(yè)結(jié)構(gòu)改造過(guò)程當(dāng)中，激光產(chǎn)業(yè)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)《激光制造商情》預(yù)測(cè)，工業(yè)激光市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估會(huì)有20%以上的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年工業(yè)激光及相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2650億元。根據(jù)2021年激光產(chǎn)業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模和20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，前瞻初步核算激光產(chǎn)業(yè)2022-2027年從兩千億元增長(zhǎng)到六千億元。

參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)激光產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》