預見2022：《2022年中國激光產業(yè)全景圖譜》

導讀：

行業(yè)主要上市公司：福晶科技(002222);長光華芯(688048);光庫科技(300620);奧普光電(002338);銳科激光(300747);炬光科技(688167);杰普特(688025);德龍激光(688170);英諾激光(301021);大族激光(002008);華工科技(000988);海目星(688559);聯(lián)贏激光(688518);亞威股份(002559);金運激光(300220);光韻達(300227);柏楚電子(688188)等。

1、定義

激光是由受激輻射的光放大產生的輻射。其中激光器是產生、輸出激光的器件，是激光加工系統(tǒng)的核心器件。激光加工設備由激光器、數控系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、傳統(tǒng)系統(tǒng)、加工輔助系統(tǒng)及機械部位組成。激光加工可以分為熱加工和光學加工。激光廣泛應用于光纖通信，激光光譜、激光測距、激光雷達、激光切割、激光武器、激光唱片、激光指示器、激光美容、激光掃描等行業(yè)。激光產業(yè)是上述所有設備、技術、應用領域的匯總。

2、產業(yè)鏈剖析

歷經多年的發(fā)展，激光技術已廣泛應用于各行各業(yè)，形成了完整的產業(yè)鏈。激光產業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學元器件及其他組成激光器的材料;中游主要為各種激光器、機械系統(tǒng)、數控系統(tǒng)，其他例如電源、散熱器、傳感器、分析儀、防護鏡等;下游則是成套的激光加工設備，如激光切割機、激光焊接設備、激光打標機等。激光產業(yè)鏈的終端應用領域涉及交通、醫(yī)療、電池、家電、商業(yè)用途等。

我國激光產業(yè)鏈上游代表企業(yè)有：福晶科技、長華光芯、光庫科技、奧普光電等，同時銳科激光實現(xiàn)了增益光纖、泵浦源、合束器、光纖光柵和傳輸光纜的部分或全部自產;中游企業(yè)有銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、德龍激光等;下游代表企業(yè)有大族激光、華工科技、聯(lián)贏激光、光韻達等。

中國的激光產業(yè)與發(fā)達國家差距并不大。美日德是占據激光產業(yè)的制高點。美日德主導著激光產業(yè)的發(fā)展，并培育了一批具有極大影響力的世界級公司。

中國的激光技術與發(fā)達國家差距并不大。國內激光技術起步較早，在起步階段，我國激光的半導體和CO2激光器均與世界同步推出，在研究水平上國際領先。十余年發(fā)展停滯后，我國激光產業(yè)化迎來快速發(fā)展期，隨著一批有競爭力的公司的誕生，我國的激光產業(yè)實力回到國際前列。目前，千瓦級國產激光器銷量實現(xiàn)了反超。中低功率的光纖激光器已完全實現(xiàn)了國產化替代，高功率的光纖激光器正在抓緊研發(fā)。

激光行業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，國家不斷出臺相關政策對行業(yè)的發(fā)展進行支持。我國政策規(guī)劃主要鼓勵激光企業(yè)通過自主創(chuàng)新掌握核心技術，促進激光技術與高端制造深度融合，構建完善的激光制造產業(yè)體系。

1、激光產業(yè)整體市場規(guī)模邁入兩千億

中國激光市場結構主要分為激光加工設備、光通信器件與設備、激光測量設備、激光器、激光醫(yī)療設備、激光元器件等。中國激光加工設備市場占據激光產業(yè)最大市場份額，發(fā)展速度最快，未來市場發(fā)展空間也最大。根據2021年中國激光元器件、激光器、激光加工設備市場規(guī)模，前瞻初步核算2021年中國激光產業(yè)市場規(guī)模為2055億元，同比增加17.6%。

注：2021年市場規(guī)模為前瞻初步核算數據

2、工業(yè)是激光技術應用最廣泛的領域

激光技術的應用領域非常廣泛，在全球和國內都已經延伸到了工業(yè)甚至人們生活的各個方面。激光技術影響較大且市場規(guī)模、潛力較大的重點應用領域主要包括光通信領域、材料加工領域、準分子印刷領域、數據存儲領域、醫(yī)療美容領域等。

我國激光設備主要應用在工業(yè)、信息、商業(yè)、醫(yī)學以及科研領域。根據中國科學院武漢文獻情報中心數據顯示，2021年工業(yè)領域激光設備市場占比最大，達62%，其次為信息領域激光設備市場，占比達22%;商業(yè)領域占比7%，醫(yī)學領域占比4%，科研領域占比5%。

3、光纖激光器占工業(yè)激光器比例最高

根據Laser Focus World發(fā)布的數據，光纖激光器在工業(yè)激光器中占比逐年增加，2021年達53%，是中國市場份額最大的工業(yè)激光器。氣體激光器達16%、固態(tài)激光器達15%，半導體/準分子激光器達16%。

4、激光切割設備在設備加工中應用最廣

激光加工設備種類繁多，根據2021年激光設備規(guī)模及細分領域設備規(guī)模，在中國激光加工設備應用中所占比例最大的是激光切割設備，占40%;激光焊接(成套設備)占14%;激光打標占13%;半導體和顯示占12%;精密加工占9%;非金屬加工占7%。工業(yè)激光設備主要有激光切割機、激光焊接機、激光打標機，除此之外還有激光打孔機、激光清洗機、激光雕刻機、激光熱加工設備等。

1、區(qū)域競爭：珠三角產值最高，華中地區(qū)最具潛力

國內已形成華中、珠三角、長三角和環(huán)渤海四大產業(yè)集群。湖北武漢憑借強大的院校和完備的工業(yè)基礎，在光谷形成了完整的激光產業(yè)鏈，2021年產值超350億元。珠三角的深圳以中低功率激光起步，繼武漢之后成為國內第二大激光產業(yè)聚集地。占全國市場32%，產業(yè)規(guī)模達650億元;長三角地區(qū)以高功率激光切割焊接設備為主，環(huán)渤海以高功率激光熔覆設備和全固態(tài)激光器件為主，產值占比達21%，產業(yè)規(guī)模達450億元;環(huán)渤海地區(qū)增長15%，產業(yè)規(guī)模達250億元。其他地區(qū)如西部、東北地區(qū)具備增長潛力，產業(yè)規(guī)模達350億元。

2、企業(yè)競爭：國產化率逐步上升，行業(yè)面臨洗牌

根據Laser Focus World數據，2021年中國光纖激光器市場規(guī)模約占工業(yè)激光器的53%。其中，IPG的市場規(guī)模繼續(xù)下降到28.1%，銳科激光上升到27.3%，幾乎和IPG持平。預計2022年光纖激光器的市場會面臨行業(yè)較大的洗牌。

中國激光加工設備制造行業(yè)近年來得到了迅速發(fā)展，但與國際同行相比，還存在很大差距。目前行業(yè)集中度較低，2021年激光設備行業(yè)排名第一的大族激光僅占14%，華工科技3%，海目星2%，聯(lián)贏激光2%，亞威股份和帝爾激光均占1%。

1、激光產業(yè)往自動化、高端化、集成化發(fā)展

超快激光在玻璃加工中可進行切割、標記、打孔等多種應用，將在5G時代的玻璃加工中擁有獨具的應用優(yōu)勢與前景。同時自動化激光精密焊接產線，能實現(xiàn)24小時連續(xù)運作，將實現(xiàn)大批量加工，替代手持激光焊接。激光清洗也即將迎來新的增長機會，未來潛在市場規(guī)模超百億。激光加配套自動化設備的系統(tǒng)集成需求成為趨勢，激光產業(yè)將往高端化、集成化發(fā)展。

2、“十四五”期間激光產業(yè)產值整體將進一步擴大

目前根據各地方規(guī)劃，2025年激光產業(yè)增加值將進一步提升。其中做出明確指標規(guī)劃的是廣東、湖北、深圳、濟南;南京要培育先進制造業(yè)集群;浙江、廈門在光電、新型顯示上做出產值上的規(guī)劃;北京力爭在智能制造與裝備產業(yè)上突破萬元。

3、未來激光產業(yè)市場潛力巨大

在未來國家一系列產業(yè)結構調整及工業(yè)結構改造過程當中，激光產業(yè)擁有廣闊的市場前景。根據《激光制造商情》預測，工業(yè)激光市場規(guī)模預估會有20%以上的增長，預計2025年工業(yè)激光及相關產品市場規(guī)模將達到2650億元。根據2021年激光產業(yè)整體市場規(guī)模和20%的年復合增長率，前瞻初步核算激光產業(yè)2022-2027年從兩千億元增長到六千億元。

參考資料：前瞻產業(yè)研究院《中國激光產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》