三星采購(gòu)收縮集中在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，三星手機(jī)ODM模式大起底

“三星消費(fèi)電子產(chǎn)品的出貨通常采用滾動(dòng)式的模式進(jìn)行，先立項(xiàng)，進(jìn)而引出項(xiàng)目出爐，不過截至目前，三星2022年手機(jī)出貨基本鎖定?！币晃簧罡謾C(jī)產(chǎn)業(yè)的人士對(duì)集微網(wǎng)透露。

該人士直言，2022年三星預(yù)計(jì)智能手機(jī)+平板給ODM廠商釋放約8000萬臺(tái)的訂單，而上述訂單被三家ODM廠商瓜分，它們分別是華勤、聞泰和龍旗。

集微網(wǎng)從供應(yīng)鏈處獲悉，截至目前，聞泰已拿到3000萬臺(tái)的訂單，而其他ODM廠商訂單情況目前尚不得知。

不過，一位深耕于手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的資深人士表示，在三星的ODM項(xiàng)目上，前年聞泰出貨量最大，不過2020年，華勤成三星的TOP1供應(yīng)商，而明年有三家ODM廠商華勤、聞泰、龍旗分食三星的手機(jī)、平板訂單，出貨量最大的依然是華勤。

三星手機(jī)ODM模式大起底

在手機(jī)市場(chǎng)，存在兩種生產(chǎn)模式，一種是高端市場(chǎng)的自研模式，另外一種就是低端機(jī)型委外設(shè)計(jì)模式，這一模式被稱為ODM/IDH生產(chǎn)模式。

有意思的是，近年來雖然說智能手機(jī)整體出貨呈下滑趨勢(shì)，但手機(jī)ODM/IDH生產(chǎn)制造商的智能手機(jī)出貨量卻有所提高。

9月21日消息，三星集團(tuán)傳將擴(kuò)大釋單聯(lián)電，明年增加其OLED顯示器驅(qū)動(dòng)IC在聯(lián)電投片量約15%，全數(shù)為成熟制程。對(duì)于相關(guān)傳聞，聯(lián)電昨(20)日表示，不評(píng)論單一客戶與訂單相關(guān)事宜。

面臨下行的消費(fèi)電子市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)中，還有能力給于先進(jìn)制程更多訂單的企業(yè)，首推蘋果。三星和臺(tái)積電努力競(jìng)爭(zhēng)，也只是為了能更久的抱著蘋果、高通的「大腿」。

半導(dǎo)體行業(yè)在等待一個(gè)結(jié)果，臺(tái)積電營(yíng)收超過三星。

來自研究機(jī)構(gòu)IC Insights的預(yù)測(cè)認(rèn)為，受存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)低迷影響，韓國(guó)三星今年三季度營(yíng)收或?qū)⑾禄?82.9億美元，環(huán)比減少19%。與此同時(shí)，臺(tái)積電三季度營(yíng)收有望達(dá)202億美元。這將使臺(tái)積電一舉超越三星，首度登上全球半導(dǎo)體龍頭寶座。

對(duì)于即將在11月1日，三星公司成立紀(jì)念日當(dāng)天就任會(huì)長(zhǎng)的李在镕而言，序位變遷的背后，很可能是三星需要花費(fèi)更長(zhǎng)時(shí)間，更多資金、技術(shù)投入，深度綁定客戶才能超過的成績(jī)。

打垮臺(tái)積電曾是他的目標(biāo)。2009年，李再镕躊躇滿志的宣布了一項(xiàng)計(jì)劃：Kill Taiwan，即先消滅臺(tái)灣面板和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)，再打垮臺(tái)積電這個(gè)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)的珠穆朗瑪峰。之后的結(jié)果，不遂他意，目標(biāo)沒達(dá)成，還令大客戶蘋果，將絕大部分訂單轉(zhuǎn)給臺(tái)積電。

如今情勢(shì)不似當(dāng)年，留給三星的是增速放緩甚至是下降的消費(fèi)電子市場(chǎng)。而整個(gè)行業(yè)，還有能力給于先進(jìn)制程更多訂單的企業(yè)，首推蘋果。三星也罕有的放低身段，公開表示「三星在硅谷的聲譽(yù)沒有那么好」

只不過，即便是蘋果，也進(jìn)入了創(chuàng)新窘境。今年iPhone的A16芯片是4nm進(jìn)程，明年的A17是3nm進(jìn)程，之后就剩2nm和1nm了，留給庫(kù)克，用來講述「amazing」故事的數(shù)字，可不多了。

產(chǎn)業(yè)鏈分析人士指出，三星電子S.LSI事業(yè)部增加OLED DDI產(chǎn)能主要是因?yàn)槿秋@示器公司獲得更多的蘋果OLED訂單，對(duì)三星電子S.LSI事業(yè)部OLED DDI需求增加。

原本三星顯示器公司預(yù)計(jì)今年蘋果 iPhone OLED 需求為 1.3 億片，但是由于LG Display掩膜工藝出現(xiàn)問題，無法按時(shí)向蘋果iPhone 14 Pro Max供應(yīng)OLED，蘋果將部分訂單轉(zhuǎn)給了三星顯示器公司，所以近期三星顯示器公司將蘋果 iPhone OLED 需求上調(diào)至 1.49 億片。

據(jù)了解，蘋果iPhone OLED DDI主要供應(yīng)商有三星電子S.LSI事業(yè)部、LX Semicon，其中LX Semicon是京東方、LG Display OLED DDI配套廠商，三星電子S.LSI事業(yè)部則是三星顯示器公司OLED DDI配套廠商，三星顯示器公司蘋果OLED訂單增加，對(duì)三星電子S.LSI事業(yè)部OLED DDI需求也跟著增加。

當(dāng)然，三星顯示器公司明年手機(jī)OLED、車載OLED以及IT OLED、TV OLED等業(yè)務(wù)預(yù)期提高可能也是三星電子S.LSI事業(yè)部增加明年OLED DDI訂單的次要原因。

此前，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》就曾報(bào)道，三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕出訪歐洲返回韓國(guó)后，三星子公司社長(zhǎng)團(tuán)于6月20日召開緊急會(huì)議，各子公司將基于討論結(jié)果重新審視中長(zhǎng)期技術(shù)發(fā)展藍(lán)圖，并制定具體實(shí)施方案。6月21日，據(jù)韓國(guó)媒體援引消息人士稱，受需求低于預(yù)期的影響，三星智能手機(jī)經(jīng)銷商的智能手機(jī)庫(kù)存接近5000萬部。

據(jù)媒體近日?qǐng)?bào)道，由于三星去庫(kù)存的效果不及預(yù)期，三星供應(yīng)鏈近期陸續(xù)收到通知，原訂暫停采購(gòu)至7月底的時(shí)程延后到至少8月底，部分零部件年底前都不會(huì)再采購(gòu)。

在三星的中國(guó)供應(yīng)商中，力芯微有多個(gè)品種的集成電路銷往三星。該公司日前表示，有些庫(kù)存多的物料可能出現(xiàn)延供，也有緊缺的物料在加緊供貨，但沒有出現(xiàn)上述報(bào)道中完全延至8月底采購(gòu)甚至年底都不再采購(gòu)的情況?！肮径径冉?jīng)營(yíng)情況基本正常，截至目前公司跟三星的合作在有序進(jìn)行，今年下半年三星對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響主要取決于消費(fèi)電子市場(chǎng)的回暖情況?！?

有報(bào)道指出，三星此次延長(zhǎng)暫停采購(gòu)時(shí)間或延遲采購(gòu)，主要針對(duì)手機(jī)相關(guān)供應(yīng)商，長(zhǎng)盈精密相關(guān)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者證實(shí)了這一說法。

該人士表示，三星今年確有延遲取貨或采購(gòu)需求減少的情況，且較多集中在三星新款手機(jī)產(chǎn)品方面。

長(zhǎng)盈精密主營(yíng)業(yè)務(wù)包括消費(fèi)電子精密零組件，在去年折疊屏手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)中，公司為主流折疊機(jī)型提供了金屬外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品。2021年長(zhǎng)盈精密消費(fèi)電子業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入91.93億元，較去年同期增長(zhǎng)10.73%。

“總體來講公司確實(shí)會(huì)受到近期三星采購(gòu)調(diào)整的影響，但影響程度相對(duì)較小。”該人士表示，原因一方面是公司本來今年做三星新手機(jī)機(jī)型比較少，同時(shí)平板電腦、智能手表等產(chǎn)品也都在做，這在一定程度上對(duì)智能手機(jī)供應(yīng)鏈產(chǎn)能起到了一定的消化作用;另一方面，三星客戶在公司總營(yíng)收中的占比較低。