研報(bào)丨疫情沖擊，第二季全球智能手機(jī)生產(chǎn)量?jī)H2.92億支，季減6%

時(shí)間：2022-09-25 19:12:29

關(guān)鍵字：智能手機(jī) 零部件

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[導(dǎo)讀]據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查表示，在智能手機(jī)品牌廠優(yōu)先調(diào)節(jié)渠道庫(kù)存的考量下，針對(duì)第二季的生產(chǎn)規(guī)劃即已相當(dāng)保守。同時(shí)，受疫情影響，導(dǎo)致原本就已相當(dāng)疲弱的市場(chǎng)需求更加嚴(yán)峻，品牌廠被迫再調(diào)降生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)對(duì)，整體使得以往生產(chǎn)量多有成長(zhǎng)的第二季，卻呈現(xiàn)季減6%，全球產(chǎn)量?jī)H約2.92億支。對(duì)比2021年同期的生產(chǎn)表現(xiàn)，則是有5%的年衰退。

產(chǎn)業(yè)洞察

據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查表示，在智能手機(jī)品牌廠優(yōu)先調(diào)節(jié)渠道庫(kù)存的考量下，針對(duì)第二季的生產(chǎn)規(guī)劃即已相當(dāng)保守。同時(shí)，受疫情影響，導(dǎo)致原本就已相當(dāng)疲弱的市場(chǎng)需求更加嚴(yán)峻，品牌廠被迫再調(diào)降生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)對(duì)，整體使得以往生產(chǎn)量多有成長(zhǎng)的第二季，卻呈現(xiàn)季減6%，全球產(chǎn)量?jī)H約2.92億支。對(duì)比2021年同期的生產(chǎn)表現(xiàn)，則是有5%的年衰退。

三星（Samsung）作為歐洲的銷售主力，受俄烏沖突影響被迫展開(kāi)一連串針對(duì)成品及零部件的庫(kù)存調(diào)節(jié)，包含大規(guī)模促銷、暫停零部件采購(gòu)等，第二季的生產(chǎn)量因此大幅季減近16.3%至6,180萬(wàn)支。展望第三季，三星仍專注于渠道庫(kù)存的調(diào)節(jié)，加上對(duì)于后勢(shì)展望保守，預(yù)估第三季生產(chǎn)總數(shù)將較第二季呈現(xiàn)持平至小幅成長(zhǎng)。值得留意的是，近年由于三星積極投入折疊機(jī)的研發(fā)和營(yíng)銷，成功延續(xù)了折疊機(jī)的熱潮，同時(shí)也成為該市場(chǎng)的領(lǐng)頭羊，以今年全球約1.1%的折疊機(jī)市占來(lái)看，三星將囊括近9成市占。

第二季為蘋(píng)果（Apple）新舊機(jī)種交接的過(guò)渡期，且多為年度生產(chǎn)表現(xiàn)最低的一個(gè)季度。第二季因上海、昆山等地受疫情影響，在供應(yīng)鏈補(bǔ)給受到?jīng)_擊的狀況下，初期稼動(dòng)表現(xiàn)受到影響。隨著疫情平緩后通過(guò)產(chǎn)能調(diào)整，已補(bǔ)足之前產(chǎn)生的產(chǎn)出缺口，第二季仍有4,820萬(wàn)支的產(chǎn)出，位居全球第二。展望第三季，四款新機(jī)當(dāng)中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級(jí)至A16（TSMC 4nm），存儲(chǔ)器起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB，主鏡頭像素增加為4,800萬(wàn)，加上Face ID外觀設(shè)計(jì)變更等，預(yù)估起始定價(jià)也將隨之上揚(yáng)。不過(guò)在全球高通脹以及匯差的壓力下，蘋(píng)果可望采取更謹(jǐn)慎的定價(jià)格策略以免影響銷售表現(xiàn)，預(yù)估價(jià)格上漲幅度應(yīng)有機(jī)會(huì)落在100美元以內(nèi)。

OPPO（含Realme, OnePlus）生產(chǎn)數(shù)量為3,880萬(wàn)支，季減4.2%；小米（Xiaomi；含Redmi, POCO, Black Shark）第二季生產(chǎn)數(shù)量為3,800萬(wàn)支，季減幅度達(dá)14.6%；Vivo（含iQoo）因?yàn)榈谝患炯撮_(kāi)始大幅調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，因此在第二季回升至2,570萬(wàn)支，季增12.7%，上述三家品牌分別位居第三名至第五名。三家品牌在銷售市場(chǎng)以及產(chǎn)品規(guī)劃上的重疊性高，在第二季同樣因中國(guó)市場(chǎng)受疫情影響，以及印度市場(chǎng)遭逢極端氣候影響經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，導(dǎo)致兩大主要市場(chǎng)銷售低迷，進(jìn)而影響第二季生產(chǎn)表現(xiàn)。再者，由于Honor從中國(guó)市場(chǎng)迅速崛起，對(duì)OPPO，Xiaomi及Vivo等品牌的市占也產(chǎn)生相當(dāng)大的威脅，預(yù)估2022年其在中國(guó)的市占將超越Xiaomi，逼近OPPO及Vivo。

展望第三季，考量市場(chǎng)上諸多負(fù)向因素，以及渠道庫(kù)存仍待消化，TrendForce集邦咨詢認(rèn)為，OPPO、小米、Vivo三家品牌的生產(chǎn)量?jī)H約略持平第二季，但均較去年同期呈現(xiàn)10%以上的大幅衰退，顯示2022下半年市場(chǎng)旺季表現(xiàn)堪憂。整體而言，未來(lái)三大品牌的成長(zhǎng)重心仍主要仰賴拓展海外市場(chǎng)為主。