英國啟動(dòng)對(duì)英偉達(dá)收購ARM的調(diào)查，半導(dǎo)體世紀(jì)大并購結(jié)果未知

近日，英國競爭和市場管理局(CMA)宣布，將對(duì)英偉達(dá)400億美元收購Arm的交易展開調(diào)查。^[1]

CMA to investigate NVIDIA’s takeover of Arm

https://www.gov.uk/government/news/cma-to-investigate-nvidia-s-takeover-of-arm

在去年九月，英偉達(dá)宣布以400億美金收購ARM時(shí)，就注定這場收購不會(huì)太順利。因?yàn)橐坏〢RM成功被英偉達(dá)收購，這將使ARM改變?cè)谌虬雽?dǎo)體市場中的中立立場，因?yàn)锳RM的很多客戶，都是英偉達(dá)的直接或者間接的對(duì)手。除此之外，還將造就一個(gè)芯片巨頭，英偉達(dá)將成為下一個(gè)美國科技?jí)艛嗥髽I(yè)，各國監(jiān)管部門不會(huì)坐視不管。

即使英偉達(dá)或者美國政府此時(shí)承諾ARM會(huì)保持中立，但以美國過往的行事風(fēng)格，毫無誠信可言。不排除將來會(huì)以各種理由撕毀承諾，以保證其在半導(dǎo)體行業(yè)的壟斷地位。

從芯片設(shè)計(jì)角度來看，這次收購對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響

在半導(dǎo)體行業(yè)中，ARM是一家很特殊的公司。其特殊之處在于它的商業(yè)模式--ARM通過向移動(dòng)端芯片設(shè)計(jì)公司(如蘋果，海思，高通，三星，聯(lián)發(fā)科等)授權(quán)微處理器設(shè)計(jì)方案(IP)，這些公司基于ARM的架構(gòu)來研發(fā)自己的芯片，從而獲得授權(quán)費(fèi)和版稅。

所以從芯片設(shè)計(jì)的角度看，ARM可以說扼住了全球移動(dòng)端SoC芯片的咽喉，沒有ARM的授權(quán)，芯片設(shè)計(jì)廠商可謂巧婦難為無米之炊。

但如果沒有ARM，就做不出移動(dòng)端的芯片了嗎？在回答這個(gè)問題之前，首先要知道，對(duì)于手機(jī)，電腦等產(chǎn)品來說，生態(tài)很重要，其硬件和軟件是無法孤立存在的。就好比英特爾和微軟組成的"Wintel"聯(lián)盟，就因?yàn)槠滠浻布?yōu)秀的適配，主導(dǎo)了全球的PC市場。對(duì)手機(jī)來說也是一樣。目前手機(jī)上主流的操作系統(tǒng)只有安卓和IOS，經(jīng)過這么多年的發(fā)展，ARM架構(gòu)和安卓和IOS操作系統(tǒng)已經(jīng)形成了良好的軟硬件生態(tài)，能更好的發(fā)揮其性能。

如果ARM終止向移動(dòng)處理器公司授權(quán)，那開源的RISC-V架構(gòu)是一個(gè)選擇，但是，性能會(huì)弱很多，而且需要重新適配兼容Android系統(tǒng)，工作量以及技術(shù)難度都會(huì)比較大。這肯定不會(huì)是移動(dòng)處理器公司愿意面對(duì)的情況。

所以，在未來的市場上，ARM是否會(huì)停止向英偉達(dá)的競爭對(duì)手提供IP授權(quán)，或者有提高授權(quán)價(jià)格、降低服務(wù)質(zhì)量，還是未知。盡管英偉達(dá)CEO黃仁勛表示不會(huì)，但畢竟資本是逐利的，而且美國公司同樣受政府管制，這使得美國牢牢控制住了全球的移動(dòng)處理器的產(chǎn)業(yè)。

這樣的態(tài)勢(shì)對(duì)全球除美國任何一個(gè)國家來說，都是災(zāi)難。美國掌握了PC處理器和移動(dòng)處理器的架構(gòu)后，其他國家半導(dǎo)體的發(fā)展將更加變得舉步維艱。

對(duì)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的影響

眾所周知，美國近年來對(duì)中國高科技，尤其是芯片的打壓已經(jīng)達(dá)到了近似瘋狂的程度。據(jù)路透社報(bào)道，美國政府1月14日將9家中國企業(yè)列入所謂“與中國軍方相關(guān)”的黑名單中，其中包括手機(jī)制造商小米及飛機(jī)制造商中國商飛，而1月19日，路透社報(bào)道稱，特朗普政府已經(jīng)通知了包括芯片制造商英特爾在內(nèi)的幾家華為供應(yīng)商，稱將吊銷向華為出售產(chǎn)品的某些許可證，并打算拒絕向華為供貨的數(shù)十份申請(qǐng)。

當(dāng)初制裁華為以及中芯國際也是以“與中國軍方相關(guān)”的理由。美國對(duì)這個(gè)理由說的很含糊，但卻一直在強(qiáng)調(diào)“與中國軍方相關(guān)”！似乎一直在給我們灌輸一個(gè)概念，只要與軍方相關(guān)，就應(yīng)該被封殺！憑什么中國企業(yè)不能和軍方相關(guān)？！如果企業(yè)不能和軍方有關(guān)，那美國的多少大企業(yè)首先就該遭到全球的封殺！

美國對(duì)華為的封鎖，直接導(dǎo)致海思麒麟處理器退出市場。而對(duì)中芯國際的制裁，也直接限制了其對(duì)下一代新工藝的研發(fā)，國內(nèi)芯片的制造業(yè)會(huì)陷入停滯。

如果英偉達(dá)成功收購ARM，對(duì)我國其他芯片設(shè)計(jì)公司，比如oppo和紫光展銳等也有很大的潛在風(fēng)險(xiǎn)！一旦英偉達(dá)收購ARM一案正式敲定，也就意味著美國可以直接管控Arm，對(duì)于國內(nèi)的芯片設(shè)計(jì)公司來說，很大可能將不會(huì)再拿到更先進(jìn)的ARM Cortex-A78授權(quán)，如若成真，這將極大阻礙中國科技公司在芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域的發(fā)展，幾乎可以決定任何一家移動(dòng)終端處理器公司的生死存亡，對(duì)于整個(gè)中國市場的手機(jī)廠商來說，都是極大的威脅。

歐洲17國聯(lián)合發(fā)展半導(dǎo)體

2020年，美國對(duì)中國的科技發(fā)起制裁，禁止任何含有美國技術(shù)的產(chǎn)品出口中國。在美國發(fā)布禁令后，歐洲國家及韓國，日本紛紛遵守。但美國多久，AMD，英特爾分別獲得對(duì)華供貨許可，再到后來高通也恢復(fù)向中國供應(yīng)芯片。從這一系列的動(dòng)作來看，美國的目的很明顯：遏制中國高端科技發(fā)展的同時(shí)，將歐洲及韓日半導(dǎo)體企業(yè)從中國市場中踢出，使本國利益最大化！

美國的這次行動(dòng)，讓歐洲半導(dǎo)體企業(yè)，比如恩智浦，英飛凌，意法半導(dǎo)體失去了中國市場，對(duì)他們的營收造成了很大的影響。基于此，歐盟 24 個(gè)國家中有 17 個(gè)國家日前聯(lián)合宣布了一項(xiàng)野心勃勃的 《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》，旨在鼓勵(lì)歐盟聯(lián)合研究及投資先進(jìn)處理器及半導(dǎo)體工藝。

根據(jù)這個(gè)計(jì)劃，未來兩三年中可能會(huì)投入1450 億歐元， 約合 1.2 萬億人民幣 的資金以推動(dòng)歐盟國家掌握至關(guān)重要的半導(dǎo)體技術(shù)。這份聲明重點(diǎn)提及了幾個(gè)技術(shù)，除了5G之外還有未來的6G，在制造方面歐盟重點(diǎn)提到了2nm先進(jìn)工藝制造。

縱觀全球半導(dǎo)體市場，歐洲在其中也有著舉足輕重的地位。在價(jià)值4400 億歐元的全球半導(dǎo)體市場中，來自歐盟的份額大約在 10%，也就是440 億歐元左右，這與歐盟在全球范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)份額是相當(dāng)不匹配的——統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019 年，歐洲 GDP 占全球的份額為 16.05%。

歐盟大反擊！17國簽署萬億半導(dǎo)體發(fā)展計(jì)劃，減少對(duì)美依賴

歐洲目前大量依賴海外制造的芯片，這些芯片技術(shù)廣泛運(yùn)用于汽車、醫(yī)療設(shè)備、移動(dòng)電話和網(wǎng)絡(luò)以及環(huán)境監(jiān)測(cè)等環(huán)節(jié)。這里海外的芯片，很大一部分來自美國。歐盟也意識(shí)到，如果在半導(dǎo)體的某些關(guān)鍵技術(shù)上無法實(shí)現(xiàn)獨(dú)立自主，那么今天中國的處境，很可能就是未來歐盟的處境！歷史總是驚人的相似！上個(gè)世紀(jì)，東芝（Toshiba）算是日本比較大的半導(dǎo)體制造商，也是世界領(lǐng)先的綜合電機(jī)制造商，涉及的領(lǐng)域主要有數(shù)碼產(chǎn)品、基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備、電子器件、白色家電等。當(dāng)時(shí)的美國在高新技術(shù)領(lǐng)域與東芝存在著比較激烈的競爭，并且技術(shù)不如東芝，特別是在半導(dǎo)技術(shù)方面，基于這些原因美國從1985年至1987年之間出臺(tái)了一系列打壓政策，并且這些政策由弱到強(qiáng)，最終東芝公司的業(yè)績不斷下滑，半導(dǎo)體霸主的地位被慢慢取代。

所以這份聲明上強(qiáng)調(diào)，所有的簽署者將一起努力，加強(qiáng)歐盟設(shè)計(jì)乃至于制造下一代的可信且低功耗芯片的能力，而這些芯片的應(yīng)用領(lǐng)域包括高速連接、自動(dòng)駕駛、太空防護(hù)、健康和農(nóng)產(chǎn)品、人工智能、數(shù)據(jù)中心、集成光子學(xué)、超級(jí)計(jì)算和量子計(jì)算等。這些都是未來的高精尖技術(shù)。

美國對(duì)其他國家半導(dǎo)體的打壓，也讓越來越多的國家意識(shí)到了實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體核心科技獨(dú)立自主的重要性。中國市場無論對(duì)于歐盟還是日韓來說，都是極其重要的！歐盟此前曾多次表示，不會(huì)放棄中國巨大的半導(dǎo)體市場。

在美國半導(dǎo)體霸權(quán)爪牙肆意揮舞時(shí)，中國和歐盟的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)都走向了自立自強(qiáng)的變革中去，這只是一個(gè)開始，未來還有很多困難要克服。但可以期待的是，未來世界的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局，可能會(huì)在中歐皆選擇走向獨(dú)立自主的努力中，產(chǎn)生令人意想不到的變化。而各國政府對(duì)英偉達(dá)收購ARM的監(jiān)管，將是阻止美國半導(dǎo)體壟斷最重要的一步！