（全球TMT2022年10月13日訊）全球營銷衡量與體驗管理平臺 AppsFlyer 發(fā)布《廣告平臺綜合表現(xiàn)報告》第 15 版，對移動廣告行業(yè)各家媒體渠道進行排名。2022 年上半年，受隱私新政持續(xù)影響，新冠疫情后市場降溫、整個移動生態(tài)重新洗牌，頭部廣告平臺 Google Ads 和 Meta Ads 均有所失地，而一些規(guī)模較小的市場玩家卻把握住了機遇，市場份額獲得提升。
媒體渠道力爭遵守愈加嚴格的行業(yè)隱私政策
Apple 應用追蹤透明度框架 (ATT) 持續(xù)對包括 App 營銷和廣告平臺在內(nèi)的行業(yè)參與者提出巨大挑戰(zhàn)。在比較 ATT 彈窗推出前后的市場份額（2020 年上半年 vs.2022 年上半年）時，我們發(fā)現(xiàn)，頭部媒體渠道特別是 Google Ads 和 Meta Ads 在 iOS 端均有所失地。盡管兩家公司都受到 ATT 彈窗的負面影響，但 ATT 給 Meta 帶來的痛苦程度要高更多。社交媒體巨頭 Meta 在 SKAdNetwork (SKAN) 廣告活動中表現(xiàn)不俗，但仍未達到 Apple 隱私新政生效前的水平。
對 Android 端來說，Google Ads 和 Meta Ads 霸主地位依舊屹立不倒，繼續(xù)稱霸全球?qū)嵙εc規(guī)模雙榜單。2022 年上半年，這兩家巨頭在 Android 端的 App 激活市場份額雖然雙雙縮水，但憑借其無可匹敵的量級，依然稱雄 Android 端市場。
TikTok for Business（簡稱 TTFB）在 2022 年一路高歌猛進，2022 年第一季度較去年同期在 Android 端實現(xiàn)現(xiàn)象級增長。這家社交網(wǎng)絡的廣告業(yè)務蒸蒸日上，在非游戲領域排在榜首，在全球規(guī)模榜單中位列第三。然而，TTFB 在 2022 年第二季度遭遇下滑，令其在 2021 年下半年和 2022 年上半年之間的整體激活市場份額增長變得溫和。眾所周知，Apple Search Ads（簡稱 ASA）市場份額獲得大幅度提升，這是因為該平臺是獨立于 SKAN 運作，并且無論用戶的 ATT 授權狀態(tài)如何，都能對其進行確定性歸因。因此，自 2020 年上半年以來，ASA 的市場份額增加了兩倍，它還奪走了 Meta 在 iOS 榜單上的冠軍寶座。
經(jīng)濟放緩給營銷團隊及媒體側(cè)帶來額外壓力
2022 年顯現(xiàn)的獨特市場狀況加劇了移動營銷人員和移動媒體渠道面臨的困難。App 激活廣告支出預算在經(jīng)歷了 2021 年第四季度到 2022 年第一季度期間 2% 的增長后，2022 年第二季度環(huán)比下降 14%。App 的平均預算下跌 12%，其中 Android 端預算降幅略高于 iOS 端（-13% vs. -9%）。
在媒體側(cè)，前 10 家中有 7 家、前 20 家中有 14 家媒體渠道注意到，廣告主在第二季度用于開展獲客廣告活動的預算與第一季度相比有所下滑。而這些媒體渠道也包括了 Google、Meta 和 Unity 這些位列前三的頭部玩家。這三大廣告平臺遭遇的跌幅個個都比前十大媒體渠道的平均跌幅還要高得多。一項同比比較顯示，2022 年整個移動廣告市場的損失金額是 2021 年的四倍（-12% vs. -3%）。
在媒體成本上揚、經(jīng)濟放緩的市場環(huán)境下，我們還會看到自有媒體的使用量正在上升，這在非游戲類 App 中表現(xiàn)得尤為明顯。總體而言，與 2021 年下半年相比，自有媒體在 2022 年上半年為 Android 端帶來了 18% 的激活量增幅（付費媒體的增幅則為 2%）。在 iOS 端，受隱私新政和媒體成本大幅上漲（躍升 30%）影響，轉(zhuǎn)向自有媒體的情況自然就更多了。媒體的帳戶數(shù)量也普遍呈現(xiàn)出明顯差距：付費媒體雖然增加了 3%，但自有媒體卻攀升了 25%。
移動生態(tài)中各渠道的游戲市場份額經(jīng)歷波動
就 Android 端游戲而言，留存指數(shù)榜單顯示，Google Ads 憑借無可匹敵的量級，成為全球?qū)嵙εc規(guī)模榜單的雙料冠軍。不過，深入研究這些數(shù)據(jù)后會發(fā)現(xiàn)，與 2021 年下半年相比，這家搜索巨頭在 2022 年上半年損失了一小部分激活市場份額。與此同時，Meta Ads 在全球?qū)嵙εc規(guī)模榜單中的排位均向后滑落一位，激活份額降幅更大也呼應了這一點。
Unity Ads 和 TTFB 排名均有所滑落，ironSource 游戲 App 激活量大幅提升。ironSource 的崛起主要是靠休閑游戲下載量的激增而推動的，而 TTFB、Unity Ads 和 Meta 卻在此失利。
在 iOS 端游戲中，Meta Ads 在 SKAN 指數(shù)實力與規(guī)模雙榜單中穩(wěn)坐頭把交椅。TTFB 穩(wěn)居第二，在規(guī)模榜單中的排位上升一位，位居第五。Google Ads 經(jīng)歷了較為緩慢的起步階段，之后在 SKAN 指數(shù)榜單中小有成績，沖上 IAP 榜單第三，且在實力和規(guī)模榜單中均上升了三位。AppLovin 和 ironSource 損失了不少份額，在實力榜單中各下滑三位。
與游戲領域形成鮮明對比的是，非游戲 App 環(huán)境由 Google 和 Meta 兩大巨頭所主宰。TTFB 取得顯著進步，但仍屈居第三，與前兩名差距依舊很大。雖然 Google 和 Meta 在非游戲領域所占份額令人望其項背，但是深入探究會發(fā)現(xiàn)，位居第一的 Google 其實損失了一小部分份額，而排位第二 Meta 損失的份額更大。
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