洞察2022：中國(guó)汽車零配件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

時(shí)間：2022-10-19 13:30:49

關(guān)鍵字：汽車零配件發(fā)動(dòng)機(jī) 行駛系統(tǒng)

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[導(dǎo)讀]我國(guó)汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來(lái)看，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動(dòng)力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì);行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動(dòng)駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)汽車零配件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

我國(guó)汽車零配件行業(yè)細(xì)分種類眾多，從汽車零配件主要產(chǎn)品來(lái)看，發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)有濰柴動(dòng)力、華域汽車等主要從業(yè)企業(yè);在車身零部件領(lǐng)域內(nèi)，福耀玻璃、中策橡膠具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì);行駛系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)有中策橡膠提供的輪胎以及華為等企業(yè)提供的自動(dòng)駕駛系統(tǒng);在電子系統(tǒng)方面，寧德時(shí)代、均勝電子具備一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)汽車零配件行業(yè)企業(yè)排名
2022年6月《美國(guó)汽車新聞》發(fā)布了2022年度全球汽車零部件供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)排行榜?！睹绹?guó)汽車新聞》根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)收入來(lái)進(jìn)行排名。這份榜單中，中國(guó)公司中排名最高的是延鋒，以137.57億美元(折合人民幣約921億元)的營(yíng)收排在第十六位，相比2021年上漲了一名。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)等九家公司上榜，上榜的中國(guó)公司數(shù)量相比2021年增加了兩家。

從我國(guó)汽車零配件競(jìng)爭(zhēng)者產(chǎn)業(yè)鏈布局方向來(lái)看，汽車零配件行業(yè)產(chǎn)品種類十分多樣，產(chǎn)品間具有較大的差異性，主要包括智能座艙、汽車零配件制動(dòng)、汽車零配件系統(tǒng)、汽車傳感器、汽車信息系統(tǒng)、零配件控制系統(tǒng)等等。從我國(guó)汽車零配件主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的角度來(lái)看，絕大多數(shù)汽車零配件企業(yè)選擇集中化戰(zhàn)略或密集型戰(zhàn)略，一定程度說(shuō)明汽車零配件行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，要求行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者持續(xù)對(duì)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)進(jìn)行投入。

就我國(guó)汽車零部件市場(chǎng)格局而言，我國(guó)是全球最大的汽車零部件生產(chǎn)國(guó)之一，企業(yè)基本涵蓋所有汽車零部件，而汽車零部件整體種類眾多，導(dǎo)致我國(guó)汽車零部件整體市場(chǎng)集中度較低。從主要汽車零部件營(yíng)收占比來(lái)看，2021年華域汽車、濰柴動(dòng)力、均勝電子營(yíng)收分別為1310.7億元、915.45億元和450.21億元，分別占比總汽車零部件的營(yíng)收2.67%、1.87%和0.92%。

汽車零配件行業(yè)區(qū)域集中度分析
根據(jù)企查貓大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，截止2022年8月我國(guó)汽車零配件企業(yè)主要分布在廣東、江蘇以及浙江地區(qū)，其中浙江地區(qū)區(qū)域集中度達(dá)到17.5%，為全國(guó)最高占比水平，江蘇區(qū)域集中度為10.8%位列第二。從總體的區(qū)域聚集上來(lái)看，主要分布在我國(guó)東部沿海地區(qū)。

中國(guó)汽車零配件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群分析
從我國(guó)汽車零配件行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群來(lái)看，盈利水平代表一個(gè)企業(yè)毛利率、銷售利潤(rùn)的體現(xiàn)，汽車零配件行業(yè)中福耀玻璃以及寧德時(shí)代的盈利水平較高。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力可以從企業(yè)營(yíng)收規(guī)模、產(chǎn)品品牌力的角度進(jìn)行分析，其中濰柴動(dòng)力、華域汽車作為規(guī)模較大的企業(yè)有著較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。綜合來(lái)看寧德時(shí)代、華域汽車以及濰柴動(dòng)力在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利水平上都具備一定的優(yōu)勢(shì)，福耀玻璃在盈利水平上處于第一梯隊(duì)。

中國(guó)汽車零配件行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
在汽車零配件行業(yè)上市企業(yè)的業(yè)務(wù)布局以及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)方面，科銳國(guó)際和人瑞人才在全國(guó)汽車零配件市場(chǎng)中具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在數(shù)字化平臺(tái)、人力資源匹配等技術(shù)方面的研發(fā)實(shí)力和深耕經(jīng)驗(yàn)也相較于國(guó)內(nèi)其他服務(wù)提供商有著較為明顯的突出性。

注：企業(yè)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力滿分為5顆星，☆為半星

中國(guó)汽車零配件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)汽車零配件制造行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到汽車零配件制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)汽車零配件制造行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：