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[導(dǎo)讀]近年來,世界主要汽車大國紛紛加強(qiáng)新能源汽車戰(zhàn)略謀劃、強(qiáng)化政策支持、完善產(chǎn)業(yè)布局,新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎。2021年,全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛,銷量352.1萬輛。截至2021年底,全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛,累計消費(fèi)約1.6萬億元,帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約4.8萬億元。由國家工業(yè)和信息化部于2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》指出,到2025年,純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用,充換電服務(wù)便利性顯著提高。

—全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

近年來,世界主要汽車大國紛紛加強(qiáng)新能源汽車戰(zhàn)略謀劃、強(qiáng)化政策支持、完善產(chǎn)業(yè)布局,新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向和促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的重要引擎。2021年,全國新能源汽車實現(xiàn)產(chǎn)量354.5萬輛,銷量352.1萬輛。截至2021年底,全國新能源汽車保有量達(dá)784萬輛,累計消費(fèi)約1.6萬億元,帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值約4.8萬億元。由國家工業(yè)和信息化部于2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》指出,到2025年,純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用,充換電服務(wù)便利性顯著提高。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游包括了原材料與核心零部件,原材料例如鋰、鈷、鎳等,核心零部件例如動力電池、車用軸承等;中游是整車制造,按用途細(xì)分為新能源乘用車和新能源商用車;下游包括新能源汽車后市場服務(wù)、電池回收等。對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品的毛利率進(jìn)行統(tǒng)計分析得到,目前,IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)及汽車后市場服務(wù)的毛利率較高,中游的整車制造環(huán)節(jié)毛利率較低,產(chǎn)品的附加值較低。

注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列





上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

為全面落實國家戰(zhàn)略,積極應(yīng)對國內(nèi)外復(fù)雜形勢變化,上海自“十五”期間便奠定了新能源汽車技術(shù)積累和人才團(tuán)隊等優(yōu)勢,頒布了多項政策以促進(jìn)上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2013年至2022年,上海累計出臺了374條新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策。2021年7月,上海市出臺《上海市先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,明確提出到2025年,上海要顯著提升新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭力,新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛,產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破3500億元;2022年,截至9月初,上海市共有28條相關(guān)政策公布。





上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局能夠進(jìn)一步推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)在上海市的發(fā)展。目前,在多年的政策指引與市場需求的驅(qū)動下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在上海市的建設(shè)日趨完善。

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,目前上海市各轄區(qū)均有汽車電子、充換電環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而新能源整車制造代表企業(yè)主要分布在嘉定區(qū)、奉賢區(qū)和浦東新區(qū)。相對而言,嘉定區(qū)、浦東新區(qū)、奉賢區(qū)和松江區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

引導(dǎo)培育新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地與產(chǎn)業(yè)園區(qū)有利于推動新能源汽車商業(yè)化發(fā)展,形成優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈資源聚集效應(yīng)。目前上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)與產(chǎn)業(yè)基地主要集中在嘉定區(qū)安亭地區(qū)的上海國際汽車城,其中包括同濟(jì)科技園、科技創(chuàng)新港、新能港等產(chǎn)業(yè)園區(qū),與浦東新區(qū)的臨港新片區(qū)。其中,安亭地區(qū)重點在新能源汽車核心技術(shù)研發(fā)、關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化與示范應(yīng)用;臨港新片區(qū)重點在于高端新能源汽車生產(chǎn)能力與整車出口能力。





上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年新能源汽車產(chǎn)量同比增長160%

2018年以來,上海市新能源汽車產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長的趨勢。2020年新能源汽車產(chǎn)量同比增長190%,突破20萬輛;2021年產(chǎn)量繼續(xù)保持快速增長,同比增長160%。根據(jù)上海市統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù),2021年新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值為1772.56億元,同比增長1.9倍。統(tǒng)計至2022年7月,2022年上海市已累計生產(chǎn)45.08萬輛新能源汽車,同比增長64.3%。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,上海市近年來新能源汽車產(chǎn)業(yè)新注冊企業(yè)數(shù)量也處于穩(wěn)定增長的狀態(tài)。截至2022年9月初,上海新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超400家;2022年新注冊企業(yè)數(shù)量已超過70家,大于2021年總的企業(yè)注冊數(shù)量,表明上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展依舊保持迅猛的狀態(tài)。

——產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施同步建設(shè)

上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開充電設(shè)備行業(yè)的進(jìn)步。2016-2021年,上海市新能源汽車充電樁數(shù)量保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢。截至2022年8月底,上海市累計建設(shè)公共充電樁112149臺。

——專利申請量穩(wěn)步上升

隨著社會的發(fā)展,專利技術(shù)已成為衡量技術(shù)創(chuàng)新能力與創(chuàng)新精神的重要指標(biāo)。上海作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的重要研發(fā)、生產(chǎn)基地,近年來在新能源汽車領(lǐng)域的專利申請量穩(wěn)步上升,研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)智慧芽查詢數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年,上海市新能源汽車領(lǐng)域?qū)@暾埩靠焖僭鲩L,均突破了10000件,持續(xù)的高質(zhì)量的技術(shù)創(chuàng)新能夠為上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。





上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2021年上海市人民政府辦公廳出臺的《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃(2021—2025年)》,到2025年,上海市新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元,燃料電池汽車應(yīng)用總量突破1萬輛。

——上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2021-2025年期間,上海市提出了五項重點工作以推動上海市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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