2022年截至目前,進口芯片的數(shù)量相比去年同期減少超過430億顆
芯片應用范圍廣泛,一部中高端的智能手機至少需要用上上百顆芯片。再加上家中常見的路由器、電視機、冰箱等等也需要用上大量的芯片。
這些芯片涉及成熟制程工藝,是可以放在國內(nèi)生產(chǎn)的。在消費電子需求下滑的情況下,中企砍單了430億顆芯片,然而卻出口了1600億顆芯片。
為何會出現(xiàn)這樣的進出口數(shù)據(jù)呢?中企降低芯片進口,美企著急了嗎?
中國是芯片消費大國,14億的人口每年都會消耗數(shù)以千億計的芯片。小到遙控器,大到汽車,只要是電子設備,都需要用上芯片。芯片消耗得越多,市場規(guī)模越大,資本也越發(fā)密集。
以智能手機為例,涉及到的芯片就有上百顆,而且大部分以高端制程為主。這背后串聯(lián)起千億美元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)鏈,頂級的EUV光刻機,刻蝕機以及光刻膠材料等等幾乎都是為高端手機芯片服務。
畢竟目前為止,除智能手機這類消費電子產(chǎn)品之外,很少有用上7nm,5nm及以下的芯片工藝。
美國企業(yè)把持高端芯片市場,高通驍龍芯片在國內(nèi)大賣,蘋果自研的A系列處理器也隨著iPhone的熱銷而水漲船高。這些消費電子芯片供應商每年都能在中國賺得盆滿缽滿,給股東,投資者交出亮眼的財報數(shù)據(jù)。
20日報道,荷蘭光刻機生產(chǎn)企業(yè)阿斯麥(ASML)周三向投資者保證,美國限制中國獲取尖端半導體技術(shù)的最新出口管制措施,對該公司的影響“相當有限”。ASML的言論讓市場感到出乎意料,一直以來,受美國政府對華貿(mào)易打壓影響,芯片設備行業(yè)蒙受損失,但ASML認為,公司未來銷售額會高于市場預期。
ASML當?shù)貢r間19日公布的財報顯示,今年三季度該公司凈銷售額為57.7億歐元,凈收入17億歐元,超過分析師預測的54.1億歐元銷售額和14.2億歐元利潤。該公司稱,由于對先進芯片制造機器的強勁需求,第四季度的銷售額可能會高于分析師的預期。
美國10月初出臺新規(guī),禁止向中國銷售先進的半導體和芯片制造設備,并嚴禁美國人幫助中國發(fā)展芯片技術(shù),此舉對價值5500億美元的行業(yè)造成嚴重沖擊。ASML通知其在美國的員工暫停為中國客戶提供服務。ASML首席財務官達森稱,美國新法規(guī)對公司光刻機的出口影響是有限的,因為它是一家歐洲公司,其機器中使用的美國零件很少。美國CNBC網(wǎng)站稱,ASML首席執(zhí)行官溫寧克本周三表示,根據(jù)評估,美限制措施間接影響約5%的未交付訂單,但該公司出口光刻機的規(guī)則不會改變,對明年整體出貨計劃影響有限。
新加坡《聯(lián)合早報》稱,在限制中國獲得關(guān)鍵芯片技術(shù)方面,美國政府希望與盟國在出口管制機制上進行合作。今年早些時候,美國已向ASML施壓,要求停止向中國銷售浸沒式光刻機。知情人士透露,美國官員正在游說荷蘭政府禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機。這些機器比先進技術(shù)落后了一代,但仍是制造汽車、手機、電腦乃至機器人等所需芯片最常用的設備。
CNBC稱,本月早些時候,美國國務院再次提出與歐洲在芯片問題上進行合作。達森回應稱,ASML尚未同意美國的要求。盡管該公司無法向中國出口最先進的設備,但仍可繼續(xù)從歐洲向中國客戶銷售其他機器。
作為全球第四大半導體設備企業(yè),泛林集團于周三公布了2023會計年度截至9月25日第一季度的財報。數(shù)據(jù)顯示,當季泛林集團營業(yè)收入達到51億美元,同比增長17.9%,超出市場預期。中國是其收入最大貢獻者,占總營收的30%。
但美國政府出臺的芯片禁令,使泛林集團未來的業(yè)績預期被蒙上一層陰影。據(jù)彭博社報道,該公司總裁兼首席執(zhí)行官蒂莫西·阿徹在財報電話會議上稱,美國政府新的出口管制政策預計將給公司2023年營收造成20億至25億美元的影響。鑒于這家半導體設備制造商今年營收預計將達到逾180億美元,那就意味著其中國市場收入屆時或?qū)缀鯗p半。
此外,泛林集團還預計,接下來的第二季度,公司的營業(yè)收入為51億美元,與剛剛發(fā)布的第一季度數(shù)據(jù)持平,且毛利率將低于第一季度的表現(xiàn)。公司首席財務官道格·貝廷格表示,如果不是美國芯片禁令影響,第二季度的業(yè)績預期會高得多。他說:“在中國市場,我們失去了一些優(yōu)質(zhì)客戶,顯然這個情況會持續(xù)一段時間?!?
資本市場上,泛林集團周三收盤時上漲 2.49% 至每股 330.08 美元。但在19日的財報電話會后,公司盤后股價應聲下跌2.1%。2022年迄今,泛林集團的股價已經(jīng)腰斬,跌幅達到54%。
10月7日,美國商務部發(fā)布多項對華芯片出口管制措施,美國企業(yè)生產(chǎn)的先進半導體生產(chǎn)設備必須獲得美國商務部的許可證,才能向中國出口。禁令公布后,泛林集團、應用材料等暫停了對中國相關(guān)產(chǎn)品的出口和技術(shù)支持。
美國半導體設備企業(yè)應用材料10月13日表示,受美國對華芯片禁令的影響,預計截至10月30日的季度凈銷售額將下降 2.5 億至 5.5 億美元,并下調(diào)了2022會計年度第四季度銷售額和利潤預期。根據(jù)市場統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年應用材料來自中國大陸的營收占比約為33.8%。
想用芯片中傷中國的美國,讓自家人傷了“芯”。
出口受限,美國的芯片公司們坐不住了!
8月的最后一天,在收到美國商務部要求禁止高端AI芯片對華出口的新出口授權(quán)規(guī)定后,美國芯片巨頭英偉達、AMD的股價紛紛下跌。
想用芯片中傷中國的美國,讓自家人傷了“芯”。
芯片設計軟件也斷供?
由于市場對個人電腦的需求急劇下滑,英偉達這一年來正面臨銷量下滑的艱難局面。8月初,英偉達剛剛公布了這一季度收入遠低于5月份預測的壞消息。公司一度表示將削減出貨量,優(yōu)先去庫存。
而現(xiàn)在,英偉達又有了一個“芯”麻煩。
GPU計算芯片A100和預計將在今年晚些時候推出的H100,是英偉達被用于加速人工智能任務的兩款高端旗艦產(chǎn)品。
可來自美國商務部的一紙文書,提高了英偉達對華出售這兩款芯片的門檻。
2022年前7個月,中國大陸進口芯片的數(shù)量相比去年同期減少超過430億顆,同比下滑12%,這個降幅是非常明顯的。
進口芯片的數(shù)量大幅減少,意味著國產(chǎn)芯片一定程度上在替代進口芯片,也代表著中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)正在飛快崛起。
一方面是進口芯片大幅減少,另一方面中國大陸出口芯片的數(shù)量也取得了亮眼的成績,累計出口超過1600億顆芯片,同時在7個月內(nèi),中國大陸累計生產(chǎn)制造的芯片超過了1900億顆。
也就是說,中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)正在逐步成熟,生產(chǎn)制造的大量芯片都出口到國外了,也說明國產(chǎn)芯片在全球芯片產(chǎn)業(yè)中,起到了非常大的作用。