洞察2022：中國(guó)信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

時(shí)間：2022-10-23 15:08:34

關(guān)鍵字：信息安全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)

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[導(dǎo)讀]信息安全是我國(guó)“十三五”、“十四五”規(guī)劃高度重視的行業(yè)，不論是從國(guó)家安全還是企業(yè)、個(gè)人信息安全的角度考慮，信息安全一直處于國(guó)家戰(zhàn)略的突出位置。目前，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)類企業(yè)數(shù)量較多，包括奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件類企業(yè)包括中國(guó)長(zhǎng)城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、飛天誠(chéng)信(300386.SZ)等;軟件類企業(yè)包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鴻股份(000851.SZ)、亞信安全(688225.SH)等。

1、中國(guó)信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

信息安全是我國(guó)“十三五”、“十四五”規(guī)劃高度重視的行業(yè)，不論是從國(guó)家安全還是企業(yè)、個(gè)人信息安全的角度考慮，信息安全一直處于國(guó)家戰(zhàn)略的突出位置。
目前，我國(guó)信息安全產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，中游企業(yè)綜合經(jīng)營(yíng)類企業(yè)數(shù)量較多，包括奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、神州數(shù)碼(000034.SZ)、深信服(300454.SZ)等。硬件類企業(yè)包括中國(guó)長(zhǎng)城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、飛天誠(chéng)信(300386.SZ)等;軟件類企業(yè)包括神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、高鴻股份(000851.SZ)、亞信安全(688225.SH)等。具體上市公司信息如下：

依據(jù)2021年的營(yíng)業(yè)總收入情況，我國(guó)信息安全行業(yè)企業(yè)可分為三大梯隊(duì)。第一梯隊(duì)，以神州數(shù)碼(000034.SZ)、紫光股份(000938.SZ)等企業(yè)為主，2021年?duì)I業(yè)總收入突破500億元;第二梯隊(duì)以同方股份(600100.SH中國(guó)長(zhǎng)城(000066.SZ)、星網(wǎng)銳捷(002396.SZ)、神州信息(000555.SZ)等為主，總營(yíng)收在100-500億元;第三梯隊(duì)以深信服(300454.SZ)、奇安信(688561.SH)、南天信息(000948.SZ)等企業(yè)為主，總營(yíng)收在100億元以下。

從信息安全產(chǎn)業(yè)上市公司的地區(qū)分布來(lái)看，北京信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量最多，為27家，其中不乏奇安信(688561.SH)、啟明星辰(002439.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等龍頭企業(yè)。廣東省信息安全產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)數(shù)量亦較多，為25家，深信服(300454.SZ)、天融信(002212.SZ)等龍頭企業(yè)坐落于此。

注：顏色越深代表企業(yè)數(shù)量越多。

2、中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況
從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，根據(jù)2021年各企業(yè)的安全業(yè)務(wù)收入以及全國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算得出，2021年我國(guó)信息安全行業(yè)市占率排名前五的企業(yè)分別是奇安信、啟明星辰、深信服、天融信和衛(wèi)士通。

3、中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)集中度
2021年，我國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)集中度處于一般水平。具體來(lái)看，CR4為17%左右，CR6-CR10均在20%-30%之間。表明信息安全行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

4、中國(guó)信息安全行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，核心業(yè)務(wù)占比方面，南天信息(000948.SZ)、衛(wèi)士通(002268.SZ)、天喻信息(300205.SZ)、數(shù)字認(rèn)證(300579.SZ)、飛天誠(chéng)信(300386.SZ)、亞信安全(688225.SH)、吉大正元(003029.SZ)、綠盟科技(300369.SZ)等企業(yè)均為100%，表明上述企業(yè)的業(yè)務(wù)較為集中;重點(diǎn)布局區(qū)域方面，各大上市企業(yè)多以境內(nèi)業(yè)務(wù)為主，其中華東、華北地區(qū)是上市企業(yè)布局較為集中的區(qū)域市場(chǎng);核心業(yè)務(wù)概況方面，多家上市企業(yè)為信息安全產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域第一，如奇安信(688561.SH)的終端安全產(chǎn)品連續(xù)4年國(guó)內(nèi)市占率第一，亞信安全(688225.SH)在IDC發(fā)布的報(bào)告中名列2021年中國(guó)身份和數(shù)字信任軟件市場(chǎng)排名第一等。從競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，同方股份(600100.SH)、神州信息(000555.SZ)、紫光股份(000938.SZ)的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。

5、中國(guó)信息安全行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)
運(yùn)用波特的“五力”模型，對(duì)信息安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析中，可以看到信息安全制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。根據(jù)以上分析，前瞻對(duì)信息安全行業(yè)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，我國(guó)信息安全行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示。我國(guó)信息安全制造行業(yè)“五力”中：現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)程度一般，但呈上升趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上游的議價(jià)能力一般，產(chǎn)業(yè)鏈下游的議價(jià)能力一般，行業(yè)潛在進(jìn)入者具有一定的威脅，替代品的威脅程度較小。