“缺芯貴電”問題成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的焦點，尋解破題之策成為重要任務(wù)

一場始于云計算的軟硬件變革，已經(jīng)蔓延到了芯片行業(yè)甚至整個IT產(chǎn)業(yè)。沒人能否認，新的大幕正徐徐拉開。自研DPU(Data Processing Unit)，成為云廠商擺在臺面上的要緊事。國內(nèi)外兩家頭部云廠商AWS和阿里云，在數(shù)年前不約而同踏入了同一條河流。2017年10月份，阿里云推出了神龍架構(gòu)，同年12月，AWS推出Nitro，二者的目的都是為了減少虛擬化損耗，把服務(wù)器的所有底層資源充分利用起來。

阿里巴巴集團研究員、阿里云彈性計算產(chǎn)品線負責(zé)人張獻濤表示，“過去云計算的硬件對于虛擬化技術(shù)的支撐非常少，效率非常低。比如它會有百分之十幾到二十的性能損耗，百分之十幾的資源損耗。從性價比上來講，它和物理機相比直接損失二十到三十個點，這種情況下，其實只改軟件和只改硬件其實都沒有辦法去解決這個問題?！蹦芊穸沤^這種“浪費”，對于云計算廠商來說，可能就是下一次淘汰賽的入場券。

云廠商的種種動作也在印證著這個趨勢，鈦媒體App注意到，云廠商或多或少開始儲備DPU資源，例如天翼云的紫金架構(gòu)，騰訊云“水杉”“銀杉”智能網(wǎng)卡以及智能網(wǎng)卡芯片“玄靈”，并且投資了DPU廠商云豹智能，華為的IN300/IN500產(chǎn)品，美團和百度先后投資了星云智聯(lián)等。公有云巨頭或者有海量服務(wù)器及潛在應(yīng)用場景的廠商們，紛紛通過自研和投資方式，參與到這場盛宴當中。

根據(jù)英偉達提供的數(shù)據(jù)，在NVIDIA BlueField DPU上運行vSphere，用的越多，省的越多。整個服務(wù)器效率方面會整體提升22%，在3年ROI角度測算帶來5倍的投資回報率。780臺安裝有NVIDIA BlueField DPU的服務(wù)器，相當于1000臺安裝有標準智能網(wǎng)卡的服務(wù)器。每臺服務(wù)器的TCO(總體投入)可節(jié)省8200美元，3年內(nèi)通過提升效率可節(jié)省180萬美元。

而在云計算場景下，公有云廠商擁有數(shù)十萬乃至上百萬臺服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心，這是一筆穩(wěn)賺不賠的買賣。同時，從云計算競爭差異化的角度看，客戶界面IaaS層資源趨于同質(zhì)化，但在后臺資源層面，具備DPU的云廠商，足以對沒有DPU的廠商產(chǎn)生降維打擊，這是戰(zhàn)略競爭優(yōu)勢。

虛擬化是云服務(wù)的基礎(chǔ)，沒有虛擬化，就沒有被抽象的資源池，云廠商也就不能在其上開展業(yè)務(wù)，由虛擬化帶來的額外損耗在云計算初期不顯，或者云廠商對此無能為力，隨著現(xiàn)階段云廠商由重規(guī)模擴張，到重視健康增長的轉(zhuǎn)變，底層技術(shù)的優(yōu)先級再度提高。有意思的是，云廠商在推動DPU技術(shù)的早期，甚至還沒有DPU的名稱，大家在共同的大方向上默契探索，行業(yè)還沒有開始收斂。

2022年國慶伊始，還處于襁褓中的中國大陸存儲芯片產(chǎn)業(yè)遭受到美國政府的組合拳精準封鎖打擊。

首先是美國商務(wù)部(BIS)禁止美國供應(yīng)商向中國大陸生產(chǎn)DRAM和3D NAND存儲芯片的廠商提供生產(chǎn)設(shè)備。美國供應(yīng)商向中國大陸DRAM和3D NAND存儲芯片生產(chǎn)商提供18nm及以下DRAM芯片、128層及以上3D NAND閃存芯片的設(shè)備進行管制，出口此類芯片制造設(shè)備必須經(jīng)過嚴格的審查，獲得許可證后，方可對外出口。第二是美國商務(wù)部出臺了一份“未經(jīng)核實的名單”，31家中國企業(yè)進入名單，長江存儲也赫然在列。

盡管就程序而言，只要取得許可證即可放行出貨，但美國商務(wù)部也強調(diào)，針對中國大陸半導(dǎo)體業(yè)者向美國供應(yīng)商采購設(shè)備而言，美國商務(wù)部將對申請案采取“推定禁止Presumption of denial”原則，亦即若非有證據(jù)證明交易行為不會對美國國家安全及外交政策產(chǎn)生不利影響，否則將一律拒絕發(fā)放許可證，此舉無疑將大大提高長江存儲、合肥長鑫未來向美國采購設(shè)備取得許可證的難度。同時阻礙中國存儲芯片企業(yè)和全球業(yè)界的正常技術(shù)交流，無論是供應(yīng)端還是銷售端都帶來了嚴重影響，無疑將中國存儲產(chǎn)業(yè)推向了“至暗時刻”。

美國濫用科技霸權(quán)，限制中國存儲芯片技術(shù)繼續(xù)向前迭代，看似留有一口氣，實則會將剛剛起步的中國存儲產(chǎn)業(yè)扼殺在搖籃里。不同于其他邏輯產(chǎn)品還有成熟制程的市場可言，存儲是一個對規(guī)模和技術(shù)迭代周期敏感度極高的產(chǎn)業(yè)，技術(shù)和規(guī)模決定了成本，沒有了成本優(yōu)勢就等于把市場拱手讓給了競爭對手。這樣下去，未來中國存儲產(chǎn)業(yè)可能將淪為日本DRAM產(chǎn)業(yè)一樣的命運：徹底滅絕。

今年以來，“缺芯貴電”問題成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的焦點，尋解破題之策成為重要任務(wù)。12月8日，2022中國汽車產(chǎn)業(yè)峰會上，博世(中國)投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全、寧德時代中國區(qū)乘用車解決方案部總裁項延火等業(yè)內(nèi)專家對此展開激論。

“缺芯”方面，徐大全談到，芯片產(chǎn)能爬坡時間非常長，周期需要2-4年，博世希望與主機廠綁定獲取車型規(guī)劃，從而預(yù)測芯片需求?！百F電”方面，項延火認為要聚焦電池技術(shù)的革新和電池的回收利用來解決問題。

“從周期的角度來說，這是解決不了的?！痹诨卮鹑绾谓鉀Q當下芯片短缺的問題時，徐大全說道，芯片公司從投資建廠房、進設(shè)備，到晶圓的工藝，再到封裝、測試，要達到預(yù)定產(chǎn)能的爬坡時間非常長，周期需要2-4年的時間。他認為，當前缺芯的局面是3、4年前芯片行業(yè)對智能汽車的發(fā)展趨勢判斷不足造成的。

此前，汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AutoForecast Solutions(以下簡稱為AFS)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至9月25日，受芯片短缺影響，今年全球汽車市場累計減產(chǎn)約337.68萬輛汽車。今年9月，豐田汽車在官網(wǎng)宣布，受半導(dǎo)體等部件短缺、新冠疫情蔓延及物流停滯的影響，10月份全球產(chǎn)量約為80萬輛，較此前預(yù)期減少10萬輛。當日，本田汽車也在官網(wǎng)宣布因半導(dǎo)體、疫情等原因而削減產(chǎn)量的信息。

“我們想要跟主機廠進行綁定，這樣至少我們能維持一個可預(yù)測的產(chǎn)量，進而芯片工廠能夠投入來建設(shè)，否則過幾年芯片仍然是問題。”難以改變現(xiàn)狀的情況下，徐大全認為，為保證以后的芯片供應(yīng)，博世在和所有的主機廠討論明年、后年甚至大后年的車型規(guī)劃，按照車型規(guī)劃產(chǎn)量再導(dǎo)出博世的產(chǎn)品。然后與各家芯片供應(yīng)商進行溝通。

大眾CARIAD中國子公司CEO常青對此持肯定態(tài)度，“配件廠、主機廠合作要有共識，如果大家能溝通得好的話，雙方不管是做MCU的還是做大算力芯片的都會有成果。”常青表示，從整車企業(yè)的層面上來說，大眾所采取的方針是合作，一方面跟傳統(tǒng)供貨商進行合作，另一方面也跟創(chuàng)新企業(yè)合作。