正在被特朗普孤立主義坑殺的全球科技產(chǎn)業(yè)

特朗普先生有兩件事一定會(huì)載入史冊(cè)，一個(gè)是筑墻，一個(gè)是挖坑。

在美墨邊境筑墻的口號(hào)確保邊境安全，降低因非法移民引起的犯罪率過高問題；在中美科技產(chǎn)業(yè)之間挖坑的口號(hào)也是安全，美國企業(yè)不得使用對(duì)美國國家安全構(gòu)成威脅的電信設(shè)備，總統(tǒng)在緊急狀態(tài)下可以實(shí)施商業(yè)管制。

不管墨西哥還是中國，不管是華為還是?？低?，只要被認(rèn)為有可能影響到神佑之國子民的安居樂業(yè)，都要被特朗普先生切割出地球了。

筑墻和挖坑既是孤立主義的具體表現(xiàn)，細(xì)究一下，又或許與特朗普的房地產(chǎn)生意思維有密切關(guān)系。房地產(chǎn)業(yè)最講究地點(diǎn)，而地點(diǎn)的價(jià)值就在于區(qū)隔：窮人與富人的區(qū)分、平民與權(quán)貴的區(qū)分、非美國人和美國人的區(qū)分。

房地產(chǎn)商的職責(zé)之一就是維護(hù)這種區(qū)隔，甚至把區(qū)隔放大。

實(shí)體墻是否能筑成不重要，特朗普連篇累牘地談?wù)搲?，已?jīng)在美國人心中筑起了一道隔離墻。同樣，華為是否“犯錯(cuò)”不重要，通過把中國踢出全球科技發(fā)展圈，以確保美國的領(lǐng)先優(yōu)勢不受挑戰(zhàn)，比維護(hù)全球科技產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展趨勢更重要。

自美國現(xiàn)任總統(tǒng)唐納德·特朗普簽署行政命令，宣布美國進(jìn)入緊急狀態(tài)由美國商務(wù)部發(fā)起對(duì)華為制裁之后，其推行的一系列舉措，都意圖將華為及中國部分科技產(chǎn)業(yè)從全球市場割裂出去，在對(duì)全球化依賴日益嚴(yán)重的科技產(chǎn)業(yè)中，人為挖出一條深坑，試圖以斷供、禁售、禁入行業(yè)組織、限制技術(shù)交流等手段，坑殺華為及部分中國科技公司。

兩周以來，包括谷歌、英特爾、博通、賽靈思在內(nèi)的美國科技公司已經(jīng)陸續(xù)通知華為斷供，而非中美電子產(chǎn)業(yè)鏈公司也手忙腳亂，這些公司或主動(dòng)或被動(dòng)選擇在中美之間站隊(duì)，往往早上傳出消息將對(duì)華為斷供，中午又有公司蓋章的聲明稱斷供是假消息。當(dāng)然也有Arm這樣總部在英國的日資控制公司，明確表態(tài)將中斷對(duì)華為的支持；以及聯(lián)想這樣為投資者負(fù)責(zé)的公司，表示如果中美貿(mào)易糾紛加劇將把生產(chǎn)搬離中國。

綜合現(xiàn)在的得到的消息，目前電子產(chǎn)業(yè)鏈公司對(duì)華為供應(yīng)狀態(tài)主要分為三類?？偛吭诿绹目萍脊荆孔裱绹嚓P(guān)規(guī)定對(duì)華為斷供，例如英特爾、博通、高通、賽靈思、谷歌、微軟等；在美國有分部的國際公司，其美國子公司產(chǎn)品將對(duì)華為斷供，例如英飛凌收購的原IR公司產(chǎn)品、松下的美國子公司產(chǎn)品等；其他國際公司，如果其技術(shù)成本構(gòu)成中有超過25%溯源來自美國，則可能會(huì)對(duì)華為斷供。

但是如何認(rèn)定產(chǎn)品技術(shù)成本構(gòu)成中來自美國技術(shù)的比例尚無成熟案例可循，“安全至上”怕得罪美國或許是Arm跳出來斷供的主要原因。當(dāng)然，也有頂住壓力稱將保證對(duì)華為供應(yīng)的企業(yè)，例如臺(tái)積電。據(jù)《深科技》報(bào)道，臺(tái)積電表示，其內(nèi)部有嚴(yán)格的盡職控管流程，已與美國律師討論研究過，在不包含晶圓制造設(shè)備下，臺(tái)積電供應(yīng)給華為的產(chǎn)品，其源自美國的技術(shù)含量并沒有超過 25% ，且離25%還有一段距離，因此能夠繼續(xù)供貨。

在商業(yè)公司斷供之后，近日來各路標(biāo)準(zhǔn)組織紛紛表示將撤銷或暫停華為會(huì)員資格，包括JEDEC、PCISIG、SDA、Wi-Fi聯(lián)盟和藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)組織。這些理應(yīng)遠(yuǎn)離政治的標(biāo)準(zhǔn)組織的聲明，意味著華為或無法參與未來核心電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，華為的產(chǎn)品也將無法獲得國際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，加上谷歌宣布停止對(duì)華為進(jìn)行安卓授權(quán)，如果短期內(nèi)雙方不能談妥，華為的眾多產(chǎn)品將不能在國際市場銷售。

美國對(duì)華為發(fā)難的初始理由是華為違反美國對(duì)伊朗軍售限制條款，但從這兩周的做法來看，已經(jīng)不是要懲戒一家“犯錯(cuò)”的商業(yè)公司，而是要將其置于死地。

華為之外，美國政府還在繼續(xù)擴(kuò)大制裁范圍，5月23日宣布對(duì)?？低暫痛笕A技術(shù)等五家中國安防設(shè)備公司進(jìn)行制裁，這五家公司并無跡象表明涉及對(duì)伊軍售，但只要想制裁，理由很好找：你的安防技術(shù)有可能會(huì)用于間諜活動(dòng)。但實(shí)際上，無論是用在間諜活動(dòng)還是武器制造上，美國半導(dǎo)體公司的產(chǎn)品都比這五家公司要威力大、影響范圍廣。

除了對(duì)華為等商業(yè)公司深溝高壘、圍城死困，美國還在中美技術(shù)交流中頻設(shè)障礙。美政府有可能將限制華人在美半導(dǎo)體公司中接觸核心技術(shù)，甚至有傳言將限制中國留學(xué)生簽證，以在人才領(lǐng)域?qū)χ袊M(jìn)行完全隔離。特朗普集團(tuán)將中國從全球現(xiàn)有科技產(chǎn)業(yè)格局中切割出去的意圖昭然若揭

對(duì)特朗普新政俯首帖耳的美國科技公司，未必就心甘情愿。不論看短期利益，還是看長期利益，對(duì)華為等中國商業(yè)公司斷供都將造成極大的損失。

短期來看，2018年華為從美國公司采購金額約為110億美元（據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)），斷供之后這部分金額難以找到等量級(jí)的客戶來彌補(bǔ)，尤其是一些高端元器件，短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)能吃掉這些高端元器件庫存的新廠商。

長期來看，美政府肆意對(duì)中國廠商進(jìn)行制裁，將讓中國系統(tǒng)廠商對(duì)美國供應(yīng)商產(chǎn)生極大的不信任感，中國系統(tǒng)廠商將加大對(duì)本土供應(yīng)鏈建設(shè)的支持力度。而中美經(jīng)濟(jì)沖突拖延越久，對(duì)美國電子半導(dǎo)體等科技公司的長期收益影響越大。由于電子半導(dǎo)體是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，分裂對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響將不限定在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，長期分裂對(duì)全球科技產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響不會(huì)低于千億美元。

也許有人用日美半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)的例子來說明，美國廠商的長期收益未必看衰。但彼一時(shí)、此一時(shí)，并不能完全套用日美半導(dǎo)體貿(mào)易戰(zhàn)案例來看中美糾紛。日美半導(dǎo)體爭端與中美半導(dǎo)體爭端主要區(qū)別有三點(diǎn)：第一，日美半導(dǎo)體爭端正式打響在1985年，其時(shí)個(gè)人電腦還處于蠻荒期，尚無全球化互聯(lián)網(wǎng)，信息產(chǎn)業(yè)的分工合作機(jī)制也不流行，對(duì)一個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)實(shí)施定點(diǎn)打擊所產(chǎn)生的反作用并不大；第二，日本電子產(chǎn)業(yè)對(duì)國外市場依賴度過高，本國需求不足以支撐當(dāng)時(shí)日本電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模，當(dāng)下中國電子產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度也較高，但仍有較為廣闊的內(nèi)需市場空間可以挖掘；第三，日本非主權(quán)獨(dú)立國家，無力硬抗美國的強(qiáng)行施壓。

而如今的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)--或者更廣泛意義上的信息產(chǎn)業(yè)--是全球極致分工合作的代表產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)的電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特色明顯、相互支撐，短時(shí)間內(nèi)難以相互取代。美國公司以技術(shù)引領(lǐng)見長，多處于產(chǎn)業(yè)鏈高端，利潤高、對(duì)市場控制能力強(qiáng)、運(yùn)營成本相對(duì)較高；韓國公司突出規(guī)模優(yōu)勢，以效率高、規(guī)模大、善沖擊而聞名；日本與歐洲公司多以技術(shù)積累深厚為特色，在很多特定領(lǐng)域深耕細(xì)作，厚積薄發(fā)；中國則以規(guī)模巨大的下游產(chǎn)業(yè)為最大優(yōu)勢，應(yīng)用創(chuàng)新活躍，產(chǎn)品生態(tài)豐富，開發(fā)生產(chǎn)效率極高。

即便美國政府在引導(dǎo)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈從中國轉(zhuǎn)移，但短時(shí)間內(nèi)，全球還沒有其他地區(qū)能夠以可接受成本承接中國現(xiàn)有的產(chǎn)能及設(shè)計(jì)開發(fā)能力。

在摩爾定律推動(dòng)下，全球電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也越來越強(qiáng)調(diào)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，所有先進(jìn)工藝開發(fā)代價(jià)極為高昂，而廠商舍得投入都是以極大出貨量為基礎(chǔ)才能立項(xiàng)，聯(lián)電和格芯紛紛宣布退出先進(jìn)工藝研發(fā)，主要原因之一就是由于客戶太少，產(chǎn)出無法覆蓋投入成本。

1985年日美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)，全球半導(dǎo)體銷售額約為200億美元（根據(jù)IC Insights數(shù)據(jù)推算），僅為現(xiàn)在的二十分之一。當(dāng)時(shí)全球總出貨量不到1000億顆，2018年總出貨量達(dá)到1萬億顆，也是十倍的增長。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2018年中國進(jìn)口4175.7億顆集成電路，金額達(dá)到3120.6億美元。失去中國市場意味著什么，這些國際公司內(nèi)心十分清楚。全球半導(dǎo)體巨頭若果真幫助特朗普把中國全球市場踢出，去哪里再找一個(gè)14億人的成熟而活躍的市場，怎么維持半導(dǎo)體的經(jīng)濟(jì)規(guī)模？

信息產(chǎn)業(yè)原本是孤立主義的對(duì)立面，該行業(yè)里的公司在描述商業(yè)目標(biāo)時(shí)常常設(shè)想自己面向全球70億用戶，如果中美在談判桌上談不攏，最大目標(biāo)市場規(guī)模從70億用戶縮水到30億或40億，看起來還不是太讓人悲觀，但要考慮，雙方陣營中都失去了曾經(jīng)最具活力的市場伙伴，所以實(shí)際市場縮水程度將遠(yuǎn)超賬面損失。

以斷供華為的Arm為例，這家累積出貨（計(jì)算用到其IP的芯片）超千億顆的英國公司，曾經(jīng)號(hào)稱在四年內(nèi)再出1000億顆芯片，如果脫離中國市場，如何實(shí)現(xiàn)四年再出千億顆的計(jì)劃？

一位投資者朋友曾言：全球化和自由化這一套統(tǒng)治秩序，是超級(jí)大國低成本控制世界和動(dòng)員盟友的方式。如今美國掀翻大義名分，自己跳出來與挑戰(zhàn)者單挑，如果能拍死挑戰(zhàn)者也可以，但萬一拍不死，接下來可不就是關(guān)東諸侯不服、晉為伯長？

不管怎么渲染中國威脅論，美國在科技產(chǎn)業(yè)的實(shí)力仍然無人可以挑戰(zhàn)，中國與美國在半導(dǎo)體等領(lǐng)域的差距數(shù)年之內(nèi)很難接近。特朗普新政對(duì)中國等其他非美國家的經(jīng)濟(jì)政策與科技產(chǎn)業(yè)橫加干涉，雖然是其霸權(quán)主義的體現(xiàn)，但也透露出一種不自信。以全球領(lǐng)導(dǎo)者自居的美國，一旦放棄自己長期宣傳的自由開放，選擇封鎖隔絕手段來限制競合伙伴的發(fā)展，結(jié)果未必如愿

能發(fā)展到千億美元以上規(guī)模的科技巨頭（前一階段甚至有萬億市值公司），也離不開全球化與自由化。為特朗普站隊(duì)，現(xiàn)階段看起來是美國的“政治正確”，但此舉既造成了自己的短期損失，也不符合美國的長期利益，甚至?xí)屪约旱墓緩拇俗呱舷缕侣?。等到孤立分裂行為把全球科技產(chǎn)業(yè)搞到蕭條凋零以后，再去追究特朗普集團(tuán)的責(zé)任，為時(shí)已晚。

這些支持特朗普孤立主義，堅(jiān)定對(duì)華為斷供的國際公司，在為華為挖坑的同時(shí)，何嘗不是在為自己挖坑？

在讀史書上白起坑趙卒這一段時(shí)，我時(shí)常有一個(gè)疑惑，在戰(zhàn)國末年，坑四十余萬降卒該如何操作？雖然太史公數(shù)學(xué)一向不大好，四十余萬的數(shù)字要打折扣，但即便如此，即便這些降卒手無寸鐵，秦軍的刀矛器械又能好到哪里去？秦軍并沒有現(xiàn)代機(jī)槍大炮等壓制性火力，而挖坑掩埋幾十萬降卒工程浩大，想必不都是戰(zhàn)勝者來挖坑，那么降卒至少有了挖坑的工具，然后這些降卒乖乖地去挖坑，挖好以后乖乖跳進(jìn)坑里等著別人來填土......

萊蕪戰(zhàn)役后，國民黨第二綏靖區(qū)司令長官王耀武氣憤不已：“五萬多人，三天就被消滅光，就是放五萬頭豬，三天也抓不完?！彼氖嗳f降卒的表現(xiàn)，真不如四十萬頭豬。

陳勝、吳廣說：“今亡亦死，舉大計(jì)亦死，等死，死國可乎？”垂頭喪氣默默挖坑的降卒可能沒有心氣來想這個(gè)問題，但全球科技領(lǐng)袖也頭也不抬地為自己挖坑？

在《破與立：2018中國半導(dǎo)體全景解析》中，我曾判斷，美方想把中國從全球產(chǎn)業(yè)鏈中踢出沒那么容易，因?yàn)榘雽?dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈“地地道道的全球化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在全球分布犬牙交錯(cuò)，很難隔斷”。但現(xiàn)在看，當(dāng)時(shí)的判斷還是太樂觀，未料到特朗普集團(tuán)一意孤行要將中國從全球科技產(chǎn)業(yè)切割出去。

但去年我問的那個(gè)問題并不過時(shí)：美方對(duì)中國的技術(shù)封鎖，像大明王朝的海禁？還是像《三體》中智子封鎖地球科技？

特朗普的主觀愿望很可能是像智子一樣去封鎖中國科技發(fā)展，但最終結(jié)果也許是老大帝國開始衰落的轉(zhuǎn)折。

前兩天我在朋友圈說：全世界科技工作者聯(lián)合起來，再任由特朗普瞎折騰，我們都要去喝西北風(fēng)。

特朗普是一個(gè)被全世界寵壞的孩子。當(dāng)年他勝選上臺(tái)時(shí)，科技領(lǐng)袖們尚未看清其熱衷挑撥是非從中漁利的特性，或許還情有可原。

但如果到現(xiàn)在還各打小算盤，任由特朗普給世界經(jīng)濟(jì)挖坑，以維護(hù)其“美國至上、人類分層”的房地產(chǎn)商式種族主義價(jià)值觀，無人敢實(shí)際上去挑戰(zhàn)特朗普此舉的正當(dāng)性，甚至再給他四年任期，那這些科技領(lǐng)袖真的也是連豬都不如了。