汽車業(yè)“臺(tái)積電”誕生時(shí)機(jī)是否到來？

新車企扎堆出現(xiàn)，使得汽車代工業(yè)得到快速發(fā)展。根據(jù)北汽集團(tuán)統(tǒng)計(jì)，近年來新進(jìn)入的汽車公司有近200家。這些新進(jìn)車企，大部分都需要代工服務(wù)。例如，蔚來汽車由江淮汽車代工，小鵬汽車由海馬汽車代工，車和家與華晨汽車合作，奇點(diǎn)汽車也是先尋求國(guó)內(nèi)主機(jī)廠進(jìn)行代工。

這些新進(jìn)車企初期均采用代工模式，一方面是迫于時(shí)間壓力，要滿足“PPT”畫出來的交付時(shí)間，絕大多數(shù)新車企都只有選擇代工才可實(shí)現(xiàn)。

另一方面則是資質(zhì)問題。據(jù)2015年7月開始實(shí)施的《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》，對(duì)想要獲取生產(chǎn)資質(zhì)的新車企，在設(shè)計(jì)研發(fā)和整車生產(chǎn)等方面的能力都提出了嚴(yán)格要求，不具備相當(dāng)規(guī)模的生產(chǎn)制造能力不可能拿到新能源汽車的生產(chǎn)資質(zhì)。據(jù)中國(guó)工業(yè)報(bào)《新能源汽車代工生產(chǎn)這條新路能否走通呢？》，新規(guī)出臺(tái)后拿到前兩張拍照的北汽新能源和長(zhǎng)江汽車，都具有大規(guī)模生產(chǎn)能力，其中長(zhǎng)江汽車規(guī)劃產(chǎn)能是年產(chǎn)10萬輛電動(dòng)汽車。政策層面并不太支持“輕資產(chǎn)”造車模式，許多缺乏造車經(jīng)驗(yàn)和足夠資金實(shí)力的跨界者在申請(qǐng)不到純電動(dòng)車生產(chǎn)牌照的情況下，只能寄希望于代工生產(chǎn)來避開資質(zhì)問題。而且發(fā)改委已經(jīng)暫停新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)審批，即便重啟，審批標(biāo)準(zhǔn)也可能會(huì)提升，所以很多新車企只能借道生產(chǎn)。

即便部分新成立車企有足夠的資金去自建工廠，也爬過了從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的難關(guān)，但量產(chǎn)爬坡這一關(guān)也不容易過。以特斯拉為例，累計(jì)融資已經(jīng)超過120億美元，但Model 3擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)推遲了兩次，目前承諾到2018年一季度產(chǎn)能約能達(dá)到2500輛每周，原本計(jì)劃2017年實(shí)現(xiàn)的5000輛每周產(chǎn)能，至少要推遲到2018年6月份，才可能實(shí)現(xiàn)。

燒錢超過120億美元的特斯拉

產(chǎn)能爬坡仍困難重重

圖片來源：好奇心日?qǐng)?bào)

電動(dòng)汽車讓代工變得更簡(jiǎn)單

傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)有代工模式。早在1979年，麥格納就利用其在奧地利格拉茨的工廠（麥格納斯太爾），為奔馳代工奔馳G級(jí)車，第一代G-Wagen就誕生于格拉茨。麥格納還幫寶馬設(shè)計(jì)生產(chǎn)了X3，麥格納斯太爾至少代工過20款車型，現(xiàn)在還生產(chǎn)的有奔馳G級(jí)、寶馬5系，以及捷豹E-Pace。

不過，代工業(yè)務(wù)占麥格納比例并不高，2016年麥格納銷售額達(dá)到377億美元，其中代工整車業(yè)務(wù)為30億美元，占比不到十分之一。傳統(tǒng)汽車對(duì)汽車廠商代工業(yè)務(wù)需求不大，可能出于幾方面的原因。首先，汽車制造業(yè)非常復(fù)雜，而出現(xiàn)質(zhì)量問題后果往往會(huì)非常嚴(yán)重，所以委托方會(huì)擔(dān)心代工廠的制造工藝與質(zhì)量管理，整車廠與代工方在工程協(xié)調(diào)、權(quán)責(zé)認(rèn)定、利益分配和零部件供應(yīng)管理方面有太多工作要做，導(dǎo)致代工不如自己做；其次，如果代工廠制造工藝與質(zhì)量管理都過關(guān)，委托方又會(huì)擔(dān)心自己被邊緣化，或者品牌價(jià)值被弱化，麥格納這種沒有整車業(yè)務(wù)的企業(yè)來進(jìn)行代工，也要不斷向整車廠保證，自己不會(huì)做整車。

代工在新能源汽車時(shí)代能夠大行其道，除了前述生產(chǎn)資質(zhì)與資金需求原因外，相比傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車，純電動(dòng)新能源汽車不需要發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱，系統(tǒng)架構(gòu)大幅簡(jiǎn)化，技術(shù)門檻相對(duì)降低，零部件通用性更高，也是很重要的原因。

據(jù)知乎網(wǎng)友Peter介紹，傳統(tǒng)汽車前機(jī)艙會(huì)通常會(huì)放置發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、進(jìn)排氣、供給、懸置、傳統(tǒng)、冷卻、操縱等模塊，需要有六七個(gè)專業(yè)組負(fù)責(zé)。純電動(dòng)汽車前機(jī)艙里只需放置多合一控制器、快慢充，動(dòng)力總成只剩下冷卻、傳動(dòng)、懸置。“領(lǐng)導(dǎo)安排活兒的時(shí)候，一個(gè)電動(dòng)車，動(dòng)力部分一個(gè)人負(fù)責(zé)。”

北汽集團(tuán)新技術(shù)研究院院長(zhǎng)榮輝也認(rèn)為，傳統(tǒng)汽車廠商賴以生存的技術(shù)生態(tài)在新能源汽車上發(fā)揮不了太多作用?！艾F(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈控制權(quán)還掌握在主機(jī)廠手里，未來主動(dòng)權(quán)會(huì)逐漸轉(zhuǎn)移，可能轉(zhuǎn)移到某些關(guān)鍵零部件供應(yīng)商手中，或者轉(zhuǎn)移到運(yùn)營(yíng)商手里。所有電動(dòng)汽車的優(yōu)勢(shì)都掌握在供應(yīng)商手里，而不掌握在我們主機(jī)廠手里?！?

除了國(guó)內(nèi)新進(jìn)新能源汽車廠商依靠代工，國(guó)外廠商也同樣考慮代工，通用汽車在2015年宣布與LG化合作，共同開發(fā)2017版雪佛蘭Bolt電動(dòng)汽車的完整動(dòng)力總成及其他車輛子系統(tǒng)。通用與LG為Bolt電動(dòng)車制定的《合作開發(fā)協(xié)議》內(nèi)容涵蓋11種組件與子系統(tǒng)，包括電池和電池組、牽引電動(dòng)機(jī)（通用設(shè)計(jì)）、逆變器、大功率配電模塊、電熱加熱器、輔助電源模塊、電力線通信模塊、咨詢娛樂系統(tǒng)、儀表板等。

從下面這張圖來看，說這輛車是LG為通用代工并不為過。

數(shù)據(jù)來源：麥肯錫

會(huì)不會(huì)產(chǎn)生汽車業(yè)的“臺(tái)積電”？

2017年全球半導(dǎo)體無晶圓設(shè)計(jì)公司總銷售額達(dá)到1006.1億美元，約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)總市值的四分之一。這些設(shè)計(jì)公司都沒有工廠，全部生產(chǎn)交由代工廠生產(chǎn)制造，其中臺(tái)積電在晶圓代工市場(chǎng)份額達(dá)到56%。

目前來看，汽車行業(yè)對(duì)于代工的接受度還比較低，麥格納斯太爾也僅是代工產(chǎn)量不多的中高級(jí)汽車，對(duì)整車制造業(yè)影響不大，和臺(tái)積電在半導(dǎo)體領(lǐng)域的影響力不可同日而語(yǔ)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)葉盛基就認(rèn)為，汽車行業(yè)代工與手機(jī)等電子類代工模式完全不同，“在汽車行業(yè)，企業(yè)的生產(chǎn)資質(zhì)和產(chǎn)品資質(zhì)缺一不可。生產(chǎn)汽車不可能像手機(jī)代工一樣，發(fā)動(dòng)機(jī)找一個(gè)廠家生產(chǎn)，底盤再找另一個(gè)廠家生產(chǎn)。我不清楚手機(jī)代工的具體流程，但我覺得兩種代工之間沒有可比性?！?

但他同時(shí)又支持有資質(zhì)的企業(yè)之間相互代工，“某些有資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)可能在一定時(shí)期存在產(chǎn)能有限的情況，通過代工就不需要重新建設(shè)生產(chǎn)線，節(jié)約了社會(huì)資源。在可控的情況下，我認(rèn)為行業(yè)可以鼓勵(lì)代工放開。但必須強(qiáng)調(diào)責(zé)任的落實(shí)、主體責(zé)任的明確，即誰向消費(fèi)者提供產(chǎn)品，誰就要對(duì)消費(fèi)者負(fù)全面責(zé)任?！?

車廠之間的相互代工，或者新進(jìn)車企因?yàn)橘Y質(zhì)問題不得不暫時(shí)向有資質(zhì)的車廠尋求生產(chǎn)資源，都是權(quán)宜之計(jì)，并不能將汽車代工打造成一個(gè)真正具有影響力的行業(yè)。

假如豐田等傳統(tǒng)汽車廠商喊出的向移動(dòng)出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型不只是口號(hào)，那么現(xiàn)在也許是時(shí)候出現(xiàn)一家專業(yè)代工廠了。

豐田移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)

豐田的e-Palette有點(diǎn)臺(tái)積電“開放創(chuàng)新平臺(tái)（Open Innovation Platform），這個(gè)被外媒成為怪異的模塊化自動(dòng)駕駛輪上倉(cāng)庫(kù)（weird, self-driving modular store on wheels）新玩意，面向的客戶是亞馬遜、滴滴出行、必勝客、優(yōu)步，合作伙伴中還混入了一家整車廠：馬自達(dá)。

e-Palette應(yīng)用場(chǎng)景示意

e-Palette看起來已經(jīng)有代工的意思，至少展示的必勝客案例，應(yīng)該不會(huì)打豐田的牌子。但豐田這種規(guī)模的整車廠，不會(huì)放棄自己的品牌建設(shè)，就如同晶圓代工業(yè)務(wù)出現(xiàn)時(shí)，很多整合元件制造商（IDM，相當(dāng)于汽車行業(yè)的整車廠）也提供代工業(yè)務(wù)，但沒有一家全力以赴地投入到代工業(yè)務(wù)，提供代工服務(wù)的IDM只是將代工作為填補(bǔ)產(chǎn)能利用空檔的一種手段，這才給了臺(tái)積電生存的空間。

汽車代工業(yè)如果真的出現(xiàn)一家“臺(tái)積電”，應(yīng)該不會(huì)在傳統(tǒng)車廠中出現(xiàn)，因?yàn)樗鼈兊拇み壿嫼?0年前IDM類似，為新能源汽車代工，主要是為了提高產(chǎn)線利用率。

正在力推自動(dòng)駕駛技術(shù)的谷歌和百度，倒可以考慮整車代工，這樣才能加速自己平臺(tái)的落地速度，但以互聯(lián)網(wǎng)公司的風(fēng)格，應(yīng)該不會(huì)在制造業(yè)上投入重資。在電子制造代工經(jīng)驗(yàn)豐富的富士康一直想介入汽車制造，但它在新能源汽車領(lǐng)域的積累遠(yuǎn)不如LG，買下哈曼準(zhǔn)備在汽車業(yè)大干一場(chǎng)的三星，手上資源非常多，布局電動(dòng)汽車代工業(yè)務(wù)并非難事。

LG和三星都有成為電動(dòng)汽車代工廠的潛力

圖片來源：好奇心日?qǐng)?bào)

國(guó)內(nèi)整車廠估計(jì)不會(huì)哪一家將代工作為主營(yíng)業(yè)務(wù)。但對(duì)合資公司而言，真把代工作為主營(yíng)業(yè)務(wù)也并不丟人，畢竟，幫外方代工也是代工。而在共享出行時(shí)代，隨著電動(dòng)汽車電子零部件標(biāo)準(zhǔn)化的提升，也許會(huì)讓代工廠成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要力量。