供應(yīng)安全與整機(jī)帶動，國產(chǎn)整機(jī)廠商與芯片公司目標(biāo)一致為何常分道揚(yáng)鑣？

時間：2022-12-28 23:10:05

關(guān)鍵字：廠商芯片市場

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[導(dǎo)讀]三年前，“松山湖中國IC創(chuàng)新高峰論壇”討論的是可穿戴市場。三年后，可穿戴話題不再像當(dāng)年火爆，這部分是因?yàn)榭纱┐鞲偁幐窬忠呀?jīng)逐漸清晰，頭部公司對市場控制力不斷增強(qiáng)，從百花齊放走向幾家爭雄，話題度自然會下降。但從另一個角度來看，走出混戰(zhàn)以后的頭部公司對供應(yīng)鏈影響力也大大增強(qiáng)，專門來參加圓桌討論環(huán)節(jié)的華米（北京）信息科技有限公司副總裁陳潛就表示，華米在可穿戴產(chǎn)品出貨量上排名全球第一，每年生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到2000萬件以上，因此供應(yīng)鏈安全保障變得非常重要，與芯片廠商合作規(guī)劃產(chǎn)品未來發(fā)展方向也很自然，“對芯片需求很迫切，很希望和國內(nèi)外新的團(tuán)隊(duì)一起深度合作?！?

三年前，“松山湖中國IC創(chuàng)新高峰論壇”討論的是可穿戴市場。三年后，可穿戴話題不再像當(dāng)年火爆，這部分是因?yàn)榭纱┐鞲偁幐窬忠呀?jīng)逐漸清晰，頭部公司對市場控制力不斷增強(qiáng)，從百花齊放走向幾家爭雄，話題度自然會下降。但從另一個角度來看，走出混戰(zhàn)以后的頭部公司對供應(yīng)鏈影響力也大大增強(qiáng)，專門來參加圓桌討論環(huán)節(jié)的華米（北京）信息科技有限公司副總裁陳潛就表示，華米在可穿戴產(chǎn)品出貨量上排名全球第一，每年生產(chǎn)設(shè)備達(dá)到2000萬件以上，因此供應(yīng)鏈安全保障變得非常重要，與芯片廠商合作規(guī)劃產(chǎn)品未來發(fā)展方向也很自然，“對芯片需求很迫切，很希望和國內(nèi)外新的團(tuán)隊(duì)一起深度合作?！?

長期來看，“中興禁止令”對中國電子產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來的沖擊未必是壞事。從設(shè)備廠商（或稱系統(tǒng)廠商）角度來看，要思考如何建設(shè)更安全可靠的供應(yīng)鏈，降低天災(zāi)人禍對正常生產(chǎn)流程的干擾。如北京中星微人工智能芯片技術(shù)有限公司首席技術(shù)官張亦農(nóng)所言，中興事件提醒我們，以后備份供應(yīng)商選擇應(yīng)該考慮更多因素，“不僅是不同供應(yīng)商商，還要考慮不同國家”，要戰(zhàn)略性配置備份供應(yīng)商。

他還表示，芯片設(shè)計公司在供應(yīng)上比較少選擇備份供應(yīng)商，如果晶圓代工業(yè)也對大陸芯片設(shè)計公司禁運(yùn)，損失有可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中興通訊器件級的損失?！靶酒O(shè)計周期短則一年，長則兩年，如果短時間沒有緩解，整個項(xiàng)目都黃了。”張亦農(nóng)認(rèn)為，國產(chǎn)芯片公司可能也需要考慮一下自身供應(yīng)安全，在工具或晶圓代工等方面培育第二供應(yīng)商。

供應(yīng)安全的另一面，起作用的是設(shè)備廠商對元器件廠商的帶動（或者說培育）成本。上海矽?？萍加邢薰臼紫瘓?zhí)行官孫臻指出，芯片等元器件國產(chǎn)化替代遇到很多障礙，并不是由于終端設(shè)備公司對國產(chǎn)芯片區(qū)別對待，根本原因是系統(tǒng)廠商很難找到國產(chǎn)化替代的商業(yè)風(fēng)險與收益平衡點(diǎn)，“客戶用國產(chǎn)化芯片一定要承受很多商業(yè)化風(fēng)險，要冒多少風(fēng)險去支持國產(chǎn)化，每個公司有不同的看法”。

作為微軟（中國）有限公司首席技術(shù)顧問，管震通過一個例子來說明國產(chǎn)替代過程中，芯片廠商遭遇的困境。他有一個行業(yè)資源豐富的朋友，自己創(chuàng)業(yè)做芯片公司，但撐了兩年之后最終還是放棄，“原因就兩條。首先，系統(tǒng)廠商沒有給他能夠生存的商業(yè)環(huán)境，性能要和老外對標(biāo)，價格要便宜三分之一，系統(tǒng)廠商沒有展現(xiàn)出對國產(chǎn)芯片廠商的忍耐力；第二，技術(shù)人員流動性太高，軟件迭代快，流動性高一點(diǎn)還能承受，但芯片這種產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)上如果沒有足夠的耐心去沉淀，最終做出的產(chǎn)品很難滿足市場需求?！?

陳潛也認(rèn)為，芯片廠商競爭力主要體現(xiàn)在三點(diǎn)上，即性能、交貨能力（能否在市場時間窗口內(nèi)將產(chǎn)能提升滿足客戶需求的程度），以及軟硬件一體的系統(tǒng)化解決方案，“軟件很重要，為什么Nvidia的GPU受歡迎，CUDA對開發(fā)支持非常全面，服務(wù)也好?！?

本屆論壇重點(diǎn)關(guān)注的產(chǎn)業(yè)是汽車電子，在“國產(chǎn)IC推介”中出場的10家國產(chǎn)芯片公司中，至少有四家的產(chǎn)品將汽車應(yīng)用作為重點(diǎn)方向之一，但與消費(fèi)類產(chǎn)品相比，汽車級芯片國產(chǎn)化率更低。寧波琻捷電子科技有限公司首席執(zhí)行官李夢雄表示，相比消費(fèi)類芯片，汽車級芯片在設(shè)計生產(chǎn)出來以后，交付給客戶的環(huán)節(jié)還會面臨更多考驗(yàn)。“汽車級芯片交付非常麻煩，整個質(zhì)量管理體系很復(fù)雜，給汽車廠商交付的文件非常多，中國廠商在完整系統(tǒng)交付能力上非常欠缺?！?

從具體應(yīng)用來看，有些芯片直接與行車安全相關(guān)，替換起來最為困難，而對于影音娛樂應(yīng)用，不直接與行車安全相關(guān)，是否就會降低要求呢？陳潛認(rèn)為，汽車電子中的消費(fèi)級應(yīng)用，并不一定會降低對芯片的要求，尤其是豪華汽車品牌，考慮到維持品牌定位，即使替代品性價比更好，也不會輕易更換元器件，“你找到寶馬做影音娛樂系統(tǒng)的替換，（即使性能很好）也不愿意替換，因?yàn)榭赡苡绊懰钠放??！?

華為終端有限公司終端芯片平臺規(guī)劃首席專家王利強(qiáng)則表示，國產(chǎn)芯片廠商能否進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)鏈主要看兩點(diǎn)。首先，整車廠有沒有雄心來支持國產(chǎn)廠商，逐漸推動國產(chǎn)芯片替代；其次，國產(chǎn)廠商更容易進(jìn)入的領(lǐng)域是在新引入的技術(shù)領(lǐng)域?！安还軅鹘y(tǒng)勢力，還是新興勢力，在新技術(shù)的門檻前，困難是差不多的，在新技術(shù)帶來的增量市場，新進(jìn)入者有機(jī)會?！?

以IP為例，芯原微電子董事長兼總裁戴偉民談了進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的另一種思路。芯原的IP已經(jīng)大量使用到成熟的車規(guī)級產(chǎn)品中，“芯原的IP出貨量，在儀表盤應(yīng)用，在前裝市場全球位居第一，影音娛樂全球第二，后座娛樂第三，十大OEM廠商中，有7家用到了芯原的IP?！钡鱾ッ褚脖硎荆罱K的芯片產(chǎn)品，都還是歐美主流汽車芯片公司，“還是需要具備車規(guī)級產(chǎn)品能力的廠商來站臺，但I(xiàn)P進(jìn)入到汽車，意義很大，中國廠商要一步一步走，從芯片設(shè)計生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，現(xiàn)在國內(nèi)廠商從IP到設(shè)計服務(wù)到生產(chǎn)，都具備了車規(guī)級產(chǎn)品開發(fā)能力?！?

無論是在新技術(shù)領(lǐng)域去爭取同一起跑線競爭機(jī)會，還是先從非安全相關(guān)的領(lǐng)域零敲碎打農(nóng)村包圍城市，還是芯原這樣的找到合適的“宿主”，最終又回到那個核心問題。國產(chǎn)芯片廠商具備大批量交付能力（技術(shù)、系統(tǒng)、量產(chǎn)能力綜合）之后，國產(chǎn)整機(jī)廠商愿意冒多少風(fēng)險來進(jìn)行國產(chǎn)替代？

但愿五六年之后，能有一家像華米一樣的整車廠或一級供應(yīng)商站出來說：我們出貨量很大，我們對芯片定制化需求很迫切，希望有更多的國內(nèi)廠商來與我們合作。

附錄：“2018’中國創(chuàng)芯’- -中國最需要的國產(chǎn)IC推介”產(chǎn)品目錄