一場中國電子展能挖出多少真相?
“征服整個(gè)半導(dǎo)體圈,需要從征服一個(gè)一個(gè)電子展會(huì)開始。”山雞哥猛嘬完最后三分之一寸煙屁股之后,將煙嘴摔在地上,一腳踩滅:“走,今天搞定深圳會(huì)展中心。”山雞哥是上海人,不愿被叫鳳凰男,自愿降級為山雞,其實(shí)山雞哥是看港片長大的,最后選擇了入半導(dǎo)體圈做個(gè)小記者,這前后有聯(lián)系嗎?沒有,就像半導(dǎo)體圈的所有人都是吃米飯長大的,最后選擇了半導(dǎo)體。其實(shí)第七屆中國電子信息博覽會(huì)(CITE2019)可沒那么容易“搞定”,來這的都是帶著家伙事兒的,并且對一些事情守口如瓶。而山雞哥口中的“搞定”,就是想撥開一些半導(dǎo)體圈的謎團(tuán)。
一,罩中“柔性屏”
山雞哥把京東方展臺分為了兩派,保守派和漏嘴派。漏嘴派:“我們?nèi)嵝云磷畋∽龅?.03毫米,比紙還薄?!薄拔覀冞€有好多形態(tài)的柔性屏沒有展示?!薄拔覀冋诤鸵恍﹪鴥?nèi)手機(jī)廠商合作,其實(shí)目前已經(jīng)有供貨給國內(nèi)最大的手機(jī)廠商華……”。保守派給漏嘴派使個(gè)眼色,我知道這對話進(jìn)行不下去了。
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京東方展臺柔性屏
山雞哥拉著我就走了:“華為Mate X,坊間都傳開了,承認(rèn)自己優(yōu)秀就這么難嗎?”
抬頭就到了維信諾展臺,與京東方柔性屏展區(qū)一樣,都是加著罩子。有幾個(gè)新款造型是沒有加罩的,為了避免尷尬,山雞哥提前跟現(xiàn)場女講解員打了聲招呼:“可以摸摸嗎?”這糟糕的臺詞顯然讓場面更為尷尬。“不可以!”維信諾展臺柔性屏的造型繁多,彎的別致,據(jù)說那個(gè)二折的產(chǎn)品是新款,擠開人群,山雞拍了一張(下圖),順帶打聽道:“不讓摸能量產(chǎn)出貨嗎?”“去年上半年我們在河北的第六代全柔AMOLED生產(chǎn)線全面啟動(dòng),今年維信諾的柔性手機(jī)很快會(huì)出貨?!鄙诫u哥暗爽,“總有機(jī)會(huì)摸個(gè)夠。”
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維信諾展臺柔性屏
這顯然不需要等維信諾的手機(jī),山雞哥在柔宇展臺摸了遍,據(jù)說還有柔性傳感材料,是一張透明膜,不同方向的摸搓可以達(dá)到各種控制效果。柔宇的九千元起步的手機(jī)鉸鏈處不夠圓潤,但現(xiàn)場的人不讓久盤。
柔宇折疊手機(jī)
此外,和輝光電較為低調(diào),就一個(gè)嚴(yán)肅的手機(jī)造型,和輝去年11月點(diǎn)亮第六代AMOLED生產(chǎn)線,據(jù)現(xiàn)場人說,既然已經(jīng)點(diǎn)亮,那下面發(fā)展就快了。
和輝光電展臺柔性屏
據(jù)現(xiàn)場與各大廠商的市場部或技術(shù)人員交流來看,柔性屏發(fā)展已經(jīng)勢不可擋,不管廠商怎么去用罩子遮擋,柔性屏總歸要進(jìn)入市場,給眾人去摸的。目前的狀況似乎上良率不高,導(dǎo)致價(jià)格居高不下,廠商們也在頭疼這個(gè)問題,而隨著各大產(chǎn)線的陸續(xù)開出,想必從今年下半年,會(huì)有更多腦洞產(chǎn)品。
二,中國廠商的黃金時(shí)期?
有時(shí)候,我覺得山雞哥就像祥林嫂,在逛展時(shí),山雞哥問的最多的一個(gè)問題就是:“大環(huán)境不好,你們混的怎么樣呀?”其實(shí)用屁股想就知道答案是什么,但CITE2019的展商們也是有脾氣的,讓山雞哥不少吃癟。
比如高云反駁的就很直接,“什么怎么樣?當(dāng)然很好啊。2018年?duì)I收破三千萬,累計(jì)出貨一千多萬片,今年?duì)I收有望破一個(gè)億。”山雞哥剛要做出驚恐表情,這次換我拉他走了。
我認(rèn)為山雞哥的問題太籠統(tǒng)了,需要具體點(diǎn)。山雞哥直點(diǎn)頭,走到靈動(dòng)微電子展臺,上來就問:“你們MCU產(chǎn)品混的怎么樣???”得到了“當(dāng)月月出貨量同比有望翻四倍”“營收翻一倍”的答案。這讓我和山雞哥驚訝許久,仔細(xì)盤問,將對方回答總結(jié)為以下幾點(diǎn)。
1,MCU出貨一億顆才算入門,我們今年年中差不多要累計(jì)出貨一億顆,公司2011年成立,2017年開始做產(chǎn)品出貨,可見我們速度算很快的。
2,其實(shí)中國MCU廠商與國際巨頭的差距還非常大,我們只能靠著產(chǎn)品升級慢慢找機(jī)會(huì),在自己拿手領(lǐng)域發(fā)展。(靈動(dòng)微看中的領(lǐng)域是顯示、電機(jī)、無線領(lǐng)域。)
3,靈動(dòng)微從新三板下來,準(zhǔn)備沖刺科創(chuàng)板,因?yàn)槲磥?到5年是黃金時(shí)期,當(dāng)下正是國產(chǎn)替代的黃金時(shí)期。
靈動(dòng)微展臺
其實(shí)這黃金時(shí)期四個(gè)字很微妙,正如靈動(dòng)微所說,出口國外市場,很受一些政策影響,有時(shí)候關(guān)稅友好,出貨量直接飆升。但在意氣風(fēng)發(fā)的口氣背后,也有一句“國產(chǎn)MCU占整個(gè)市場體量的個(gè)位數(shù)?!钡臒o奈,但這也是機(jī)遇。
占比非常低這句話和韓端科技教育事業(yè)部總監(jiān)李振庭口中的:“公司在國內(nèi)教育機(jī)器人的營收占比非常低”非常像。其實(shí)不是韓端實(shí)力問題,是中國對機(jī)器人編程教育接受度還非常低。這當(dāng)然也是專注教育機(jī)器人的韓端科技的機(jī)遇。最強(qiáng)勁的對手就是歐美派的樂高。此外,政策的影響,對教育機(jī)器人來說非常大。
韓端科技展臺
為什么說是黃金時(shí)期?這里有個(gè)前提是“本身有點(diǎn)弱”,但大家都看到了機(jī)遇。這是非常重要的,外界很多在貶低國產(chǎn)廠商時(shí),其實(shí)不少國產(chǎn)廠商正在奮力搶份額,哪怕實(shí)力相差懸殊。希望還是要有的,畢竟只要努力,當(dāng)前就是黃金時(shí)期。
三,謹(jǐn)慎與博弈
山雞哥從此閉口不談大環(huán)境,采用旁敲側(cè)擊的方式。在中國傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的展區(qū)處,山雞看到墻上的名單有一列顯眼的資本投資方,便問道:“你們這個(gè)聯(lián)盟,搞投資的不少呀。”“對?!薄八麄儸F(xiàn)在下手狠不?投資灑脫不?”“現(xiàn)在變得很謹(jǐn)慎了?!?
與山雞哥對話的是中國傳感器與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書處的周笛,“謹(jǐn)慎”二字值得玩味。只能說資本學(xué)乖了,大力出奇跡也有反面教材。
另一方面,廠商們回答問題也很謹(jǐn)慎,WAVE Computing在2018年收購MIPS,隨后就來了一個(gè)開源動(dòng)作。當(dāng)山雞哥問,你們和RISC-V對比呢?得到的答案其實(shí)都是對自家公司技術(shù)的肯定和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的展望,并沒有“損”對方。這謹(jǐn)慎的回答背后藏著一段博弈。
做汽車ADAS(先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng))的極木智能也是謹(jǐn)慎中藏著一段博弈,該公司主要展示產(chǎn)品是視覺類,比如檢測駕駛員不規(guī)范駕駛等。其在2月份剛完成B輪融資,投資方有一家整車廠。極木智能運(yùn)營經(jīng)理劉威說:“ADAS視覺公司這兩年會(huì)進(jìn)行一場角逐,大部分公司要死掉?!薄斑@里的大部分是指90%以上還是99%?”“反正是很大一部分?!?
在8展館許多和極木智能類似的廠商,產(chǎn)品造型萬變不離其宗。有的搞組合,算法、硬件都是買來的,有的有自己的核心技術(shù)等。“你們會(huì)死掉嗎?”山雞哥又耐不住寂寞,問了討人嫌的問題。劉威說:“我們有核心技術(shù)?!?
山雞哥還湊在瑞薩的展臺問瑞薩停產(chǎn)的事情,對方幾句反駁就把他打發(fā)了:“停產(chǎn)?不存在的,只是正常的假期調(diào)整?!?
在這個(gè)展館,與山雞和我同為半導(dǎo)體記者編輯的人還很多,不過許多似乎都被紫光展臺吸引了,一個(gè)原因是展區(qū)大,在寸土寸金的深圳實(shí)屬難得。一個(gè)原因是紫光這次動(dòng)作不少。比如說推出虎賁T310,資料介紹這是全球首款基于Arm DynamIQ構(gòu)架、面向智能手機(jī)的4核LTE芯片平臺。據(jù)現(xiàn)場人員介紹,紫光展銳的5G通信芯片有望今年正式出貨。
而紫光和聯(lián)發(fā)科、高通都在一個(gè)展館,挨的很近。
其實(shí)本屆中國電子信息博覽會(huì)還有很多東西值得去深入挖掘,只是TechSugar小記者連續(xù)逛展,已經(jīng)腳力不支。精力充沛的山雞哥呢?已經(jīng)停留在模特眾多的電視展區(qū),久久不肯離去。