2004至2020，從海思進(jìn)入全球前十看中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變遷

探索科技(techsugar)呼吁，業(yè)內(nèi)有決策權(quán)的關(guān)鍵人士從正面引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，必須要看到我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的安危系于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不能只耽于市值幻想，或虛名（實(shí)利）——口口聲聲稱國(guó)產(chǎn)替代，卻從來(lái)沒(méi)有真正產(chǎn)業(yè)化，也沒(méi)有想過(guò)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，就是以“國(guó)產(chǎn)替代”為口號(hào)索取國(guó)家的財(cái)務(wù)支持。要切實(shí)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際問(wèn)題，以解決中國(guó)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)為己任，而不是只喊口號(hào)、博虛名、占資源卻不干實(shí)事。只有腳踏實(shí)地苦干實(shí)干，才能解決產(chǎn)業(yè)實(shí)際面臨的問(wèn)題，名利也不會(huì)拋棄苦干實(shí)干的人，如果有這樣一批行業(yè)中堅(jiān)，終有一天，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)能夠撇開(kāi)卡在脖子上的手，自主呼吸！

根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights的最新統(tǒng)計(jì)，2020年第一季度，中國(guó)的海思半導(dǎo)體營(yíng)收達(dá)到26.7億美元，同比暴增54%，史上首次進(jìn)入全球前十大半導(dǎo)體公司之列，被擠出前十的是英飛凌和鎧俠（前東芝電子的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)）。

雖然橫向來(lái)看，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，仍處于全球產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)下游位置，海思營(yíng)收進(jìn)入前十是中國(guó)大陸半導(dǎo)體的一次突破，但畢竟海思只是前十看門人，海思的營(yíng)收不到英特爾或三星的五分之一，即使保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，也要多年才能迫近。而前十中，美國(guó)依然有集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)也有兩家進(jìn)入，而且排名很高，大陸與臺(tái)灣加起來(lái)中國(guó)一共兩家入選，臺(tái)積電高居第三，歐洲與日本公司首次無(wú)緣前十，代表著歐洲與日本半導(dǎo)體的弱勢(shì)依然持續(xù)?？傮w來(lái)看，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在勢(shì)頭上越過(guò)歐洲與日本，但距離領(lǐng)先的美國(guó)與韓國(guó)集團(tuán)，仍有較大差距。

縱向來(lái)看，這次突破意義重大。海思進(jìn)入前十，表明以海思為代表的中國(guó)這一全球半導(dǎo)體最活躍最值得投資的區(qū)域，已經(jīng)開(kāi)始迎來(lái)收獲季節(jié)，雖然我們的路還很長(zhǎng)。

15年前的前十五大設(shè)計(jì)公司很多都消失了

從日本黑洞到中國(guó)黑洞

海思的歷史可以追溯到1991年，但我更愿意從其獨(dú)立作為一家公司的起點(diǎn)，即2004年來(lái)回顧。因?yàn)?991年時(shí)，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)乏善可陳。

在接受吉田順子采訪時(shí)，前新思科技中國(guó)區(qū)總經(jīng)理潘建岳將中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的孵化期定在1995年至2001年。吉田順子寫(xiě)道：在孵化期，中國(guó)幾乎所有半導(dǎo)體公司都是國(guó)有企業(yè)，當(dāng)時(shí)政府借鑒各發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶植。據(jù)潘建岳估計(jì)，在此期間，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司的總收入不到一億美元。

上個(gè)世紀(jì)九十年代末，還是日本半導(dǎo)體輝煌的余暉，雖然被美國(guó)制裁之后，日本半導(dǎo)體已經(jīng)失去了領(lǐng)先的地位，但之前積累優(yōu)勢(shì)太大，而九十年代日本家電等產(chǎn)業(yè)尚未出現(xiàn)頹勢(shì)，所以整體上看，日本半導(dǎo)體市場(chǎng)無(wú)論從供應(yīng)還是需求上看，都是全球最主要的市場(chǎng)之一，因此市場(chǎng)機(jī)構(gòu)在統(tǒng)計(jì)亞太市場(chǎng)時(shí)，都需要將日本單列出來(lái)。

1995年，日本半導(dǎo)體公司在前十排名中不像鼎盛的1990年十具其六，但仍有四家進(jìn)入前十排名。1995年，韓國(guó)史上首次有兩家進(jìn)入前十，標(biāo)志著韓國(guó)在美國(guó)支持下，已經(jīng)搶奪了日本在亞太半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)地位。

潘建岳將2001至2007年列為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的突破期。潘建岳指出，2000年時(shí)，中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)公司還不足100家，到2003年，已經(jīng)出現(xiàn)450家設(shè)計(jì)公司。2003年，杭州士蘭微電子有限公司（簡(jiǎn)稱士蘭微）成為上海證券交易所的第一家半導(dǎo)體上市公司。士蘭微首次公開(kāi)募股共發(fā)行2600萬(wàn)股A股股票，如今杭州士蘭微仍然活躍在市場(chǎng)上。到2006年，中星微電子和炬力集成電路經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的IPO程序，在納斯達(dá)克成功上市。2007年，展訊上市并加入納斯達(dá)克俱樂(lè)部。

事實(shí)上，在這一階段，由于電子制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)也在2005年取代美洲，成為全球?qū)呻娐沸枨笞畲蟮氖袌?chǎng)。此后的故事大家都知道了，伴隨中國(guó)家電業(yè)、手機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)的興盛，全球電子制造重心國(guó)外加速轉(zhuǎn)向中國(guó)，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)在統(tǒng)計(jì)亞太市場(chǎng)時(shí)，不得不將中國(guó)市場(chǎng)單列出來(lái)。

雖然，現(xiàn)在仍有市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)將日本市場(chǎng)單列，但現(xiàn)階段，對(duì)亞太電子制造業(yè)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)中，單列日本市場(chǎng)除了增加工作量與維持傳統(tǒng)之外，并無(wú)多大意義。

從這里人便宜到那里人便宜

2001至2007是大陸半導(dǎo)體的突破期，也是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)的黃金期。半導(dǎo)體代工模式始于臺(tái)灣，因此設(shè)計(jì)業(yè)一直是臺(tái)灣地區(qū)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在早期臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值甚至超過(guò)美國(guó)。即便后來(lái)被美國(guó)超越，但在2000年初時(shí)，正好是臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)業(yè)的高光時(shí)刻。

彼時(shí)，個(gè)人電腦業(yè)正如前幾年的智能手機(jī)一樣火上烹油，只要與PC沾邊的芯片設(shè)計(jì)公司，都很容易找到商業(yè)機(jī)會(huì)，而當(dāng)時(shí)臺(tái)灣是全球PC制造業(yè)重鎮(zhèn)，產(chǎn)業(yè)鏈豐富又完善，生產(chǎn)協(xié)作高效，一如現(xiàn)在的深圳。因此一批圍繞PC周邊的芯片設(shè)計(jì)公司都成長(zhǎng)起來(lái)，其中威盛電子還殺入核心的PC處理器與芯片組領(lǐng)域。當(dāng)然，后來(lái)的故事也很老套，因?yàn)橥{到英特爾的業(yè)務(wù)，所以威盛電子也被不斷打擊，直到喪失對(duì)英特爾的威脅力。

當(dāng)時(shí)一些臺(tái)灣芯片公司，開(kāi)始在大陸設(shè)點(diǎn)，有的也成立研發(fā)中心。據(jù)不少人反饋，臺(tái)灣業(yè)者來(lái)大陸的重要原因之一，就是因?yàn)槿吮阋恕藭r(shí)大陸工程師的薪資，大約相當(dāng)于臺(tái)灣工程師的三分之二，甚至更低。

不過(guò)，當(dāng)時(shí)臺(tái)灣半導(dǎo)體公司已經(jīng)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)美國(guó)機(jī)構(gòu)FSA判斷，臺(tái)灣地區(qū)政府禁止半導(dǎo)體公司把先進(jìn)技術(shù)放在大陸的做法，將限制臺(tái)灣半導(dǎo)體的發(fā)展。不得不說(shuō)，這一判斷實(shí)在是精準(zhǔn)，臺(tái)灣半導(dǎo)體公司在當(dāng)局“戒急用忍”政策限制之下，拱手將優(yōu)勢(shì)讓給了大陸公司，不得不說(shuō)，大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展實(shí)在要感謝對(duì)岸政策。

不過(guò)十年的時(shí)間，大陸設(shè)計(jì)公司大約五年前開(kāi)始到臺(tái)灣地區(qū)挖人，原因無(wú)他：人便宜。據(jù)一些路邊社傳聞，大陸公司在臺(tái)灣挖人相當(dāng)豪氣，對(duì)于確實(shí)有專長(zhǎng)的專業(yè)人員，往往直接臺(tái)幣換人民幣，數(shù)額不變，也即直接以5倍左右薪資挖人。這樣的力度，一般人抵不住，也與當(dāng)年臺(tái)灣公司進(jìn)入大陸時(shí)的扣扣索索形成鮮明對(duì)比。

當(dāng)然，現(xiàn)在大陸公司到臺(tái)灣去挖人也要抓緊，畢竟臺(tái)灣年輕人都不怎么選電子產(chǎn)業(yè)作為職業(yè)目標(biāo)了。

從被卡脖子到自主呼吸

潘建岳的三段論只看到2012年，所以要對(duì)其做適當(dāng)修正。探索科技（techsugar）首席分析師王樹(shù)一認(rèn)為，潘建岳的第三階段在2014結(jié)束。以2014年《國(guó)家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布為標(biāo)志，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全力沖刺階段，美國(guó)制裁是沖刺階段的重要能量補(bǔ)充。

如同臺(tái)灣當(dāng)局的“不得將最新世代與次世代技術(shù)轉(zhuǎn)移到大陸”，美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的制裁，幫助中國(guó)產(chǎn)業(yè)更早地走向全面發(fā)展，降低對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)的依賴，實(shí)在是沖刺階段的重要能量補(bǔ)充。

美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁不但沒(méi)有幫助美國(guó)公司，反而傷害了美國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期利益，由于擔(dān)心美國(guó)公司供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)系統(tǒng)廠商不得不加碼采購(gòu)以防斷貨，更長(zhǎng)久的做法當(dāng)然是培養(yǎng)本土供應(yīng)商或非美供應(yīng)商，以徹底降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)?？梢哉f(shuō)，中國(guó)這幾年芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展，離不開(kāi)美國(guó)政府的政策幫助。

據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授在2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)年會(huì)上介紹，2019年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3084.9億元，第一次跨過(guò)3000億元人民幣關(guān)口，同比增長(zhǎng)19.7％。按照美元與人民幣1:7的兌換率，全年銷售約為440.7億美元，預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過(guò)10％。

誠(chéng)然，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)熱了，不少投機(jī)分子利用國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的支持到處騙錢，騙完一地再轉(zhuǎn)戰(zhàn)一地，而且市場(chǎng)情緒高漲，資金紛紛涌入導(dǎo)致行業(yè)整體估值偏高。但我們必須還要看到，在這個(gè)行業(yè)里堅(jiān)守幾十年的一些骨干中堅(jiān)仍然在苦干實(shí)干，而不是只為在資本市場(chǎng)去講個(gè)故事。

在這種火熱狀態(tài)下，探索科技(techsugar)呼吁，業(yè)內(nèi)有決策權(quán)的關(guān)鍵人士從正面引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，必須要看到我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的安危系于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不能只耽于市值幻想，或虛名（實(shí)利）——口口聲聲稱國(guó)產(chǎn)替代，卻從來(lái)沒(méi)有真正產(chǎn)業(yè)化，也沒(méi)有想過(guò)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，就是以“國(guó)產(chǎn)替代”為口號(hào)索取國(guó)家的財(cái)務(wù)支持。要切實(shí)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際問(wèn)題，以解決中國(guó)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)為己任，而不是只喊口號(hào)、博虛名、占資源，而不干實(shí)事。只有腳踏實(shí)地苦干實(shí)干，才能解決產(chǎn)業(yè)實(shí)際面臨的問(wèn)題，名利也不會(huì)拋棄苦干實(shí)干的人，如果有這樣一批行業(yè)中堅(jiān)，終有一天，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)能夠撇開(kāi)卡在脖子上的手，自主呼吸！