2004至2020,從海思進(jìn)入全球前十看中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)變遷
探索科技(techsugar)呼吁,業(yè)內(nèi)有決策權(quán)的關(guān)鍵人士從正面引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展,必須要看到我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的安危系于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),不能只耽于市值幻想,或虛名(實(shí)利)——口口聲聲稱國(guó)產(chǎn)替代,卻從來(lái)沒(méi)有真正產(chǎn)業(yè)化,也沒(méi)有想過(guò)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,就是以“國(guó)產(chǎn)替代”為口號(hào)索取國(guó)家的財(cái)務(wù)支持。要切實(shí)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際問(wèn)題,以解決中國(guó)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)為己任,而不是只喊口號(hào)、博虛名、占資源卻不干實(shí)事。只有腳踏實(shí)地苦干實(shí)干,才能解決產(chǎn)業(yè)實(shí)際面臨的問(wèn)題,名利也不會(huì)拋棄苦干實(shí)干的人,如果有這樣一批行業(yè)中堅(jiān),終有一天,中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)能夠撇開(kāi)卡在脖子上的手,自主呼吸!
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights的最新統(tǒng)計(jì),2020年第一季度,中國(guó)的海思半導(dǎo)體營(yíng)收達(dá)到26.7億美元,同比暴增54%,史上首次進(jìn)入全球前十大半導(dǎo)體公司之列,被擠出前十的是英飛凌和鎧俠(前東芝電子的存儲(chǔ)器業(yè)務(wù))。
雖然橫向來(lái)看,我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),仍處于全球產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)下游位置,海思營(yíng)收進(jìn)入前十是中國(guó)大陸半導(dǎo)體的一次突破,但畢竟海思只是前十看門人,海思的營(yíng)收不到英特爾或三星的五分之一,即使保持兩位數(shù)增長(zhǎng),也要多年才能迫近。而前十中,美國(guó)依然有集團(tuán)優(yōu)勢(shì),韓國(guó)也有兩家進(jìn)入,而且排名很高,大陸與臺(tái)灣加起來(lái)中國(guó)一共兩家入選,臺(tái)積電高居第三,歐洲與日本公司首次無(wú)緣前十,代表著歐洲與日本半導(dǎo)體的弱勢(shì)依然持續(xù)??傮w來(lái)看,中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在勢(shì)頭上越過(guò)歐洲與日本,但距離領(lǐng)先的美國(guó)與韓國(guó)集團(tuán),仍有較大差距。
縱向來(lái)看,這次突破意義重大。海思進(jìn)入前十,表明以海思為代表的中國(guó)這一全球半導(dǎo)體最活躍最值得投資的區(qū)域,已經(jīng)開(kāi)始迎來(lái)收獲季節(jié),雖然我們的路還很長(zhǎng)。
15年前的前十五大設(shè)計(jì)公司很多都消失了
從日本黑洞到中國(guó)黑洞
海思的歷史可以追溯到1991年,但我更愿意從其獨(dú)立作為一家公司的起點(diǎn),即2004年來(lái)回顧。因?yàn)?991年時(shí),我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)乏善可陳。
在接受吉田順子采訪時(shí),前新思科技中國(guó)區(qū)總經(jīng)理潘建岳將中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的孵化期定在1995年至2001年。吉田順子寫(xiě)道:在孵化期,中國(guó)幾乎所有半導(dǎo)體公司都是國(guó)有企業(yè),當(dāng)時(shí)政府借鑒各發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策,對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶植。據(jù)潘建岳估計(jì),在此期間,中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司的總收入不到一億美元。
上個(gè)世紀(jì)九十年代末,還是日本半導(dǎo)體輝煌的余暉,雖然被美國(guó)制裁之后,日本半導(dǎo)體已經(jīng)失去了領(lǐng)先的地位,但之前積累優(yōu)勢(shì)太大,而九十年代日本家電等產(chǎn)業(yè)尚未出現(xiàn)頹勢(shì),所以整體上看,日本半導(dǎo)體市場(chǎng)無(wú)論從供應(yīng)還是需求上看,都是全球最主要的市場(chǎng)之一,因此市場(chǎng)機(jī)構(gòu)在統(tǒng)計(jì)亞太市場(chǎng)時(shí),都需要將日本單列出來(lái)。
1995年,日本半導(dǎo)體公司在前十排名中不像鼎盛的1990年十具其六,但仍有四家進(jìn)入前十排名。1995年,韓國(guó)史上首次有兩家進(jìn)入前十,標(biāo)志著韓國(guó)在美國(guó)支持下,已經(jīng)搶奪了日本在亞太半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的主導(dǎo)地位。
潘建岳將2001至2007年列為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的突破期。潘建岳指出,2000年時(shí),中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)公司還不足100家,到2003年,已經(jīng)出現(xiàn)450家設(shè)計(jì)公司。2003年,杭州士蘭微電子有限公司(簡(jiǎn)稱士蘭微)成為上海證券交易所的第一家半導(dǎo)體上市公司。士蘭微首次公開(kāi)募股共發(fā)行2600萬(wàn)股A股股票,如今杭州士蘭微仍然活躍在市場(chǎng)上。到2006年,中星微電子和炬力集成電路經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的IPO程序,在納斯達(dá)克成功上市。2007年,展訊上市并加入納斯達(dá)克俱樂(lè)部。
事實(shí)上,在這一階段,由于電子制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移,中國(guó)也在2005年取代美洲,成為全球?qū)呻娐沸枨笞畲蟮氖袌?chǎng)。此后的故事大家都知道了,伴隨中國(guó)家電業(yè)、手機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)的興盛,全球電子制造重心國(guó)外加速轉(zhuǎn)向中國(guó),市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)在統(tǒng)計(jì)亞太市場(chǎng)時(shí),不得不將中國(guó)市場(chǎng)單列出來(lái)。
雖然,現(xiàn)在仍有市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)將日本市場(chǎng)單列,但現(xiàn)階段,對(duì)亞太電子制造業(yè)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)中,單列日本市場(chǎng)除了增加工作量與維持傳統(tǒng)之外,并無(wú)多大意義。
從這里人便宜到那里人便宜
2001至2007是大陸半導(dǎo)體的突破期,也是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)計(jì)業(yè)的黃金期。半導(dǎo)體代工模式始于臺(tái)灣,因此設(shè)計(jì)業(yè)一直是臺(tái)灣地區(qū)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),在早期臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值甚至超過(guò)美國(guó)。即便后來(lái)被美國(guó)超越,但在2000年初時(shí),正好是臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)業(yè)的高光時(shí)刻。
彼時(shí),個(gè)人電腦業(yè)正如前幾年的智能手機(jī)一樣火上烹油,只要與PC沾邊的芯片設(shè)計(jì)公司,都很容易找到商業(yè)機(jī)會(huì),而當(dāng)時(shí)臺(tái)灣是全球PC制造業(yè)重鎮(zhèn),產(chǎn)業(yè)鏈豐富又完善,生產(chǎn)協(xié)作高效,一如現(xiàn)在的深圳。因此一批圍繞PC周邊的芯片設(shè)計(jì)公司都成長(zhǎng)起來(lái),其中威盛電子還殺入核心的PC處理器與芯片組領(lǐng)域。當(dāng)然,后來(lái)的故事也很老套,因?yàn)橥{到英特爾的業(yè)務(wù),所以威盛電子也被不斷打擊,直到喪失對(duì)英特爾的威脅力。
當(dāng)時(shí)一些臺(tái)灣芯片公司,開(kāi)始在大陸設(shè)點(diǎn),有的也成立研發(fā)中心。據(jù)不少人反饋,臺(tái)灣業(yè)者來(lái)大陸的重要原因之一,就是因?yàn)槿吮阋恕藭r(shí)大陸工程師的薪資,大約相當(dāng)于臺(tái)灣工程師的三分之二,甚至更低。
不過(guò),當(dāng)時(shí)臺(tái)灣半導(dǎo)體公司已經(jīng)面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)美國(guó)機(jī)構(gòu)FSA判斷,臺(tái)灣地區(qū)政府禁止半導(dǎo)體公司把先進(jìn)技術(shù)放在大陸的做法,將限制臺(tái)灣半導(dǎo)體的發(fā)展。不得不說(shuō),這一判斷實(shí)在是精準(zhǔn),臺(tái)灣半導(dǎo)體公司在當(dāng)局“戒急用忍”政策限制之下,拱手將優(yōu)勢(shì)讓給了大陸公司,不得不說(shuō),大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展實(shí)在要感謝對(duì)岸政策。
不過(guò)十年的時(shí)間,大陸設(shè)計(jì)公司大約五年前開(kāi)始到臺(tái)灣地區(qū)挖人,原因無(wú)他:人便宜。據(jù)一些路邊社傳聞,大陸公司在臺(tái)灣挖人相當(dāng)豪氣,對(duì)于確實(shí)有專長(zhǎng)的專業(yè)人員,往往直接臺(tái)幣換人民幣,數(shù)額不變,也即直接以5倍左右薪資挖人。這樣的力度,一般人抵不住,也與當(dāng)年臺(tái)灣公司進(jìn)入大陸時(shí)的扣扣索索形成鮮明對(duì)比。
當(dāng)然,現(xiàn)在大陸公司到臺(tái)灣去挖人也要抓緊,畢竟臺(tái)灣年輕人都不怎么選電子產(chǎn)業(yè)作為職業(yè)目標(biāo)了。
從被卡脖子到自主呼吸
潘建岳的三段論只看到2012年,所以要對(duì)其做適當(dāng)修正。探索科技(techsugar)首席分析師王樹(shù)一認(rèn)為,潘建岳的第三階段在2014結(jié)束。以2014年《國(guó)家集成電路發(fā)展推進(jìn)綱要》發(fā)布為標(biāo)志,我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入全力沖刺階段,美國(guó)制裁是沖刺階段的重要能量補(bǔ)充。
如同臺(tái)灣當(dāng)局的“不得將最新世代與次世代技術(shù)轉(zhuǎn)移到大陸”,美國(guó)對(duì)中國(guó)產(chǎn)業(yè)的制裁,幫助中國(guó)產(chǎn)業(yè)更早地走向全面發(fā)展,降低對(duì)美國(guó)產(chǎn)業(yè)的依賴,實(shí)在是沖刺階段的重要能量補(bǔ)充。
美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁不但沒(méi)有幫助美國(guó)公司,反而傷害了美國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)的長(zhǎng)期利益,由于擔(dān)心美國(guó)公司供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),中國(guó)系統(tǒng)廠商不得不加碼采購(gòu)以防斷貨,更長(zhǎng)久的做法當(dāng)然是培養(yǎng)本土供應(yīng)商或非美供應(yīng)商,以徹底降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)??梢哉f(shuō),中國(guó)這幾年芯片設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展,離不開(kāi)美國(guó)政府的政策幫助。
據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授在2019年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)年會(huì)上介紹,2019年全行業(yè)銷售預(yù)計(jì)為3084.9億元,第一次跨過(guò)3000億元人民幣關(guān)口,同比增長(zhǎng)19.7%。按照美元與人民幣1:7的兌換率,全年銷售約為440.7億美元,預(yù)計(jì)在全球集成電路產(chǎn)品銷售收入中的占比將第一次超過(guò)10%。
誠(chéng)然,現(xiàn)在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)過(guò)熱了,不少投機(jī)分子利用國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的支持到處騙錢,騙完一地再轉(zhuǎn)戰(zhàn)一地,而且市場(chǎng)情緒高漲,資金紛紛涌入導(dǎo)致行業(yè)整體估值偏高。但我們必須還要看到,在這個(gè)行業(yè)里堅(jiān)守幾十年的一些骨干中堅(jiān)仍然在苦干實(shí)干,而不是只為在資本市場(chǎng)去講個(gè)故事。
在這種火熱狀態(tài)下,探索科技(techsugar)呼吁,業(yè)內(nèi)有決策權(quán)的關(guān)鍵人士從正面引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展,必須要看到我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)的安危系于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),不能只耽于市值幻想,或虛名(實(shí)利)——口口聲聲稱國(guó)產(chǎn)替代,卻從來(lái)沒(méi)有真正產(chǎn)業(yè)化,也沒(méi)有想過(guò)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作,就是以“國(guó)產(chǎn)替代”為口號(hào)索取國(guó)家的財(cái)務(wù)支持。要切實(shí)解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際問(wèn)題,以解決中國(guó)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)為己任,而不是只喊口號(hào)、博虛名、占資源,而不干實(shí)事。只有腳踏實(shí)地苦干實(shí)干,才能解決產(chǎn)業(yè)實(shí)際面臨的問(wèn)題,名利也不會(huì)拋棄苦干實(shí)干的人,如果有這樣一批行業(yè)中堅(jiān),終有一天,中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)能夠撇開(kāi)卡在脖子上的手,自主呼吸!