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[導讀]慕展人流超預期,在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國電子產業(yè)的恢復狀況。無論是展商還是觀眾, 來參展的都是好漢。作為新冠肺炎疫情大爆發(fā)之后全球首個綜合類電子行業(yè)大展,慕尼黑上海電子展、慕尼黑上海電子生產設備展、慕尼黑上海光博會及機器視覺展于7月3日至5日在上海國家會展中心開展,據(jù)慕展官方數(shù)據(jù),這次展會約有3000家企業(yè)參展,展覽面積達到16萬平米。

慕展人流超預期,在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國電子產業(yè)的恢復狀況。無論是展商還是觀眾, 來參展的都是好漢。作為新冠肺炎疫情大爆發(fā)之后全球首個綜合類電子行業(yè)大展,慕尼黑上海電子展、慕尼黑上海電子生產設備展、慕尼黑上海光博會及機器視覺展于7月3日至5日在上海國家會展中心開展,據(jù)慕展官方數(shù)據(jù),這次展會約有3000家企業(yè)參展,展覽面積達到16萬平米。

觀眾參展要先實名制注冊,進入展區(qū)要出示隨申碼,安檢通道有測溫設備對每名觀眾測量體溫,最后一道閘機也要刷身份證,“史上最嚴格”觀展措施并未阻擋觀眾熱情,三天展會依舊是摩肩接踵、人頭攢動,雖然不能與往年相比,但人氣之高也在一定程度上反映了國內電子行業(yè)復工狀況。與兵強馬壯的同行相比,探索科技(ID:techsugar)觀展團隊或許就顯得老的老、小的小,不夠華麗,不過我們還是盡職盡責地考察了展會全貌,并與部分展商進行了交流。

來參展的都是好漢

在國外新冠肺炎疫情尚未明顯得到控制的背景下,還難以全面總結疫情對全球電子產業(yè)的影響。不過,可以明確的是,包括展會在內的市場投放是電子行業(yè)被疫情影響最嚴重的領域,在市場前景不明朗的前提下,市場預算最容易被砍掉,不少公司決策者也認為砍掉市場預算對公司正常運轉的影響最小。國外如火如荼地抵制臉書(Facebook)運動里,頗有不少廠商是借題發(fā)揮,趁機節(jié)省廣告費用,比如可口可樂就暫停了所有社交媒體投放。

從短期經(jīng)營角度來看,相比裁員、砍單,砍掉市場投放對公司經(jīng)營的傷害確實更小一點。但如果眼光放長一點,這個決策就未必是優(yōu)勢策略。如同逆周期投資一樣,繁榮期大家都有資金做市場投放,這時候同樣資金的投放效果,顯然要比蕭條期要差很多,但是在新冠肺炎危機時還堅持市場投放,至少可以向外界傳達兩個信息:第一,公司財務非常健康,有市場投放的資本;第二,公司運營狀況健康,有余力招攬新客戶、推廣新產品。

這個時期的市場投放,往往是以一當十。

而且,在北京6月出現(xiàn)疫情二次爆發(fā)后,還冒風險來參展的觀眾,大部分應該是有真實需求的行業(yè)用戶。

所以,慕展人流超預期,在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國電子產業(yè)的恢復狀況。無論是展商還是觀眾, 來參展的都是好漢。

電子產業(yè)重振

但疫情對電子產業(yè)乃至全球經(jīng)濟的沖擊仍然非常明顯。以展商為例,這次來參展的國外廠商與往年比少很多,現(xiàn)場只見到瑞薩、意法半導體、貿澤電子等寥寥十數(shù)家,往年慕展上除了國際大廠扎堆,還會大批國外中小公司參展,這些中小公司多數(shù)還沒有在中國設立辦事處,所以通過展會來拓展中國市場是很有效的手段。本屆展會開展之時,雖然歐洲疫情高峰已過,但美國疫情仍然高漲,再加上各國之間航班管控仍然嚴密,現(xiàn)場鮮見外國面孔。


但國外部分地區(qū)產業(yè)接近停擺對國內公司而言不一定都是壞事。國內生產秩序的快速恢復,讓新需求與新設計更多由中國公司來承擔,某國內芯片設計公司產品線負責人就表示,今年以來某國際汽車一級供應商已經(jīng)連提兩個芯片定制需求。基本半導體副總裁蔡雄飛也表示,受益于5G建設,基本半導體的碳化硅產品上半年在通信行業(yè)出貨量增長很快,目前看到的全年訂單已經(jīng)超過去年。


還有些廠商甚至是疫情受益者。優(yōu)艾智合智能制造事業(yè)線總經(jīng)理許瑾告訴探索科技(ID:techsugar),公司適時推出的消毒防疫機器人在國外市場大受歡迎。除了醫(yī)療與防控直接相關的企業(yè),疫情導致的在線業(yè)務加速增長,也讓相關廠商獲得比往年更好的機會,例如攝像頭控制芯片、存儲芯片以及Wi-Fi等,需求大幅提升都讓相關廠商的營收出現(xiàn)同比不小的增長。一家Wi-Fi芯片廠商研發(fā)部門負責人表示今年業(yè)績相當樂觀,“甚至出現(xiàn)了缺貨”。兆易創(chuàng)新相關負責人也指出,相比往年,2020年PC市場出現(xiàn)明顯增長,服務器市場也很強勁,兆易創(chuàng)新用于PC固件存儲的128Mb或256Mb閃存銷量大漲,“網(wǎng)絡經(jīng)濟對芯片的拉動效應很明顯”。


慕展在5月份提出中國電子產業(yè)重振計劃,在展會現(xiàn)場設立電子信息產業(yè)資源整合大會,通過線上線下結合的方式,增強供應鏈上下游之間的溝通,加速供需匹配,助力電子產業(yè)搶回被疫情奪走的時間。用慕尼黑展覽(上海)首席運營官路王斌的話說就是:通過打破展商與觀眾的界限,為更多慕展參與者對接到各類所需要的資源,也為中國電子信息產業(yè)的重振做貢獻。


循環(huán)


美國對疫情防控不力,再加上南美及印度感染人數(shù)的高增長,中國電子產業(yè)重振方向或需要瞄準國內市場。在與展商的交流過程中,不少人也表現(xiàn)出對下半年的擔心,尤其是海外業(yè)務占比較高的公司。


不過,只要國內疫情防控得力,伴隨生產秩序的有效恢復,國外疫情帶來的并不一定都是負面影響。


如前所述,因為國外產業(yè)低效運行,甚至部分地區(qū)生產經(jīng)營接近停擺,所以會促使供應需求與新產品開發(fā)從國外向國內轉移,而東亞地區(qū)對于疫情的有效控制,也打破了之前國外勢力將產業(yè)鏈從中國等傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)達地區(qū)遷往印度、南美等地的計劃。


日前,國務院副總理劉鶴第十二屆陸家嘴論壇的書面致辭中提出“以國內循環(huán)為主、國際國內互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局正在形成”,被部分媒體解讀為“內循環(huán)為主”就是只要內循環(huán),我認為這種解讀是極不確切的,媒體解讀時不應忽視劉鶴致辭中同樣提到的國際合作重要性。


我的理解,由于病毒肆虐造成的事實隔離,國際貿易受到了前所未有的沖擊,這時候強調保出口顯然不現(xiàn)實,中國制造的產能就地消化是第一目標,即“以國內循環(huán)為主”。而且只要中國制造內循環(huán)是健康良性的,不管疫情向哪個方面發(fā)展,中國產業(yè)面臨的機遇比挑戰(zhàn)更多。


如果疫情在美國、南美和印度延續(xù)較長時間,會有更多生產需求與開發(fā)需求從國外轉移到國內;如果疫情在年底之前得到有效控制,那么已經(jīng)形成良性內循環(huán)的中國經(jīng)濟將對世界經(jīng)濟恢復貢獻更大的力量。


對中國電子產業(yè)而言,只有通過了這個極限測試,才能承擔更多全球電子產業(yè)發(fā)展重任。如同劉鶴在陸家嘴論壇中所說,我們要“更加重視全球合作和保護產業(yè)鏈的完整穩(wěn)定,要更加重視經(jīng)濟社會的長期可持續(xù)發(fā)展。人類是一個休戚與共的命運共同體,國際社會應該也必須同舟共濟,協(xié)同發(fā)展”。

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