從2020年慕展看中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)重振與雙循環(huán)

慕展人流超預(yù)期，在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)狀況。無論是展商還是觀眾， 來參展的都是好漢。作為新冠肺炎疫情大爆發(fā)之后全球首個(gè)綜合類電子行業(yè)大展，慕尼黑上海電子展、慕尼黑上海電子生產(chǎn)設(shè)備展、慕尼黑上海光博會(huì)及機(jī)器視覺展于7月3日至5日在上海國(guó)家會(huì)展中心開展，據(jù)慕展官方數(shù)據(jù)，這次展會(huì)約有3000家企業(yè)參展，展覽面積達(dá)到16萬平米。

觀眾參展要先實(shí)名制注冊(cè)，進(jìn)入展區(qū)要出示隨申碼，安檢通道有測(cè)溫設(shè)備對(duì)每名觀眾測(cè)量體溫，最后一道閘機(jī)也要刷身份證，“史上最嚴(yán)格”觀展措施并未阻擋觀眾熱情，三天展會(huì)依舊是摩肩接踵、人頭攢動(dòng)，雖然不能與往年相比，但人氣之高也在一定程度上反映了國(guó)內(nèi)電子行業(yè)復(fù)工狀況。與兵強(qiáng)馬壯的同行相比，探索科技（ID：techsugar）觀展團(tuán)隊(duì)或許就顯得老的老、小的小，不夠華麗，不過我們還是盡職盡責(zé)地考察了展會(huì)全貌，并與部分展商進(jìn)行了交流。

來參展的都是好漢

在國(guó)外新冠肺炎疫情尚未明顯得到控制的背景下，還難以全面總結(jié)疫情對(duì)全球電子產(chǎn)業(yè)的影響。不過，可以明確的是，包括展會(huì)在內(nèi)的市場(chǎng)投放是電子行業(yè)被疫情影響最嚴(yán)重的領(lǐng)域，在市場(chǎng)前景不明朗的前提下，市場(chǎng)預(yù)算最容易被砍掉，不少公司決策者也認(rèn)為砍掉市場(chǎng)預(yù)算對(duì)公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的影響最小。國(guó)外如火如荼地抵制臉書（Facebook）運(yùn)動(dòng)里，頗有不少廠商是借題發(fā)揮，趁機(jī)節(jié)省廣告費(fèi)用，比如可口可樂就暫停了所有社交媒體投放。

從短期經(jīng)營(yíng)角度來看，相比裁員、砍單，砍掉市場(chǎng)投放對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的傷害確實(shí)更小一點(diǎn)。但如果眼光放長(zhǎng)一點(diǎn)，這個(gè)決策就未必是優(yōu)勢(shì)策略。如同逆周期投資一樣，繁榮期大家都有資金做市場(chǎng)投放，這時(shí)候同樣資金的投放效果，顯然要比蕭條期要差很多，但是在新冠肺炎危機(jī)時(shí)還堅(jiān)持市場(chǎng)投放，至少可以向外界傳達(dá)兩個(gè)信息：第一，公司財(cái)務(wù)非常健康，有市場(chǎng)投放的資本；第二，公司運(yùn)營(yíng)狀況健康，有余力招攬新客戶、推廣新產(chǎn)品。

這個(gè)時(shí)期的市場(chǎng)投放，往往是以一當(dāng)十。

而且，在北京6月出現(xiàn)疫情二次爆發(fā)后，還冒風(fēng)險(xiǎn)來參展的觀眾，大部分應(yīng)該是有真實(shí)需求的行業(yè)用戶。

所以，慕展人流超預(yù)期，在一定程度上代表了疫情沖擊之下中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)狀況。無論是展商還是觀眾， 來參展的都是好漢。

電子產(chǎn)業(yè)重振

但疫情對(duì)電子產(chǎn)業(yè)乃至全球經(jīng)濟(jì)的沖擊仍然非常明顯。以展商為例，這次來參展的國(guó)外廠商與往年比少很多，現(xiàn)場(chǎng)只見到瑞薩、意法半導(dǎo)體、貿(mào)澤電子等寥寥十?dāng)?shù)家，往年慕展上除了國(guó)際大廠扎堆，還會(huì)大批國(guó)外中小公司參展，這些中小公司多數(shù)還沒有在中國(guó)設(shè)立辦事處，所以通過展會(huì)來拓展中國(guó)市場(chǎng)是很有效的手段。本屆展會(huì)開展之時(shí)，雖然歐洲疫情高峰已過，但美國(guó)疫情仍然高漲，再加上各國(guó)之間航班管控仍然嚴(yán)密，現(xiàn)場(chǎng)鮮見外國(guó)面孔。

但國(guó)外部分地區(qū)產(chǎn)業(yè)接近停擺對(duì)國(guó)內(nèi)公司而言不一定都是壞事。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)秩序的快速恢復(fù)，讓新需求與新設(shè)計(jì)更多由中國(guó)公司來承擔(dān)，某國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)公司產(chǎn)品線負(fù)責(zé)人就表示，今年以來某國(guó)際汽車一級(jí)供應(yīng)商已經(jīng)連提兩個(gè)芯片定制需求。基本半導(dǎo)體副總裁蔡雄飛也表示，受益于5G建設(shè)，基本半導(dǎo)體的碳化硅產(chǎn)品上半年在通信行業(yè)出貨量增長(zhǎng)很快，目前看到的全年訂單已經(jīng)超過去年。

還有些廠商甚至是疫情受益者。優(yōu)艾智合智能制造事業(yè)線總經(jīng)理許瑾告訴探索科技（ID：techsugar），公司適時(shí)推出的消毒防疫機(jī)器人在國(guó)外市場(chǎng)大受歡迎。除了醫(yī)療與防控直接相關(guān)的企業(yè)，疫情導(dǎo)致的在線業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)，也讓相關(guān)廠商獲得比往年更好的機(jī)會(huì)，例如攝像頭控制芯片、存儲(chǔ)芯片以及Wi-Fi等，需求大幅提升都讓相關(guān)廠商的營(yíng)收出現(xiàn)同比不小的增長(zhǎng)。一家Wi-Fi芯片廠商研發(fā)部門負(fù)責(zé)人表示今年業(yè)績(jī)相當(dāng)樂觀，“甚至出現(xiàn)了缺貨”。兆易創(chuàng)新相關(guān)負(fù)責(zé)人也指出，相比往年，2020年P(guān)C市場(chǎng)出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，服務(wù)器市場(chǎng)也很強(qiáng)勁，兆易創(chuàng)新用于PC固件存儲(chǔ)的128Mb或256Mb閃存銷量大漲，“網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)對(duì)芯片的拉動(dòng)效應(yīng)很明顯”。

慕展在5月份提出中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)重振計(jì)劃，在展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立電子信息產(chǎn)業(yè)資源整合大會(huì)，通過線上線下結(jié)合的方式，增強(qiáng)供應(yīng)鏈上下游之間的溝通，加速供需匹配，助力電子產(chǎn)業(yè)搶回被疫情奪走的時(shí)間。用慕尼黑展覽(上海)首席運(yùn)營(yíng)官路王斌的話說就是：通過打破展商與觀眾的界限，為更多慕展參與者對(duì)接到各類所需要的資源，也為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)的重振做貢獻(xiàn)。

雙循環(huán)

美國(guó)對(duì)疫情防控不力，再加上南美及印度感染人數(shù)的高增長(zhǎng)，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)重振方向或需要瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。在與展商的交流過程中，不少人也表現(xiàn)出對(duì)下半年的擔(dān)心，尤其是海外業(yè)務(wù)占比較高的公司。

不過，只要國(guó)內(nèi)疫情防控得力，伴隨生產(chǎn)秩序的有效恢復(fù)，國(guó)外疫情帶來的并不一定都是負(fù)面影響。

如前所述，因?yàn)閲?guó)外產(chǎn)業(yè)低效運(yùn)行，甚至部分地區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)接近停擺，所以會(huì)促使供應(yīng)需求與新產(chǎn)品開發(fā)從國(guó)外向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，而東亞地區(qū)對(duì)于疫情的有效控制，也打破了之前國(guó)外勢(shì)力將產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)等傳統(tǒng)制造業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)遷往印度、南美等地的計(jì)劃。

日前，國(guó)務(wù)院副總理劉鶴第十二屆陸家嘴論壇的書面致辭中提出“以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主、國(guó)際國(guó)內(nèi)互促的雙循環(huán)發(fā)展的新格局正在形成”，被部分媒體解讀為“內(nèi)循環(huán)為主”就是只要內(nèi)循環(huán)，我認(rèn)為這種解讀是極不確切的，媒體解讀時(shí)不應(yīng)忽視劉鶴致辭中同樣提到的國(guó)際合作重要性。

我的理解，由于病毒肆虐造成的事實(shí)隔離，國(guó)際貿(mào)易受到了前所未有的沖擊，這時(shí)候強(qiáng)調(diào)保出口顯然不現(xiàn)實(shí)，中國(guó)制造的產(chǎn)能就地消化是第一目標(biāo)，即“以國(guó)內(nèi)循環(huán)為主”。而且只要中國(guó)制造內(nèi)循環(huán)是健康良性的，不管疫情向哪個(gè)方面發(fā)展，中國(guó)產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇比挑戰(zhàn)更多。

如果疫情在美國(guó)、南美和印度延續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，會(huì)有更多生產(chǎn)需求與開發(fā)需求從國(guó)外轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)；如果疫情在年底之前得到有效控制，那么已經(jīng)形成良性內(nèi)循環(huán)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)將對(duì)世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)貢獻(xiàn)更大的力量。

對(duì)中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)而言，只有通過了這個(gè)極限測(cè)試，才能承擔(dān)更多全球電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展重任。如同劉鶴在陸家嘴論壇中所說，我們要“更加重視全球合作和保護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈的完整穩(wěn)定,要更加重視經(jīng)濟(jì)社會(huì)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展。人類是一個(gè)休戚與共的命運(yùn)共同體，國(guó)際社會(huì)應(yīng)該也必須同舟共濟(jì)，協(xié)同發(fā)展”。