歐盟欲拉攏三星、臺(tái)積電，“去美化”潮歐洲或許還趕不上

據(jù)麥肯錫分析，歐洲若想在處理器和存儲(chǔ)芯片方面追趕上東亞和美國(guó)，至少要10年到15年的時(shí)間，而目前看不到任何可能追趕上的跡象。在制造工藝方面，歐盟想從后趕上臺(tái)積電和三星談何容易？以各種激勵(lì)措施吸引臺(tái)積電和三星到歐洲興建晶圓廠，確實(shí)是一種更實(shí)際的做法。

工業(yè)4.0時(shí)代，無(wú)論是發(fā)展智能化工廠，還是構(gòu)建萬(wàn)物互聯(lián)體系，半導(dǎo)體將會(huì)在未來(lái)成為世界爭(zhēng)奪的科技要地。從“華為危機(jī)”中不單是看到中國(guó)因缺乏關(guān)鍵技術(shù)而受制于人的窘迫，也可以看到區(qū)域技術(shù)壟斷對(duì)于全球化的負(fù)面影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正顯示出其重要的戰(zhàn)略作用，競(jìng)爭(zhēng)不僅僅在中美，放眼全球，韓國(guó)和日本也正在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域死磕。而幾大世界玩家里，歐洲卻稍顯冷清和局外。

近日，歐盟有意拉攏三星、臺(tái)積電這兩大芯片制造巨頭，想要在歐洲本土實(shí)現(xiàn)先進(jìn)工藝半導(dǎo)體生產(chǎn)的計(jì)劃，以在當(dāng)?shù)刂圃熘С?G系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)汽車和高性能計(jì)算等應(yīng)用的芯片。臺(tái)積電回應(yīng)：目前并沒(méi)有在歐洲設(shè)晶圓廠的計(jì)劃；三星則至今未給任何表示。

“去美化”潮，誰(shuí)趕了個(gè)晚集

1833年，法拉第效應(yīng)在歐洲誕生，歐洲由此推開(kāi)了半導(dǎo)體世界的神秘大門。但此后兩次世界大戰(zhàn)改寫(xiě)了全球技術(shù)發(fā)展版圖，科技重心由老歐洲轉(zhuǎn)移到了美國(guó)，半導(dǎo)體真正作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)，是在美國(guó)。當(dāng)然，歐洲也有自己的優(yōu)勢(shì)，英飛凌、恩智浦和意法半導(dǎo)體歷史悠久，也有IMEC這樣的研究機(jī)構(gòu)，再加上歐洲本身在工業(yè)與車用領(lǐng)域的長(zhǎng)期耕耘，歐洲廠商在汽車與工業(yè)半導(dǎo)體的細(xì)分市場(chǎng)上所向披靡。

轉(zhuǎn)瞬兩百年快過(guò)去了，半導(dǎo)體所服務(wù)的市場(chǎng)和支持它的生態(tài)系統(tǒng)也變得越來(lái)越復(fù)雜，小到可穿戴、移動(dòng)終端，大到數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算，處處都要用到芯片。然而，歐洲半導(dǎo)體的地位卻持續(xù)下降，縱使在光刻機(jī)市場(chǎng)有 ASML ，在IP市場(chǎng)有Arm這些龍頭企業(yè)，但具體到芯片產(chǎn)品，歐洲企業(yè)在需要先進(jìn)工藝的消費(fèi)電子和通信市場(chǎng)等主流應(yīng)用的影響力越來(lái)越弱，雖然歐洲企業(yè)在汽車與工業(yè)市場(chǎng)很穩(wěn)定，但占半導(dǎo)體市場(chǎng)的總份額不高，所以無(wú)論是市場(chǎng)份額、營(yíng)收排名還是對(duì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的影響力，歐洲各方面表現(xiàn)都呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。

圖：歐洲產(chǎn)業(yè)鏈

半導(dǎo)體圈，歐洲起了個(gè)大早，卻是趕了個(gè)晚集。長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)主導(dǎo)了高端處理器市場(chǎng)，而奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)以后，歐洲也沒(méi)有了存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)，英飛凌賣掉手機(jī)芯片部門以后，歐洲在復(fù)雜SoC上的實(shí)力越來(lái)越弱，近年來(lái)，手機(jī)芯片、存儲(chǔ)器行業(yè)的戰(zhàn)場(chǎng)硝煙四起，但歐洲半導(dǎo)體行業(yè)仍 “偏安一隅”，堅(jiān)守成熟工藝，罕見(jiàn)大手筆投資。直至美國(guó)政客提議進(jìn)行技術(shù)封鎖，單面絞殺中國(guó)企業(yè)，中國(guó)開(kāi)啟頑強(qiáng)自救，一旁的歐洲也坐立難安起來(lái)。

其實(shí)，不論是中國(guó)還是歐盟，兩者之間有一個(gè)共同目的，就是半導(dǎo)體技術(shù)自主，本質(zhì)是“去美化”。歐洲諸國(guó)顯然意識(shí)到了他們產(chǎn)業(yè)體系中一樣也有短板，于是相繼啟動(dòng)了“歐洲處理器計(jì)劃”與“歐洲HPC計(jì)劃”，以推進(jìn)芯片供應(yīng)的自給自足。近日，歐盟又推出《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》，意在重振歐洲半導(dǎo)體雄風(fēng)。但預(yù)算高達(dá) 1450 億歐元的半導(dǎo)體計(jì)劃真的能振興歐洲半導(dǎo)體嗎？

據(jù)管理咨詢公司麥肯錫（McKinsey）提供的數(shù)據(jù)，歐洲若想在處理器和存儲(chǔ)芯片方面追趕上東亞和美國(guó)，至少要10年到15年的時(shí)間，而目前看不到任何可能追趕上的跡象。在制造工藝方面，歐盟想從后趕上臺(tái)積電（TSMC）和三星談何容易。以各種激勵(lì)措施吸引臺(tái)積電和三星到歐洲興建晶圓廠，確實(shí)是一種更實(shí)際的做法。

汽車“缺芯”使歐洲半導(dǎo)體業(yè)捉襟見(jiàn)肘

歐洲半導(dǎo)體的全球主要客戶集中在汽車和工業(yè)領(lǐng)域，不過(guò)，不少客戶目前受困于全球汽車芯片短缺危機(jī)。《明鏡周刊》（Der Spiegel）刊文指出，德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)阿爾特邁爾（Peter Altmaier）為德系汽車產(chǎn)業(yè)“缺芯”困境致信中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)相關(guān)部門尋求幫助，除了暴露車廠過(guò)度依賴供應(yīng)商的問(wèn)題，也凸顯歐洲半導(dǎo)體業(yè)落后的窘境。

圖：臺(tái)積電工廠；圖源：《明鏡周刊》

作為歐洲經(jīng)濟(jì)倚重的汽車產(chǎn)業(yè)，如今也受到了來(lái)自遙遠(yuǎn)的中國(guó)臺(tái)灣的牽制。近日，當(dāng)被問(wèn)及臺(tái)積電是否會(huì)支持歐洲半導(dǎo)體制造振興計(jì)劃時(shí)，臺(tái)積電歐洲總裁瑪麗亞·默塞德（Maria Merced）告訴外媒eeNews Europe：“臺(tái)積電不排除任何可能性，但目前尚無(wú)具體在歐洲設(shè)廠的計(jì)劃。”創(chuàng)立于1987年，臺(tái)積電在成立之初曾得到飛利浦半導(dǎo)體的大力協(xié)助，長(zhǎng)期以來(lái)“重返歐洲”的呼聲很高，但在是否要在歐盟內(nèi)部設(shè)廠的問(wèn)題上始終諱莫如深。

雖然格芯等重要的晶圓制造企業(yè)在德國(guó)德累斯頓等地都有設(shè)廠，但歐洲晶圓廠的工藝大都不追求10nm以下的全球最先進(jìn)水平，這也是“歐洲共同利益的重要項(xiàng)目”（IPCEI）推出的重要原因。由于汽車芯片占臺(tái)積電和三星的比例并不高，臺(tái)積電財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，汽車業(yè)務(wù)占比僅為3%左右，加上車載芯片多數(shù)并非使用先進(jìn)工藝而是成熟工藝，所以對(duì)于追求技術(shù)的大型晶圓代工企業(yè)并不是非常上心。但在全球缺芯，汽車領(lǐng)域芯片更為緊缺的局面下，誰(shuí)能增加更多產(chǎn)能誰(shuí)就獲得更多的市場(chǎng)。

在全球化浪潮里談“數(shù)字主權(quán)”

探究歐盟19國(guó)決定建設(shè)2nm晶圓廠的原因，離不開(kāi)全球先進(jìn)晶圓代工產(chǎn)能逐漸向三星和臺(tái)積電兩巨頭集中的現(xiàn)狀。中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)無(wú)疑已經(jīng)點(diǎn)亮了自己的技術(shù)命運(yùn)，隨著英特爾7nm制程延期，全球10nm及以下先進(jìn)芯片制程，僅余下三星和臺(tái)積電兩大玩家。在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)中制造占比逐年下跌的美國(guó)也已經(jīng)開(kāi)始在“招兵買馬”，除了近日的格芯，臺(tái)積電以及三星都曾“官宣”在美國(guó)擴(kuò)產(chǎn)的消息。

據(jù)彭博社報(bào)道，歐洲工業(yè)委員會(huì)專員蒂埃里-布雷托（Thierry Breto）曾在演講中發(fā)言：“我們是想繼續(xù)只做旁觀者，成為被巨頭地緣政治和經(jīng)濟(jì)平衡政策影響的變量，還是想重新成為左右世界格局的一極？我的選擇是明確的。這是為了讓我們把命運(yùn)掌握在自己手中?！?

雖然世界各國(guó)家、地區(qū)和各體系都想將最先進(jìn)的半導(dǎo)體制造業(yè)納入本地，但任何單獨(dú)的國(guó)家或者團(tuán)體都做不到在半導(dǎo)體行業(yè)里完全自給自足，疫情只是推助“逆全球化”浪潮的短期變量，世界全球化進(jìn)程無(wú)法真正逆轉(zhuǎn)。布雷托所表達(dá)的“數(shù)字主權(quán)”包括了本地生產(chǎn)芯片，但不僅局限于半導(dǎo)體生產(chǎn)。如果臺(tái)積電、三星真考慮在歐洲建晶圓廠，有望逆轉(zhuǎn)歐洲在半導(dǎo)體市場(chǎng)持續(xù)下滑的趨勢(shì)，維護(hù)歐洲傳統(tǒng)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的生態(tài)活性，也有助于分解全球集成電路產(chǎn)業(yè)霸權(quán)日趨集中的趨勢(shì)。