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[導(dǎo)讀]1月13日消息,根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA) 的最新資料顯示,2022 年11 月全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為455 億美元,較2022 年10 月的469 億美元下滑2.9%,也較2021 年同期的500 億美元下滑9.2% 。

1月13日消息,根據(jù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA) 的最新資料顯示,2022 年11 月全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)營(yíng)收為455 億美元,較2022 年10 月的469 億美元下滑2.9%,也較2021 年同期的500 億美元下滑9.2% 。

其中,11 月份美洲的營(yíng)收較2021 年同期成長(zhǎng)5.2%、歐洲成長(zhǎng)4.5%、日本也有1.2% 的成長(zhǎng)。但是,亞太及其他地區(qū)則是下跌了13.9%,而全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)——中國(guó)大陸則是大幅下滑了21.2%,是下滑最多的地區(qū)。

中信證券美股半導(dǎo)體板塊2023年投資展望研報(bào)表示,自2022年二季度開(kāi)始,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入周期性下行階段,庫(kù)存去化速度將是該階段主要觀察變量,而終端市場(chǎng)需求變化、IC企業(yè)的運(yùn)營(yíng)策略調(diào)整等,則是重要的擾動(dòng)變量,并最終決定半導(dǎo)體板塊業(yè)績(jī)觸底反轉(zhuǎn)所需時(shí)間,以及板塊趨勢(shì)性行情拐點(diǎn)。我們判斷,雖然美股半導(dǎo)體板塊庫(kù)存已在2022年三季度見(jiàn)頂,但仍將面臨宏觀不確定性、偏高庫(kù)存水平、性價(jià)比一般等層面主要約束,短期料將延續(xù)近期震蕩走勢(shì),伴隨宏觀信號(hào)趨于明朗,以及2022年四季度財(cái)報(bào)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)預(yù)期充分化解風(fēng)險(xiǎn)等,板塊趨勢(shì)性上行機(jī)會(huì)有望在2023年一季度末形成,但各子板塊內(nèi)部料將明顯分化

1月11日力積電董事長(zhǎng)黃崇仁表示,目前下游電腦廠有很多庫(kù)存待消化,手機(jī)廠也有庫(kù)存要去化,此外,蘋果因產(chǎn)能有問(wèn)題,零部件去化速度緩慢,連帶對(duì)半導(dǎo)體廠造成影響。不過(guò),市場(chǎng)庫(kù)存終究會(huì)去化,預(yù)期產(chǎn)業(yè)景氣可望于第一季觸底,第二季就會(huì)慢慢回溫,下半年應(yīng)該會(huì)不錯(cuò)。

為應(yīng)對(duì)外界挑戰(zhàn),以及滿足半導(dǎo)體市場(chǎng)需求,黃崇仁透露力積電將與印度簽訂合作協(xié)議,協(xié)助后者建立晶圓代工廠,只是進(jìn)展需視土地及人員訓(xùn)練等情況而定。

半導(dǎo)體已走過(guò)將近一年時(shí)間的寒冬,作為全球半導(dǎo)體風(fēng)向標(biāo)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)(SOX),去年累計(jì)跌幅已達(dá)33.4%。如今立春將至,行業(yè)的春天似乎也就在前方。

在本次半導(dǎo)體下行周期中,產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存去化速度一直是各方的主要觀察變量,多家廠商近日的表態(tài)也為庫(kù)存調(diào)整結(jié)束增添了一抹曙光。而多家券商機(jī)構(gòu)近期紛紛給出預(yù)期稱,2023年半導(dǎo)體有望率先周期觸底反轉(zhuǎn),邁入上升通道。

海通證券荀玉根12日表示,全球半導(dǎo)體行業(yè)周期有望在2023年上半年見(jiàn)底并環(huán)比逐步改善,全年增速高于2022年。展望未來(lái),需求方面半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣度有望觸底回升,相關(guān)公司作為業(yè)內(nèi)的高精尖企業(yè)有望受益。

正如上文提到的,在本次半導(dǎo)體下行周期中,產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存去化速度一直是各方的主要觀察變量。

12日的法說(shuō)會(huì)上,臺(tái)積電總裁魏哲家預(yù)測(cè),2023年上半年,全球半導(dǎo)體庫(kù)存水位將大幅降低,并逐漸平衡到健康水平。他預(yù)計(jì),2023年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)出將下滑4%,晶圓代工產(chǎn)業(yè)則減少3%。臺(tái)積電2023年上半年收入也將同比出現(xiàn)個(gè)位數(shù)的下降,但仍將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大其產(chǎn)品組合種類及目標(biāo)市場(chǎng)。至于庫(kù)存調(diào)整何時(shí)結(jié)束,魏哲家預(yù)測(cè)稱,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)有望在2023年下半年實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇,屆時(shí)臺(tái)積電應(yīng)收也將有所增長(zhǎng)。

關(guān)于臺(tái)積電2023年第一季度的業(yè)務(wù),臺(tái)積電CFO黃仁昭下調(diào)了其預(yù)期,預(yù)計(jì)第一季度收入將在167億美元至175億美元之間,毛利率約為53.5%至55.5%。黃仁昭表示,調(diào)整預(yù)期的原因主要是當(dāng)前工廠產(chǎn)能利用率較低、客戶進(jìn)一步調(diào)整庫(kù)存水平和不利的匯率。此外,研發(fā)費(fèi)用占到臺(tái)積電2022年凈收入的7.2%,而隨著公司持續(xù)加大技術(shù)投入,2023年研發(fā)費(fèi)用將同比增長(zhǎng)約20%,約占2023年總營(yíng)收的8%至8.5%。

關(guān)于臺(tái)積電未來(lái)的全球擴(kuò)張進(jìn)程,魏哲家表示,臺(tái)積電在美國(guó)的產(chǎn)能將實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。臺(tái)積電正在推進(jìn)建設(shè)亞利桑那州的的半導(dǎo)體工廠

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