中國(guó)半導(dǎo)體反制的思考：需設(shè)立外企負(fù)面清單

3月2日，美國(guó)商務(wù)部將28家中國(guó)實(shí)體加入“實(shí)體清單”。其中包括服務(wù)器廠商浪潮集團(tuán)、國(guó)產(chǎn)CPU廠商龍芯中科等。2月13日，中國(guó)商務(wù)部發(fā)布不可靠實(shí)體清單工作機(jī)制公告，決定將參與對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)軍售的洛克希德·馬丁公司、雷神導(dǎo)彈與防務(wù)公司列入不可靠實(shí)體清單。于是一個(gè)老生常談的問(wèn)題就出現(xiàn)了，國(guó)內(nèi)要不要把半導(dǎo)體里的馬丁雷神放進(jìn)“負(fù)面名單”，尤其是那些對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起負(fù)面作用的外企。本文將對(duì)設(shè)立半導(dǎo)體外企“負(fù)面名單”一事進(jìn)行討論分析。

現(xiàn)象

與美國(guó)“黑名單”不一樣，中國(guó)黑名單是被迫的，是指向產(chǎn)生惡劣影響的企業(yè)。在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起過(guò)程中，有些外企或被逼、或主動(dòng)進(jìn)行“去中化”。在美國(guó)政府對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步步升級(jí)的打壓與制裁的背后，某些美國(guó)企業(yè)是重要的推手。他們的煽動(dòng)讓美國(guó)政府的手段更加細(xì)致，以實(shí)現(xiàn)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體特定領(lǐng)域的精準(zhǔn)的狙擊。

第一種“煽動(dòng)者”。在先進(jìn)制造領(lǐng)域，拜登政府已經(jīng)宣布，接受過(guò)聯(lián)邦政府資金支持的美國(guó)科技公司，十年內(nèi)禁止在中國(guó)建設(shè)先進(jìn)技術(shù)工廠。而有些美國(guó)晶圓制造大廠，更試圖將這一禁令擴(kuò)大到美國(guó)設(shè)計(jì)公司不得在大陸流片。顯然美國(guó)政府在先進(jìn)工藝上的貿(mào)易保護(hù)已經(jīng)滿足不了某些企業(yè)的胃口，在成熟工藝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中他們競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)中國(guó)企業(yè)，就給美國(guó)政府枕邊吹風(fēng)。他們嘴上說(shuō)的是“防止人才和技術(shù)流失”的愛(ài)國(guó)主義，實(shí)際上卻是借助司法力量打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，謀求自身利益。

第二種“白眼狼”。2022年10月，美國(guó)政府又對(duì)中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)進(jìn)行針對(duì)性的出口管制，讓中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進(jìn)止步當(dāng)下。長(zhǎng)江存儲(chǔ)的3D NAND技術(shù)被限制在128層以下，合肥長(zhǎng)鑫的DRAM技術(shù)被受限在18nm以上。出口管制制程的精準(zhǔn)劃定，針對(duì)性極強(qiáng)，背后是美國(guó)相關(guān)企業(yè)對(duì)自身利益的謀劃。這家美企享受著中國(guó)市場(chǎng)的龐大商業(yè)利益，行徑卻似“白眼狼”。不僅在華投資建廠寥寥無(wú)幾，反而對(duì)打壓中國(guó)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)無(wú)所不用其極。兩面三刀，做“白眼狼”，還妄想著吃獨(dú)食。

第三種“馬前卒”。今年1月戴爾宣布計(jì)劃到2024年將所有在華生產(chǎn)的芯片（包括外企在華生產(chǎn)的芯片）排除出戴爾產(chǎn)品，2025年將50%的產(chǎn)能移出中國(guó)大陸。這是第一家在華有重大利益的國(guó)際終端企業(yè)，在無(wú)明確政治壓力之下主動(dòng)去中國(guó)化舉措。作為具有廣泛影響力的國(guó)際終端企業(yè)，戴爾帶頭去中國(guó)化，甘心做美國(guó)政府的“馬前卒”為去中國(guó)化搖旗吶喊。只想從中國(guó)市場(chǎng)牟利，不想承擔(dān)應(yīng)該承擔(dān)的責(zé)任，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家能容忍戴爾的做法。

三類(lèi)企業(yè)的“積極有為”，已經(jīng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展產(chǎn)生惡劣影響。這種只賺中國(guó)的錢(qián)，卻不承擔(dān)企業(yè)應(yīng)有責(zé)任，甚至吃中國(guó)的飯?jiān)抑袊?guó)的鍋的風(fēng)氣必須被遏制。若我國(guó)不及時(shí)阻止此類(lèi)現(xiàn)象的發(fā)展，并對(duì)這類(lèi)企業(yè)進(jìn)行反制，會(huì)引起其他企業(yè)甚至是其他行業(yè)效仿。屆時(shí)將會(huì)封閉中國(guó)技術(shù)進(jìn)步的窗口，對(duì)中國(guó)企業(yè)產(chǎn)生巨大影響，也無(wú)益于本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，進(jìn)而影響我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，設(shè)立半導(dǎo)體實(shí)體清單非常有必要，會(huì)有以下幾大好處。

必要性

面對(duì)美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一系列限制，國(guó)際半導(dǎo)體企業(yè)群體也分成了政治派和市場(chǎng)派。政治派企業(yè)與美國(guó)政府站在一起，夸大中國(guó)半導(dǎo)體威脅論，推動(dòng)美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體實(shí)施制裁，為虎作倀。市場(chǎng)派企業(yè)主張市場(chǎng)導(dǎo)向作用，與美國(guó)政府進(jìn)行斡旋，是中國(guó)企業(yè)繼續(xù)參與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的伙伴。

對(duì)于政治派企業(yè)，中國(guó)出臺(tái)“黑名單”能起到殺雞儆猴的作用。這部分企業(yè)在與中國(guó)企業(yè)進(jìn)行正常的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，逐漸失去優(yōu)勢(shì)。于是他們選擇借助政治力量，打擊中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以加強(qiáng)自己的競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)出臺(tái)“負(fù)面名單”，懲罰典型政治派企業(yè)，讓其他打著同樣算盤(pán)的企業(yè)不敢輕舉妄動(dòng)。

第二，對(duì)于市場(chǎng)派，中國(guó)出臺(tái)“黑名單”能助力國(guó)際企業(yè)內(nèi)部推動(dòng)與中國(guó)的合作。首先要明確的是，中國(guó)的“黑名單”不是針對(duì)國(guó)際企業(yè)，而是迫于美方的壓力而不得不為之的措施。中國(guó)出臺(tái)“負(fù)面名單”是擺明一種態(tài)度，也是國(guó)際半導(dǎo)體友好企業(yè)的后盾，中國(guó)的態(tài)度有利于國(guó)際企業(yè)說(shuō)服決策層繼續(xù)開(kāi)展在華業(yè)務(wù)。

影響

中國(guó)黑名單機(jī)制并非主動(dòng)設(shè)立，是一種自我保護(hù)行為。若沒(méi)有這一機(jī)制，將會(huì)造成以下幾大影響：

引發(fā)外企對(duì)去中化的效仿。近年來(lái)美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁和打壓步步緊逼，手段也越來(lái)越精準(zhǔn)細(xì)致。胡蘿卜與大棒雙管齊下。除了通過(guò)政策手段實(shí)現(xiàn)與華脫鉤，強(qiáng)制、限制企業(yè)合作外，美國(guó)還通過(guò)補(bǔ)貼政策等手段，積極吸引和拉攏國(guó)際企業(yè)去中國(guó)化。過(guò)去一年，越來(lái)越多的企業(yè)脫離中國(guó)市場(chǎng)，遷移到越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家。大型國(guó)際企業(yè)的影響力、示范效應(yīng)強(qiáng)大。很多原本觀望猶豫的外企，也開(kāi)始“大膽”嘗試。有消息稱(chēng)，某國(guó)際封裝公司2023年最大的任務(wù)就是把中國(guó)工廠的國(guó)際訂單轉(zhuǎn)移到越南工廠。同時(shí)，中國(guó)龐大的市場(chǎng)吸引，也讓很多國(guó)際企業(yè)對(duì)與華脫鉤持觀望態(tài)度。而能夠促使這些觀望企業(yè)做出選擇最直接最有效的方式就是抓住一條產(chǎn)業(yè)鏈，樹(shù)立去中國(guó)化的典型。

對(duì)中國(guó)終端生態(tài)影響大。過(guò)去幾十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮得益于人口優(yōu)勢(shì)，得益于制造業(yè)的發(fā)展。在這樣高速度的發(fā)展之下，才催生了科技創(chuàng)新與龐大的市場(chǎng)需求。當(dāng)下，整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)離不開(kāi)上游供應(yīng)鏈，芯片的問(wèn)題對(duì)中國(guó)電子信息影響很大，缺芯時(shí)期尤其明顯。若一些外企在中國(guó)芯片上游供應(yīng)鏈?zhǔn)菇O，“積極”阻礙中國(guó)與國(guó)際供應(yīng)鏈合作，國(guó)內(nèi)終端企業(yè)的供應(yīng)鏈將遭受?chē)?yán)峻問(wèn)題。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，終端公司都是體量巨大的企業(yè)，他們甚至影響著地方GDP的增減。

讓中國(guó)產(chǎn)業(yè)脫鉤，中國(guó)企業(yè)被封閉在國(guó)門(mén)之內(nèi)。回顧過(guò)去，中國(guó)制造能力的快速崛起，除了占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)外，更離不開(kāi)加入國(guó)際供應(yīng)鏈，國(guó)際市場(chǎng)之中。產(chǎn)業(yè)分工的意義就在于生產(chǎn)成本降低，生產(chǎn)效率提高。毋庸置疑的是，當(dāng)前中國(guó)是全球最高效的、產(chǎn)量最大的制造工廠，也是全球最大的芯片市場(chǎng)。國(guó)際企業(yè)帶頭去中國(guó)化可以說(shuō)是殺敵一千自損八百。最先被推入兩難境地的是供應(yīng)商們，不跟著去中化就要丟失訂單，跟著去中化就要面臨著高昂的工廠轉(zhuǎn)移成本和時(shí)間代價(jià)。

對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)際大廠選擇去中化，從中國(guó)赫然抽身，會(huì)導(dǎo)致生態(tài)鏈上的中小企業(yè)失去生存的依靠。這對(duì)于中國(guó)過(guò)去十幾年建立起的產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系將造成巨大影響。西方對(duì)去中國(guó)化步步緊逼，方式手段系統(tǒng)而全面，從終端制造去中國(guó)化，到零部件、供應(yīng)鏈去中國(guó)化，再到芯片和芯片產(chǎn)能去中國(guó)化。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球化分工、國(guó)際合作的產(chǎn)物，它的供應(yīng)鏈?zhǔn)菄?guó)際化的，只有在國(guó)際交流中，才能精準(zhǔn)匹配市場(chǎng)需求與技術(shù)進(jìn)步的方向。任何一條腿的錯(cuò)位和延遲，都注定會(huì)讓產(chǎn)業(yè)步履艱難。

思考

3月2日，國(guó)務(wù)院副總理劉鶴在北京主持召開(kāi)的座談會(huì)上提到，集成電路是現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的核心樞紐，關(guān)系國(guó)家安全和中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程。同時(shí)，劉鶴強(qiáng)調(diào)發(fā)展集成電路必須始終堅(jiān)持國(guó)際合作，廣交朋友，擴(kuò)大開(kāi)放，堅(jiān)定維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。顯然，如何和外企交朋友是需要關(guān)注的內(nèi)容。對(duì)此，芯謀研究有以下幾點(diǎn)思考：

出臺(tái)外企“黑名單”制度，及時(shí)進(jìn)行反制。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)主要采用“正面清單”管理模式，側(cè)重于事前審批管理。但隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工越來(lái)越細(xì)致，越來(lái)越多的主體參與到競(jìng)爭(zhēng)中來(lái)，產(chǎn)業(yè)更需要事后監(jiān)督管理。而“黑名單”的管理模式，更側(cè)重于解決解決當(dāng)下的問(wèn)題。尤其是在美國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展制裁之際，“黑名單”管理對(duì)于扎根于中國(guó)的國(guó)外半導(dǎo)體企業(yè)來(lái)說(shuō)，更是一種制衡。此前，有企業(yè)聽(tīng)說(shuō)中國(guó)有負(fù)面名單，積極去跟總部溝通細(xì)節(jié)，但后來(lái)負(fù)面名單不存在，反被奚落。所以，我們要在開(kāi)放的同時(shí)，擺明自己的態(tài)度，出臺(tái)外企“黑名單”制度。

明確利害關(guān)系，系統(tǒng)地制定獎(jiǎng)懲制度。要對(duì)本土半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展有正確的認(rèn)知，明確每個(gè)階段半導(dǎo)體發(fā)展的要點(diǎn)，明確什么是有利的，什么是阻礙半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。在此基礎(chǔ)上，要系統(tǒng)性地制定獎(jiǎng)懲制度。中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開(kāi)盟友，對(duì)利于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)阻礙甚至是有害的行為進(jìn)行處罰。同時(shí)，也要注意獎(jiǎng)懲力度，利薄害小沒(méi)有刺激性，對(duì)改變現(xiàn)狀所起到的實(shí)質(zhì)作用不大。

建立供應(yīng)鏈安全評(píng)估體制。供應(yīng)鏈安全事件的頻頻爆發(fā)，供應(yīng)鏈安全管理需要被政府和企業(yè)重視。相關(guān)部門(mén)可通過(guò)對(duì)產(chǎn)業(yè)的大調(diào)研，認(rèn)真評(píng)估半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全，建立評(píng)估體制。并且針對(duì)單一供應(yīng)商、歐美供應(yīng)商、耗材和非耗材等不同產(chǎn)品，出臺(tái)不同精準(zhǔn)政策。防患于未然，才能更好地抵御意外情況。

總結(jié)：對(duì)愿意支持中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的，出臺(tái)鼓勵(lì)政策，積極交流。同時(shí)，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起負(fù)面作用的外企設(shè)立“黑名單”，做出一定的反制。中國(guó)會(huì)一直開(kāi)放，是長(zhǎng)期國(guó)策，設(shè)立名單制度，一定程度也是幫助外企中國(guó)公司的工作更好開(kāi)展。