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[導讀]Jun. 1, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,淡季效應與高通脹導致北美Server ODM及中國等市場采購動能下滑,供應商Enterprise SSD第一季庫存不降反升,并沒有因為減產(chǎn)而有效改善,故采取降價求售以擴大出貨量,整體使Enterprise SSD面臨量價齊跌,第一季原廠Enterprise SSD營收環(huán)比下跌47.3%,達19.98億美元。而Server ODM訂單經(jīng)過第一季庫存去化,第二季采購需求將小幅上升,各家供應商營收有望回到成長態(tài)勢。

Jun. 1, 2023 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,淡季效應與高通脹導致北美Server ODM及中國等市場采購動能下滑,供應商Enterprise SSD第一季庫存不降反升,并沒有因為減產(chǎn)而有效改善,故采取降價求售以擴大出貨量,整體使Enterprise SSD面臨量價齊跌,第一季原廠Enterprise SSD營收環(huán)比下跌47.3%,達19.98億美元。而Server ODM訂單經(jīng)過第一季庫存去化,第二季采購需求將小幅上升,各家供應商營收有望回到成長態(tài)勢。

第一季鎧俠(Kioxia)上升至第三名,Enterprise SSD營收約2.96億美元,環(huán)比下跌39.7%。TrendForce集邦咨詢表示,長遠來看,鎧俠是否能夠與西部數(shù)據(jù)(WDC)完成合并案,將影響未來Enterprise SSD產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃。如果雙方有進一步整合的機會,西部數(shù)據(jù)將更加專注Client SSD的開發(fā),而鎧俠則可以全力投入增強企業(yè)客戶的驗證,有助于擴大Enterprise SSD出貨量并實現(xiàn)成長。

三星(Samsung)自2022年第四季起便以價格戰(zhàn)擴大市占率,但2023年客戶的服務器出貨目標大幅修正,導致第一季Enterprise SSD訂單需求萎縮,又以北美地區(qū)需求下修的最明顯,第一季Enterprise SSD營收為8.01億美元,環(huán)比下跌55.0%。因北美客戶仍在持續(xù)調整庫存,第二季營收可能持續(xù)下滑,預期下半年才有機會回升。

值得一提的是,由于三星早已推出128層PCIe 5.0產(chǎn)品,在最初新平臺出貨及AI服務器的搭載都主要以三星為主,三星持續(xù)擁有技術優(yōu)勢。同時,未來Arm架構的服務器平臺滲透率上升,再加上AI服務器需求看漲,對于三星而言,優(yōu)化各項產(chǎn)品研發(fā)以滿足上述各種新興平臺的傳輸速度將是保持市場領先的關鍵。

SK集團(SK hynix & Solidigm)受整體市場疲弱影響,第一季Enterprise SSD營收達4.58億美元,環(huán)比下跌36.4%。隨著中國市場整體庫存去化和總采購容量的逐步恢復,需求將逐漸回升,SK集團第二季Enterprise SSD營收成長率及市占率有機會優(yōu)于平均值。

至于西部數(shù)據(jù),受訂單下修及價格戰(zhàn)夾擊,Enterprise SSD出貨空間受限,第一季Enterprise SSD營收為2.25億美元,環(huán)比下跌逾5成。由于西部數(shù)據(jù)目前Enterprise SSD研發(fā)進度尚無法跟上競爭對手,加上今年NAND Flash的獲利大幅下滑,故決定減少資本投資,此將使西部數(shù)據(jù)的Enterprise SSD面臨更大的競爭壓力。由于西部數(shù)據(jù)北美主要客戶逐漸轉向自家制造,除非能夠迅速擴大PCIe驗證客戶的范圍,否則Enterprise SSD營收成長速度將逐漸放緩。

美光部分,由于第一季Server ODM需求下修,營收僅2.18億美元,環(huán)比下跌29.2%。盡管美光是第一家推出176層PCIe 4.0產(chǎn)品的供應商,但由于驗證進度不如預期且市場需求疲軟,新產(chǎn)品的出貨量受到延遲。TrendForce集邦咨詢認為,由于外界形勢變化,美光后續(xù)須擴大客戶合作,其中以北美客戶的驗證進度尤為重要,將會是決定營收表現(xiàn)的關鍵市場。

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