重磅！Arm 申請上市

業(yè)內(nèi)最新消息，昨天軟銀集團旗下芯片設(shè)計公司 Arm 向美國證券交易委員會正式遞交首次公開募股(IPO)文件，申請下月在納斯達克上市(股票代碼 ARM)，預(yù)計本次募股將是近年最大 IPO。

根據(jù)彭博社的消息，Arm 計劃在 9 月第一周開始路演(證券發(fā)行推廣)，第二周對 IPO 進行定價。

監(jiān)管文件顯示，此次發(fā)行將由高盛集團(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan Chase & Co)、巴克萊銀行(BarclaysBank)以及瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)等牽頭，還包括其他二十幾家全球頂級承銷商。

據(jù)悉，該公司沒有在文件中披露擬議的股份出售條款，預(yù)計其估值在 600~700 億美金，但分析人士認(rèn)為軟銀只會出售 Arm 大約 10% 的股份，甚至更低。

文件還顯示，軟銀在交易之后將仍然是 Arm 控股股東。與此同時，Arm 總部劍橋也與蘋果、英特爾和英偉等一些大客戶就支持 IPO 進行了會談。

值得注意的是，一周前軟銀曾與 Vision Fund 1(VF1)洽談回購了其 2017 年出售給后者的 25% Arm 股份，該筆交易對 Arm 的估值約為 640 億美金，該估值可能使本次募股成為近年科技發(fā)行股的最大規(guī)模 IPO。

2012 年 Meta(Facebook)上市融資 160 億美元、2014 年阿里巴巴在納斯達克上市融資 250 億美元，均刷新了美國科技行業(yè)歷史之最。

眾所周知，之前軟銀和芯片巨頭英偉達達成協(xié)議，后者斥資 400 億全資收購 Arm，然而這個芯片行業(yè)最大收購案因遭監(jiān)管機構(gòu)和自身客戶的反對而宣告失敗，之后 Arm 便開始 IPO 計劃。

這對軟銀來說是一個福音，因為旗下的 Vision Fund 去年達到創(chuàng)紀(jì)錄的虧損額 300 億美金，Arm 的成功上市能解決軟銀集團長期以來的財務(wù)問題。

軟銀在 IPO 文件中披露了 Arm 的財務(wù)狀況，截止今年 3 月底的上一財年收入為 26.8 億美元，下降 1%，上一財季銷售額為 6.75 億美元，下降 2.5%。

值得一提的是，Arm 在監(jiān)管文件中聲稱，其技術(shù)對所有的人工智能系統(tǒng)都至關(guān)重要，包括完全處理人工智能的工作負(fù)載、與 GPU/NPU 等處理器進行協(xié)同合作等場景。

孫正義在投資活動中表示，Arm 技術(shù)是 AI 相關(guān)企業(yè)的核心，Arm 公司將會搭上人工智能高速發(fā)展的列車實現(xiàn)指數(shù)級增長。

PitchBook 的分析師 Kyle·Stanley 表示：“Arm 的強勁表現(xiàn)不僅將為軟銀帶來巨大的意外之財，而且還通過表明圍繞人工智能的市場炒作并未減弱，從而強化了其人工智能戰(zhàn)略。”

去年接任 Arm CEO 的 Rene·Haas 在致力于逐步恢復(fù)的智能手機市場，也將目光投向了數(shù)據(jù)中心和人工智能芯片。

Arm 在文件中表示，上一財年收入的 24% 來自中國，安謀科技是 Arm 的重要收入來源及中國市場的重要渠道，也是 Arm 最大的客戶。

Arm 中國即安謀科技是 Arm 向中國客戶轉(zhuǎn)授 IP 許可的獨家分銷商，安謀科技獨立運作，Arm 間接持有其 4.8% 的股份，所以安謀科技既不被 Arm 控制，也不被軟銀集團控制。

此外，Arm 在文件中提到，目前歐美對中國的關(guān)系以及科技領(lǐng)域的出口限制措施的不斷升級都是風(fēng)險，阻礙了其在中國銷售基于全新 Neoverse 平臺打造處理器的能力。

Arm 是成立于上世紀(jì) 90 年代的英國芯片公司，以提供專利許可(IP)的方式盈利，是艾康電腦(Acorn Computers)、蘋果公司以及 VLSI Technology 的合資公司。

1998 年 Arm 公司在倫敦證券交易所和納斯達克上市，2006 年被軟銀集團以 320 億美金收購。

截至今年一季度末，Arm 芯片的出貨量就超過了 305.83 億顆，目前 Arm 在全球共有約六千名員工，其中約 80% 均為研發(fā)設(shè)計和技術(shù)創(chuàng)新。

目前 Arm 芯片的累計出貨量已超過 2500 億顆，擁有超過 6800 項已發(fā)布專利的投資組合，并在全球擁有超過 2700 項專利，全世界大約 70% 的人都在使用基于 Arm 技術(shù)的產(chǎn)品。