業(yè)內(nèi)最新消息，昨天軟銀旗下芯片設(shè)計公司 Arm 在公告中證實，IPO 發(fā)行價定為推介區(qū)間頂端的每股 51 美金，總計發(fā)行 9550 萬份美國存托股票(ADS)，共籌集資金 48.7 億美金，成年內(nèi)最大 IPO。
根據(jù)公告，該股預計將于當?shù)貢r間周四在納斯達克全球精選市場開始交易，代碼為 ARM。此前有報道稱 Arm 在考慮提高 IPO 發(fā)行價的價格區(qū)間。在客戶為 IPO 最終定價之際，承銷商通常會努力營造積極勢頭，因此傳言 Arm 的認購將提前結(jié)束。
據(jù)悉，Arm 是以每股 47-51 美元的價格提交上市申請，按發(fā)行價 51 美元計算，該公司上市估值將達到 545 億美元。昨天我們報道 Arm 在美國首次公開募股已獲得 10 倍的超額認購，投行計劃在當?shù)貢r間周二下午之前停止接受認購。
兩周前我們報道了 Arm 向美國證券交易委員會正式遞交首次公開募股文件，申請本月在納斯達克上市(股票代碼 ARM)，預計將成為近年最大 IPO。此次發(fā)行將由高盛集團(Goldman Sachs)、摩根大通(J.P.Morgan Chase & Co)、巴克萊銀行(BarclaysBank)以及瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)等牽頭，還包括其他二十幾家全球頂級承銷商。
此外，該公司沒有在文件中披露擬議的股份出售條款，分析人士認為軟銀只會出售 Arm 大約 10% 的股份或更低。文件顯示軟銀在交易之后將仍然是 Arm 控股股東，此前 Arm 總部劍橋也與蘋果、英特爾和英偉等一些大客戶就支持 IPO 進行了會談。
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