部分高端DUV出口許可被提前吊銷(xiāo)！ASML：少數(shù)中國(guó)客戶(hù)受影響

當(dāng)?shù)貢r(shí)間2024年1月1日，光刻機(jī)大廠ASML發(fā)布聲明稱(chēng)，荷蘭政府最近已經(jīng)部分吊銷(xiāo)了2023年發(fā)貨NXT:2050i和NXT:2100i光刻系統(tǒng)的許可證，影響到了少數(shù)中國(guó)客戶(hù)。

也就是說(shuō)，ASML的部分對(duì)中國(guó)客戶(hù)的出口許可證在2023年12月31日到期之前，就已經(jīng)被荷蘭政府吊銷(xiāo)了。

據(jù)彭博社的報(bào)道，知情人士稱(chēng)，在相關(guān)許可證到期之前幾周，荷蘭政府就應(yīng)美國(guó)政府的要求，吊銷(xiāo)了部分高端DUV光刻機(jī)的對(duì)華出口許可證。

ASML在聲明中稱(chēng)，目前出口許可證的撤銷(xiāo)或美國(guó)最新的出口管制限制不會(huì)對(duì)其 2023 年的財(cái)務(wù)前景產(chǎn)生重大影響。

“在最近與美國(guó)政府的討論中，ASML獲得了美國(guó)出口管制法規(guī)的范圍和影響的進(jìn)一步明確。美國(guó)最新出口規(guī)則(2023 年 10 月 17 日發(fā)布)對(duì)有限數(shù)量的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施的某些中關(guān)鍵的浸沒(méi)式DUV光刻系統(tǒng)施加了限制?！?

ASML強(qiáng)調(diào)，“我們完全致力于遵守所有適用的法律和法規(guī)，包括我們經(jīng)營(yíng)所在國(guó)家的出口管制立法?！?

2023年9月1日，荷蘭政府此前于2023年6月底頒布的有關(guān)先進(jìn)半導(dǎo)體設(shè)備的額外出口管制的新條例正式生效。這些新的出口管制條例主要針對(duì)的對(duì)象為先進(jìn)的芯片制造技術(shù)，包括先進(jìn)的沉積設(shè)備和浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)。

ASML公司當(dāng)時(shí)就曾表示，盡管出口限制從9月開(kāi)始生效，但該公司現(xiàn)有的許可證仍能夠允許其在2023年底前繼續(xù)將NXT:2000i 和更先進(jìn)的DUV光刻機(jī)運(yùn)送到中國(guó)。

“我們的客戶(hù)了解出口管制法規(guī)，因此他們知道，自 2024 年 1 月 1 日起，我們不太可能獲得向中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶(hù)運(yùn)送這些系統(tǒng)的出口許可證?！?

2024年10月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局(BIS)又發(fā)布多項(xiàng)規(guī)則，更新并擴(kuò)大了2022年10月7日發(fā)布的對(duì)先進(jìn)半導(dǎo)體及其制造設(shè)備實(shí)施的一系列嚴(yán)格的出口管制措施等。

ASML當(dāng)時(shí)回應(yīng)稱(chēng)，“根據(jù)目前收到的信息，我們認(rèn)為適用該新規(guī)的涉及先進(jìn)芯片制造的中國(guó)晶圓廠數(shù)量有限……ASML將向美國(guó)政府進(jìn)一步澄清這些新規(guī)的適用范圍。ASML持續(xù)致力于遵守經(jīng)營(yíng)所在國(guó)家/地區(qū)所有適用的法律和法規(guī)，包括出口管制法規(guī)。”

在2023年三季度財(cái)報(bào)會(huì)議上，ASML CEO Peter Wennink進(jìn)一步解釋稱(chēng)：

“1980Di原則上將受出口管制限制，但僅當(dāng)用于先進(jìn)半導(dǎo)體制造時(shí)，僅適用于少數(shù)應(yīng)用。這意味著1980Di僅對(duì)少數(shù)晶圓廠禁止出口，但可向絕大多數(shù)應(yīng)用于次關(guān)鍵和成熟制程的中國(guó)大陸客戶(hù)直接出口，無(wú)需許可?！?

也就是說(shuō)，ASML得益于此前從荷蘭政府那里所取得的出口許可證，其依然可以在2023年底之前向大多數(shù)的應(yīng)用于次關(guān)鍵和成熟制程的中國(guó)晶圓制造商出口浸沒(méi)式DUV光刻系統(tǒng)，包括NXT:1980Di，以及被禁的NXT:2050i、NXT:2100i高階浸沒(méi)式DUV光刻系統(tǒng)等。

ASML三季度財(cái)報(bào)也顯示，該季實(shí)現(xiàn)凈銷(xiāo)售額為66.73億歐元，同比增長(zhǎng)約15.51%，環(huán)比下跌3.3%;毛利率為51.9%，同比上漲0.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上漲0.6個(gè)百分點(diǎn);凈利潤(rùn)為18.93億歐元，同比增長(zhǎng)約11.76%，環(huán)比下跌約2.52%。

從地區(qū)來(lái)看，ASML三季度來(lái)自中國(guó)大陸的銷(xiāo)售收入占比由二季度的24%(銷(xiāo)售額約為13.45億歐元)，幾乎翻倍增長(zhǎng)到了46%(銷(xiāo)售額約為24.42億歐元)，要知道今年一季度中國(guó)大陸的銷(xiāo)售收入占比僅8%。

這也進(jìn)一步凸顯了中國(guó)大陸市場(chǎng)對(duì)于ASML光刻系統(tǒng)的需求的快速增長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度(7-9月)中國(guó)半導(dǎo)體制造設(shè)備進(jìn)口額較去年同期暴漲了93%至634億元人民幣。

就產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，光刻設(shè)備進(jìn)口額暴漲了近4倍。其中，來(lái)自荷蘭的進(jìn)口額暴漲了超過(guò)6倍，這顯然就是荷蘭光刻機(jī)龍頭ASML的光刻機(jī)產(chǎn)品。來(lái)自日本的半導(dǎo)體設(shè)備進(jìn)口額成長(zhǎng)約40%、來(lái)自美國(guó)的進(jìn)口額則僅增長(zhǎng)20%。

2023年10月，中國(guó)大陸從荷蘭進(jìn)口的光刻機(jī)數(shù)量達(dá)21臺(tái)，總價(jià)值6.725億美元。2023年11月，中國(guó)大陸進(jìn)口了42臺(tái)光刻設(shè)備，總價(jià)值高達(dá)8.168億美元。其中有16臺(tái)光刻機(jī)是來(lái)自荷蘭，總價(jià)值7.627億美元，同比增長(zhǎng)了1050%。

需要指出的是，ASML在2023年四季度出貨的設(shè)備，多數(shù)在2022年底或2023年初就已取得了許可。ASML在2023年中的交貨周期大約18個(gè)月，意味著2023年第四季出貨的設(shè)備，應(yīng)該是在2022年二季度或三季度就已經(jīng)下了訂單。

隨著荷蘭政府部分吊銷(xiāo)了2023年發(fā)貨NXT:2050i和NXT:2100i光刻系統(tǒng)的許可證，這也意味著ASML在數(shù)周之前就已經(jīng)無(wú)法繼續(xù)向中國(guó)客戶(hù)交付此前尚未完成交付的相關(guān)高端DUV光刻機(jī)訂單。