英特爾的復(fù)興大計(jì)：向AI下注 幫美國(guó)奪回芯片制造蛋糕

在美國(guó)戰(zhàn)略中，控制AI、奪回芯片霸權(quán)已經(jīng)成為國(guó)策，英特爾成為國(guó)策的重要一環(huán)。

正因如此，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）高調(diào)宣稱(chēng)，要擴(kuò)充晶圓代工業(yè)務(wù)（foundry），為芯片設(shè)計(jì)商制造芯片。

微軟CEO納拉提發(fā)聲捧場(chǎng)，未來(lái)微軟會(huì)邀請(qǐng)英特爾幫自己制造芯片。想重新成為芯片代工巨頭，除了需要微軟的支持，英特爾還要向蘋(píng)果、谷歌等企業(yè)低頭。

納德拉稱(chēng)：“我們需要可靠的高性能、高質(zhì)量半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，所以我們很高興能與英特爾就晶圓代工服務(wù)展開(kāi)合作?！?

復(fù)興晶圓代工業(yè)務(wù)

英特爾推出新的18A制造工藝，年底就會(huì)正式開(kāi)放。英特爾宣稱(chēng)18A能與臺(tái)積電、三星工藝競(jìng)爭(zhēng)?；粮竦哪繕?biāo)是讓英特爾在2030年前成為全球第二大晶圓代工廠(chǎng)。

由于錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)浪潮，沒(méi)有及時(shí)擁抱最先進(jìn)的光刻技術(shù)，英特爾晶圓代工業(yè)務(wù)萎縮。當(dāng)機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)突飛猛進(jìn)時(shí)，英特爾又慢了一拍，英偉達(dá)成為AI領(lǐng)頭羊。

基辛格不愿認(rèn)輸，他認(rèn)為市場(chǎng)需要的AI芯片極為龐大，英特爾完全可以成為重量級(jí)玩家。他鼓吹說(shuō)，生成式AI將會(huì)變革計(jì)算領(lǐng)域的一切，所以英特爾要生產(chǎn)AI芯片。

無(wú)論AI技術(shù)會(huì)不會(huì)改變?nèi)祟?lèi)軌跡，美國(guó)都不可能將芯片制造完全交給臺(tái)積電和三星。

美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多出席英特爾發(fā)布會(huì)時(shí)表示，聯(lián)邦政府將復(fù)興芯片產(chǎn)業(yè)與1960年代的太空競(jìng)賽相提并論。她直率表示：“從救命的醫(yī)療設(shè)備到汽車(chē)，再到一切科技產(chǎn)品，我們都太過(guò)依賴(lài)亞洲國(guó)家，所以我們要拿回制造權(quán)，制造更多的芯片?！?

18A技術(shù)有了，英特爾需要的只是客戶(hù)，必須讓客戶(hù)相信英特爾晶圓業(yè)務(wù)有光明的未來(lái)。一些行業(yè)人士認(rèn)為，這次的復(fù)興大計(jì)成功率看起來(lái)比以往高些。

Tech Insights分析師Dan Hutcheson說(shuō)：“在基辛格加入英特爾之前，英特爾實(shí)際上對(duì)晶圓業(yè)務(wù)理解不深。隨著時(shí)間的推移，英特爾的理解越來(lái)越深刻，給出的信號(hào)越來(lái)越聚焦，它精心挑選客戶(hù)，事實(shí)證明它做對(duì)了一些事。”

在美國(guó)聯(lián)邦政府眼中，英特爾是臺(tái)積電的最佳替代者，這就是英特爾最大的優(yōu)勢(shì)。美國(guó)政府提供資助，扶持芯片產(chǎn)業(yè)，英特爾顯然認(rèn)為它可以利用政府資金壯大自有業(yè)務(wù)。

基辛格在發(fā)布會(huì)上問(wèn)雷蒙多：“美國(guó)是不是需要制定第二套更進(jìn)一步的《芯片法案》？”雷蒙多回應(yīng)稱(chēng)：“如果我們想領(lǐng)導(dǎo)世界，我覺(jué)得我們需要繼續(xù)投資，也就你說(shuō)的第二套《芯片法案》或者推行其它一些政策。”

世界半導(dǎo)體版圖中的英特爾

英特爾曾經(jīng)是芯片設(shè)計(jì)制造領(lǐng)導(dǎo)者，但后來(lái)沒(méi)有跟上摩爾定律進(jìn)化趨勢(shì)，研發(fā)周期過(guò)長(zhǎng)，而且它不愿意為其它企業(yè)代工生產(chǎn)芯片，所以漸漸被臺(tái)積電超越。

全球芯片產(chǎn)業(yè)由幾大板塊組成：

· 中國(guó)臺(tái)灣：制造芯片，以臺(tái)積電為首。

· 荷蘭光刻機(jī)：一臺(tái)造價(jià)約1億美元，由4萬(wàn)多個(gè)組件組成，暫無(wú)替代者。

· 加州EDA軟件：硅谷是電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化軟件EDA的領(lǐng)導(dǎo)者。

· 日本晶圓和薄膜技術(shù)：日本有一些小型專(zhuān)業(yè)化企業(yè)掌控著晶圓和薄膜技術(shù)。

· 中國(guó)稀土：中國(guó)是稀土領(lǐng)導(dǎo)者，芯片制造工藝需要多種稀土元素。

在整個(gè)版圖中，美國(guó)只是扮演著部分角色，隨著霸權(quán)衰落，美國(guó)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)的控制力下降，這是它無(wú)法容忍的，所以美國(guó)要扶持英特爾。

曾幾何時(shí)，英特爾的毛利率高達(dá)60%以上，現(xiàn)在降到了45%左右。英特爾試圖將長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率提升至40%，非常激進(jìn)。

為了達(dá)成目標(biāo)，英特爾在美國(guó)建設(shè)至少6座新芯片廠(chǎng)，誓要拿下亞洲之外芯片制造業(yè)的50%份額。

英特爾代工能否成功還有待觀(guān)察

以前芯片設(shè)計(jì)客戶(hù)并不相信英特爾，因?yàn)橛⑻貭柧芙^分享先進(jìn)技術(shù)，對(duì)于晶圓代工業(yè)務(wù)也并不是百分百用心。為了讓客戶(hù)放心，現(xiàn)在英特爾將晶圓代工業(yè)務(wù)與核心設(shè)計(jì)部門(mén)分離，所以這次的成功率會(huì)高很多。

不過(guò)沒(méi)有人能保證英特爾一定成功，如果將核心業(yè)務(wù)剔除，分拆晶圓代工業(yè)務(wù)，由于固定成本極高，需要大量資本，即使是英特爾恐怕也無(wú)法承擔(dān)，所以現(xiàn)在英特爾需要聯(lián)邦政府支持，尋求聯(lián)合投資。

IBM也許是前車(chē)之鑒。IBM也曾無(wú)比強(qiáng)大，但最終將操作系統(tǒng)市場(chǎng)交給了微軟，芯片硬件輸給了英特爾。

IBM失敗主要有兩個(gè)原因，首先，相比大型主機(jī)，PC利潤(rùn)率低；其次，作為上市公司，IBM無(wú)視市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)，沒(méi)有著手解決問(wèn)題。IBM放棄芯片制造業(yè)，主要還是訂單不夠，無(wú)法盈利。連IBM都沒(méi)有足夠的資金支持芯片制造業(yè)務(wù)，英特爾能否支持懸念滿(mǎn)滿(mǎn)。

總之，英特爾代工計(jì)劃若想成功，必須獲得足夠的訂單，同時(shí)還要保持技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化長(zhǎng)期財(cái)務(wù)指標(biāo)。（小刀）