調(diào)查：AI和新興技術(shù)推動需求增長，半導(dǎo)體行業(yè)面臨供應(yīng)短缺挑戰(zhàn)

根據(jù)Capgemini Research于2024年11月進行的一項全球調(diào)查，超過一半依賴半導(dǎo)體的組織對未來兩年的供應(yīng)充足性表示擔憂。該調(diào)查收集了來自12個國家的250名半導(dǎo)體行業(yè)高管和800名下游行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的反饋。

報告指出，下游行業(yè)預(yù)計到2026年底芯片需求將加速增長29%，這一增長率是半導(dǎo)體組織預(yù)期的兩倍。在短期內(nèi)，81%的下游企業(yè)預(yù)計未來12個月內(nèi)需求將增長21%，但其中不到30%的企業(yè)認為當前的供應(yīng)水平能夠滿足其需求。

生成式AI等新興技術(shù)是短缺的主要推手

生成式人工智能（Gen AI）、5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）和邊緣計算等技術(shù)正在推動對先進半導(dǎo)體的需求增長。近60%的半導(dǎo)體組織表示這些技術(shù)正在影響其戰(zhàn)略優(yōu)先級。特別是專用神經(jīng)處理單元（NPU）和高性能圖形處理單元（GPU），需求尤為旺盛，54%的下游行業(yè)認為GPU的進步對于滿足其計算需求至關(guān)重要。

Capgemini Research全球高科技行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者Brett Bonthron表示：“生成式人工智能正在加速芯片需求的增長，半導(dǎo)體公司面臨著來自希望獲得更加個性化和以軟件為中心體驗的客戶的日益增長的需求。行業(yè)應(yīng)將此視為一個機會，加大生產(chǎn)力度，并采用‘芯片到行業(yè)’的方法，支持全棧、‘軟件優(yōu)先’的能力集。投資于由AI和Gen AI驅(qū)動的尖端制造方法和設(shè)計流程將是滿足新興應(yīng)用的特殊需求的關(guān)鍵。同樣重要的是，行業(yè)需要進一步增強可持續(xù)制造流程，并使用先進的安全措施來保護知識產(chǎn)權(quán)。”

報告還顯示，三分之一的下游組織正在探索或已啟動內(nèi)部芯片設(shè)計項目。這些努力旨在實現(xiàn)更大的定制化，減少對外部供應(yīng)商的依賴，同時增強供應(yīng)鏈控制。與此同時，半導(dǎo)體公司正在推進芯片制造技術(shù)，包括極紫外（EUV）光刻、更小的工藝節(jié)點和3D封裝。行業(yè)預(yù)計未來兩年的研發(fā)預(yù)算將增長10%，以應(yīng)對這些需求。

調(diào)查還強調(diào)了持續(xù)的半導(dǎo)體供應(yīng)短缺問題，這一問題因地緣政治緊張局勢和貿(mào)易限制而加劇。為了解決這些問題，半導(dǎo)體行業(yè)預(yù)計未來兩年國內(nèi)采購將從40%增加到47%，國內(nèi)生產(chǎn)依賴度將增長17%。近岸外包也預(yù)計在同一時期增長4%。投資模式顯示，美國是重點，74%的半導(dǎo)體組織計劃增加活動，相比之下，59%優(yōu)先考慮歐洲。

可持續(xù)性也是下游組織日益關(guān)注的焦點，近60%的組織優(yōu)先考慮環(huán)保芯片設(shè)計。措施包括節(jié)能、實施水回收系統(tǒng)、減少化學(xué)品使用和減少廢物。安全是另一個關(guān)鍵領(lǐng)域，近五分之三的半導(dǎo)體設(shè)計組織投資于加密保護，以增強復(fù)雜供應(yīng)鏈中的芯片彈性。

半導(dǎo)體供應(yīng)短缺令主要科技公司擔憂

幾家公司在最近報告了半導(dǎo)體供應(yīng)短缺的重大困難，凸顯了Capgemini Research強調(diào)的更廣泛的行業(yè)挑戰(zhàn)。

例如，臺積電擴大產(chǎn)能的努力受到了供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)的影響。這家中國臺灣公司計劃中的亞利桑那州晶圓廠最初計劃于2024年開始生產(chǎn)，但由于建筑成本上升和熟練勞動力短缺，已被推遲到2025年。這些延誤可能對其客戶產(chǎn)生影響，許多客戶依賴其先進的芯片制造技術(shù)來滿足不斷增長的需求。

與此同時，英偉達報告稱，關(guān)鍵供應(yīng)商在提供對AI應(yīng)用至關(guān)重要的高帶寬內(nèi)存芯片方面存在延遲。這限制了英偉達滿足AI相關(guān)硬件需求激增的能力，進一步說明了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的壓力。

三星電子則因向英偉達等客戶交付高帶寬內(nèi)存芯片的延遲，在利用不斷擴展的AI市場方面遇到了障礙。這些供應(yīng)鏈問題導(dǎo)致該公司2024年第四季度的營業(yè)利潤下降了29%，未能達到市場預(yù)期。此外，三星傳統(tǒng)的內(nèi)存芯片業(yè)務(wù)繼續(xù)受到價格和需求下降的影響，進一步影響其財務(wù)表現(xiàn)。

總之，Capgemini Research的報告認為，半導(dǎo)體行業(yè)正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。隨著AI和新興技術(shù)的快速發(fā)展，對高性能芯片的需求不斷增長，而供應(yīng)鏈的不確定性和地緣政治因素則給行業(yè)帶來了新的壓力。企業(yè)需要不斷創(chuàng)新和調(diào)整戰(zhàn)略，以確保能夠滿足市場需求，同時保持競爭力和可持續(xù)發(fā)展。