我國新型顯示產(chǎn)業(yè)將在疫后迎來新熱點(diǎn)

2019年，我國共有六條產(chǎn)線建成點(diǎn)亮，這些產(chǎn)線將陸續(xù)在2020年上半年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。2020年，我國還將有至少兩條高世代TFT-LCD和兩條柔性O(shè)LED產(chǎn)線點(diǎn)亮，產(chǎn)能釋放將帶動(dòng)中國LCD TV面板的產(chǎn)能面積維持高增長態(tài)勢，預(yù)計(jì)同比增長23%。“受到產(chǎn)能在全球占比提升、液晶面板價(jià)格回暖、5G終端換機(jī)潮來臨等綜合因素的影響，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)增長。不過目前我國的高端面板產(chǎn)品占比仍然偏少，市場一季度又受到了疫情影響，增長速度可能不會(huì)太快。”賽迪智庫集成電路研究所馬蓓蓓博士在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

受疫情影響，2020年我國新型顯示產(chǎn)業(yè)面臨著很大的挑戰(zhàn)，但也面臨著許多新的市場空間。在產(chǎn)能全球占比提升、液晶面板價(jià)格回暖、5G終端換機(jī)潮來臨等綜合因素的影響下，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)增長。雖然目前面臨著復(fù)工率不足、運(yùn)輸不暢、原材料供應(yīng)不足等問題，在非常時(shí)期結(jié)束以后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展回歸正常節(jié)奏，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來上揚(yáng)之勢。

產(chǎn)能爬坡、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化

在產(chǎn)能和規(guī)模增長的同時(shí)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將迎來持續(xù)優(yōu)化。2020年，TFT-LCD將繼續(xù)向大尺寸、超高清方向發(fā)展。在技術(shù)端，Mini LED背光和疊屏等技術(shù)有望進(jìn)入實(shí)際商業(yè)化應(yīng)用階段。在產(chǎn)品端，8K電視在中高端市場的占比也將迅速提升。大尺寸、8K、高刷新率和Mini LED背光等高附加值的產(chǎn)品量產(chǎn)將推動(dòng)廠商整體競爭力提升，但受市場需求不振的影響，面板價(jià)格低位震蕩，廠商面臨長期的獲利挑戰(zhàn)。

OLED在手機(jī)面板市場的占比仍將保持快速增長態(tài)勢，2020年將會(huì)有更多的折疊屏和其他柔性形態(tài)的產(chǎn)品面世，同時(shí)OLED也會(huì)在平板電腦和筆記本面板上得到更多應(yīng)用。群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，OLED方面，中國大陸AMOLED廠商開始迎來更多的訂單機(jī)會(huì)。2019年，中國大陸AMOLED智能手機(jī)面板出貨約5500萬片，同比增長約165%，市場占比提升至12%。預(yù)計(jì)2020年，中國大陸OLED面板出貨比重將持續(xù)走高，比如華為的Mate Xs就采用了京東方的可折疊柔性O(shè)LED面板。馬蓓蓓強(qiáng)調(diào)，顯示企業(yè)今年在彌補(bǔ)疫情造成的延誤和損失的同時(shí)，需要更加注重增強(qiáng)自身核心技術(shù)實(shí)力，提升產(chǎn)品檔次，爭取打造出一批高附加值、差異化產(chǎn)品，以保障企業(yè)具備長期競爭力。

產(chǎn)業(yè)鏈需抗住隱性壓力

我國是顯示產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用市場，市場規(guī)模占全球的四分之一。此次疫情將直接影響居民消費(fèi)，尤其是手機(jī)、電視等電子產(chǎn)品消費(fèi)，從而導(dǎo)致市場增長乏力。根據(jù)目前市場調(diào)研機(jī)構(gòu)預(yù)測，2020年第一季度，國內(nèi)電視市場出貨量將同比下滑約30%，全年則同比下滑約7%;2020年國內(nèi)手機(jī)市場出貨量將同比下滑約15%。

我國也是顯示應(yīng)用的生產(chǎn)大國，生產(chǎn)規(guī)模占全球的50%以上。此次疫情導(dǎo)致復(fù)工延遲，將在一定程度上影響我國顯示應(yīng)用的出口，不過根據(jù)目前市場調(diào)研機(jī)構(gòu)的預(yù)測，隨著全球經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇，電視和手機(jī)等主要應(yīng)用的出口增長速度約在1%至3%之間，不會(huì)下滑。此次疫情對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)影響廣泛，波及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，但是影響強(qiáng)度分布不均。中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長胡春明向《中國電子報(bào)》記者表示，武漢地區(qū)是我國顯示企業(yè)的重要集聚地之一，產(chǎn)能約占全國的2%，產(chǎn)值約占全國的5%。根據(jù)目前狀況，疫情對(duì)顯示器件、上游材料和裝備市場的影響較小，預(yù)計(jì)2020年，我國顯示器件(面板)產(chǎn)值約522億美元，同比增加約27%，全球占比約40%;顯示材料產(chǎn)值約220億美元，同比增加約36%，全球占比24%;顯示裝備產(chǎn)值約10億美元，同比持平，全球占比約5%。

新應(yīng)用催生新需求

技術(shù)創(chuàng)新方面，2020年8K面板搭配大尺寸及5G的通道有望迎來量產(chǎn)及規(guī)模提升，同時(shí)企業(yè)積極探尋Mini LED和Micro OLED等技術(shù)創(chuàng)新。應(yīng)用方面，除了傳統(tǒng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品，各企業(yè)積極尋求商用顯示、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新應(yīng)用落地與推廣。此次疫情的爆發(fā)將會(huì)給人們的生產(chǎn)生活方式帶來改變，由此催生的新應(yīng)用領(lǐng)域與市場需求將會(huì)成為促進(jìn)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動(dòng)力。

抗擊疫情過程中，紅外測溫、遠(yuǎn)程影像診斷等技術(shù)發(fā)揮了很大的作用，而且在疫情之前，“5G+遠(yuǎn)程醫(yī)療”已經(jīng)開始有應(yīng)用試點(diǎn)，后續(xù)醫(yī)療顯示市場將會(huì)有較大增長。AGV、無人機(jī)等技術(shù)在抗擊疫情中也實(shí)現(xiàn)了短程物品運(yùn)輸、自動(dòng)消毒、社區(qū)巡查等多個(gè)方面的應(yīng)用，后續(xù)這些設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控和交互界面也會(huì)為顯示產(chǎn)業(yè)提供新的市場空間。另外，疫情促進(jìn)了遠(yuǎn)程辦公和遠(yuǎn)程教育市場的成長，再加上疫情過后消費(fèi)者可能會(huì)出現(xiàn)報(bào)復(fù)性娛樂消費(fèi)，所以電視、平板等傳統(tǒng)市場也可能會(huì)獲得較大提振。

此次疫情還給包括顯示產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的中國制造業(yè)提出了新的課題，迫使企業(yè)深思制造業(yè)發(fā)展走向，進(jìn)一步推動(dòng)包括HSE(健康、安全與環(huán)境)管理、少人化智能制造和柔性生產(chǎn)、數(shù)字化技術(shù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程服務(wù)、大數(shù)據(jù)分析以及AI技術(shù)應(yīng)用等新業(yè)務(wù)的開展。短期內(nèi)，疫情對(duì)顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定的負(fù)面影響，但長遠(yuǎn)來看，不影響產(chǎn)業(yè)長期向好的大趨勢。本次疫情是危機(jī)，也是機(jī)遇，抓住調(diào)整的機(jī)會(huì)把企業(yè)轉(zhuǎn)型做扎實(shí)，將大大增強(qiáng)企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，可以更好地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期的波動(dòng)，疫情過后或許將迎來重大的市場商機(jī)和轉(zhuǎn)機(jī)。

目前顯示企業(yè)面臨的主要問題是生產(chǎn)人員短缺、物料供給短缺、物流受限、出口交付管控增強(qiáng)、海外配套服務(wù)受影響等問題，以上均是疫情帶給顯示產(chǎn)業(yè)的顯性影響。疫情造成了顯示產(chǎn)業(yè)供給和需求同時(shí)減少，因供需的時(shí)間差效應(yīng)，目前尚未出現(xiàn)對(duì)價(jià)格的明顯影響，但隨著疫情的發(fā)展變化，不排除顯示產(chǎn)品價(jià)格再次出現(xiàn)波動(dòng)，從而影響企業(yè)的盈利，使整個(gè)產(chǎn)業(yè)無法擺脫周期性下行壓力。因此，從目前看，疫情帶給顯示產(chǎn)業(yè)的隱性影響明顯大于顯性影響，我國顯示產(chǎn)業(yè)有必要給予足夠重視并采取有效措施消除不利影響和預(yù)防再發(fā)。

在國際競爭方面，2020年，韓國廠商加速退出大尺寸LCD業(yè)務(wù)，全球液晶面板產(chǎn)能將進(jìn)一步向中國大陸地區(qū)集聚?！爸袊箨憦S商的LCD TV面板產(chǎn)能面積占比將超過50%，占據(jù)明確的主導(dǎo)地位?！比褐亲稍僒V研究總監(jiān)張虹在接受采訪時(shí)表示。我國顯示企業(yè)應(yīng)以此為契機(jī)加大產(chǎn)能布局，大陸廠商可以憑借成本競爭力、新投產(chǎn)線生產(chǎn)效率以及產(chǎn)業(yè)鏈配套優(yōu)勢，替代韓國廠商成為全球液晶面板龍頭。而日本和我國臺(tái)灣地區(qū)廠商則會(huì)分別加大對(duì)印刷顯示、Mini/Micro LED顯示的投入，以期搶跑新技術(shù)路線。

面對(duì)未來競爭格局，馬蓓蓓坦言，我國第一季度顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展有一定的延誤，目前亞洲疫情發(fā)展趨勢又尚不明朗，所以國際競爭格局會(huì)在多大程度上發(fā)生變化還不太好判斷。