觸底反彈 ？國內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的輝煌時刻來臨？

眾所周知，新冠肺炎疫情沖擊下，國內(nèi)手機(jī)銷量直線下跌。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的報告顯示，2月份，國內(nèi)手機(jī)市場總體出貨量為638.4萬部，同比下降56.0%。

“之前一天做四五萬個訂單，現(xiàn)在一天才做一萬多個”。王華(化名)所在的公司為三星配件代工廠供應(yīng)手機(jī)配件。3月24日，王華告訴《中國經(jīng)營報》記者，目前為三星上游代工的企業(yè)部分訂單暫停生產(chǎn)了。

這源于手機(jī)市場需求的下滑。由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，出口海外的智能手機(jī)市場受到?jīng)_擊。中金公司方面預(yù)期，2020年全球智能手機(jī)預(yù)訂量將減少7%，其中二季度國內(nèi)、海外疫情影響重疊，全球出貨同比降幅達(dá)26%。

現(xiàn)如今，手機(jī)中上游供應(yīng)鏈已經(jīng)受到波及。記者在東莞市智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)調(diào)查采訪時，有供應(yīng)商向記者反映，“許多外貿(mào)訂單都停了。”如果海外訂單持續(xù)下滑，工廠的訂單也會減少。

此前，因國內(nèi)疫情影響，供應(yīng)鏈延期復(fù)工，受到了第一輪沖擊。復(fù)工后，企業(yè)本打算加班加點趕生產(chǎn)，但部分項目又受制于全球疫情而延后，不得不直面疫情的二次沖擊。

某手機(jī)供應(yīng)商高管表示，“公司對于海外疫情影響正在評估，目前還不需要政府協(xié)助。”但不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，當(dāng)前終端品牌比上游供應(yīng)鏈面臨的困難更大，尤其是銷量。

手機(jī)出貨量下滑

進(jìn)入3月份，有手機(jī)廠商反饋稱，國內(nèi)市場已經(jīng)開始出現(xiàn)觸底反彈態(tài)勢。

OPPO方面對記者表示，其中國工廠已逐步恢復(fù)生產(chǎn)，當(dāng)前復(fù)工率超過90%。2月底線下銷售已經(jīng)恢復(fù)去年同期水平，網(wǎng)課刺激了手機(jī)和平板的需求。此外，疫情期間，手機(jī)使用時間增長，對產(chǎn)品的使用體驗需求提升，激發(fā)新的換機(jī)需求。

vivo副總裁、中國市場總裁劉宏表示，渠道方面，雖然疫情對2月份銷售有影響，但在3月初已經(jīng)恢復(fù)超過80%。

但在海外市場，情況卻不容樂觀。

近兩年，隨著國內(nèi)智能手機(jī)市場需求飽滿，手機(jī)廠商們紛紛選擇“出海”。Counterpoint發(fā)布的報告顯示，在2019年第四季度歐洲智能手機(jī)市場份額排名中，三星、蘋果、華為、小米、OPPO分列前五位。

另據(jù)IDC統(tǒng)計，2019年第四季度，北美、歐洲共計占據(jù)全球智能手機(jī)總銷量的41%左右，且銷售以運(yùn)營商和線下渠道為主，線上占比僅10%左右，遠(yuǎn)低于中國的31%。

如今，歐洲、美國等海外地區(qū)疫情形勢嚴(yán)峻，在歐美市場有較大份額的三星、蘋果和華為受到影響。根據(jù)Gartner統(tǒng)計，海外市場約占中國手機(jī)品牌總銷量的47%。Gartner、中金公司研究部數(shù)據(jù)顯示，2019年，三星手機(jī)海外出貨占比97%，蘋果有八成以上的海外出貨占比，華為、OPPO、vivo海外出貨占比約四成，小米海外出貨占比超六成。中金公司預(yù)測，海外市場需求在2020年第二、第三季度將出現(xiàn)30.9%、10.5%的同比大幅下滑。

供應(yīng)鏈節(jié)奏被打亂

面對新冠肺炎疫情，全球供應(yīng)鏈都受到波及。

3月23日，印度政府要求多家智能手機(jī)工廠停產(chǎn)，其中，包括了三星、OPPO以及vivo。3月25日，外媒報道，受疫情影響，蘋果的制造合作伙伴富士康和緯創(chuàng)公司已經(jīng)暫停其印度工廠的生產(chǎn)。

此前，在2月下旬，位于韓國的三星、海力士先后因疫情影響，導(dǎo)致部分工廠出現(xiàn)停工現(xiàn)象，如日韓疫情繼續(xù)蔓延，或?qū)⑦M(jìn)一步影響全球電子產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料供給。

在國內(nèi)，由于海外市場需求萎縮，上游供應(yīng)商的生產(chǎn)節(jié)奏被打亂了。

王華告訴記者，目前為三星上游代工的企業(yè)部分訂單暫停生產(chǎn)了?！艾F(xiàn)在我們的產(chǎn)能沒問題，但給我們下單的三星代工廠‘爆倉’了?！蓖跞A表示，三星在年前預(yù)估要做四五百萬個訂單，計劃到3月份要做一百來萬個，但現(xiàn)在四十幾萬個訂單量都沒做到。

“它們(三星代工廠)一天才做一萬多個，之前一天做四五萬個。”王華告訴記者，訂單是年前計劃好的，現(xiàn)在部分生產(chǎn)延遲，不敢做了。

“但是代工廠組裝的訂單已經(jīng)簽了合同，三星是要消耗掉的，三星也通知一部分訂單暫時不要做了?！蓖跞A表示，目前這家工廠的員工周六不用加班，因為臨時工用工成本較低，工廠為了節(jié)流，人力政策是“左手招臨時工，右手放正式工”。據(jù)他透露，2月17日這家工廠為了趕工，招工的政策是臨時工24元/小時，現(xiàn)在變成15元/小時。

該廠附近的勞務(wù)公司人士介紹，東莞好多工廠招聘都因為疫情受到了影響。“一家手機(jī)光學(xué)廠的用工價格從每小時24元降到20元，現(xiàn)在又停招了?！?

“現(xiàn)在國外疫情嚴(yán)重，那些訂單產(chǎn)品出不去了，很多做外銷的廠就停掉了?！睋?jù)東莞一家勞務(wù)公司人士介紹，半個月前，某公司的臨時工是20元/小時。雖然春節(jié)后的招工高峰期已過，但相比往年，可供選擇的崗位少了不少。

張新(化名)所在的公司位于東莞長安鎮(zhèn)，是多家手機(jī)品牌的供應(yīng)商。據(jù)他了解，“小米、OV(OPPO、vivo)部分的訂單也延遲了三分之一”?，F(xiàn)在不是很忙，都是消化年前的訂單，新的訂單幾乎沒有多少。

相比之下，一些大廠受到的沖擊還不是很明顯。

立訊精密(002475.SZ)位于產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要生產(chǎn)連接器、聲學(xué)和電子模塊等產(chǎn)品。該公司董事長、總經(jīng)理王來春表示，從產(chǎn)品線來看，公司在手機(jī)端的收入占整體收入的10%-15%?！澳壳肮緵]有收到需求調(diào)整的信息，但相信短期內(nèi)需求還是受影響的。”王來春認(rèn)為，當(dāng)前海外疫情的發(fā)展趨勢不明，現(xiàn)在定義受影響的比例還為時過早，其預(yù)計上半年手機(jī)受影響會較大一些，但電腦和平板需求還是比較平穩(wěn)，其中，平板有上升的趨勢。

在產(chǎn)業(yè)鏈普遍受挫的情況下，也有工廠在“拼命做庫存”。王華告訴記者，“現(xiàn)在做庫存等于把現(xiàn)金換成貨堆在倉庫，等疫情好了，貨就可以賣出去，但流動資金就沒那么多了?！彼J(rèn)為，沒有實力的廠是不敢瘋狂做庫存的。

再次下調(diào)預(yù)期

疫情“蝴蝶效應(yīng)”影響下，全球經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，各大數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)紛紛下調(diào)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)銷售數(shù)據(jù)。

3月24日，集邦咨詢第二次下調(diào)2020年全球智能手機(jī)生產(chǎn)總數(shù)預(yù)測至12.96億部，較去年衰退7.5%，修正范圍以出貨重心在歐洲地區(qū)者為最，以反映海外擴(kuò)散影響，并表示，若下半年疫情仍未能獲得緩解，衰退幅度恐將持續(xù)擴(kuò)大。

中金公司也第二次下調(diào)智能手機(jī)市場預(yù)期，表示2020年全球智能手機(jī)預(yù)訂量將減少7%，其中二季度國內(nèi)、海外疫情影響重疊，全球出貨同比降幅達(dá)26%。三季度中國疫情影響消退，全球增長率5.9%，四季度增速轉(zhuǎn)正。

據(jù)集邦咨詢最近更新的全球智能手機(jī)產(chǎn)量數(shù)據(jù)預(yù)計，2020年第一季度的產(chǎn)量第一次修正(指“農(nóng)歷新年至2月底新冠肺炎疫情暴發(fā)初期集邦咨詢第一次下調(diào)預(yù)測數(shù)據(jù)”)為2.74億部，第二次修正數(shù)據(jù)未出現(xiàn)變化。但在2020年第二、第三季度，修正數(shù)據(jù)均有所下滑。這也意味著，歐美疫情影響智能手機(jī)產(chǎn)量將在第二季度開始顯現(xiàn)。

集邦咨詢分析師黃郁琁告訴記者，海外疫情對于銷售的影響基本上是從3月開始，但因為主要生產(chǎn)地中國受疫情影響，2月稼動率(指一臺機(jī)器設(shè)備實際的生產(chǎn)數(shù)量與可能的生產(chǎn)數(shù)量的比值)幾近停擺，所以3月的生產(chǎn)大方向都是以補(bǔ)足因復(fù)工延后導(dǎo)致的市場缺口。為此，歐美地區(qū)疫情對生產(chǎn)量的影響，會從第二季度開始顯現(xiàn)。

集邦咨詢報告指出，在全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)急劇轉(zhuǎn)疲的預(yù)期下，終端消費性電子產(chǎn)品的需求將直接面臨沖擊。其中，對智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響主要體現(xiàn)在，其一，消費者消費欲望轉(zhuǎn)向保守，導(dǎo)致需求向后遞延，換機(jī)周期再延長;其二，預(yù)期的收入減少，使得單機(jī)平均消費金額(ASP)下降;其三，受疫情影響，產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈人事支出增加以及貿(mào)易匯差等，將持續(xù)惡化品牌獲利表現(xiàn)，市場占比可能面臨重新洗牌。

王華也認(rèn)為，疫情之下智能手機(jī)市場競爭環(huán)境更加激烈，今年手機(jī)市場或?qū)⒚媾R洗牌，如果華米o(hù)v(華為、小米、OPPO、vivo)的海外市場銷量下滑，就會想辦法開拓國內(nèi)市場。如果沒有疫情，海外市場無疑是今年中國手機(jī)廠商集體發(fā)力的重點市場。