順豐快運獲3億美元可轉(zhuǎn)債融資 估值超百億元

順豐控股近日發(fā)布公告，宣布其子公司順豐快運獲得3億美元的可轉(zhuǎn)債融資，投資方包括北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠等。

公告表示，鑒于快運市場空間廣闊，為提升綜合物流解決方案能力，順豐控股近幾年來一直發(fā)展以零擔(dān)為核心的快運業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)一直保持高速增長。2019 年公司快運業(yè)務(wù)通過建立新業(yè)務(wù)實體深圳順豐快運股份有限公司（以下簡稱“順豐快運”），構(gòu)建更適合快運業(yè)務(wù)的運營體系，以順豐快運品牌為現(xiàn)有客戶和潛在客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的快運服務(wù)。為保持快運業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，提升品牌和核心競爭力，順豐快運需要持續(xù)投入大量資金加強物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科技研發(fā)。為此，順豐快運擬引入新的投資者。

根據(jù)公告，2月28日，順豐快運、深圳順豐泰森控股、順路物流、SF HoldingLimited與北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠簽署了《投資協(xié)議》，各方一致同意由投資方根據(jù)投資協(xié)議的條款和條件以可轉(zhuǎn)債的形式向順豐快運提供總額為3億美元或等值人民幣的款項，可轉(zhuǎn)債期限為1年且不計利息，在符合約定條件的前提下，可轉(zhuǎn)債按每股2美元或等值人民幣的價格轉(zhuǎn)換為順豐快運新增發(fā)的1.5億股普通股股份，每股票面價值為人民幣1元。債轉(zhuǎn)股交割日后6個月內(nèi)，SF Holding將認(rèn)購順豐快運新增發(fā)的20,000萬股股份。

順豐快運、泰森控股、順路物流、SF Holding 是順豐控股全資下屬公司。本次交易前，順豐控股通過泰森控股持有順豐快運 73.24%股權(quán)，通過順路物流持有順豐快運26.76%股權(quán)。

據(jù)了解，截至2019年12月31日，順豐快運2019年度營業(yè)收入為125.14億元，虧損3.79億元，而2020年1月，順豐快運營收為13.29億元，虧損203.79萬元。

另外，根據(jù)畢馬威企業(yè)咨詢（中國）有限公司出具的《關(guān)于深圳順豐快運股份有限公司100%股權(quán)公允市場價格分析》 ，基于折現(xiàn)現(xiàn)金流量法，順豐快運截至2019年8 月31 日的整體評估結(jié)果為99 億至112 億元人民幣。