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[導(dǎo)讀] 時勢造英雄,通信技術(shù)從2G、3G、4G一路走來,轉(zhuǎn)眼5G成了熱詞。5G對物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和支撐,使它能夠?qū)窠?jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施,對互聯(lián)網(wǎng)擁抱實體經(jīng)濟產(chǎn)生非常重要的賦能作用?,F(xiàn)在是后4

時勢造英雄,通信技術(shù)從2G、3G、4G一路走來,轉(zhuǎn)眼5G成了熱詞。5G對物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和支撐,使它能夠?qū)窠?jīng)濟基礎(chǔ)設(shè)施,對互聯(lián)網(wǎng)擁抱實體經(jīng)濟產(chǎn)生非常重要的賦能作用。現(xiàn)在是后4G時代,通信網(wǎng)絡(luò)已無法滿足持續(xù)滿足互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)新需求了,這也是新一代通信技術(shù)5G 必須提前登場的原因之一,但在技術(shù)要求則有著天翻地覆的變化。不管我們對未來變化的態(tài)度是什么,5G時代已經(jīng)來了。

5G是萬物互聯(lián)的鑰匙

通信技術(shù)與汽車的深度融合,是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的必由之路。5G與智能網(wǎng)聯(lián)汽車結(jié)合,將推動車車協(xié)同、車路協(xié)同、車云協(xié)同等一系列應(yīng)用。

在4G時代,我們實現(xiàn)了人與人的連接。隨著智能連接領(lǐng)域的發(fā)展,利用5G的傳輸優(yōu)勢實現(xiàn)人與物、物與物的連接成為發(fā)展趨勢。由于5G移動網(wǎng)絡(luò)在速度和安全性上的優(yōu)勢,很多對傳輸速度有較高要求的應(yīng)用場景將得以實現(xiàn)。5G能給我們帶來更快速、覆蓋更全面的連接,能夠推進醫(yī)療、教育、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等發(fā)展。智能連接會改變我們的生活、商業(yè)及工作方式。

作為推動智能化時代巨輪滾滾向前的強大動力,5G將會給數(shù)據(jù)、算法、算力帶來新的融合反應(yīng),推動更多智能化變革,開啟萬物互聯(lián)時代。

5G帶來的高速度

5G網(wǎng)絡(luò)在數(shù)據(jù)傳輸上的高效率,得益于5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)的應(yīng)用。如果說數(shù)據(jù)傳輸如同車輛在高速公路上行駛,那么5G則在繼續(xù)修寬高速公路的同時,還具備了規(guī)劃道路、實現(xiàn)分流的能力,提高了數(shù)據(jù)傳輸?shù)男省?/p>

5G可以根據(jù)不同行業(yè)、用戶需求,自動實現(xiàn)分門別類分配網(wǎng)絡(luò)。5G網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)可以根據(jù)不同行業(yè)、用戶需求,自動實現(xiàn)分門別類分配網(wǎng)絡(luò),5G網(wǎng)絡(luò)會通過自動計算,讓遠程醫(yī)療獲得更快、更可靠的網(wǎng)絡(luò)資源。

5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

國內(nèi)外在5G技術(shù)方面均實現(xiàn)了突破,如毫米波、無人車以及無人機自動駕駛、關(guān)鍵的應(yīng)用芯片、接入單元等。與國外相比,我國在5G布局上更成熟。通信和AI領(lǐng)域?qū)⑹俏磥硎?G影響最大的行業(yè)。5G作為基礎(chǔ)設(shè)施,作為新一代信息技術(shù),由于其公共性,對AI、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、移動互聯(lián)網(wǎng)影響深遠。

2030年5G帶動的直接產(chǎn)出和間接產(chǎn)出將分別達到6.3萬億和10.6萬億元。在直接產(chǎn)出方面,按照2020年5G正式商用算起,預(yù)計當(dāng)年將帶動約4840億元的直接產(chǎn)出。在間接產(chǎn)出方面,2020年、2025年和2030年,5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億。

2030年,預(yù)計5G對經(jīng)濟增加值的直接貢獻將超過2.9萬億元,對當(dāng)年GDP增長的貢獻率將達到5.8%,這主要來自于用戶購買移動互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)的支出、各垂直行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資和流量消費支出等。2030年,5G間接拉動的GDP將進一步增長到3.6萬億元。

產(chǎn)業(yè)鏈全面爆發(fā)

從大的方向看,5G產(chǎn)業(yè)鏈由網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無線主設(shè)備、傳輸設(shè)備、終端設(shè)備以及運營商組成。其中產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、無線主設(shè)備以及傳輸設(shè)備,這是5G規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)的基礎(chǔ),也是最先投資建設(shè)的部分,下游為終端設(shè)備以及運營商,用戶通過設(shè)備及運營商獲得5G網(wǎng)絡(luò)的使用享受。

如果把板塊細分,上游還可以細分成多個板塊,比如無線主設(shè)備可細分為核心網(wǎng)、芯片及模組、天線、基站以及視頻器件等。而每個細分板塊都有相對應(yīng)的參與主體,比如核心網(wǎng)有華為、中興及愛立信,基站有京信通信及中國鐵塔,天線系統(tǒng)有摩比發(fā)展及通宇通訊等。

5G中游市場決定誰站穩(wěn)腳跟

2010-2017年,經(jīng)歷4G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)后,我國移動通信基站數(shù)量也實現(xiàn)了快速增長。截至2017年,我國移動電話基站數(shù)量增長至619萬個,3G/4G基站數(shù)量增長至462萬個。其中,4G基站數(shù)超過328萬個。目前美國在5G建設(shè)方面的花費已經(jīng)被我國超越,而且在政策上面我國對于5G的支持也要比美國塊,目前我國支持5G通訊的基站數(shù)量已經(jīng)是美國的10倍。

以基站為代表的通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場,預(yù)計將率先進入產(chǎn)業(yè)化。,三大運營商將于2019年啟動5G基礎(chǔ)建設(shè),預(yù)計7年內(nèi)總支出金額達1800億美元(約合人民幣1.2萬億元),遠高于2013-2020年的4G投資金額1170億美元。隨著全球整體數(shù)據(jù)流量的激增,我國5G產(chǎn)業(yè)將迎來大規(guī)模的需求增長。預(yù)計到2022年,我國5G基站規(guī)模將達到千億市場,5G基站數(shù)量將達百萬個。

5G下游市場數(shù)據(jù)將成看點

在5G商用后,最先受到?jīng)_擊的將是終端設(shè)備是手機和電腦等終端設(shè)備。在全球智能手機出貨量持續(xù)萎縮下,5G商用將掀起一波換機潮。據(jù)估計5G 智能手機出貨量將從2019年的200萬增加到2025年的15億,年復(fù)合增長率為201%。

未來,智能手機將不斷演進,能夠在現(xiàn)有LTE頻段以及待分配給5G的更高頻段支持5G。由于可能涉及多個頻段的使用,這將為終端生態(tài)合作體系帶來新的挑戰(zhàn), 包括同一部智能手機需要使用從低到超高的頻率,同時應(yīng)用LTE和5G(聚合)。首批中頻5G商用智能手機預(yù)計將于2019年初問世,并有望在2019年初至年中支持超高頻段。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速5G商用

5G標(biāo)準(zhǔn)已正式發(fā)布且我國5G技術(shù)試驗取得突破并已發(fā)布頻譜規(guī)劃,為5G商用和產(chǎn)業(yè)化奠定了良好基礎(chǔ),未來如何構(gòu)建5G產(chǎn)業(yè)生態(tài)和拓展商業(yè)應(yīng)用將成5G發(fā)展的關(guān)注焦點。

從構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)來看,我國5G技術(shù)試驗第三階段的重點是開展商用前的設(shè)備單站、組網(wǎng)、互操作,以及系統(tǒng)、芯片、儀表等產(chǎn)業(yè)鏈上下游的互聯(lián)互通測試,且5G終端核心技術(shù)需要包括高頻段、高帶寬、多模多頻段、不同組網(wǎng)模式、語音能力、高速率和多天線要求,因此,智能終端、芯片、天線等將是5G產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)的主要方向。

從商業(yè)應(yīng)用方面來看,車聯(lián)網(wǎng)、VR/AR、醫(yī)療健康、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等將成為5G應(yīng)用重點領(lǐng)域,我國將建立跨行業(yè)、跨部門協(xié)調(diào)推進機制,明確5G重點應(yīng)用的發(fā)展規(guī)劃和具體行動計劃,圍繞技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、政策等方面與5G商用部署實現(xiàn)全方位協(xié)同。

5G未來10年的紅利期

5G產(chǎn)業(yè)集中投資周期比4G要長,將達到5到10年,帶給產(chǎn)業(yè)鏈的紅利也將持續(xù)相同的時間。在2018年12月21日,美國運營商AT&T正式在12個城市開通了5G網(wǎng)絡(luò),打響了美國5G的第一槍。

其實我國的三大運營商早在2018年4月份,就已經(jīng)部署多個城市5G試點,有機構(gòu)預(yù)計5G牌照最早將在2019年第二季度發(fā)放,下半年5G網(wǎng)絡(luò)有望商用,屆時5G產(chǎn)業(yè)鏈將進入大規(guī)模建設(shè)周期。

從我國國內(nèi)發(fā)展來看,根據(jù)我國MT-2020(5G)推進組發(fā)布的5G網(wǎng)絡(luò)時間表,將于2017年展開5G網(wǎng)絡(luò)第二階段測試,2018年進行大規(guī)模試驗組網(wǎng),并在此基礎(chǔ)上于2019年啟動5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),最快2020年正式商用5G網(wǎng)絡(luò)。

目前,5G無線技術(shù)第一階段的試驗已經(jīng)完成,大規(guī)模天線、新型多址、先進編碼、高頻通信等創(chuàng)新技術(shù)的性能得到驗證,為 5G 國際標(biāo)準(zhǔn)研制提供支撐。我國三大運營商都公布了各自的5G推進時間表,協(xié)同各大設(shè)備商紛紛積極部署5G。

5G產(chǎn)業(yè)鏈投資機會

此前市場一致預(yù)期5G牌照將于2019年下半年正式發(fā)放。意味著5G時刻表將大幅度提前,產(chǎn)業(yè)鏈進展有望進一步提速。去年《政府工作報告》中將5G明確寫入2019年工作計劃,在隨后的中央經(jīng)濟工作會議中,更是提出了 5G 將作為未來新基建的工作重心。

此次臨時牌照發(fā)放,再次表明政府對于推動5G 的決心。5G有望加快物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,尤其是車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展,推動路網(wǎng)信息化改造。除此之外, 2019年5G要加快教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等行業(yè)應(yīng)用。各垂直領(lǐng)域商業(yè)模式有望開啟實質(zhì)性探索階段,5G 作為支撐信息消費和驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級的核心動力,將成為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的抓手。

5G板塊短期仍偏重于主題投資,但在中期,系統(tǒng)設(shè)備、配套天線、濾波器及光模塊、光纖光纜等板塊將受益,長期看4K高清、車聯(lián)網(wǎng)等新經(jīng)濟業(yè)態(tài)將從中受益。此外,5G商用將帶動數(shù)據(jù)流量、數(shù)據(jù)存儲計算量進一步增長,配套數(shù)據(jù)中心需求持續(xù)景氣可期,目前數(shù)據(jù)中心建設(shè)運營相關(guān)標(biāo)的普遍處于歷史估值低位。

結(jié)尾

5G對企業(yè)級市場的影響力或?qū)⑦h遠超過消費級市場。5G最先應(yīng)用的行業(yè)是制造業(yè),所有工廠都會因為5G而插上翅膀。大量傳統(tǒng)的行業(yè)設(shè)備,例如工廠機床、醫(yī)療設(shè)備,都將有可能實現(xiàn)智能化改造。5G的普及應(yīng)用將賦予經(jīng)濟增長新動能,支撐智慧社會新發(fā)展,拓展民生福祉新內(nèi)涵,為經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和民生改善提供有力支撐。

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