2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)調(diào)研 中小型內(nèi)資企業(yè)將面臨更大壓力

從2013年一直快速發(fā)展的中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，近兩年卻踩了“急剎車(chē)”，自2018下半年急轉(zhuǎn)直下，市場(chǎng)已連續(xù)四個(gè)季度需求下滑。2019年下半年市場(chǎng)開(kāi)始改觀(guān)并實(shí)現(xiàn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年出貨量同比下滑3.5%。

● 2019年市場(chǎng)雖然下滑，但仍不乏亮點(diǎn)和機(jī)會(huì)。2019年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)新品迭出，廠(chǎng)商紛紛在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、負(fù)載、軟件等方面展開(kāi)角逐，協(xié)作仍是推新熱點(diǎn)。5G的加速落地不僅將顛覆性改變本體設(shè)計(jì)及通訊方式，亦帶來(lái)機(jī)器人新應(yīng)用場(chǎng)景如5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)備和終端設(shè)備的組裝加工。2019年科創(chuàng)板正式開(kāi)板，從資本角度來(lái)看未來(lái)或?qū)⒂欣谕貙捫袠I(yè)融資渠道。四季度中美貿(mào)易戰(zhàn)階段協(xié)議的達(dá)成有望為行業(yè)帶來(lái)利好消息。年底爆發(fā)的新冠疫情雖對(duì)2020年市場(chǎng)造成短期沖擊，但也為機(jī)器人提供“練兵”場(chǎng)景，提升大眾對(duì)機(jī)器人認(rèn)知，長(zhǎng)期來(lái)看有利于加速制造業(yè) “機(jī)器換人”進(jìn)程。新形勢(shì)下，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。MIR將聚焦機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，為您全面解析2019年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)變化以及未來(lái)走向：

2015-2022中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（臺(tái)）

● 從廠(chǎng)商端看：2019年內(nèi)資市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大，達(dá)30%。內(nèi)資廠(chǎng)商在細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)外資替代，其中匯川、埃斯頓、臺(tái)達(dá)等表現(xiàn)搶眼。首次涉足機(jī)器人本體領(lǐng)域的卡諾普2019年出貨量超過(guò)1500臺(tái)，未來(lái)將從焊接逐漸向搬運(yùn)、碼垛領(lǐng)域拓展。外資廠(chǎng)商受汽車(chē)、3C等存量市場(chǎng)影響較大，加之自身戰(zhàn)略調(diào)整等因素、呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。四大家族雖表現(xiàn)不及預(yù)期但仍值得長(zhǎng)期關(guān)注；Nachi、Staubli等有不同程度增幅。未來(lái)隨著外資廠(chǎng)商不斷在中國(guó)加大本地化力度，中小型內(nèi)資企業(yè)將面臨更大壓力，行業(yè)格局或?qū)a(chǎn)生新的變化。

2015-2019中國(guó)工業(yè)機(jī)器人內(nèi)外資占比情況

● 從行業(yè)端看：電子、汽車(chē)整車(chē)及零部件行業(yè)市場(chǎng)需求下滑；半導(dǎo)體、家電、汽車(chē)電子增速不及預(yù)期；鋰電、光伏、食品醫(yī)療、物流、金屬加工等行業(yè)保持較高速增長(zhǎng)。市場(chǎng)下行背景下，工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)逐漸由汽車(chē)向一般工業(yè)如金屬加工、食品醫(yī)療、日化、光伏、通訊等行業(yè)進(jìn)行滲透，細(xì)分行業(yè)帶來(lái)新的增量市場(chǎng)。

2019年主要下游行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品增長(zhǎng)情況

從應(yīng)用場(chǎng)景看：（1） 搬運(yùn)上下料應(yīng)用場(chǎng)景中，用于包裝、機(jī)床上下料等場(chǎng)景機(jī)器人增長(zhǎng)；碼垛、檢測(cè)、塑料成型場(chǎng)景需求下滑。其中現(xiàn)有檢測(cè)應(yīng)用主要為針對(duì)尺寸、厚度等的可量化檢測(cè)，針對(duì)劃痕、色差、臟污等的不可量化檢測(cè)方案突破后有望帶動(dòng)測(cè)試上下料機(jī)器人需求快速增長(zhǎng)。（2） 焊接應(yīng)用場(chǎng)景中，點(diǎn)焊領(lǐng)域需求下降，弧焊和激光焊機(jī)器人增長(zhǎng)。2019年國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商圖靈、配天、卡諾普，錢(qián)江均推出弧焊新品。未來(lái)5G技術(shù)發(fā)展有望帶動(dòng)的基站、天線(xiàn)等產(chǎn)品錫焊應(yīng)用增加。（3） 噴涂、拋光打磨、裝配集成領(lǐng)域需求下滑。目前噴涂、拋光打磨應(yīng)用機(jī)器人體量小，未來(lái)隨著技術(shù)方案的成熟及成本降低，以及金屬加工、衛(wèi)浴、軌道交通、船舶、飛機(jī)等市場(chǎng)需求的釋放，噴涂、拋光打磨應(yīng)用未來(lái)仍有較大潛力。

2019年主要應(yīng)用場(chǎng)景中工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品增長(zhǎng)情況

從機(jī)種角度看：6-aixs體量最大，增長(zhǎng)乏力，出現(xiàn)下滑；SCARA受3C影響呈現(xiàn)頹勢(shì)；Collaborative、Delta逆勢(shì)上漲。以協(xié)作市場(chǎng)為例，2019年推新不斷，尤其應(yīng)用在汽配、機(jī)床加工、家電等行業(yè)的大負(fù)載協(xié)作漸成趨勢(shì)。協(xié)作應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展并逐漸面向消費(fèi)端，如餐飲、新零售、醫(yī)療輔助等。此外，新冠疫情也將為促進(jìn)協(xié)作在物流、食品醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用。供應(yīng)商端，UR、AUBO表現(xiàn)依舊穩(wěn)定，是協(xié)作市場(chǎng)增長(zhǎng)主力。此外，除新入局者如溱者智能，不少?lài)?guó)產(chǎn)廠(chǎng)商也推出協(xié)作機(jī)型，如配天、華數(shù)、埃夫特、圖靈等。