【抗疫】新冠疫情對工業(yè)機(jī)器人市場影響及2020年展望

此次疫情正值春節(jié)期間，疫情爆發(fā)導(dǎo)致的工廠復(fù)工難、物流運(yùn)輸受阻、原材料庫存不足等問題為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來較大壓力。此次疫情對中國工業(yè)機(jī)器人市場的具體影響有哪些？2020年市場是否會進(jìn)一步下行？本文試圖詳細(xì)分析這幾個(gè)問題。

1.1 疫情對中國工業(yè)機(jī)器人整體市場影響分析：

2015-2020年中國工業(yè)機(jī)器人出貨量及預(yù)測（臺）

（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）

● 自2018年增長率大幅放緩、并由下半年開始由正轉(zhuǎn)負(fù)以來，工業(yè)機(jī)器人市場需求已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度出現(xiàn)下滑。2019年下半年，在鋰電、光伏投資穩(wěn)定，3C回暖且5G建設(shè)加速，新能源汽車項(xiàng)目加速落地背景下，機(jī)器人需求呈現(xiàn)出復(fù)蘇趨勢。本來預(yù)計(jì)在2020年，隨著3C需求增加（5G換機(jī)潮+蘋果投資大年）以及汽車行業(yè)大概率的冬盡春始，工業(yè)機(jī)器人市場有可能迎來兩位數(shù)增長，然而新冠疫情的爆發(fā)使得這一預(yù)測過于樂觀。但隨著疫情進(jìn)入平穩(wěn)階段，下游行業(yè)需求將階段性釋放，加之政府有望推進(jìn)相關(guān)經(jīng)濟(jì)刺激措施落地，工業(yè)機(jī)器人市場將逐漸好轉(zhuǎn)，全年增長率預(yù)計(jì)在5%左右。

2018-2020年中國工業(yè)機(jī)器人季度增長率及預(yù)測

（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）

● 疫情的爆發(fā)，為2020年開局蒙上陰影，一季度市場需求呈斷崖式下滑。MIR認(rèn)為，在全國范圍內(nèi)如此高強(qiáng)度防控舉措下，疫情大概率將在二季度得到有效控制。屆時(shí)隨著企業(yè)的全面復(fù)工，二三季度市場需求將得到逐步釋放。一定程度上，此次疫情下用工荒現(xiàn)象也將進(jìn)一步刺激制造企業(yè)提升自動化水平，加快機(jī)器換人進(jìn)程。此外，下半年政府有望出臺多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激措施，且隨著5G技術(shù)的加速落地，成長性行業(yè)如新能源、醫(yī)療、半導(dǎo)體等的帶動，2020年下半年機(jī)器人行業(yè)將迎來一波爆發(fā)性增長。

1.2 疫情對工業(yè)機(jī)器人主要下游行業(yè)的影響

● 新冠疫情下，全國性的假期延期、工廠復(fù)工難、物流運(yùn)輸受阻，毫無疑問會對工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)造成不同程度的短期沖擊，當(dāng)然也有部分細(xì)分行業(yè)如醫(yī)療用品、物流受益。

主要行業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品增長率

（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）

● 汽車整車：

汽車行業(yè)在經(jīng)歷持續(xù)低迷期后，產(chǎn)能、庫存都得以調(diào)整，伴隨汽車消費(fèi)刺激政策預(yù)期日趨強(qiáng)烈，本來預(yù)計(jì)行業(yè)2020年有望實(shí)現(xiàn)正增長。然而受疫情影響，線下銷售遇冷，汽車行業(yè)原本預(yù)計(jì)的2020年的“小陽春”將不再，甚至是第二季度都將受到影響。制造端，受復(fù)工推遲影響，主機(jī)廠和零部件廠商面臨產(chǎn)能不足壓力。汽車零部件由于產(chǎn)業(yè)鏈相對較短，受影響較大，進(jìn)而又影響到主機(jī)廠的生產(chǎn)進(jìn)度。尤其在疫情較為嚴(yán)重的湖北省，集中了東風(fēng)本田、上汽通用等主流主機(jī)廠商及大批Tier1供應(yīng)商如博世、TRW、江森自控等，受疫情影響企業(yè)復(fù)工時(shí)間甚至有可能推遲到三、四月份。MIR預(yù)計(jì)上半年和下半年市場表現(xiàn)差異可能較大，上半年汽車行業(yè)投資受負(fù)面影響較大，下半年可能回歸正軌，或許還會有較好增長。此外，疫情很可能刺激私家車下半年市場需求釋放、首購人群購車提前，促使車企提升產(chǎn)能、落實(shí)投資計(jì)劃。綜合來看，預(yù)計(jì)2020年全年汽車行業(yè)機(jī)器人市場跌幅在4%左右。

● 3C：

3C屬于勞動密集型企業(yè)，復(fù)工難度大，以手機(jī)產(chǎn)品為例，需求端和供給端都將受到疫情影響。需求端來看，疫情直接影響線下銷售，如蘋果目前只試探性開放部分直營店，且營業(yè)時(shí)間大幅縮短。OPPO、VIVO銷售依賴線下，或?qū)⑹茌^大沖擊。2020年一季度智能手機(jī)需求短期將會受到抑制，預(yù)計(jì)出貨量下跌幅度超40%。供給端來看，疫情對手機(jī)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈造成負(fù)面影響（主要體現(xiàn)為對新機(jī)型生產(chǎn)進(jìn)程的影響）。華為雖2月3日復(fù)工，但復(fù)工并不等于復(fù)產(chǎn)，受供應(yīng)鏈制約，華為目前并不能完全恢復(fù)原有產(chǎn)能。另外，作為iPhone最大代工廠商的富士康目前復(fù)工情況并不樂觀。MIR了解到，待疫情穩(wěn)定后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條將通過加班加點(diǎn)等方式趕單，今年投資計(jì)劃將規(guī)模性推遲，預(yù)計(jì)在二三季度集中釋放。

盡管一季度遭受疫情沖擊，但并不改變2020年是5G手機(jī)換機(jī)年的成長定性，小米于2月發(fā)布5G手機(jī)小米10，華為將于一季度發(fā)布5G折疊手機(jī)Mate Xs。另外，蘋果3月預(yù)計(jì)發(fā)布廉價(jià)版iPhone，有望繼續(xù)憑借降價(jià)、低價(jià)策略重新贏回中國市場份額。除新機(jī)拉動外，因消費(fèi)電子行業(yè)本身存在的消費(fèi)屬性和季節(jié)性特點(diǎn)，一季度營收占全年比重不高，會通過后期季度彌補(bǔ)淡季影響，一季度需求將被遞延至旺季。綜合來看，全年預(yù)計(jì)增速在個(gè)位數(shù)。

● 醫(yī)療用品：

疫情下醫(yī)療相關(guān)行業(yè)直接收益，尤其以醫(yī)療耗材行業(yè)為主，口罩、護(hù)目鏡、防護(hù)服等產(chǎn)品供不應(yīng)求，分揀、包裝等應(yīng)用場景對工業(yè)機(jī)器人需求上漲。以口罩為例，目前主要通過專用口罩設(shè)備來生產(chǎn)，由于口罩材質(zhì)柔軟，不易實(shí)現(xiàn)自動化上下料搬運(yùn)，后道包裝環(huán)節(jié)往往是人工操作，嚴(yán)重制約了口罩廠產(chǎn)能。工業(yè)機(jī)器人在后道包裝領(lǐng)域有較大的應(yīng)用場景，目前許多口罩廠正在尋求后道包裝端的自動化改造。國產(chǎn)機(jī)器人廠商也已紛紛推出針對性自動化解決方案，如利用工業(yè)機(jī)器人結(jié)合傳送帶跟蹤及視覺識別技術(shù)，實(shí)現(xiàn)口罩自動化包裝。

醫(yī)療用品包裝因其柔性化特點(diǎn)，目前仍屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，且部分生產(chǎn)場景對衛(wèi)生和安全有特定需求，不適合人工操作，未來機(jī)器人在該領(lǐng)域有較大的替換空間。目前包裝線上多使用Delta或SCARA機(jī)器人來進(jìn)行理料、分揀、入盒、裝箱、貼條形碼等操作，使用六軸機(jī)器人進(jìn)行搬運(yùn)碼垛操作。本次疫情將提升行業(yè)對機(jī)器人認(rèn)知，并加速醫(yī)療行業(yè)機(jī)器換人進(jìn)程。

● 光伏：

2020年大概率為國內(nèi)最后一批新增光伏的補(bǔ)貼之年，國內(nèi)市場將迎來“終極搶裝”。疫情雖然對競價(jià)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度產(chǎn)生不利影響，使光伏產(chǎn)業(yè)面臨搶裝壓力，但僅是需求后移，并不影響總需求。且由于今年春節(jié)前光伏競價(jià)政策提前出臺，企業(yè)準(zhǔn)備和建設(shè)時(shí)間較為充足，加上2019年部分存量項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)至2020年，因此全年光伏新增裝機(jī)量將實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長。而且第一季度是光伏行業(yè)的傳統(tǒng)淡季，隨著企業(yè)的逐漸復(fù)工，這種影響將很快被消化。此外，本次疫情很有可能會加快光伏行業(yè)洗牌的進(jìn)程。疫情期間，受人員及現(xiàn)金流影響較大的小企業(yè)加速出局，有助于行業(yè)集中度提升。

在補(bǔ)貼全面取消前夕，光伏企業(yè)紛紛“搶裝“提速，加快產(chǎn)能，將為工業(yè)機(jī)器人帶來更多應(yīng)用機(jī)會，尤其是超高速SCARA的應(yīng)用，如機(jī)器人應(yīng)用在硅片清洗、串焊機(jī)上下料、排串等環(huán)節(jié)。

1.3 2020年工業(yè)機(jī)器人機(jī)型增長預(yù)判

● MIR預(yù)測2020中國工業(yè)機(jī)器人整體市場增長率在5%，從機(jī)種來看，Delta、CollaboraTIve、SCARA產(chǎn)品的增長率將高于整體平均增長率。

● 其中增長率最高的是Delta：Delta憑借結(jié)構(gòu)緊湊、高速度、高精度、操作靈活的優(yōu)勢，未來在電子、食品、日化品、醫(yī)療用品等行業(yè)中的需求將會大幅增加，如利用Delta實(shí)現(xiàn)物品分揀、精密裝配、包裝等應(yīng)用。

● 其次為協(xié)作：隨著協(xié)作廠商對產(chǎn)品的不斷完善和優(yōu)化，比如大負(fù)載、視覺集成、力控系統(tǒng)、協(xié)作搭載AGV等技術(shù)創(chuàng)新，未來協(xié)作應(yīng)用場景將拓展到更多領(lǐng)域。本次疫情也將加速協(xié)作市場對下游細(xì)分行業(yè)應(yīng)用的探索，如醫(yī)療物資配送、醫(yī)療產(chǎn)品的入盒包裝、工廠/車間之間的無人物流、無人零售等。

● SCARA需求有望釋放：2020年系蘋果投資大年，且疫情不會改變5G換機(jī)潮趨勢，受3C行業(yè)需求帶動， SCARA市場增速預(yù)期有望由負(fù)轉(zhuǎn)正，高于平均增速。此外，鋰電、光伏、半導(dǎo)體、汽車電子、醫(yī)療行業(yè)也將對SCARA市場有不同程度促進(jìn)。

工業(yè)機(jī)器人分機(jī)種產(chǎn)品增長率

（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）

移動機(jī)器人定義

（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）

目前中國移動機(jī)器人市場主要以AGV為主。AMR 和 MOMA市場處于起步階段，發(fā)展較為迅速，目前仍然以外資品牌為主。移動機(jī)器人主要用在物流上，在3C、醫(yī)療、教育行業(yè)也有一定應(yīng)用。2015年開始，包括京東、順豐、淘寶都在探索無人物流系統(tǒng)，但受到技術(shù)及成本的影響，一直不曾大規(guī)模普及。2017-2019年移動機(jī)器人保持穩(wěn)定增長，復(fù)合增長率在20%左右。

2017-2022年中國移動機(jī)器人市場規(guī)模及預(yù)測（臺）

（數(shù)據(jù)來源：MIR Databank）

移動機(jī)器人技術(shù)不斷升級，目前已能夠?qū)崿F(xiàn)自主規(guī)劃路徑、智能避障、跨廠區(qū)長距離搬運(yùn)。移動機(jī)器人可自動充電、條件極端生產(chǎn)環(huán)境中能替代人工完成重體力物資配送及危險(xiǎn)作業(yè)，提升生產(chǎn)效率，保障生產(chǎn)安全。在疫情嚴(yán)重區(qū)域，能替換疫情前線的醫(yī)護(hù)人員，有效減少人與人的接觸，降低傳染風(fēng)險(xiǎn)。本次疫情將加速機(jī)器人企業(yè)對無人配送、無人化工廠的探索，注重安全、高效、即時(shí)服務(wù)的無人化物流將迎來發(fā)展，對移動機(jī)器人需求將快速增加，預(yù)測2020-2022年復(fù)合增長率超過30%。