新冠肺炎疫情防控形勢嚴(yán)峻，科創(chuàng)板科技公司各展所長，技術(shù)抗“疫”。同時，在線辦公、娛樂、醫(yī)療、教育等需求大增，有望帶動云計算產(chǎn)業(yè)從上游芯片、服務(wù)器到下游軟件應(yīng)用及相關(guān)技術(shù)服務(wù)的訂單增長，瀾起科技、金山辦公、優(yōu)刻得等科創(chuàng)板公司股價表現(xiàn)十分活躍。
疫情篩查顯神通
新冠肺炎疫情牽動著全國人民的心。在這場全國總動員的“防疫戰(zhàn)”中，紅外測溫儀（或稱之為紅外熱成像體溫快速篩查設(shè)備）是防疫的重要工具。相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)也開始受到二級市場追捧，高德紅外、大立科技以及科創(chuàng)板上市公司睿創(chuàng)微納股價均有不錯表現(xiàn)。
睿創(chuàng)微納此前在回復(fù)投資者咨詢時稱，子公司艾睿光電的測溫模組和人體體溫快速精準(zhǔn)篩查紅外熱像儀已經(jīng)應(yīng)用到疫情篩查一線中，可以對高熱人群作出精確篩查。
據(jù)介紹，艾睿光電LT系列紅外測溫機(jī)芯組件2018年12月實現(xiàn)量產(chǎn)，AT系列精確測溫紅外熱像儀2019年9月實現(xiàn)量產(chǎn)。
不過，睿創(chuàng)微納也表示，公司整體用于人體體溫篩查的產(chǎn)品銷售占比較低，非公司主要銷售產(chǎn)品。相關(guān)產(chǎn)品2018年實現(xiàn)銷售收入7.66萬元，占全年銷售收入的0.02%;2019年銷售收入為196.27萬元。目前，上述產(chǎn)品的在手訂單金額僅為78萬元;公司正在洽談中的上述產(chǎn)品意向訂單金額約為278萬元。
在紅外測溫技術(shù)基礎(chǔ)上，AI技術(shù)能夠助力在大規(guī)模人群中進(jìn)行疫情篩查監(jiān)測。在科創(chuàng)板上市公司中，虹軟科技在智能視覺技術(shù)方面具備優(yōu)勢，公司除可提供智能手機(jī)解決方案、智能汽車視覺解決方案、IoT世界等解決方案外，還能在安全需求場景下，提供基于紅外傳感器、低功耗智能芯片的高性能計算機(jī)視覺解決方案。根據(jù)川財證券研報，虹軟科技已加入疫情防控工作中，產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于社區(qū)管理、車站出行、無人零售、在線教育等各大場景中。
線上辦公需求漲
為防控疫情，多地政府延后節(jié)后返工時間，并鼓勵企業(yè)線上辦公。阿里旗下在線辦公平臺釘釘數(shù)據(jù)顯示，僅2月3日，全國上千萬企業(yè)、近2億人使用釘釘開啟在家辦公模式。東吳證券分析，受疫情影響，線上辦公軟件的滲透率有所提高，假設(shè)2020年在第三產(chǎn)業(yè)的滲透率可達(dá)20%，第二產(chǎn)業(yè)可達(dá)10%，2020年我國線上辦公的市場規(guī)模在120億元左右。
科創(chuàng)板上市公司金山辦公是這一領(lǐng)域的佼佼者。金山在軟件領(lǐng)域已經(jīng)深耕30多年，從桌面辦公、移動辦公、多地協(xié)同辦公到智能辦公，金山打造了基于WPSoffice全平臺的辦公協(xié)作系統(tǒng)。招股書顯示，公司W(wǎng)PSOffice軟件逐漸向云化和移動化方向發(fā)展。截至2019年3月，WPS月活用戶數(shù)達(dá)到3.29億，其中WPSOffice桌面版月活超過1.32億，移動版月活超過1.87億，付費(fèi)月活為569.9萬。根據(jù)招股書披露，按照注冊會員數(shù)占國內(nèi)辦公市場規(guī)模計算，2016年至2018年，WPSOffice的市占率分別為27.81%、38.4%、42.75%。
疫情期間，金山WPS+云辦公系統(tǒng)致力扶持中小企業(yè)。5月1日前，如用戶所在的企業(yè)是200人以下的中小企業(yè)，原有注冊用戶可以直接領(lǐng)取升級的云辦公服務(wù);如是新注冊的企業(yè)用戶，在企業(yè)成員激活達(dá)到3人時就可以免費(fèi)領(lǐng)取為期半年的基礎(chǔ)協(xié)作版權(quán)益。此權(quán)益在免費(fèi)基礎(chǔ)版之上增加了更大的存儲容量、更高文件上傳大小上限、可以支持多達(dá)200人的協(xié)作成員、全文檢索、批量下載、云端解壓縮等特權(quán)。同時開設(shè)中小企業(yè)成長計劃，企業(yè)活躍指數(shù)達(dá)標(biāo)以后，可以免費(fèi)享用付費(fèi)權(quán)益。
中信證券認(rèn)為，在此次疫情防控期間，金山辦公等線上辦公服務(wù)商通過免費(fèi)試用等方式可有望加速培養(yǎng)用戶的使用習(xí)慣，有利于未來進(jìn)一步提高市占率。
云計算普及有望加速
應(yīng)用需求火爆直接拉升云服務(wù)需求。阿里釘釘CTO朱鴻表示，近期在阿里云上新增部署了兩萬臺云服務(wù)器。
中金公司表示，通過此次疫情防控期間辦公、教育線上化的用戶習(xí)慣“教育”，我國云計算的普及將有望加速。政府和企業(yè)對于云服務(wù)的接受程度有望大幅提升，采購、付費(fèi)習(xí)慣也將得到培養(yǎng)。另外，部分行業(yè)（如金融）監(jiān)管此前對于云服務(wù)的接受程度相對較低，經(jīng)過一段時間的驗證后，預(yù)計將逐步開始有所改觀。
根據(jù)Gartner報告，全球云計算市場規(guī)模穩(wěn)定增長，預(yù)計到2022年全球云計算市場規(guī)?？蛇_(dá)4114億美元。國內(nèi)云計算市場規(guī)模較小但高速增長，2018年國內(nèi)云計算市場規(guī)模達(dá)962.8億元，增速為39.2%。
科創(chuàng)板上市公司優(yōu)刻得專注于云計算服務(wù)領(lǐng)域，目前產(chǎn)品線包括計算、網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)庫、中間件、存儲、分發(fā)、大數(shù)據(jù)、容器、無服務(wù)器化計算、人工智能等十幾個大類共80余款產(chǎn)品，已經(jīng)逐漸形成了以公有云IaaS產(chǎn)品為主的全面的產(chǎn)品儲備，并向私有云、混合云、下一代PaaS、人工智能領(lǐng)域拓展。
優(yōu)刻得是A股唯一公有云IaaS供應(yīng)商，在此次疫情中已經(jīng)為業(yè)務(wù)量猛增3倍的每日優(yōu)鮮提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施保障，未來有望進(jìn)一步受益于國內(nèi)云計算市場普及的過程。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2018年度國內(nèi)公有云IaaS市場中，阿里云、騰訊云等位于第一梯隊，優(yōu)刻得占據(jù)3.4%的市場份額，排名第八。
除優(yōu)刻得以外，科創(chuàng)板還涌現(xiàn)出不少云計算產(chǎn)業(yè)鏈公司。例如芯片公司瀾起科技，主要業(yè)務(wù)是為云計算和人工智能領(lǐng)域提供以芯片為基礎(chǔ)的解決方案，其DDR系列內(nèi)存接口芯片作為服務(wù)器CPU存取內(nèi)存數(shù)據(jù)的必由通路，主要作用是提升內(nèi)存數(shù)據(jù)訪問的速度及穩(wěn)定性，滿足服務(wù)器CPU對內(nèi)存模組日益增長的高性能及大容量需求，已經(jīng)進(jìn)入國際主流內(nèi)存、服務(wù)器和云計算領(lǐng)域。
另一家科創(chuàng)板上市公司卓易信息的主營業(yè)務(wù)也在云計算產(chǎn)業(yè)鏈上，公司以自主知識產(chǎn)權(quán)的云計算設(shè)備核心固件（BIOS、BMC）技術(shù)與云平臺技術(shù)為依托開展業(yè)務(wù)。其中，固件技術(shù)主要是為客戶提供服務(wù)器、PC、筆記本電腦等計算設(shè)備核心固件的開發(fā)及固件產(chǎn)品銷售，主要客戶為英特爾、聯(lián)想、華為等計算設(shè)備制造商。在國產(chǎn)非X86架構(gòu)的BIOS固件和BMC固件市場上，卓易信息是少數(shù)具備多架構(gòu)開發(fā)能力的廠商之一，在國產(chǎn)化方面具備競爭優(yōu)勢。
此外，山石網(wǎng)科、安恒信息等科創(chuàng)板網(wǎng)絡(luò)安全公司在云安全領(lǐng)域均有技術(shù)積累和相關(guān)業(yè)務(wù)。安恒信息表示，公司在持續(xù)更新應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品技術(shù)的同時，針對新興的云安全、大數(shù)據(jù)安全、物聯(lián)網(wǎng)安全等領(lǐng)域進(jìn)行深入研發(fā)并積累了22項核心技術(shù)，公司云安全、大數(shù)據(jù)態(tài)勢感知等平臺產(chǎn)品保持領(lǐng)先地位;公司是阿里云和華為云重要合作伙伴，云安全產(chǎn)品已經(jīng)上線包括阿里云、騰訊云、華為云、AWS亞馬遜、中國電信天翼云、中國聯(lián)通沃云等在內(nèi)的十多家國內(nèi)外主流公有云平臺。
山石網(wǎng)科表示，公司“多處理器分布式并行安全處理技術(shù)”與“高端硬件系統(tǒng)設(shè)計技術(shù)”的融合開發(fā)、“云安全微隔離技術(shù)”及“孿生”模式（TwinMode）應(yīng)用技術(shù)均已達(dá)到國際先進(jìn)水平，并被廣泛部署于國內(nèi)主要電信運(yùn)營商核心網(wǎng)絡(luò)、銀行數(shù)據(jù)中心等環(huán)境。
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