自動(dòng)駕駛產(chǎn)品具備三要素 量產(chǎn)是算法升級(jí)和工程迭代的最佳選擇

在1月10日-12日召開(kāi)的2020年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上，禾多科技創(chuàng)始人倪凱發(fā)表了主題演講。主要內(nèi)容如下：

1、自動(dòng)駕駛產(chǎn)品具備三要素：應(yīng)用場(chǎng)景、用戶(hù)體驗(yàn)、自動(dòng)駕駛等級(jí)。

2、Hand free系統(tǒng)是藍(lán)海市場(chǎng)，有很多新系統(tǒng)正在研發(fā)、在上線(xiàn)。

3、自動(dòng)駕駛這樣長(zhǎng)的賽道上，量產(chǎn)是整個(gè)算法升級(jí)和工程迭代的最佳選擇。

4、隨著域控制器的誕生、整個(gè)自動(dòng)駕駛軟件架構(gòu)的發(fā)展，定制化趨勢(shì)將越來(lái)越明顯。

以下為倪凱演講原文：

我們?cè)谡f(shuō)自動(dòng)駕駛落地的時(shí)候，更多是把自動(dòng)駕駛作為一個(gè)技術(shù)在談，但等到落地以后，自動(dòng)駕駛其實(shí)是一個(gè)產(chǎn)品。我們認(rèn)為自動(dòng)駕駛產(chǎn)品具備三要素：1、應(yīng)用場(chǎng)景；2、用戶(hù)體驗(yàn)；3、自動(dòng)駕駛的等級(jí)。

為什么說(shuō)場(chǎng)景非常重要？只要做過(guò)自動(dòng)駕駛的都知道不同場(chǎng)景下對(duì)于自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、軟硬件、所有的數(shù)據(jù)是非常不一樣的，所以我這邊列了幾個(gè)代表性的場(chǎng)景，包括高速公路（其實(shí)我們?cè)谡f(shuō)高速公路的時(shí)候也有像交通擁堵、上下匝道等更細(xì)分的場(chǎng)景），還有港口、礦山、城市、干線(xiàn)的物流、最后的一公里停車(chē)場(chǎng)等不同的細(xì)分場(chǎng)景。

第二個(gè)非常強(qiáng)調(diào)的是用戶(hù)體驗(yàn)，因?yàn)橛脩?hù)去買(mǎi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)品，或者B端場(chǎng)景使用這個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候并不是特別關(guān)心自動(dòng)駕駛的級(jí)別，但是用戶(hù)體驗(yàn)是非常重要的，大家知道ADAS的產(chǎn)品剛開(kāi)始是Hands on，就是手需要扶著方向盤(pán)，到現(xiàn)在有Hands free，大家對(duì)Hands free的定義不一樣，有的是可以放開(kāi)幾秒，有的是手可以一直放開(kāi)。到L3級(jí)別上就是Eyes free，眼睛也不用看了，我可以發(fā)微信，可以去發(fā)一個(gè)E-mail。到最后看到的終極形態(tài)上就是Minds free的系統(tǒng)，我喝酒了，或者不會(huì)開(kāi)車(chē)，我也可以享受這樣一個(gè)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品，這是用戶(hù)體驗(yàn)上最重要的地方。

從現(xiàn)在看自動(dòng)駕駛的發(fā)展情況，Hands on是存量市場(chǎng)，有非常多的公司，包括博世、安波福已經(jīng)在做這樣的產(chǎn)品，所以我們認(rèn)為它是一個(gè)存量市場(chǎng)，真正往后面走，Hand free系統(tǒng)是藍(lán)海市場(chǎng)，大家還在探索，還有很多新系統(tǒng)在研發(fā)、在上線(xiàn)。

最后看一下自動(dòng)駕駛的等級(jí)，雖然這可能是媒體上說(shuō)得最多的，因?yàn)樽詣?dòng)駕駛的等級(jí)可以大概對(duì)應(yīng)到上面的用戶(hù)體驗(yàn)，比如說(shuō)L1、L2可以簡(jiǎn)單地對(duì)應(yīng)到Hands on的系統(tǒng)，L2.5和L3的系統(tǒng)可以對(duì)應(yīng)到Hands free、Eyes free系統(tǒng)。

大家都認(rèn)識(shí)到，為什么這兩年有這么多的資源投入到自動(dòng)駕駛市場(chǎng)上，因?yàn)槲覀兛吹阶詣?dòng)駕駛市場(chǎng)從過(guò)去的ADAS到未來(lái)的自動(dòng)駕駛，在面臨一個(gè)分水嶺。但是這個(gè)分水嶺發(fā)生在什么地方呢，是發(fā)生在未來(lái)的L4、L5普及的時(shí)候嗎？從我的觀點(diǎn)來(lái)看，我們認(rèn)為發(fā)展的分水嶺就是現(xiàn)在，為什么？我需要解釋一下。我認(rèn)為ADAS和自動(dòng)駕駛是在技術(shù)上最大的分水嶺。

首先，普通的、傳統(tǒng)的L1、L2的ADAS是分布式的ECU設(shè)計(jì)，而L2.5的系統(tǒng)以及到L4、L5的系統(tǒng)是域控制器，是中央處理的系統(tǒng)架構(gòu)。第二個(gè)從軟件上來(lái)說(shuō)，其實(shí)輔助駕駛的軟件系統(tǒng)跟自動(dòng)駕駛軟件系統(tǒng)相比，它沒(méi)有做高精度定位，也沒(méi)有高精地圖，也沒(méi)有DMS，也沒(méi)有做非常復(fù)雜的預(yù)測(cè)，這些都會(huì)在軟件上深遠(yuǎn)影響未來(lái)自動(dòng)駕駛的發(fā)展。第三個(gè)是傳感器，ADAS是前向傳感器為主的配置，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)是360度融合的配置。第四整個(gè)控制，一開(kāi)始是縱向控制為主，橫向控制為輔，到非常復(fù)雜的橫向控制。

ADAS和自動(dòng)駕駛有一個(gè)分水嶺，自動(dòng)駕駛行業(yè)里其實(shí)也有兩條不同的賽道，第一個(gè)就是量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)，第二個(gè)就是RoboTaxi的系統(tǒng)，這是非常清楚的，現(xiàn)在很少有一個(gè)公司說(shuō)全心全意地同時(shí)做兩件事情，這是非常難的，剛才各位嘉賓也提到了資源投入是非常大的。其實(shí)大家都會(huì)關(guān)心商業(yè)化時(shí)間。這是一個(gè)BCG的報(bào)告，基本上所有的咨詢(xún)公司報(bào)告都類(lèi)似，首先自動(dòng)駕駛市場(chǎng)非常大，這是為什么今天在座的嘉賓、在座的聽(tīng)眾在這里來(lái)討論這件事情的原因。第二個(gè)就是我們要看到像L2.5、L3可能未來(lái)在2025年會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)期、一個(gè)成熟期，所以說(shuō)我們能夠預(yù)計(jì)L2.5、L3這樣的一個(gè)系統(tǒng)能夠在2025年這個(gè)時(shí)間點(diǎn)有非常大的商業(yè)價(jià)值，再往后看會(huì)看到L4、L5加入到這樣一個(gè)商業(yè)版圖里來(lái)。

量產(chǎn)自動(dòng)駕駛和RoboTaxi賽道有什么不同？第一，兩邊在現(xiàn)階段強(qiáng)調(diào)的技術(shù)能力其實(shí)是不一樣的，量產(chǎn)自動(dòng)駕駛其實(shí)追求一個(gè)工程實(shí)現(xiàn)和功能實(shí)現(xiàn)的完美平衡，因?yàn)槟悴惶赡芙桓兑粋€(gè)產(chǎn)品只有功能實(shí)現(xiàn)，而沒(méi)有工程成熟度。第二個(gè)就是在場(chǎng)景上，現(xiàn)在L4、L5更多強(qiáng)調(diào)的還是Urban（城市）；而做量產(chǎn)的很少看到哪個(gè)主機(jī)廠(chǎng)說(shuō)我發(fā)表一個(gè)Urban的系統(tǒng)，更多的還是聚焦在高速公路、聚焦在停車(chē)場(chǎng)上，所以它帶來(lái)的是場(chǎng)景上積累數(shù)據(jù)的不同。第三，量產(chǎn)自動(dòng)駕駛和RoboTaxi的傳感器也是不一樣，導(dǎo)致數(shù)據(jù)也會(huì)不一樣。所以整個(gè)研發(fā)是非常不同的兩條線(xiàn)。

為什么禾多現(xiàn)在做量產(chǎn)這件事情？因?yàn)槲覀兊幕居^點(diǎn)是在這樣一個(gè)長(zhǎng)的自動(dòng)駕駛的賽道上，量產(chǎn)是整個(gè)算法升級(jí)和工程迭代的最佳選擇。一方面，大家知道要去解決大量的、復(fù)雜的、長(zhǎng)尾的問(wèn)題，去確保自動(dòng)駕駛的安全性，算法是需要升級(jí)的?，F(xiàn)在我們認(rèn)為復(fù)雜場(chǎng)景都需要大量數(shù)據(jù)來(lái)驅(qū)動(dòng)，而量產(chǎn)能夠帶來(lái)大量的車(chē)輛在路上跑，這樣能夠真正使我們積累數(shù)據(jù)。第二個(gè)是工程迭代，這也是禾多跟主機(jī)廠(chǎng)，跟傳統(tǒng)的Tier1、TIer2學(xué)習(xí)的地方，因?yàn)槠?chē)行業(yè)不是新的行業(yè)，我認(rèn)為工程迭代這件事情，任何一家公司不應(yīng)該重新開(kāi)始干，像我們禾多更聚焦在系統(tǒng)和軟件上，后面如何跟汽車(chē)行業(yè)一起進(jìn)行工程迭代可能是一個(gè)非常重要的話(huà)題。

再看整個(gè)量產(chǎn)自動(dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈。這里有OEM，OEM交付給dealer，或者我們中國(guó)的4S店，dealer再交付給最后的客戶(hù)。OEM背后站的是TIer1、TIer2，甚至還有TIer3。在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，我們可以看到有傳統(tǒng)的主機(jī)廠(chǎng)，有傳統(tǒng)的硬件和系統(tǒng)方案的供應(yīng)商，大家稱(chēng)為A、B、C、D，包括像更細(xì)分的，做傳感器、做芯片、做計(jì)算單元的公司（剛才提到一個(gè)ADAS和自動(dòng)駕駛一個(gè)很大的區(qū)別就是自動(dòng)駕駛非常強(qiáng)調(diào)域控制器、強(qiáng)調(diào)中央的處理單元），還有做算法的公司、做仿真驗(yàn)證的公司、做高精度地圖的公司。這些合在一起是我們的自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)。

針對(duì)這樣的產(chǎn)業(yè)鏈，我們可以看到幾個(gè)小趨勢(shì)。第一個(gè)趨勢(shì)是整個(gè)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)盟化是非常明顯的，這邊只列舉了一些最近大半年發(fā)生的事情，而且是在主機(jī)廠(chǎng)層面發(fā)生的事情，包括通用和本田、寶馬和戴姆勒、大眾和福特，包括去年年底我們看到的PSA、FCA要合并，上汽和廣汽兩個(gè)大的集團(tuán)有了戰(zhàn)略的合作。這上面有一些是戰(zhàn)略合作層面，有一些是資本層面，還有更多的沒(méi)有列上，包括像博世跟戴姆勒、安波福跟現(xiàn)代，都有非常戰(zhàn)略級(jí)的合作。協(xié)同合作、抱團(tuán)攻堅(jiān)是一個(gè)趨勢(shì)，或者說(shuō)在汽車(chē)市場(chǎng)下行的趨勢(shì)下，抱團(tuán)取暖是一個(gè)趨勢(shì)。

這樣抱團(tuán)的話(huà)其實(shí)就帶來(lái)了兩個(gè)作為結(jié)果的小趨勢(shì)，我們的分工需要更加細(xì)化，因?yàn)橹鳈C(jī)廠(chǎng)其實(shí)站在了一個(gè)核心位置，它掌握著整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的生產(chǎn)制造流程。他知道客戶(hù)要什么、他知道自己需要什么，所以他是擅長(zhǎng)整體布局的。Tier1在傳感器、功能安全上有非常長(zhǎng)期的優(yōu)勢(shì)，而且我認(rèn)為這樣長(zhǎng)期的優(yōu)勢(shì)也會(huì)在接下來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)有統(tǒng)治性的地位。像禾多這樣的自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司能做什么事情呢？禾多選擇在軟件算法上去尋求突破，為什么？第一，作為初創(chuàng)公司，它是有真正的軟件開(kāi)發(fā)基因的，這是我們跟很多傳統(tǒng)的市場(chǎng)玩家不一樣的地方。第二，我認(rèn)為我們沒(méi)有過(guò)去的包袱?！稄牧愕揭弧愤@本書(shū)我很喜歡，這本書(shū)讓我印象最深的觀點(diǎn)是說(shuō)傳統(tǒng)的市場(chǎng)上的玩家有傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，需要將大量的資源投入到傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)，保證他的利潤(rùn)、保證他的營(yíng)收，而我們沒(méi)有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的壓力，所以我們能夠非常聚焦地把我們的資源100%投到這樣的新興業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)當(dāng)中，這是作為新的市場(chǎng)玩家的優(yōu)勢(shì)。

最后一個(gè)小趨勢(shì)是軟硬件的解耦。軟硬件解耦這件事情從我的角度來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為是主機(jī)廠(chǎng)是非常喜歡的，尤其是中國(guó)的主機(jī)廠(chǎng)。為什么？因?yàn)橹袊?guó)的主機(jī)廠(chǎng)習(xí)慣拿一個(gè)black box進(jìn)來(lái)，但是又希望能夠參與到這樣的自動(dòng)駕駛的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)。軟硬件解耦也意味著可以有更多的定制化，我相信隨著域控制器的誕生，隨著整個(gè)自動(dòng)駕駛軟件架構(gòu)往后發(fā)展，我們能夠看到的非常大的定制化趨勢(shì)。這個(gè)趨勢(shì)也給了像禾多這樣的公司一個(gè)機(jī)會(huì)，因?yàn)楹潭嗍菍?zhuān)注于軟件算法的，我們不可能建廠(chǎng)做硬件，如果沒(méi)有軟硬件解耦，禾多在這個(gè)市場(chǎng)上很難去做出自己的一點(diǎn)貢獻(xiàn)。

其實(shí)我們不管是在OEM層面，還是在Tier1的層面上，大家都認(rèn)為我們需要有一個(gè)共同的架構(gòu)去實(shí)現(xiàn)我們的軟硬件解耦。

整個(gè)想法是說(shuō)，我們需要跟產(chǎn)業(yè)鏈的上下游一起共同夯實(shí)量產(chǎn)落地這件事情，我認(rèn)為這件事情上主要的玩家包括主機(jī)廠(chǎng)、高精度地圖商、域控制器的廠(chǎng)商、傳感器的廠(chǎng)商，我們很高興現(xiàn)在在這四個(gè)角色上，都有我們的合作伙伴。最后想用一句話(huà)總結(jié)我的發(fā)言，自動(dòng)駕駛漸行漸近，量產(chǎn)之路落地可期。