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[導讀] 東南亞國家聯(lián)盟擁有6.5億人口的巨大市場和豐富的自然資源,近年來每年GDP都保持著5%的高速增長,成為眾多跨國車企競相投資的對象。眾所周知,東南亞汽車市場一直以來都是日本汽車廠商的天下,從泰國到

東南亞國家聯(lián)盟擁有6.5億人口的巨大市場和豐富的自然資源,近年來每年GDP都保持著5%的高速增長,成為眾多跨國車企競相投資的對象。眾所周知,東南亞汽車市場一直以來都是日本汽車廠商的天下,從泰國到印度尼西亞(以下簡稱“印尼”)再到馬來西亞,日系品牌無論是在汽車生產還是銷售方面都擁有巨大的優(yōu)勢。

不過,由于全球經濟增長放緩導致東南亞車市也呈現下滑態(tài)勢,日系車企首當其沖受到打擊。與此同時,韓國車企也在進一步開拓東南亞市場。當前,電動化風潮席卷全球汽車業(yè),東南亞市場也不例外,東南亞各國政府都在采取各種措施,推動電動汽車本土化生產和銷售,而中國車企也積極抓住這一機遇,在“一帶一路”倡議東風下,積極在東南亞市場加快布局,這也讓東南亞汽車市場的競爭變得更加激烈。

車市下行,日系車企首當其沖

據IHS Markit國際市場分析機構預測,今年東南亞6個主要國家新車銷量很可能均低于去年。最新數據顯示,今年1~10月,印尼新車銷量同比下降12%;今年9~10月,泰國新車銷量連續(xù)兩個月同比下降超過兩位數,今年前10個月泰國汽車銷量同比微增1%,但2019年全年銷量很可能會同比下滑;至于馬來西亞和菲律賓,今年1~10月兩國新車銷量均與去年同期持平。從整體來看,包括越南和新加坡等6個主要國家在內的東南亞市場,今年1~10月汽車銷量同比下降3%,是該地區(qū)近4年來汽車銷量首次下滑。

日前,泰國政府將該國2020年GDP增長目標從之前的3%~4%下調至2.7%~3.7%。據悉,當前泰國經濟增長乏力的一個主要原因是泰銖匯率飆升。數據顯示,目前泰銖兌美元的匯率已升至6年來的高點。自今年年初以來,泰銖升值約7%,目前已接近1美元兌30泰銖,這給嚴重依賴出口的泰國經濟帶來了不利影響。此外,受中美貿易摩擦的影響,今年1~10月,泰國對中國出口商品總額同比下降6%。今年三季度泰國GDP增速放緩至2.4%,這是自2014年以來的最低水平。

經濟形勢不佳直接影響了泰國民眾的消費信心。對此,豐田汽車泰國公司總裁道宣新藤表示,泰國車市可能直到2025年前都難以好轉。在此情況下,日本車企紛紛下調了今年在泰國的銷量目標,并推出更加省油的新車以提振銷量。馬自達近日將今年在泰國的銷售目標從7.5萬輛下調至6.5萬輛。在近日舉行的泰國國際汽車博覽會上,豐田展示了新款雅力士微型車,燃油效率相比舊款提高了約15%,售價為53.9萬泰銖(約1.78萬美元)。本田和日產也將各推出一款省油又實惠的城市轎車。

當前,印尼車市前景也較為黯淡。今年1~10月,印尼新車銷量同比下降12%。全球經濟放緩拉低了印尼主要出口商品煤炭和棕櫚油的價格,今年前10個月,印尼對外出口商品總額下降超過10%,該國相關企業(yè)和消費者的購買力都受到了影響。與泰國車市類似,日本車企占據印尼車市90%以上的份額。但由于銷售疲軟,日產宣布將從明年開始暫停在印尼的汽車組裝,將生產集中于為聯(lián)盟伙伴三菱汽車生產發(fā)動機。此前,在時任董事長卡洛斯·戈恩的領導下,日產重新推出了達特桑品牌,將其作為新興市場的戰(zhàn)略品牌來打造,但該品牌目前在印尼市場的份額僅為2%,并且面臨來自豐田及其子公司大發(fā)的激烈競爭。

在華艱難,韓國車企進軍印尼

當然,日本汽車制造商在東南亞市場的挑戰(zhàn)不僅于此,來自中國和韓國的競爭對手正在快速搶占東南亞市場的份額。前不久,韓國現代汽車發(fā)布公告稱,已經與印尼政府簽署協(xié)議,將在印尼投資成立一家新的汽車制造廠,這也將是現代汽車在東南亞的第一家汽車工廠。與此同時,韓國與印尼宣布完成全面經濟合作伙伴關系協(xié)定(CEPA)談判。此外,韓國還希望在今年年底前與馬來西亞以及菲律賓就自貿協(xié)定(FTA)達成共識。

據悉,現代汽車新工廠位于雅加達東部的德爾塔莫斯,占地約77.6公頃。根據現代汽車的計劃,該工廠于今年12月動工,預計2021年下半年開始生產。現代汽車計劃到2030年為新工廠投資約15.5億美元,用于產品研發(fā)和運營。新工廠除了生產SUV和MPV以外,還將針對東南亞市場推出純電動車型?,F代汽車表示,該工廠初期規(guī)劃產能為15萬輛,未來將增加至25萬輛。

現代汽車集團副會長鄭義宣表示:“我們計劃在印尼發(fā)展電動汽車?,F代汽車初步的計劃是,生產的電動汽車40%供應出口市場,未來將把這一比例提升至70%。”

現代汽車方面表示,在印尼建廠旨在開拓東盟市場。據預測,包括印尼、泰國、馬來西亞、越南和新加坡在內的東盟主要國家,到2026年汽車總銷量將從2017年的316萬輛增長至449萬輛。

截至目前,現代汽車在美國、中國、印度等8個國家建立了工廠。實際上,現代汽車在印尼建廠,也是為了減輕對中國市場的依賴,尋找新的增長動力。由于銷量大幅下滑,現代汽車今年在中國的兩家工廠均出現停產的情況。去年,外媒還曾報道,由于產能嚴重過剩,現代汽車考慮將中國制造的汽車運往東南亞銷售。近日,現代汽車在一份聲明中表示,印尼新工廠將確保公司未來的增長,以幫助其應對全球汽車市場需求放緩。

轉型電動,中國車企趁勢出擊

為了在東南亞市場與日系車企抗衡,來自中國和韓國的汽車制造商在當地發(fā)起了積極的產品攻勢。它們面臨著一個重大利好,即當前東南亞汽車產業(yè)正處于變革期,東南亞各國政府都在大力推進本土汽車業(yè)向電動化轉型。事實上,現代汽車之所以決定在印尼建廠,一個重要原因是由于今年8月印尼總統(tǒng)佐科簽署了一項新法令,計劃為該國電動汽車產業(yè)發(fā)展提供一系列政策支持。中國車企也希望在日系車較為薄弱的純電動汽車領域發(fā)力,試圖改寫東南亞車市的勢力版圖。

當前,中國上汽集團正在全力進軍泰國市場,當地政府也給予了大力支持。近年來,泰國政府推行“泰國4.0”戰(zhàn)略,以新能源汽車為代表的新一代汽車被列為政府重點發(fā)展產業(yè)。目前,泰國政府正在積極推動從傳統(tǒng)燃油車轉向電動車和混合動力汽車,以推動該國汽車業(yè)轉型。為了盡可能吸引外國企業(yè)投資,泰國政府制定了豐厚的稅收優(yōu)惠政策,并降低消費稅和進口生產設備稅,以鼓勵外國車企在泰國建立生產基地,生產電動汽車。

今年6月,上汽集團在泰國的合資企業(yè)在當地推出名爵旗下首款純電動汽車EZS,起售價為119萬泰銖,比日產聆風便宜40%左右。名爵希望先發(fā)制人,搶占泰國電動汽車市場,該品牌通過免費為消費者安裝家用充電樁和贈送汽車保險等措施,有力促進了銷量的提升。自幾年前進入由日本汽車制造商主導的泰國車市以來,名爵的銷量逐年增長,名爵還在泰國春武里府建立了工廠,目前正加速對日本競爭對手發(fā)起攻勢。今年8月,名爵又推出一款全新皮卡車型,深受泰國消費者歡迎,在當地的市場份額繼續(xù)攀升。今年1~10月,名爵在泰國的銷量占比為2.5%,已排在鈴木之前,位列第八。

除了泰國之外,上汽集團通過銷售五菱品牌運動型多用途車,在印尼占據了約2%的市場份額。近日,上汽集團與新加坡Eurokars EV Pte Ltd公司簽署合作協(xié)議,宣布名爵將正式進入新加坡,這也是名爵出海布局的又一個新市場。據悉,名爵在新加坡的旗艦展廳正在建設中,將于2020年第一季度對外開放,率先推出的車型將是插電式混合動力SUV名爵eHS。

在東南亞地區(qū)第三大汽車市場馬來西亞,吉利于2017年收購了該國“國寶”汽車品牌寶騰近一半股份,在當地牢牢站穩(wěn)了腳跟。12月13日,本土化車型寶騰X70在馬來西亞丹絨馬林工廠正式下線,這距離吉利收購寶騰股份僅僅兩年多的時間。今年前11個月,寶騰累計銷量達89476輛,同比增長50.4%,增長率穩(wěn)居馬來西亞汽車品牌第一。而對于寶騰來說,下一目標是成為領導東南亞的全球性汽車企業(yè)。隨著寶騰的復興,吉利的全球化戰(zhàn)略再添動力。

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