自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈的關(guān)系越來(lái)越復(fù)雜 成本問(wèn)題成發(fā)展的核心

自動(dòng)駕駛供應(yīng)鏈的關(guān)系，正在變得越來(lái)越復(fù)雜。其中的核心問(wèn)題，在于投入技術(shù)研發(fā)、驗(yàn)證測(cè)試及量產(chǎn)的成本高居不下，而且看起來(lái)像是個(gè)“無(wú)底洞”。

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克曾承諾，到2020年底，將有“100萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛出租車”上路，充分利用特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

然而，不久后馬斯克承認(rèn)，他的計(jì)劃有時(shí)是錯(cuò)誤的。而且，特斯拉再次從今年11月1日起對(duì)全自動(dòng)駕駛功能價(jià)格提高了1000美元。

在此之前，通用汽車旗下的Cruise也宣布推遲原定于今年底亮相的Robotaxi商業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。對(duì)于Cruise來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在的重點(diǎn)是擴(kuò)大其測(cè)試車隊(duì)的行駛里程。

盡管Waymo已經(jīng)開始了小范圍的Robotaxi示范運(yùn)營(yíng)，并且推出了沒(méi)有安全員的無(wú)人駕駛車隊(duì)服務(wù)，但無(wú)論是行駛區(qū)域還是車隊(duì)數(shù)量等各個(gè)方面仍然處于早期階段。

一、Robotaxi盈利模式未知

一份公開數(shù)據(jù)顯示，以美國(guó)舊金山的出租車市場(chǎng)為例，Robotaxi的價(jià)格將在每英里1.58美元至6.01美元之間，而私人擁有一輛汽車的成本為0.72美元。

一些堅(jiān)定的Robotaxi支持者認(rèn)為，如果剔除司機(jī)成本，同時(shí)基于無(wú)人駕駛車隊(duì)更長(zhǎng)的運(yùn)行時(shí)間，這筆賬是可以算得過(guò)來(lái)的。

但，他們忽視了最大的問(wèn)題：訂單來(lái)自哪里？訂單量是否足夠支撐車隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)？

對(duì)大多數(shù)初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)，做無(wú)人駕駛時(shí)代的“滴滴”真的不容易。要知道，現(xiàn)在的網(wǎng)約車市場(chǎng)已經(jīng)供給過(guò)剩。

按照最新發(fā)布的深圳7月1日-9月30日網(wǎng)約車日均訂單數(shù)據(jù)，每輛車約為7.2單，環(huán)比下降22.5%。

數(shù)據(jù)顯示，深圳市日均接10單以下（不含10單）的車輛數(shù)為38934輛，占接單車輛總數(shù)的55.4%。

日均訂單運(yùn)營(yíng)金額為244.43元，這樣的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，在二、三線城市都很難盈利，何況在深圳這樣的一線城市。（意味著一輛車的投資回報(bào)期長(zhǎng)達(dá)3-5年，如果再加上自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的成本和日常維護(hù)成本，時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。）

如果按照此前福特汽車披露的數(shù)據(jù)，一輛自動(dòng)駕駛車的報(bào)廢期是4年，這意味著Robotaxi在單車生命周期內(nèi)幾乎沒(méi)有利潤(rùn)可言。而現(xiàn)在一輛可以在道路進(jìn)行示范測(cè)試的自動(dòng)駕駛整車價(jià)格在150-250萬(wàn)元左右。

而對(duì)于汽車制造商而言，除了Robotaxi，私人自動(dòng)駕駛車的推出時(shí)間還要再晚幾年，并且初期價(jià)格不太會(huì)形成規(guī)模化銷售。

這意味著，現(xiàn)在對(duì)于自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)投入，存在極大的時(shí)間成本風(fēng)險(xiǎn)。短期內(nèi)“分?jǐn)傃邪l(fā)成本”，成為必然選擇。

二、分?jǐn)傃邪l(fā)成本

近日，大眾汽車的一位高管表示，公司愿意與其他制造商共享未來(lái)的自動(dòng)駕駛汽車系統(tǒng)，分擔(dān)成本密集型技術(shù)研發(fā)投入。

這是大眾在與福特達(dá)成自動(dòng)駕駛聯(lián)盟（投資后者的自動(dòng)駕駛子公司Argo AI）以及重組集團(tuán)內(nèi)部自動(dòng)駕駛研發(fā)體系的背景下提出的第三步戰(zhàn)略。

大眾并不是第一家提出對(duì)外共享（銷售技術(shù)）的公司，同時(shí)這也是汽車行業(yè)有跡可循的發(fā)展模式。當(dāng)年，一批Tier1從主機(jī)廠拆分，就是為了降低成本。

在此之前，大眾已經(jīng)開始向其他汽車生產(chǎn)商共享其純電動(dòng)MEB平臺(tái)進(jìn)行車型研發(fā)和量產(chǎn)。

新的平臺(tái)開發(fā)成本和巨額投資，需要讓其它伙伴加入形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，以此擴(kuò)大平臺(tái)的經(jīng)濟(jì)效益和降低生產(chǎn)成本。

此外，對(duì)于其他伙伴而言，大眾已經(jīng)成型的MEB平臺(tái)無(wú)疑能夠幫助其快速的落地電動(dòng)化產(chǎn)品，形成雙贏。

比如，通用汽車在自動(dòng)駕駛汽車開發(fā)上投入了大量資金，尤其是通過(guò)旗下的Cruise部門。而本田投資Cruise，目的也是兩家汽車制造商合作開發(fā)和制造自動(dòng)駕駛汽車計(jì)劃的一部分。

近年來(lái)，幾乎每家汽車制造商都選擇與一個(gè)或多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手合作，以分擔(dān)成本，規(guī)避技術(shù)不確定性。

今年2月份，寶馬和戴姆勒首次對(duì)外宣布，他們將合作研發(fā)自動(dòng)駕駛汽車，并稱雙方正在研究擴(kuò)大合作的可能性。

僅僅過(guò)去5個(gè)月，兩家汽車制造商發(fā)布聯(lián)合聲明，宣布將擴(kuò)大合作并集中開發(fā)資源。兩家公司希望在2024年向市場(chǎng)推出L4級(jí)自動(dòng)駕駛乘用車，同時(shí)向其他原始設(shè)備制造商和技術(shù)合作伙伴開放。

在此之前，寶馬、英特爾和Mobileye結(jié)成的自動(dòng)駕駛汽車合作伙伴關(guān)系，F(xiàn)CA成為給第一家加入的汽車制造商。這個(gè)聯(lián)盟的目標(biāo)就是創(chuàng)建一個(gè)與品牌無(wú)關(guān)的自動(dòng)駕駛平臺(tái)，供多家汽車公司使用。

“通過(guò)合作，它們有可能分擔(dān)成本，而且，即使短期內(nèi)無(wú)法兌現(xiàn)最初的計(jì)劃，至少也可以盡量保證損失維持在一個(gè)較低的水平?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。

三、爭(zhēng)奪“交鑰匙解決方案”

隨著這種變化越來(lái)越明顯，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈慣有上下游關(guān)系也隨之調(diào)整，并且變得越來(lái)越微妙。這其中，對(duì)于那些準(zhǔn)備向汽車制造商兜售自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的初創(chuàng)公司“打擊最大”。

比如，三年前，沃爾沃與瑞典汽車一級(jí)零部件供應(yīng)商奧托立夫組建一家合資企業(yè)，開發(fā)自動(dòng)駕駛軟件，并將其出售給其他汽車制造商。

這是汽車制造商首次與一級(jí)供應(yīng)商合作開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。雙方把自動(dòng)駕駛汽車的知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓給新的合資企業(yè)。

今年現(xiàn)代汽車和ApTIv的合資，是這個(gè)行業(yè)的第二個(gè)相同案例。合資公司開發(fā)出自動(dòng)駕駛汽車通用平臺(tái)等技術(shù)產(chǎn)品，并向其他制造商客戶進(jìn)行銷售。

按照計(jì)劃，雙方于2020年開始完全無(wú)人駕駛系統(tǒng)的測(cè)試，并在2022年為自動(dòng)駕駛出租車供應(yīng)商、車隊(duì)運(yùn)營(yíng)商和汽車制造商提供可量產(chǎn)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

按照大眾汽車成立子公司VWAT GmbH的預(yù)期計(jì)劃，開發(fā)L4自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（SDS）模塊，除了搭載在自家車輛之外，大眾希望SDS模塊能夠搭載到更多品牌的車輛。

這也反映在自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)方面（非ADAS），產(chǎn)業(yè)鏈角色的變化。

隨著越來(lái)越多的汽車制造商直接與軟件開發(fā)、硬件和半導(dǎo)體供應(yīng)商打交道，過(guò)去嚴(yán)格的TIer2-TIer1-OEM的鏈條正在發(fā)生變化。

其中，TIer2將有一部分轉(zhuǎn)變成Tier0.5的角色，而OEM和Tier1的角色變得越來(lái)越微妙。這種不斷變化的環(huán)境正迫使所有參與者重新思考自己在供應(yīng)鏈中的角色。

此外，包括科技巨頭（最典型的就是Waymo）是供應(yīng)鏈的新成員，他們會(huì)通過(guò)對(duì)外轉(zhuǎn)讓自動(dòng)駕駛系統(tǒng)來(lái)削弱傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈。

汽車制造商正越來(lái)越多地與傳統(tǒng)的二級(jí)供應(yīng)商，比如半導(dǎo)體公司直接合作，可能會(huì)將一級(jí)供應(yīng)商擠出市場(chǎng)（比如在電子電器架構(gòu)、域控制器等方面）或者擠占產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。

現(xiàn)在，那些自主研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的汽車制造商及聯(lián)盟，以及實(shí)力強(qiáng)大的Tier1，他們的目標(biāo)都是向研發(fā)實(shí)力弱的汽車制造商以及出行平臺(tái)交付自動(dòng)駕駛系統(tǒng)“交鑰匙解決方案”。

這意味著，接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，將變得越來(lái)越微妙。“亦敵亦友”的產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系會(huì)成為未來(lái)幾年的行業(yè)主旋律。