我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商正在全面推動(dòng)5G終端通信能力全面成熟

2019年，是我國(guó)5G商用元年，也是5G終端商用的關(guān)鍵之年。終端是5G產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，終端是否成熟，直接影響客戶對(duì)5G的感知。10月初，Strategy Analytics發(fā)布的《至2024年，全球88國(guó)智能手機(jī)銷量預(yù)測(cè)按技術(shù)劃分》預(yù)測(cè)，5G設(shè)備在2019年有一個(gè)緩慢的開(kāi)始，2020年將會(huì)起飛，5年內(nèi)5G手機(jī)將占所有手機(jī)銷量的近一半。

2019年MWC，全球首批5G終端亮相，包括華為折疊屏、TCL的折疊機(jī)、HMD的五攝手機(jī)、5G無(wú)人船等。5G時(shí)代定義了三大場(chǎng)景，將徹底的改變?cè)薪K端的部署方式。不止是智能手機(jī)，超高清流媒體(視頻、游戲、VR/AR等)、車聯(lián)網(wǎng)或自動(dòng)駕駛、網(wǎng)聯(lián)無(wú)人機(jī)等相關(guān)的智能終端需求也方興未艾。5G時(shí)代,智能手機(jī)將不再是唯一的主流終端，多模多頻多形態(tài)的泛智能終端將逐漸走進(jìn)我們的生活。

國(guó)內(nèi)5G終端策略

我國(guó)要成為5G全球領(lǐng)跑者，能否提供低成本5G終端至關(guān)重要。當(dāng)前，我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商積極調(diào)整終端策略，嚴(yán)陣以待5G全球競(jìng)爭(zhēng)。

中國(guó)電信將繼續(xù)堅(jiān)持全網(wǎng)通策略，合作搭建泛智能終端的創(chuàng)新平臺(tái)。一是協(xié)同研發(fā)促進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)成熟。成立5G終端研發(fā)聯(lián)盟，共同推動(dòng)5G全網(wǎng)通成為全球標(biāo)準(zhǔn)。二是共投資源促進(jìn)5G規(guī)模增長(zhǎng)，出臺(tái)更具吸引力的終端激勵(lì)政策，推動(dòng)成本下降，讓用戶買得起、用得上。三是根據(jù)用戶需求，豐富5G終端種類，特別是共同推出手機(jī)以外的泛智能終端。

中國(guó)移動(dòng)執(zhí)行三“多”一“新”的5G終端總體策略。支持多模式多頻段，推進(jìn)終端多模多頻發(fā)展，同步支持NSA/SA；聚焦車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、電力行業(yè)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新媒體直播等重點(diǎn)行業(yè)需求，發(fā)展多終端形態(tài)；高中低端協(xié)同，提供多用戶選擇，推動(dòng)5G通用模組和終端價(jià)格下探；探索新型合作共生共贏關(guān)系，打造新產(chǎn)業(yè)生態(tài)，拓展To B/C新業(yè)務(wù)模式。

中國(guó)聯(lián)通加速推進(jìn)5G終端實(shí)現(xiàn)“四化”，從而推動(dòng)實(shí)現(xiàn)5G終端普及。四化即手機(jī)5G化、手機(jī)通用化、價(jià)格民眾化、終端泛在化。聯(lián)通提出要構(gòu)建“兩個(gè)引領(lǐng)+四大平臺(tái)+四大能力”的終端產(chǎn)業(yè)鏈新生態(tài)，將在消費(fèi)類終端以及wifi覆蓋、安防監(jiān)控、人機(jī)交互等面向家庭和個(gè)人的智慧生活終端上，不斷豐富5G智能終端產(chǎn)品庫(kù)，滿足消費(fèi)者和行業(yè)的新需求。

我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商的5G終端策略，包括以下幾個(gè)共同點(diǎn)。一是早期以NSA功能為主的5G手機(jī)將會(huì)成為發(fā)展的主力，但SA終端才是三家運(yùn)營(yíng)商未來(lái)要努力的方向；二是重視泛智能終端、行業(yè)終端，強(qiáng)調(diào)結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景的終端研發(fā)；三是加強(qiáng)與終端廠商合作，實(shí)現(xiàn)5G時(shí)代網(wǎng)絡(luò)和終端的同步成熟；四是三大運(yùn)營(yíng)商目前均沒(méi)有補(bǔ)貼5G終端的計(jì)劃。

國(guó)外5G終端進(jìn)展

GSA發(fā)布的《2019年8月5G生態(tài)系統(tǒng)報(bào)告》，匯總了近期以來(lái)全球的5G進(jìn)展。報(bào)告顯示，截至目前全球發(fā)布的5G終端已達(dá)到100款。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)5G商用的國(guó)家，基本實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)和終端的同步發(fā)展。

韓國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)與終端空前同步。4月3日，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商宣布商用5G時(shí)，已建成近8萬(wàn)5G基站，并同步推出了三星Galaxy S10 5G手機(jī)。面對(duì)國(guó)內(nèi)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商都采取了終端補(bǔ)貼，可以說(shuō)，終端補(bǔ)貼是韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商快速吸引5G用戶的一把利器。

美國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)與終端發(fā)展緩慢。根據(jù)BayStreet Research的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，美國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商僅售出了2.9萬(wàn)部5G終端設(shè)備，且預(yù)測(cè)全年都不會(huì)增長(zhǎng)太多。少數(shù)城市的網(wǎng)絡(luò)覆蓋、消費(fèi)者對(duì)5G終端價(jià)值需求不清晰、上市的5G終端數(shù)量少且價(jià)格高昂，使得美國(guó)5G市場(chǎng)發(fā)展緩慢。

5G終端機(jī)遇和挑戰(zhàn)

結(jié)合國(guó)內(nèi)外5G終端發(fā)展現(xiàn)狀，可以看出5G終端與技術(shù)、內(nèi)容、應(yīng)用緊密融合，將會(huì)創(chuàng)造發(fā)展甚至顛覆市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。但同時(shí)，我國(guó)5G終端發(fā)展也依然面臨成本高、客戶需求不明顯等挑戰(zhàn)。

機(jī)遇-提振產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)爆發(fā)。目前智能手機(jī)基本達(dá)到了飽和，5G時(shí)代的到來(lái)，智能手機(jī)傳輸速率大幅提升、應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓寬，終端射頻終端天線等市場(chǎng)將迎重大變革，帶來(lái)新一輪的換機(jī)潮，拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新的發(fā)展。另外，可折疊手機(jī)、更高分辨率的手機(jī)、內(nèi)置5G模塊等多種多樣的終端形態(tài)，也會(huì)給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的機(jī)遇。同時(shí)，IoT市場(chǎng)將進(jìn)入高速發(fā)展期，可以看到TWS耳機(jī)、智能手表等銷量飛漲。未來(lái)2~3年，將是智慧家庭、人工智能的爆發(fā)期，將帶來(lái)大量的智能終端需求。

挑戰(zhàn)-產(chǎn)業(yè)和應(yīng)用挑戰(zhàn)。5G標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的每一項(xiàng)技術(shù)革新都會(huì)為終端研發(fā)帶來(lái)要求。目前5G終端需要支持毫米波等新技術(shù)，并且需兼容4G網(wǎng)絡(luò)，芯片、射頻等初期研發(fā)成本居高不下。但當(dāng)產(chǎn)業(yè)成熟后，5G設(shè)備開(kāi)始大規(guī)模普及，高中低端設(shè)備協(xié)同發(fā)展，數(shù)量提升，價(jià)格也將下降。同時(shí)，消費(fèi)類殺手級(jí)應(yīng)用未顯現(xiàn)，行業(yè)領(lǐng)域需整體解決方案。

趨勢(shì)總結(jié)及對(duì)策建議

未來(lái)幾年，5G終端通信能力將全面成熟、業(yè)務(wù)應(yīng)用創(chuàng)新突破、產(chǎn)品形態(tài)多樣豐富。對(duì)家庭、個(gè)人客戶而言，智能手機(jī)、CPE等是主要產(chǎn)品；對(duì)企業(yè)客戶來(lái)說(shuō)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、新媒體直播等領(lǐng)域，5G需求爆發(fā)，基礎(chǔ)連接類、通用場(chǎng)景類、行業(yè)定制類終端將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。