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[導(dǎo)讀] 近日,有方科技在科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì),距正式開(kāi)板上市僅一步之遙,國(guó)內(nèi)蜂窩模組廠(chǎng)商上市的成員又增加了一個(gè),在此之前,廣和通、美格智能、移為通信、以及上海移遠(yuǎn)通信都已經(jīng)上市,而高新興物聯(lián)、芯訊通、龍尚等企

近日,有方科技在科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì),距正式開(kāi)板上市僅一步之遙,國(guó)內(nèi)蜂窩模組廠(chǎng)商上市的成員又增加了一個(gè),在此之前,廣和通、美格智能、移為通信、以及上海移遠(yuǎn)通信都已經(jīng)上市,而高新興物聯(lián)、芯訊通、龍尚等企業(yè)也通過(guò)被上市公司并購(gòu)的方式紛紛上岸。

整個(gè)蜂窩模組圈子里,正在呈現(xiàn)一片欣欣向榮的景象。

繁榮的景象背后是業(yè)績(jī)的支撐

國(guó)內(nèi)對(duì)于新上市的企業(yè)都有比較嚴(yán)格的體量與利潤(rùn)要求,所以,能在國(guó)內(nèi)上市成功也就意味著公司業(yè)績(jī)得到了認(rèn)可。

事實(shí)上,最近幾年,國(guó)內(nèi)主流的模組企業(yè)都保持著較快的發(fā)展速度,比如說(shuō)有方科技,根據(jù)其招股說(shuō)明透露的數(shù)據(jù),公司2016的業(yè)績(jī)?yōu)?.28億,2017年的業(yè)績(jī)?yōu)?.99億,2018年的業(yè)績(jī)?yōu)?.57億。而2019 年 1-6 月,公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為 34,129.57 萬(wàn)元,同比增長(zhǎng) 55.89%,即便這樣,有方在行業(yè)內(nèi)的增速都算是比較“溫和”的。

在今年早幾個(gè)月上市的移遠(yuǎn)通信,其業(yè)績(jī)可以用“開(kāi)掛”來(lái)形容。其2016年的業(yè)績(jī)?yōu)?.73億,2017年的業(yè)績(jī)飆升到了16.6億,2017年的業(yè)績(jī)也達(dá)到了27億,2019 年 1-6 月,公司的業(yè)績(jī)也超過(guò)了17億元。

除此之外,美格智能、廣和通等主流模組廠(chǎng)商的發(fā)展速度也都表現(xiàn)不俗。廣和通在2017、2018年的的業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e達(dá)到了63.58%、121.75%,美格智能在2017、2018年這兩年的4G行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜謩e也達(dá)到了62.92%、232.07%。

蜂窩模組廠(chǎng)商業(yè)績(jī)快速奔跑的背后,是物聯(lián)網(wǎng)需求的旺盛的結(jié)果。因?yàn)樵谖锫?lián)網(wǎng)設(shè)備中,通訊傳輸是一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié),而相比于SOC方案,通訊模組具有更高的靈活性,以及可以方便產(chǎn)品快速的開(kāi)發(fā)與迭代等優(yōu)勢(shì),因而廣受終端設(shè)備廠(chǎng)商的歡迎。所以,從邏輯上來(lái)說(shuō),模組廠(chǎng)商的業(yè)績(jī)飆升,也就意味著物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的應(yīng)用部署正在快速的增加。

模組企業(yè)的趨勢(shì)分析

雖然說(shuō),模組廠(chǎng)商們目前一時(shí)風(fēng)光無(wú)兩,但他們也面臨著同質(zhì)化嚴(yán)重,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致毛利下降的風(fēng)險(xiǎn)。另外,分析所有的模組上市廠(chǎng)商的財(cái)報(bào),可以發(fā)現(xiàn),上游的芯片采購(gòu)占據(jù)了模組廠(chǎng)商采購(gòu)比例大頭,因而,模組廠(chǎng)商受芯片廠(chǎng)商的影響程度不言而喻。所以面對(duì)這些潛在的風(fēng)險(xiǎn),模組廠(chǎng)商也都在絞盡腦汁的改善這一局面。

首先,保持新產(chǎn)品的研發(fā)是所有企業(yè)都非常重視的生存之道。對(duì)于傳統(tǒng)的蜂窩模組產(chǎn)品來(lái)說(shuō),鑒于整個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)比較充分,產(chǎn)業(yè)鏈也很完備且成熟,所以對(duì)于新產(chǎn)品上線(xiàn)的速度就顯得格外重要。比如說(shuō)目前火熱的5G模組產(chǎn)品,以及早幾年前的NB-IoT產(chǎn)品,模組廠(chǎng)商都在第一時(shí)間推出了相關(guān)的新產(chǎn)品,以期能在市場(chǎng)上快人一步的占據(jù)先機(jī)。

其次,就是產(chǎn)品的差異化競(jìng)爭(zhēng),模組廠(chǎng)商一方面不甘心只扮演芯片廠(chǎng)商O(píng)EM的角色,一方面也希望與其他的模組廠(chǎng)商的產(chǎn)品能有性能差異,這就需要模組廠(chǎng)商將能力延伸到其他的技術(shù)領(lǐng)域,比如說(shuō)將AI能力、GPS/北斗等衛(wèi)星定位能力植入到通信模組中去,這是當(dāng)前模組廠(chǎng)商的一個(gè)玩法,另外一個(gè)玩法就是基于自家的模組產(chǎn)品進(jìn)行能力下沉,做一些終端硬件,比如說(shuō)OBD等車(chē)載終端、手持設(shè)備以及其他的智能硬件類(lèi)產(chǎn)品等等,目前,這一玩法取得了良好的反饋。

最后,競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)方面就是從應(yīng)用層次入手,在物聯(lián)網(wǎng)TO B級(jí)市場(chǎng),每個(gè)行業(yè)都有自己的行業(yè)壁壘,而各大模組廠(chǎng)商一般也都會(huì)選擇深耕少數(shù)幾個(gè)領(lǐng)域,保持住自己獨(dú)有的優(yōu)勢(shì),在此基礎(chǔ)上,再去更多的拓展應(yīng)用市場(chǎng)。

此外,出海也是面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)市場(chǎng)手段,因?yàn)楹M馐袌?chǎng)的毛利相對(duì)較高,并且國(guó)產(chǎn)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯,也容易獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),目前各大模組廠(chǎng)商對(duì)于海外市場(chǎng)的重視程度日益加深。

寫(xiě)在最后

物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)潛力已經(jīng)開(kāi)始突顯,早在幾年前,就有分析認(rèn)為,模組企業(yè)將會(huì)是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)最先受益的環(huán)節(jié),因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)集中度高,標(biāo)準(zhǔn)化也高,也是所有的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備都需要的一個(gè)元器件。從目前幾年的發(fā)展來(lái)看,也確實(shí)可以看到諸如移遠(yuǎn)通信、美格智能、有方科技廣和通等模組企業(yè)的業(yè)績(jī)都如開(kāi)掛一般,迅速的增長(zhǎng),業(yè)績(jī)與市場(chǎng)的認(rèn)知度也在迅速的提升。

當(dāng)然,模組在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的占比還非常的小,物聯(lián)網(wǎng)更多的硬件企業(yè),方案企業(yè),數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的價(jià)值也才剛剛起步,未來(lái)又將會(huì)有多少家物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上市呢?我們拭目以待。

來(lái)源:物聯(lián)傳媒

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