中國(guó)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析

一、飛機(jī)產(chǎn)業(yè)概況

飛機(jī)是20世紀(jì)初最重大的發(fā)明之一，公認(rèn)由美國(guó)人萊特兄弟發(fā)明。他們?cè)?903年12月17日進(jìn)行的飛行作為第一次重于空氣的航空器進(jìn)行的受控的持續(xù)動(dòng)力飛行被國(guó)際航空聯(lián)合會(huì)（FAI）所認(rèn)可，同年他們創(chuàng)辦了萊特飛機(jī)公司。自從飛機(jī)發(fā)明以后，飛機(jī)日益成為現(xiàn)代文明不可缺少的工具。它深刻的改變和影響了人們的生活，開啟了人們征服藍(lán)天歷史。

一架飛機(jī)主要由300-500萬(wàn)個(gè)零部件組成，這些零部件需要數(shù)千個(gè)供應(yīng)商生產(chǎn)。從大的角度來(lái)看，飛機(jī)部件主要包括機(jī)體、發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備（含航電設(shè)備和機(jī)電設(shè)備）、內(nèi)裝飾以及其它五大部分，各自的價(jià)值量占比分別為40%、25%、25%(15%+15%)、6%和4%。

民用大飛機(jī)領(lǐng)域，曾經(jīng)是包括空客、波音、麥道、英宇航和圖波列夫等在內(nèi)的多路諸侯爭(zhēng)斗比拼的地方，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈。2018年全球波音訂單數(shù)為893架，空客訂單為747架。

二、中國(guó)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國(guó)航空運(yùn)輸業(yè)得到了快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)航空公司全年運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量首次突破千億噸公里，達(dá)到1083.1億噸公里，2018年，全行業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1206.4億噸公里，同比增長(zhǎng)11.4%，運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量連續(xù)14年位居世界第二。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)內(nèi)航空公司共計(jì)新引進(jìn)飛機(jī)426架，至2018年底國(guó)內(nèi)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3615架，較2017年底增加319架，同比增長(zhǎng)9.7%。

近年來(lái)，航空零部件制造行業(yè)更是在國(guó)家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下，得到迅猛發(fā)展。2018年，民用飛機(jī)零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為197.2億元，同比增長(zhǎng)10.6%；其中，航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約58.5億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

民航事業(yè)的快速發(fā)展，使得航空公司的飛機(jī)維修需求也大幅度地持續(xù)上升，為中國(guó)的航空維修產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了巨大的機(jī)遇。飛機(jī)6-10年即將迎來(lái)大修周期，近幾年的市場(chǎng)容量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。2018年，中國(guó)航空維修規(guī)模達(dá)到1286.8億元。

三、中國(guó)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2018年中國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模50架以上的航空公司共有15家，其中南航擁有民航機(jī)隊(duì)規(guī)模最大，有602架，而順豐是其中唯一的貨航。

從原材料的供應(yīng)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)在營(yíng)飛機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)主要由CFM國(guó)際、IAE、GE、羅羅、普惠公司提供。得益于737及A320飛機(jī)的巨大數(shù)量，CFM國(guó)際占據(jù)中國(guó)民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的63.91%的份額，737MAX使用也是CFM國(guó)際公司LEAP-1B發(fā)動(dòng)機(jī)。

受制于軍用飛機(jī)的敏感性和世界政治格局，逐漸形成了歐美及其同盟國(guó)、中俄及其他獨(dú)聯(lián)體、和其他國(guó)家三個(gè)陣營(yíng)。美國(guó)憑借其強(qiáng)大的航空軍事實(shí)力和政治影響力，成為了軍用大型運(yùn)輸機(jī)領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的龍頭。在世界前十大運(yùn)輸機(jī)中，有4架由美國(guó)廠商制造，而僅由美國(guó)洛克希德·馬丁公司生產(chǎn)的C-130大力神運(yùn)輸機(jī)就占據(jù)了全球軍用運(yùn)輸機(jī)數(shù)量的20%以上，以洛克希德·馬丁、波音公司為代表的美國(guó)企業(yè)獨(dú)霸了全球軍用運(yùn)輸機(jī)一半以上的市場(chǎng)。

四、中國(guó)飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2018年6月，經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院同意，國(guó)家發(fā)展改革委、商務(wù)部發(fā)布了《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》，自7月28日起施行。此次對(duì)外政策開放，將促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和資源優(yōu)化配置，激發(fā)更大市場(chǎng)活力，助推中國(guó)航空全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展上升到新的水平，同時(shí)，也將為世界航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)，推動(dòng)形成全面開放新格局。

1、中國(guó)航空工業(yè)在自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上一直堅(jiān)持開放合作原則，積極進(jìn)行國(guó)際合作，一方面學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)外先進(jìn)模式和經(jīng)驗(yàn)，另一方面帶動(dòng)了航空全產(chǎn)業(yè)鏈能力水平的提升，拓展了中國(guó)航空產(chǎn)業(yè)融入世界航空產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和深度。

2、此次政策放寬，將進(jìn)一步活化市場(chǎng)、釋放市場(chǎng)潛能，加速中國(guó)航空制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的進(jìn)程，有助于在全球范圍內(nèi)吸引更多相關(guān)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)公司將共同分享這一政策帶來(lái)的發(fā)展良機(jī)，同時(shí)也有望借此機(jī)會(huì)提升中國(guó)航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)的綜合實(shí)力和層次。

3、中國(guó)現(xiàn)已成為全球除美國(guó)以外最大的民用飛機(jī)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)20年中國(guó)民用市場(chǎng)空間將超15000億美元。中國(guó)自主研制的C919民航客機(jī)國(guó)內(nèi)外用戶達(dá)到28家，訂單總數(shù)達(dá)到815架，ARJ21新支線飛機(jī)客戶達(dá)到21家，訂單總數(shù)達(dá)到453架。而不斷增長(zhǎng)的航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)也為航空制造業(yè)提供了支持，產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展前景光明。