8月11日，這家曾陷入內斗風波的照明企業(yè)宣布，與國際投資機構KKR（Kohlberg Kravis Roberts ＆ Co．）簽署股份購買協(xié)議，后者將以約55億元的對價控股雷士照明的中國照明業(yè)務（下稱雷士中國），涵蓋雷士品牌照明產品在中國內地的生產、銷售及電商業(yè)務。
根據協(xié)議，KKR將持有雷士中國70％股權；雷士照明持有剩余30％的股權，這部分股份價值9億元，因此雷士照明還可從該交易中獲得46億元的現金對價。
出售雷士中國業(yè)務后，雷士照明仍將保留在中國的非照明業(yè)務、原始設計制造商（ODM）業(yè)務，以及在國際市場的照明產品等相關業(yè)務。
根據協(xié)議，KKR將與雷士照明成立合資企業(yè)，用于經營中國照明業(yè)務。雷士照明將向合資企業(yè)轉讓雷士中國100％股權。雷士中國的董事會將由五名董事組成，KKR和雷士照明分別可委任三名和兩名董事。
在獲得批準且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會，供股東批準此項交易和特別股息。
在符合交割慣例條件并得到監(jiān)管機構和股東批準的前提下，該交易預計將于2019年第四季度交割。
雷士中國是照明行業(yè)龍頭企業(yè)之一，通過其遍及中國各地的強大分銷網絡，制造及銷售雷士品牌照明產品，并向消費者和商業(yè)客戶提供照明解決方案。
2018年，雷士照明凈虧損超過3億元，是該公司自2014年以來的首度虧損。今年5月，雷士照明發(fā)布公告，披露該公司正在對中國區(qū)業(yè)務進行戰(zhàn)略評估，并與潛在投資者磋商，以期出售大部分中國區(qū)業(yè)務。
去年，雷士照明的營業(yè)收入約49億元，來自中國市場的雷士品牌照明業(yè)務收入占到約三分之二。
雷士照明稱，此次出售中國業(yè)務，是公司業(yè)務優(yōu)化策略的一部分。出售所得的資金將用于擴大公司的國際業(yè)務，包括建立新的LED照明產品生產線，并通過并購擴展海外版圖。
去年，雷士照明國際業(yè)務營收約12.7億元，同比增長1.8％。
KKR全球合伙人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示：“中國照明市場在過去20年間經歷了迅猛增長，并隨著技術的進步及新一代產品的推出而不斷發(fā)展?！?/p>
“我們期待與雷士中國管理團隊聯手協(xié)作，支持他們的長期發(fā)展規(guī)劃，為中國照明產業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展做出貢獻，KKR也將借此深耕于中國市場?！?/p>
雷士照明董事長王冬雷表示：“我們很高興這一健全的競標流程為我們的股東帶來了滿意的結果——雷士照明股東在繼續(xù)持有雷士中國少數股份、雷士國際業(yè)務全部股份及雷士中國非照明業(yè)務全部股份的同時，還將獲得可觀的現金對價。”
王冬雷說：“我們相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發(fā)展機遇看法高度一致，KKR具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業(yè)務的長期發(fā)展?！?/p>
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