KKR將以約55億元雷士照明中國照明業(yè)務(wù)70％的股權(quán)

8月11日，這家曾陷入內(nèi)斗風波的照明企業(yè)宣布，與國際投資機構(gòu)KKR（Kohlberg Kravis Roberts ＆ Co．）簽署股份購買協(xié)議，后者將以約55億元的對價控股雷士照明的中國照明業(yè)務(wù)（下稱雷士中國），涵蓋雷士品牌照明產(chǎn)品在中國內(nèi)地的生產(chǎn)、銷售及電商業(yè)務(wù)。

根據(jù)協(xié)議，KKR將持有雷士中國70％股權(quán)；雷士照明持有剩余30％的股權(quán)，這部分股份價值9億元，因此雷士照明還可從該交易中獲得46億元的現(xiàn)金對價。

出售雷士中國業(yè)務(wù)后，雷士照明仍將保留在中國的非照明業(yè)務(wù)、原始設(shè)計制造商（ODM）業(yè)務(wù)，以及在國際市場的照明產(chǎn)品等相關(guān)業(yè)務(wù)。

根據(jù)協(xié)議，KKR將與雷士照明成立合資企業(yè)，用于經(jīng)營中國照明業(yè)務(wù)。雷士照明將向合資企業(yè)轉(zhuǎn)讓雷士中國100％股權(quán)。雷士中國的董事會將由五名董事組成，KKR和雷士照明分別可委任三名和兩名董事。

在獲得批準且交割完成的前提下，雷士照明董事會將宣布，向雷士照明的股東派發(fā)不低于每股0.9港元的特別股息。雷士照明將召開特別股東大會，供股東批準此項交易和特別股息。

在符合交割慣例條件并得到監(jiān)管機構(gòu)和股東批準的前提下，該交易預計將于2019年第四季度交割。

雷士中國是照明行業(yè)龍頭企業(yè)之一，通過其遍及中國各地的強大分銷網(wǎng)絡(luò)，制造及銷售雷士品牌照明產(chǎn)品，并向消費者和商業(yè)客戶提供照明解決方案。

2018年，雷士照明凈虧損超過3億元，是該公司自2014年以來的首度虧損。今年5月，雷士照明發(fā)布公告，披露該公司正在對中國區(qū)業(yè)務(wù)進行戰(zhàn)略評估，并與潛在投資者磋商，以期出售大部分中國區(qū)業(yè)務(wù)。

去年，雷士照明的營業(yè)收入約49億元，來自中國市場的雷士品牌照明業(yè)務(wù)收入占到約三分之二。

雷士照明稱，此次出售中國業(yè)務(wù)，是公司業(yè)務(wù)優(yōu)化策略的一部分。出售所得的資金將用于擴大公司的國際業(yè)務(wù)，包括建立新的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)線，并通過并購擴展海外版圖。

去年，雷士照明國際業(yè)務(wù)營收約12.7億元，同比增長1.8％。

KKR全球合伙人兼大中華區(qū)總裁楊文鈞表示：“中國照明市場在過去20年間經(jīng)歷了迅猛增長，并隨著技術(shù)的進步及新一代產(chǎn)品的推出而不斷發(fā)展?！?/p>

“我們期待與雷士中國管理團隊聯(lián)手協(xié)作，支持他們的長期發(fā)展規(guī)劃，為中國照明產(chǎn)業(yè)的整體持續(xù)發(fā)展做出貢獻，KKR也將借此深耕于中國市場?！?/p>

雷士照明董事長王冬雷表示：“我們很高興這一健全的競標流程為我們的股東帶來了滿意的結(jié)果——雷士照明股東在繼續(xù)持有雷士中國少數(shù)股份、雷士國際業(yè)務(wù)全部股份及雷士中國非照明業(yè)務(wù)全部股份的同時，還將獲得可觀的現(xiàn)金對價。”

王冬雷說：“我們相信KKR是雷士照明理想的合作伙伴，雙方對雷士中國未來發(fā)展機遇看法高度一致，KKR具有的資源及運營專長也將助力雷士中國業(yè)務(wù)的長期發(fā)展?！?/p>