達(dá)達(dá)遞交赴美招股書 計劃籌資約1億美元
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5月13日上午消息,達(dá)達(dá)集團(tuán)當(dāng)?shù)貢r間周二向SEC遞交招股書,尋求以DADA為代碼在美國納斯達(dá)克交易所上市,計劃籌資約1億美元。業(yè)內(nèi)人士估計,達(dá)達(dá)的IPO規(guī)模最終可能達(dá)到5億美元。
招股書顯示,達(dá)達(dá)集團(tuán)收入近三年持續(xù)增長,尤其2019年下半年實現(xiàn)加速增長:同比增速達(dá)90%,2020年一季度收入增速進(jìn)一步提升至109%。在收入加速增長的同時,公司的整體運營費率呈下降趨勢,達(dá)達(dá)集團(tuán)虧損率近三年持續(xù)收窄,經(jīng)調(diào)整的凈虧損率在2019年優(yōu)化近一半至45.8%,2020年第一季度在此基礎(chǔ)上繼續(xù)優(yōu)化至17.6%。
招股書還顯示,在首次公開募股前,京東持有該公司415,144,470股普通股,持股比例為51.4%,為其第一大股東。高盛、美銀證券和杰富瑞是這筆交易的聯(lián)合賬簿管理人。達(dá)達(dá)尚未披露IPO價格。
據(jù)介紹,達(dá)達(dá)集團(tuán)是中國本地即時零售和配送平臺,旗下有達(dá)達(dá)快送和京東到家兩大核心業(yè)務(wù)平臺。2016年,京東和沃爾瑪向達(dá)達(dá)投資2.5億美元。達(dá)達(dá)與這兩家公司達(dá)成合作協(xié)議,在客流、供應(yīng)鏈、營銷、全渠道營銷和擴(kuò)張計劃方面獲得支持。
招股書還披露,達(dá)達(dá)集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO蒯佳祺任董事會主席及CEO。