5G牌照的發(fā)放給運(yùn)營商帶來了什么變數(shù)

6月6日，我國5G牌照正式發(fā)放，這使我國成為繼韓國、美國、瑞士、英國等國家后，全球首批提供5G商用服務(wù)的國家。

今年初工信部領(lǐng)導(dǎo)曾透露將在若干城市發(fā)放5G臨時(shí)牌照，但實(shí)際發(fā)放的不是臨時(shí)牌照，而是正式牌照，且比很多人預(yù)想的要提前。中國為何突然加速5G牌照發(fā)放進(jìn)程？牌照的發(fā)放對三大運(yùn)營商的5G建設(shè)、業(yè)務(wù)探索以及渠道市場拓展，帶來怎樣的深遠(yuǎn)影響？

關(guān)于5G牌照發(fā)放提速，業(yè)界認(rèn)為是受中國5G產(chǎn)業(yè)鏈成熟、外部國際環(huán)境變化、提振經(jīng)濟(jì)等多個(gè)因素影響。綜合來看，5G牌照發(fā)放提速主要有3方面原因。

首先，我國目前5G各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已就緒，不論是標(biāo)準(zhǔn)制定，還是設(shè)備研發(fā)，或是技術(shù)儲備一直處于世界第一梯隊(duì)。我國早在2013年就成立了IMT-2020（5G）推進(jìn)組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推動(dòng)5G研究工作。此后，我國在2016-2018年進(jìn)行了5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)，具體分為5G關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)、5G技術(shù)方案驗(yàn)證和5G系統(tǒng)驗(yàn)證3個(gè)階段實(shí)施。

3個(gè)階段的5G技術(shù)試驗(yàn)已于2018年底圓滿落幕。從效果看，的確加快了5G設(shè)備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。目前，我國5G中頻段系統(tǒng)設(shè)備、終端芯片、智能手機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都處于全球第一陣營。

其次，國際環(huán)境復(fù)雜，中國要強(qiáng)調(diào)5G開放合作創(chuàng)新。一方面，5G競爭異常激烈，各國都在積極布局5G。我國5G發(fā)展前期處于第一梯隊(duì)，但在商用方面也急需加速。另一方面，美國將5G提升到國家戰(zhàn)略層面，對我國5G發(fā)展及相關(guān)企業(yè)進(jìn)行打壓。

面對如此復(fù)雜的形勢，我國通過發(fā)放5G牌照，釋放5G領(lǐng)域積累的領(lǐng)先優(yōu)勢。同時(shí)，我國明確表示，歡迎愛立信、諾基亞、英特爾、高通等外企參與到中國5G建設(shè)中來，對全球表現(xiàn)出開放合作的姿態(tài)。

最后，諸多5G產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)希望中國5G正式商用。目前不論是運(yùn)營商、設(shè)備廠商，還是垂直行業(yè)，都在積極開展5G研發(fā)工作。對這些企業(yè)而言，現(xiàn)階段投入遠(yuǎn)大于產(chǎn)出。運(yùn)營商面對5G投資壓力、建設(shè)方式、盈利方式等不確定因素，心存猶豫。一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)連續(xù)投資十年，5G研發(fā)金額投入超過幾十億美元。

運(yùn)營商以及垂直行業(yè)都在積極探索各類5G應(yīng)用，但更多是示范和展示。所以，隨著5G牌照發(fā)放，運(yùn)營商可以加速5G建設(shè)，促進(jìn)各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，擺脫當(dāng)前流量經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展瓶頸。全球5G產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)急需開啟5G市場，增加信心，促進(jìn)我國5G市場成熟、有序、健康發(fā)展。

5G牌照發(fā)放必然會對三大運(yùn)營商的投資規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生影響，尤其是在2019年這個(gè)重要節(jié)點(diǎn)，運(yùn)營商都希望搶占5G先機(jī)，但也會考慮自身的能力和節(jié)奏。5G牌照發(fā)放的影響主要有3方面。

首先，5G建網(wǎng)方式改變。此前，我國5G規(guī)劃并不明朗，三大運(yùn)營商在5G建設(shè)中相對保守。在試驗(yàn)頻譜分配后，中國移動(dòng)在建網(wǎng)方式上采用了初期選擇NSA，擇機(jī)演進(jìn)至SA的逐步推進(jìn)建網(wǎng)方式；中國電信明確表示選擇SA方案，今年則提出SA為主、NSA/SA混合組網(wǎng)方案；中國聯(lián)通未有明確表態(tài)，目前以NSA方式建設(shè)試驗(yàn)網(wǎng)。

相比于2017年底完成的NSA標(biāo)準(zhǔn)，SA標(biāo)準(zhǔn)則是在去年年中完成。因此，SA產(chǎn)業(yè)鏈整體不如NSA成熟。此時(shí)發(fā)放5G牌照，運(yùn)營商最佳選擇是先NSA再SA的演進(jìn)方向。這與運(yùn)營商此前規(guī)劃的建網(wǎng)方式略有變化，這將加速NSA發(fā)展，也有利于NSA/SA混合方案的成熟。

其次，運(yùn)營商投資計(jì)劃將出現(xiàn)部分調(diào)整，向5G傾斜。在2019年3月的財(cái)報(bào)發(fā)布會上，中國電信董事長柯瑞文表示：“90億元將用于擴(kuò)大5G規(guī)模試驗(yàn)，下一步會根據(jù)試驗(yàn)情況、牌照發(fā)放情況、產(chǎn)業(yè)鏈成熟程度等，再?zèng)Q定是否進(jìn)一步擴(kuò)大或者推進(jìn)商用。”

中國聯(lián)通規(guī)劃2019年全年安排5G投資60 ~80億元，中國聯(lián)通認(rèn)為2019年5G剛起步，需要進(jìn)一步試驗(yàn)，仍有諸多問題需要解決。5G投資需要規(guī)模但更需注重投資回報(bào)，中國聯(lián)通將根據(jù)2019年5G網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)結(jié)果來判斷是否在2020年進(jìn)行大規(guī)模投資。

中國移動(dòng)則表示，2019年將努力實(shí)現(xiàn)5G總連接規(guī)模突破20億，通信服務(wù)收入良好增長，盈利規(guī)模穩(wěn)中有增，持續(xù)推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)和業(yè)務(wù)應(yīng)用示范，確保年內(nèi)5G試商用落地。

可見，三大運(yùn)營商在今年初對于5G投資、5G業(yè)務(wù)發(fā)展制定了大致規(guī)劃。此次5G牌照發(fā)放后，三大運(yùn)營商在5G建設(shè)上將由此前的謹(jǐn)慎態(tài)度，轉(zhuǎn)為更為積極的態(tài)度。三大運(yùn)營商都表示將加快5G商用步伐。

然而，加速5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，勢必讓運(yùn)營商投入更多的資金。但是如今運(yùn)營商手中的資金并不寬裕，近些年運(yùn)營商利潤空間不斷壓縮。中國移動(dòng)2019年第一季度運(yùn)營數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，稅前利潤比上年同期下降了8.6%。此外，我國4G商用雖已走過近5年時(shí)間，但從三大運(yùn)營商公布的財(cái)報(bào)來看，4G用戶滲透率為75.9%。這也讓三大運(yùn)營商將更多的精力用在提升4G用戶滲透率上。

5G建網(wǎng)將由此前的局部試點(diǎn)轉(zhuǎn)向全面建設(shè)。此前三大運(yùn)營商分別在全國十多個(gè)城市開展5G組網(wǎng)試驗(yàn)，并開展5G友好用戶招募工作。隨著5G牌照的發(fā)放，三大運(yùn)營商在全國的5G商用布局提速。中國移動(dòng)和中國聯(lián)通都提出了在40個(gè)城市建設(shè)5G的計(jì)劃。

最后，運(yùn)營商市場格局整體變化不大，細(xì)分領(lǐng)域各有優(yōu)勢。在4G時(shí)代，中國移動(dòng)大干快上，成為全球4G運(yùn)營商領(lǐng)導(dǎo)者。但在5G時(shí)代，中國移動(dòng)擁有2.6GHz以及4.9GHz頻段。該頻段產(chǎn)業(yè)鏈相對薄弱，需要更多時(shí)間完善和降低成本。中國聯(lián)通和中國電信擁有3.5GHz頻段。該頻段作為主流5G頻段，在國際上通用程度高，產(chǎn)業(yè)鏈也更加完善，有很大的規(guī)模和成本優(yōu)勢。

所以5G牌照發(fā)放對中國移動(dòng)的穩(wěn)步布局會有一些影響。不過，擁有更加雄厚的資金以及在移動(dòng)通信領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)，中國移動(dòng)可能把這種影響降到最低。預(yù)計(jì)未來5G時(shí)代，中國移動(dòng)依然會是“巨無霸”。

中國廣電此次獲得5G牌照，但并未確定700MHz的頻譜寬度。中國廣電獲得5G牌照對我國運(yùn)營商市場格局的影響短期來看不會很大，未來可能在細(xì)分領(lǐng)域會有變化。

在業(yè)務(wù)方面，三大運(yùn)營商都在積極探索5G業(yè)務(wù)，在5G商業(yè)模式上開展創(chuàng)新，但側(cè)重點(diǎn)不同。未來千行百業(yè)用5G，沒有一家運(yùn)營商可以通吃。所以未來，運(yùn)營商可以選擇幾個(gè)領(lǐng)域，重點(diǎn)拓展，形成差異化服務(wù)優(yōu)勢。

面對國際形勢的風(fēng)云變幻，中國提前發(fā)放5G牌照，將進(jìn)一步釋放中國在5G領(lǐng)域的優(yōu)勢，有利于全球5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三大運(yùn)營商未來的投資會向5G傾斜，加速5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與業(yè)務(wù)發(fā)展。

當(dāng)然，國資委也對三大運(yùn)營商提出新的需求。近日，國資委副主任趙愛明強(qiáng)調(diào)，三家運(yùn)營商要主動(dòng)承擔(dān)國家任務(wù)，進(jìn)一步加強(qiáng)合作，避免5G重復(fù)投資，加強(qiáng)5G自主創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)工作，重視產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

可以看出，加強(qiáng)合作、避免重復(fù)建設(shè)、加強(qiáng)自主創(chuàng)新以及風(fēng)險(xiǎn)防范，將是三大運(yùn)營商發(fā)展5G重點(diǎn)關(guān)注的方向。當(dāng)然，運(yùn)營商除了加大5G建設(shè)力度，還要建設(shè)好4G網(wǎng)絡(luò)，做好5G的打底網(wǎng)。由于5G是關(guān)系到全社會發(fā)展的大事，因此不能只靠運(yùn)營商推動(dòng)。所以也呼吁政府能夠在政策、稅收等多個(gè)層面，給予運(yùn)營商支持。