Marvell兩個(gè)月暴漲70%的背后，服務(wù)器芯片成為巨頭們的殺手锏

Marvell（美滿電子）于昨日公布了最新一季度的財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示Marvell營(yíng)收由去年同期的6.625億美元上升至6.936億美元，主要原因是受惠于數(shù)據(jù)中心與5G基礎(chǔ)建設(shè)的需求增長(zhǎng)，公司CEO Murphy表示，雖然疫情確實(shí)對(duì)儲(chǔ)存供應(yīng)鏈造成影響，但是公司Q2應(yīng)該會(huì)反彈，旗下網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)有望繼續(xù)增長(zhǎng)。

自3月18日，股價(jià)觸底，隨后兩個(gè)月時(shí)間里Marvell股價(jià)又暴漲73.7%，將2月股災(zāi)的失去部分全部收回，預(yù)計(jì)下一季度營(yíng)收將達(dá)到7.2億元。

服務(wù)器芯片成逆轉(zhuǎn)關(guān)鍵

雖然疫情影響了半導(dǎo)體芯片的出貨，但服務(wù)器市場(chǎng)卻變得異?；鸨谌虬雽?dǎo)體下行的情況下，Intel、英偉達(dá)、AMD、以及三星、SK海力士、美光等企業(yè)都依靠服務(wù)器芯片實(shí)現(xiàn)營(yíng)收逆轉(zhuǎn)。

在儲(chǔ)存芯片方面，美光甚至表示部分DRAM供應(yīng)緊缺，三星、美光、英特爾等DRAM和NAND Flash產(chǎn)能優(yōu)先供給服務(wù)器市場(chǎng)，并上調(diào)服務(wù)器DRAM、企業(yè)級(jí)SSD等報(bào)價(jià)。

英特爾

英特爾(Intel)公布2020財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收為198億美元，與去年同期的161億美元相比增長(zhǎng)23%；凈利潤(rùn)為57億美元，與去年同期的40億美元相比增長(zhǎng)42%。

Intel保持高速增長(zhǎng)的原因在于數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，收入猛增43%，達(dá)到70億美元，推動(dòng)了總收入和利潤(rùn)的增長(zhǎng)。英特爾在服務(wù)器芯片市場(chǎng)上占有主導(dǎo)地位，去年第四季度出貨量超過95%的x86服務(wù)器芯片。

AMD

AMD公布2020財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收為17.9億美元，比上年同期的12.7億美元增長(zhǎng)40%；凈利潤(rùn)為1.62億美元，比上年同期的1600萬(wàn)美元增長(zhǎng)912.5%。

AMD的企業(yè)、嵌入式和半定制部門表現(xiàn)不佳，收入為3.48億美元，比去年同期下滑21％，但是計(jì)算和圖形業(yè)務(wù)表現(xiàn)最好，收入為14.4億美元，比去年同期增長(zhǎng)73％，這得益于Ryzen處理器和Radeon產(chǎn)品渠道銷售的強(qiáng)勁表現(xiàn)，AMD的服務(wù)器芯片銷量較第四季度增長(zhǎng)了兩位數(shù)，并且同比增長(zhǎng)了三倍。

英偉達(dá)

英偉達(dá)公布2021財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收為30.80億美元，與上年同期的22.20億美元相比增長(zhǎng)39%；凈利潤(rùn)為9.17億美元，與上年同期的3.94億美元相比增長(zhǎng)133%。

英偉達(dá)在近日的報(bào)道中稱，其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)在第一季度首次實(shí)現(xiàn)了10億美元的季度收入，或主要因受到垂直行業(yè)的增長(zhǎng)和超大規(guī)模需求的推動(dòng)。

美光

美光周三宣布，將Q3的營(yíng)收預(yù)測(cè)由此前的46~52億美元上調(diào)整52~54億美元，其主要原因是智能手機(jī)市場(chǎng)的復(fù)蘇，以及服務(wù)器和PC需求在電商、遠(yuǎn)程辦公、在線教育、游戲等帶動(dòng)下大幅擴(kuò)大。

根據(jù)美光上季度的財(cái)報(bào)顯示，美光Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收48億美元，DRAM ASP環(huán)比持平，NAND ASP明顯上漲。 即使2020年全球疫情情況尚不明朗，但公司對(duì)DRAM和NAND的行業(yè)需求容量長(zhǎng)期復(fù)合增速的判斷維持不變，分別為年增長(zhǎng)15%~20%、30%左右。

SK海力士

根據(jù)SK海力士的最新財(cái)報(bào)顯示，Q1 合并收入為7.2萬(wàn)億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)4%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8003億韓元，環(huán)比增長(zhǎng)239%，凈利潤(rùn)為6,491億韓元。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為11%，凈利潤(rùn)率為9%。

從市場(chǎng)來(lái)看，受到季節(jié)性與疫情雙重因素的影響，手機(jī)DRAM和Flash出貨量環(huán)比下滑，但是由于去年服務(wù)器客戶有效降低庫(kù)存后于2019年下半年開始采購(gòu)需求持續(xù)增加，再加上疫情導(dǎo)致在家辦公激增，兩方面因素使得服務(wù)器需求強(qiáng)勁，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)。SSD產(chǎn)品收入在第一季度NAND Flash銷售中已達(dá)到40％。

三星

對(duì)于三星來(lái)說(shuō)，疫情沖擊是最大的，財(cái)報(bào)顯示，三星電子第一季度運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)達(dá)到6.4萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)3.43%；營(yíng)收達(dá)到55.3萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)5.61%；凈利潤(rùn)同比下滑3.15%，降至4.8萬(wàn)億韓元。

疫情使得三星在全球多個(gè)工廠被迫停工，手機(jī)銷量也大受影響。今年第一季度三星生產(chǎn)了5870 萬(wàn)臺(tái)手機(jī)和145 萬(wàn)個(gè)顯示器產(chǎn)品，分別較去年同比下降了 34.4% 和 35.5%。此外，三星移動(dòng)通信制造業(yè)務(wù)第一季的開工率僅為73.3%，同比下降16.2 %。

不過好在三星依靠?jī)?nèi)存扳回一局。今年1~3月份，三星的內(nèi)存工廠開工率為100%，一季度生產(chǎn)了2774億個(gè)半導(dǎo)體器件，高于去年同期的1762億個(gè)半導(dǎo)體器件，三星DRAM銷售額環(huán)比增長(zhǎng)1.1%，為45億美元，較排名第二的鎧俠多出近20億美元。作為三星在海外唯一一個(gè)儲(chǔ)存器生產(chǎn)基地，三星副董事長(zhǎng)李在镕親自訪問西安半導(dǎo)體工廠，并派300名工程師參與西安工廠的二期工程建設(shè)。

鎧俠

鎧俠14日公布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)指出，因出貨量增加、每GB單價(jià)揚(yáng)升，帶動(dòng)上季 (2020年1~3月) 合并純益為98億日?qǐng)A，前一季凈損253億日?qǐng)A，去年同期凈損193億日?qǐng)A；為5季來(lái)首度轉(zhuǎn)虧為盈。

根據(jù)《日刊工業(yè)新聞》27日?qǐng)?bào)導(dǎo)，鎧俠將如期完成原先的增產(chǎn)投資計(jì)劃，在旗下四日市工廠廠區(qū)內(nèi)興建3D NAND Flash新廠房「Fab 7」。工廠投資3000億日元，與西部數(shù)據(jù)共同分擔(dān)投資，工程將在12月開工，2022年夏天完工。

華為

4月21日，華為發(fā)布2020年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。一季度中，華為實(shí)現(xiàn)銷售收入1822億人民幣，同比增長(zhǎng)1.4%，凈利潤(rùn)率7.3%。雖然華為服務(wù)器芯片沒有公布具體銷售額，但是近期華為鯤鵬首次進(jìn)入中國(guó)電信的采購(gòu)名單。

中國(guó)電信正式對(duì)外公布了2020年服務(wù)器招標(biāo)結(jié)果，這次中國(guó)電信將會(huì)采購(gòu)高達(dá)5.6萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器，而根據(jù)中國(guó)電信所公布的結(jié)果顯示，這次有79.4%的服務(wù)器芯片來(lái)自于Intel，而華為海思的鯤鵬服務(wù)器芯片也是首次進(jìn)入到中國(guó)電信的大名單之中，與海光的服務(wù)器芯片一同獲得了高達(dá)19.9%的份額。

免責(zé)聲明：本文內(nèi)容由21ic獲得授權(quán)后發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有，本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本平臺(tái)立場(chǎng)，如有問題，請(qǐng)聯(lián)系我們，謝謝！