云市場(chǎng)增長(zhǎng)不同尋常，百度云、華為云真的“掉隊(duì)”了嗎？

近期，2018年Q4及全年的全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)數(shù)據(jù)新鮮出爐，發(fā)布方是美國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group。這個(gè)機(jī)構(gòu)是專做電信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)情報(bào)的公司，成立于1999年，每年都會(huì)公布各大公有云廠商的IaaS和PaaS收入。報(bào)告是付費(fèi)屬性，部分開放。其針對(duì)云廠商進(jìn)行排名的依據(jù)是IaaS、PaaS、托管私有云的總份額。

2018 Q4全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)份額

具體來看，如上，全球市場(chǎng)份額中， 亞馬遜AWS無疑又是第一 ，市場(chǎng)份額繼續(xù)上揚(yáng)，相當(dāng)于其后四個(gè)對(duì)手的總和。 微軟和谷歌緊隨其后 。這個(gè)市場(chǎng)格局有點(diǎn)類似當(dāng)前美國云市場(chǎng)的“三家馬車”模式。

奇怪的是，這份報(bào)告里， 阿里云跌出了前四 ，IBM升至谷歌之后 。一般在Gartner的報(bào)告里，阿里云與AWS和Azure一直是穩(wěn)定的“3A”格局，這次可能是由于加入了“托管私有云”的市場(chǎng)，阿里云有所下跌（被谷歌擠下），甚至排在IBM之后。

2017 Q1～2018 Q4亞太云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)份額

亞太市場(chǎng)份額，如上， 亞馬遜AWS（24.1%）、阿里巴巴（15.9%）和微軟（11.1%）依然占據(jù)了前三名，Google（4.7%）首次被騰訊云（5.8%）反超，位列亞太區(qū)第五。

亞太市場(chǎng)一直云巨頭們近年來爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，從不斷投入的數(shù)據(jù)中心就可以看出這塊市場(chǎng)的潛力。多年來，亞馬遜AWS和微軟一直實(shí)行技術(shù)統(tǒng)治，但這種局面被崛起中的阿里云打破，切割了AWS和微軟Azure的現(xiàn)有市場(chǎng)。

中國市場(chǎng)份額上，1-5名分別是：阿里云、騰訊云、Sinnet（光環(huán)新網(wǎng)，AWS中國伙伴）、China telecom（電信）和China Unicom（聯(lián)通）。

其中，阿里云有40.5%的市場(chǎng)份額，騰訊云緊追其后（16.5%），AWS迅速發(fā)展達(dá)到9.7%，超過了中國兩大電信運(yùn)營(yíng)商。

蹊蹺的是，這個(gè)【國內(nèi)前列名單】中，并沒有出現(xiàn)今年態(tài)勢(shì)迅猛的“百度云”、“ 華為 云”、“金山云”等；相反，AWS在中國市場(chǎng)“悶聲發(fā)大財(cái)”的態(tài)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，對(duì)比鮮明。

云市場(chǎng)增長(zhǎng)“不同尋?！?/p>

一直以來，第四季度是云計(jì)算市場(chǎng)的關(guān)鍵階段。數(shù)據(jù)顯示，2018年度增長(zhǎng)率實(shí)際上與2017年相比有所增長(zhǎng)，這對(duì)于這種規(guī)模的高增長(zhǎng)市場(chǎng)來說是一種不同尋常的現(xiàn)象。

此外，IaaS和PaaS服務(wù)占據(jù)了大部分市場(chǎng)，第四季度增長(zhǎng)率達(dá)到49％，這個(gè)增速超過了很多頭部廠商的速度。

不過，這也在于云計(jì)算所面對(duì)的市場(chǎng)實(shí)在太大。目前，云計(jì)算的支出總體只占企業(yè)IT支出的10%，還有90%的市場(chǎng)沒有把云用起來。此前，亞馬遜AWS全球副總裁、大中華區(qū)執(zhí)行董事容永康表示，他并不認(rèn)為云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)很激烈，無論國內(nèi)國外，傳統(tǒng)賣軟硬件的模式才是云廠商最大的對(duì)手。

谷歌云在亞太市場(chǎng)被騰訊云反超，為何？

一個(gè)值得關(guān)注的焦點(diǎn)是騰訊云和谷歌云的位置。

中國市場(chǎng)，騰訊云2018年全年的市場(chǎng)份額中占據(jù)15.3%，年收入增速達(dá)到104.7% ，在TOP5廠商中增速最快。另外，在亞太市場(chǎng)反超谷歌也被認(rèn)為是進(jìn)步表現(xiàn)。

亞太市場(chǎng)，騰訊云比谷歌云多1.1%的份額，但就是這“1.1%”決定了前四前五的排名。

不過，這也側(cè)面印證了谷歌在亞太市場(chǎng)份額被擠壓 ，前期數(shù)據(jù)中心投入戰(zhàn)略可能面臨失效。2018年8月2日，谷歌宣布斥資3.5億美元在新加坡建立第三個(gè)數(shù)據(jù)中心。此前，谷歌就在新加坡、悉尼、臺(tái)灣、東京和孟買、香港打造了GCP可用區(qū)。

百度云、華為云真的“掉隊(duì)”了嗎？

這份報(bào)告里，除去國際市場(chǎng)、亞太市場(chǎng)的排名，國內(nèi)市場(chǎng)的前五中，百度云和華為云雙雙“掉隊(duì)” 。

雖然不是最權(quán)威的報(bào)告，但是百度云和華為云在國內(nèi)市場(chǎng)被AT擠壓卻一直是常態(tài)，只是這次被AWS擠出前三出人意料。

就華為云而言，收入一直未公布，業(yè)務(wù)也一直處于看不清方向的狀態(tài)。華為云一直定位自己是“黑土地”，是使能行業(yè)的云平臺(tái)?！昂谕恋亍倍ㄎ黄鋵?shí)并沒有錯(cuò)，業(yè)界其實(shí)各個(gè)云本身也是這個(gè)定位。但是，從其內(nèi)部來講，只是做橫“一”，水平上面套水平，客戶最后一公里永遠(yuǎn)touch不到，這個(gè)可能有一些問題。阿里有數(shù)夢(mèng)、袋鼠云、駐云、斑馬等生態(tài)去打通最后一公里，華為云卻沒有這種策略。

此前內(nèi)部員工在心聲社區(qū)就曾討論過此類問題。有評(píng)論還指出，華為云善于面對(duì)政府及運(yùn)營(yíng)商等大客戶，有一定定制化水平，但是這種IT包袱過高，導(dǎo)致在通用型公有云上一直后勁不足。更早之前華為企業(yè)云的思路可能是對(duì)的，賣了很多煙囪政務(wù)云、基地云，但似乎沒有持續(xù)。

百度云在今年2月22日宣布“進(jìn)入國內(nèi)公有云前三”，其排名的來源是基于公開的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。財(cái)報(bào)顯示，百度云在2018年Q4已實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11億人民幣，超2017年Q4營(yíng)收的100%，更多數(shù)據(jù)則沒有進(jìn)一步披露。

就市場(chǎng)目前數(shù)據(jù)來看，BAT三巨頭可能是國內(nèi)公有云市場(chǎng)僅有的三家單季度過十億營(yíng)收的廠商：阿里云上財(cái)季（10月-12月）營(yíng)收為66.11億元人民幣（9.62億美元），騰訊云2018年前三季度超過60億元人民幣，可以肯定其單季度營(yíng)收也超過10億元。

但很明顯，光環(huán)新網(wǎng)（AWS）并沒有給市場(chǎng)一種強(qiáng)壓，而是穩(wěn)扎穩(wěn)打，步步為營(yíng)，其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)肯定“也很好看”，只是被前三前四們忽略。

沿襲“BAT”的叫法，我們習(xí)慣把百度云和阿里云、騰訊云放在一起比較。但現(xiàn)在，三家呈現(xiàn)不同的戰(zhàn)略布局：

阿里云從重度垂直的電商云走向全盤B/C端，打造的“新零售”、“新制造”全面上云，加上AI、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等技術(shù)提早布局，云計(jì)算作為“商業(yè)操作系統(tǒng)”的技術(shù)核心和操刀“大前臺(tái)-小中臺(tái)”的重要保障已日益突出優(yōu)勢(shì)。

騰訊云雖然起步比阿里云晚，但是增速卻一直非?？臁ｒv訊第三次架構(gòu)調(diào)整，把明星業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)留給了CSIG，留給了騰訊云，云逐漸成為騰訊核心的業(yè)務(wù)來源。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重活，但云本身就是把“重”變“輕”的一項(xiàng)技術(shù)，在全面2B的騰訊生態(tài)中，會(huì)日益擴(kuò)散這種影響力。現(xiàn)在，零售、醫(yī)療、地圖、交通等“最后一公里”業(yè)務(wù)都被整合進(jìn)CSIG，騰訊云會(huì)組合好更有利的打法。

百度則在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代占據(jù)了搜索即流量的入口，現(xiàn)階段AI戰(zhàn)略一直是“上層建筑”，屬于“基礎(chǔ)設(shè)施”的云業(yè)務(wù)卻無法完美的支持AI業(yè)務(wù)的推進(jìn)：以支持內(nèi)部生態(tài)為主，另外簽約了大客戶比如攜程也主要是以“云+AI”雙技術(shù)綁定的，單獨(dú)的云計(jì)算能力并沒有給對(duì)手造成很強(qiáng)的沖擊力（早期阿里云推云并不是綁定AI來做的）。

云市場(chǎng)是現(xiàn)在科技與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生交織交互的熱門領(lǐng)域，巨頭迭生，刀光劍影此起彼伏。

由于大多數(shù)主要云廠商現(xiàn)已發(fā)布Q4的盈利數(shù)據(jù)，200億美元或?qū)⒔咏径仍频娜蚴袌?chǎng)總額（包括IaaS、PaaS和托管私有 云服務(wù) ），全年將達(dá)到700億美元。但隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步擁抱云，這一市場(chǎng)有增無減。

排名上，公有云中，前五大供應(yīng)商的主導(dǎo)地位更加明顯，它們控制著四分之三的市場(chǎng)。

地理位置上，云市場(chǎng)在世界各地繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，中國、亞太地區(qū)是大熱區(qū)域。

總體而言，全球TOP 5在2018年將這些細(xì)分市場(chǎng)的收入提高了60％，2019年，圍繞這幾家的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。

而2019年，中國云計(jì)算市場(chǎng)又是懸念迭聲、價(jià)值爆發(fā)的一年，誰來挑戰(zhàn)阿里云和騰訊云？